Le marché coréen des NEV a connu une nette reprise en juin, les ventes intérieures et les exportations s'étant toutes deux améliorées. Toutefois, un examen plus attentif de la composition des motorisations révèle que les HEV ont représenté l'essentiel de la croissance, signe que la reprise générale du marché et la transition vers l'électrique menée par les BEV avancent à des rythmes différents. Cela donne à penser que la structure de la demande incrémentale est plus importante que la hausse globale des ventes totales.
Les ventes intérieures et les exportations augmentent toutes deux de plus de 20 %
En juin, le marché coréen des NEV a enregistré une croissance de plus de 20 % en glissement mensuel, tant pour les ventes intérieures que pour les exportations. Les ventes intérieures ont augmenté de 22,1 %, passant de 76 779 unités en mai à 93 722 unités en juin, tandis que les exportations combinées de BEV, HEV et PHEV ont progressé de 23,3 %, de 83 143 à 102 551 unités. Les volumes ayant augmenté pour les trois types de motorisation et sur les deux canaux, l'environnement global des ventes et des expéditions de véhicules électrifiés semble s'être amélioré par rapport à mai. Cependant, la forte hausse des volumes totaux ne signifie pas nécessairement que le marché des véhicules 100 % électriques soit entré dans une phase de pleine expansion. Bien que les taux de croissance des ventes intérieures et des exportations aient été similaires, une part substantielle des volumes supplémentaires provient des HEV. Le mois de juin a donc mis en évidence à la fois une reprise plus large du marché coréen des NEV et la domination continue des HEV en tant que principal moteur de la croissance à court terme des véhicules électrifiés.
Les HEV représentent environ 78 % de la croissance des ventes intérieures
Les ventes intérieures de HEV ont atteint 53 578 unités en juin, en hausse de 32,7 % en glissement mensuel. Les ventes de BEV ont également augmenté de 10,2 % pour atteindre 39 031 unités, tandis que celles de PHEV ont progressé de 14,0 % à 1 113 unités. Bien que les trois catégories aient progressé, la hausse s'est nettement concentrée sur les HEV. Sur l'augmentation de 16 943 unités des ventes intérieures totales de NEV, les HEV ont contribué à hauteur de 13 191 unités, soit 77,9 % de la hausse totale et environ 3,6 fois le volume additionnel des BEV (3 615 unités). En conséquence, la part des HEV dans les ventes intérieures de NEV est passée de 52,6 % en mai à 57,2 % en juin, tandis que celle des BEV a chuté de 4,5 points de pourcentage, de 46,1 % à 41,6 %. Cela n'indique pas une contraction pure et simple de la demande de BEV, mais plutôt que la majeure partie de la demande supplémentaire de véhicules électrifiés générée en juin a été absorbée par les HEV. Les ventes de BEV ont continué à se redresser en valeur absolue, mais les HEV ont progressé plus rapidement, portés par un coût d'acquisition relativement moins élevé et une moindre dépendance aux infrastructures de recharge.
La croissance des exportations devient également davantage tirée par les HEV
Une évolution similaire de la répartition par motorisation a été observée à l'export. Les exportations de HEV ont augmenté de 26,0 % en glissement mensuel pour atteindre 72 878 unités en juin, tandis que les exportations de BEV ont progressé de 17,4 % à 27 823 unités et celles de PHEV de 14,2 % à 1 850 unités. Sur l'augmentation totale de 19 408 unités des exportations, les HEV ont contribué à hauteur de 15 054 unités, soit 77,6 % du volume supplémentaire, soit quasiment autant que leur contribution de 77,9 % à la croissance des ventes intérieures. Il est à noter que le volume d'exportation des HEV était environ 2,6 fois supérieur à celui des BEV en juin, un écart bien plus important que le ratio d'environ 1,4 fois enregistré sur le marché intérieur. Cela indique que la croissance des expéditions coréennes de NEV vers l'étranger dépendait encore plus fortement des HEV que la croissance des ventes intérieures. Si les exportations de BEV ont également affiché une croissance à deux chiffres, elles ont progressé plus lentement que les HEV, ce qui a entraîné un recul de la part des BEV dans les exportations totales, de 28,5 % en mai à 27,1 % en juin. La similitude des tendances entre ventes intérieures et exportations donne à penser que l'expansion des HEV en juin n'était pas un phénomène temporaire sur un seul marché, mais qu'elle reflétait probablement une réorientation plus large du mix de production et de vente des constructeurs vers les hybrides.
La reprise du marché automobile doit être distinguée du rythme de la transition vers les BEV
Les données de juin sont positives pour l'industrie automobile coréenne, car elles indiquent une amélioration de la dynamique de production, de ventes et d'expéditions. Les volumes de BEV ont également augmenté de 10,2 % sur le marché intérieur et de 17,4 % à l'export, ce qui rend difficile de qualifier le marché des véhicules électriques de marché en contraction. Néanmoins, les HEV représentant environ 78 % du volume additionnel de NEV, on observe une nette divergence entre la croissance globale du marché et le rythme de la transition menée par les BEV. Les implications pour l'industrie des batteries doivent également être évaluées séparément. Les HEV embarquent des batteries nettement plus petites par véhicule que les BEV, de sorte qu'une hausse de plus de 20 % des ventes unitaires de NEV n'implique pas une augmentation équivalente de la demande de cellules de batterie, de matériaux de cathode, de précurseurs ou de matières premières pour batteries. Les chiffres de juin constituent donc un signal positif pour les ventes globales de véhicules, mais restent insuffisants pour confirmer une reprise généralisée de la demande de batteries. À l'avenir, le marché devra surveiller non seulement la croissance totale des volumes de NEV, mais aussi la reprise de la part des BEV et la manière dont les évolutions du mix de modèles se traduisent en demande de batteries en termes de capacité.
