Début juillet 2026, la CAAM et la branche de l’Association chinoise des voitures particulières (CPCA) ont successivement publié les données du marché automobile pour juin et le premier semestre 2026. La CAAM a indiqué qu’au premier semestre, l’industrie automobile chinoise a fonctionné globalement de manière stable, avec des baisses cumulées de la production et des ventes qui se sont réduites mois après mois. Les flux du marché ont montré trois divergences principales : premièrement, la demande intérieure a subi une pression importante, avec des ventes en baisse à deux chiffres ; deuxièmement, les exportations ont dépassé les attentes, apportant un soutien stable...... SMM a compilé les données pertinentes du marché automobile pour juin et le premier semestre 2026 à titre de référence.
Dans le secteur automobile,
CAAM : la production et les ventes automobiles de juin augmentent en glissement mensuel ; la baisse au premier semestre se réduit encore par rapport aux cinq premiers mois
En juin, la production et les ventes automobiles ont atteint respectivement 2,76 millions et 2,81 millions d’unités, en hausse de 5,5 % et 6,9 % en glissement mensuel, mais en baisse de 1,2 % et 3,2 % en glissement annuel. De janvier à juin, la production et les ventes automobiles ont totalisé respectivement 14,993 millions et 15,017 millions d’unités, en baisse de 4,0 % et 4,1 % en glissement annuel, la baisse se réduisant davantage par rapport aux cinq premiers mois.
CAAM : la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV) en juin affichent une croissance stable ; les ventes de NEV représentent 49,6 % des ventes totales de véhicules neufs au premier semestre
En juin, la production et les ventes de NEV ont atteint 1,598 million et 1,643 million d’unités, en hausse de 26 % et 23,6 % en glissement annuel respectivement. Les ventes de NEV ont représenté 58,5 % des ventes totales de véhicules neufs.
De janvier à juin, la production et les ventes de NEV ont totalisé 7,438 millions et 7,446 millions d’unités, en hausse de 6,7 % et 7,3 % en glissement annuel, et les ventes de NEV ont représenté 49,6 % des ventes totales de véhicules neufs.
CAAM : les exportations automobiles de juin dépassent pour la première fois le million d’unités ; les exportations de NEV en hausse de 1,6 fois en glissement annuel
En juin, les exportations automobiles ont atteint 1,037 million d’unités, en hausse de 11,6 % en glissement mensuel, grimpant de 75,1 % en glissement annuel, marquant la première fois que les exportations mensuelles dépassent le million d’unités. De janvier à juin, les exportations automobiles ont totalisé 5,096 millions d’unités, en hausse de 65,3 % en glissement annuel.
En juin, les exportations de NEV se sont élevées à 523 000 unités, en hausse de 17,2 % en glissement mensuel, et en hausse de 1,6 fois en glissement annuel ; les exportations de véhicules à carburant conventionnel ont été de 514 000 unités, en hausse de 6,4 % en glissement mensuel et de 32,7 % en glissement annuel. Janvier-juin, les exportations de véhicules à énergie nouvelle (NEV) ont atteint 2,355 millions d'unités, en hausse de 1,2 fois en glissement annuel ; les exportations de véhicules à carburant classique ont totalisé 2,741 millions d'unités, en hausse de 35,5 % en glissement annuel.
Concernant le marché automobile au premier semestre, selon l'analyse de la CAAM, l'industrie automobile chinoise a fonctionné de manière globalement stable, les baisses cumulées de la production et des ventes se réduisant de mois en mois. Le marché a présenté trois divergences clés : premièrement, la demande intérieure a été clairement sous pression, les ventes ayant chuté de plus de 10 % ; les exportations ont dépassé les attentes, offrant un soutien stable. Deuxièmement, le marché des véhicules particuliers a sous-performé, en légère baisse ; le marché des véhicules utilitaires a poursuivi sa tendance à l'amélioration, les ventes conservant leur croissance. Troisièmement, le passage des anciens aux nouveaux moteurs de croissance s'est poursuivi, le marché des véhicules à moteur thermique traditionnel se contractant davantage tandis que les NEV ont maintenu une croissance régulière.
Parallèlement, l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) a également publié les données du marché des voitures particulières pour juin. Les ventes au détail de voitures particulières en Chine en juin ont atteint 1,602 million d'unités, en baisse de 23,2 % en glissement annuel et en hausse de 6,1 % en glissement mensuel ; les ventes cumulées depuis le début de l'année ont totalisé 8,701 millions d'unités, en baisse de 20,2 % en glissement annuel. En juin 2026, le marché intérieur chinois des voitures particulières a montré une tendance à la reprise caractérisée par une « pression globale, un renforcement en glissement mensuel et une divergence structurelle extrême ».
Pour les NEV de tourisme, les ventes au détail en juin ont atteint 1,007 million d'unités, en baisse de 9,4 % en glissement annuel et en hausse de 6,0 % en glissement mensuel ; les ventes au détail de NEV de tourisme de janvier à juin ont totalisé 4,704 millions d'unités, en baisse de 14,0 % en glissement annuel. Les ventes au détail de voitures particulières à moteur thermique classique en juin se sont élevées à 600 000 unités, en baisse de 39 % en glissement annuel et en hausse de 6,3 % en glissement mensuel ; parmi celles-ci, les modèles hybrides classiques n'ont baissé que de 7 % en glissement annuel tout en augmentant de 24 % en glissement mensuel, une tendance remarquable.
En ce qui concerne les exportations de NEV, les exportations de NEV de tourisme en juin se sont élevées à 499 000 unités, en hausse de 152,7 % en glissement annuel et de 17,6 % en glissement mensuel , représentant 56,9 % du total des exportations de véhicules particuliers, soit une augmentation de 15,9 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi celles-ci, les véhicules électriques purs représentaient 58,7 % des exportations de NEV (contre 63,1 % l'année précédente), et les véhicules électriques purs de catégories A00 et A0, qui constituent le cœur de cible, représentaient 53,8 % des exportations de véhicules électriques purs (contre51,2 % un an plus tôt). Portés par l’avantage croissant d’échelle des véhicules à énergie nouvelle (NEV) chinois et la demande d’expansion du marché, un nombre grandissant de véhicules NEV de marque chinoise s’internationalisent, leur reconnaissance hors de Chine progressant régulièrement. Les hybrides rechargeables classiques représentaient 37,7 % des exportations de NEV (contre 33,4 % un an plus tôt), tandis que les modèles à autonomie prolongée représentaient 3,6 % des exportations de NEV (contre 3,5 % un an plus tôt). Malgré quelques perturbations extérieures récentes, les exportations nationales d’hybrides rechargeables classiques vers les pays en développement montent en flèche et offrent des perspectives prometteuses.
L’Association chinoise des voitures particulières a souligné que les caractéristiques centrales du marché automobile de juin étaient « l’effondrement des ventes intérieures de véhicules thermiques, la domination affirmée des NEV et la forte progression des exportations ». La pression principale derrière le déclin du marché automobile intérieur chinois provenait des véhicules thermiques, dont les ventes au détail ont chuté de 39 % sous l’effet des prix élevés du carburant. En juin, les véhicules thermiques classiques représentaient une part de 37,2 %, et leur baisse en glissement annuel a compté pour 78 % du déclin total des voitures particulières. Parmi eux, les modèles hybrides ordinaires ont vu leurs ventes au détail baisser de 7 %, les véhicules purement thermiques ont chuté de 42 %, et la structure des véhicules thermiques s’est encore davantage fragmentée. Les prix élevés du carburant, la mutation de la consommation et d’autres facteurs ont accéléré le processus de « remplacement du thermique par l’électrique ». Ce mois-ci, le taux de pénétration des NEV dans les ventes au détail est resté à un niveau historiquement élevé de 62,8 %. La transition vers l’électrification des marques de coentreprises s’est accélérée. En juin, les ventes de modèles de coentreprise à énergie nouvelle ont progressé de 45 % en glissement annuel, tandis que les ventes de véhicules thermiques ont baissé de 39 % en glissement annuel. Les exportations sont restées le principal moteur de croissance du secteur. En juin, les exportations de véhicules à énergie nouvelle ont représenté 57 % du total des exportations, un nouveau record, tandis que la croissance des exportations de véhicules thermiques, à 33 %, est également restée solide, se traduisant par une excellente double progression des véhicules thermiques et électriques dans l’effort d’internationalisation de la Chine.
Actuellement, le marché automobile intérieur se caractérise par une concurrence intense sur le marché existant, et les divergences au sein du secteur continuent de s’intensifier. Le marché des véhicules à énergie nouvelle a tourné la page d’une croissance tous azimuts, affichant une tendance polarisée de « croissance explosive des véhicules électriques haut de gamme et pression sur les modèles économiques d’entrée de gamme », les marchés des districts et des communes ainsi que les modèles d’entrée de gamme enregistrant un déclin trop marqué. Dans le même temps, l’« effet nouvelle voiture » est devenu éphémère, affaiblissant considérablement sa capacité à stimuler le marché. La pression côté distribution reste forte, le rythme de déstockage passif du secteur s’est accéléré et les concessionnaires subissent généralement des pertes, avec des risques opérationnels croissants. Dans l’ensemble, le raffermissement du marché automobile en juin par rapport au mois précédent n’était qu’une reprise structurelle ; l’électrification et les exportations sont devenues les piliers de la croissance à long terme du secteur.
Caractéristiques du marché des voitures particulières en juin 2026 : 1. Le volume total était sous pression, avec une forte divergence structurelle ; « moteurs thermiques en berne, électriques purs en plein essor » a été le principal sujet d’attention. La raison centrale de la baisse des ventes au détail intérieures a été l’« effondrement des moteurs thermiques », qui a poussé le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles à dépasser rapidement les 60 % pour atteindre 62,8 %, le rythme de remplacement par l’électrique dépassant les attentes. 2. Les mini-voitures électriques étaient sous pression, les voitures du segment A se sont contractées, et la consommation d’entrée de gamme avait un besoin urgent de soutien, avec l’attente de l’introduction de normes pour les véhicules électriques économiques. 3. Les exportations ont connu une croissance explosive, les énergies nouvelles représentant 57 % des exportations (un nouveau record), et le double moteur des énergies nouvelles et des marques propres chinoises à l’international est devenu le principal moteur de croissance. 4. Les caractéristiques de déstockage passif étaient évidentes, les stocks des canaux ont diminué relativement rapidement, les concessionnaires cotés étaient tous dans le rouge et la pression sur la survie des distributeurs continuait de s’intensifier. 5. La percée des marques propres dans le segment haut de gamme a été remarquable, avec des taux de pénétration au détail des voitures particulières sur des marchés tels que 200 000 à 300 000, 300 000 à 400 000 et plus de 400 000, tous dépassant 50 %.
Publication des données de livraison de juin des nouveaux constructeurs automobiles : Leap Motor poursuit sur sa lancée – où en sont les objectifs annuels des constructeurs ?
Début juillet, plusieurs nouveaux constructeurs automobiles nationaux ont successivement annoncé leurs données de livraison de juin, nombre d’entre eux affichant des résultats impressionnants :
En juin, Leap Motor a poursuivi son élan irrésistible, livrant 93 376 unités dans le monde, en hausse de 95 % par rapport à l’année précédente. Ses livraisons cumulées au premier semestre ont atteint 356 487 unités. Selon des informations précédentes des médias, l’objectif de vente de Leap Motor pour l’ensemble de l’année 2026 est de 1 million d’unités, et son taux de réalisation actuel est d’environ 35,65 %. Cette année, les livraisons de véhicules neufs de Leap Motor ont augmenté régulièrement, et ses performances exceptionnelles lui ont permis de rester solidement en tête des nouveaux constructeurs automobiles. En juillet, Leap Motor a poursuivi sur sa lancée en lançant une opération d'achat de voiture, "Offres d'été : Économisez cet été". Pendant l'opération, les clients qui passent commande peuvent bénéficier, pour une durée limitée, d'avantages complets d'une valeur allant jusqu'à 61 279 yuans, comprenant quatre garanties gratuites à vie, des services premium et plus encore, offrant un ensemble d'avantages sincères pour procurer aux utilisateurs une expérience de possession automobile plus sereine. Au 18 juin 2026, les livraisons mondiales cumulées de Leap Motor ont dépassé 1,5 million d'unités, marquant une étape importante dans le développement de la marque.
En juin, NIO a livré 40 597 nouveaux véhicules, un record mensuel pour 2026, en hausse de 62,9 % sur un an. Parmi eux, la marque NIO a livré 21 908 nouveaux véhicules, en hausse de 50,1 % sur un an ; la marque Le Dao a livré 11 743 nouveaux véhicules, en hausse de 83,5 % ; et la marque firefly a livré 6 946 nouveaux véhicules, en hausse de 76,7 %. À ce jour, NIO a livré au total 1 188 715 nouveaux véhicules. Au premier semestre 2026, NIO a livré au total 191 123 nouveaux véhicules, atteignant un niveau record, en hausse de 67,4 % sur un an. Les trois marques ont toutes atteint des records de livraisons au premier semestre.
Selon des informations publiques, NIO a précédemment déclaré qu'elle espère maintenir une croissance annuelle des ventes de 40 %–50 %. Sur cette base, son objectif de ventes pour 2026 est de 456 000 à 489 000 véhicules. À ce jour, son taux de réalisation des ventes annuelles est d'environ 39,08 %–41,9 %. Par ailleurs, à ce jour, NIO est rentable depuis deux trimestres consécutifs, entrant dans la troisième phase d'un développement de haute qualité. Sa stratégie multi-marques progresse régulièrement, et les efforts synergiques favorisent une croissance rapide des ventes.
En juin, XPeng Motors a livré 40 126 nouveaux véhicules, en hausse de 15,9 % sur un an ; les livraisons cumulées au deuxième trimestre ont atteint 103 295 unités. Au cours de la même période, le 10 000e XPeng GX est sorti de la chaîne de production, les livraisons mondiales cumulées du XPeng X9 ont dépassé 60 000 unités, et le premier SUV de la série MONA, le XPeng MONA L03, fera ses débuts en Chine et lancera les préventes le 2 juillet, enrichissant encore la gamme de produits XPeng et faisant progresser régulièrement son expansion mondiale.
Au S1 2026, XPeng Motors a livré cumulativement 165 977 véhicules, atteignant un taux de réalisation de son objectif de ventes d’environ 27,66 % à 30,18 % par rapport à son objectif de 550 000 à 600 000 unités pour 2026. Il est à noter que les livraisons cumulées mondiales de la XPeng X9 ont désormais dépassé les 60 000 unités, établissant un nouveau record de rapidité de livraison parmi les monospaces à énergie nouvelle.
En juin, Li Auto a livré 30 895 véhicules neufs. Au S1 2026, Li Auto a livré un total de 193 472 véhicules. Au 30 juin 2026, les livraisons cumulées de Li Auto ont atteint 1 733 687 unités. En mars de cette année, le président de Li Auto, Li Xiang, a fixé un objectif de croissance des ventes de plus de 20 % en glissement annuel pour 2026, correspondant à 487 600 unités pour l’année entière. Actuellement, le taux de réalisation des livraisons de Li Auto au S1 s’élève à environ 39,68 %. En juillet, la nouvelle génération de la Li Auto L6 sera officiellement commercialisée.
Les livraisons de Xiaomi Auto en juin ont de nouveau dépassé les 30 000 unités, avec des ventes au S1 d’environ 180 000 unités, ce qui représente un taux de réalisation d’environ 32,73 % par rapport à l’objectif de ventes de 550 000 unités annoncé en janvier 2026.
BYD, constructeur de véhicules électriques de renommée mondiale, a annoncé des ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV) de 403 472 unités en juin, en hausse de 5,46 % en glissement annuel. Sa production depuis le début de l’année a atteint 1,8141 million d’unités, en baisse de 15,11 % en glissement annuel, tandis que les ventes cumulées s’établissaient à 1,8085 million d’unités, en baisse de 15,72 % en glissement annuel. La production de véhicules particuliers s’est élevée à 396 400 unités et les ventes à 397 300 unités. Il est à noter qu’en juin, les marchés de BYD hors de Chine ont maintenu une croissance rapide, les exportations de véhicules particuliers et de pick-up atteignant 174 897 unités, en hausse de 95 % en glissement annuel.
Au S1, les ventes cumulées de BYD ont atteint 1 808 511 unités, et ses ventes cumulées de NEV ont dépassé les 16,9 millions d’unités. Selon les informations publiques, son objectif de ventes précédemment fixé se situait entre 5 millions et 5,5 millions d’unités, par rapport auquel son taux de réalisation actuel se situe approximativement entre 32,88 % et 36,17 %.
À en juger par les résultats de juin de BYD et de ces start-ups NEV, BYD et Leap Motor ont livré des performances exceptionnelles. Les ventes de BYD ont de nouveau dépassé les 400 000 unités, tandis que Leap Motor a continué de battre ses records de livraison, avec des livraisons mondiales dépassant les 90 000 unités, conservant ainsi sa première place en matière de livraisons parmi les start-ups NEV. NIO et XPeng Motors ont tous deux dépassé la barre des 40 000 unités livrées en juin, affichant chacun des performances louables.
Cependant, les constructeurs susmentionnés accusent encore un certain écart entre leurs résultats de vente actuels et leurs objectifs annuels, Li Auto présentant le taux d'achèvement le plus élevé, soit 39,68 %. Néanmoins, des espoirs subsistent pour la haute saison de septembre-octobre au second semestre, et avec une série de politiques automobiles favorables récemment introduites, les performances à venir des constructeurs méritent toujours d'être attendues.
Côté politique, le 2 juillet, le ministère des Finances, l'Administration d'État des impôts et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information ont publié un avis sur l'ajustement des politiques préférentielles de taxe sur les véhicules et les bateaux pour les véhicules économes en énergie et les véhicules à énergies nouvelles. Il y était mentionné qu'à partir du 1er janvier 2027, la réduction de moitié de la taxe pour les véhicules économes en énergie sera supprimée, de même que l'exonération pour les véhicules utilitaires électriques purs, les véhicules hybrides rechargeables (y compris à prolongateur d'autonomie) et les véhicules utilitaires à pile à combustible. Pour les types de véhicules susmentionnés nouvellement acquis par les contribuables ou déjà acquis avant la mise en œuvre de cet avis, la taxe sera perçue conformément à la Loi de la République populaire de Chine sur la taxe sur les véhicules et les bateaux, à ses règlements d'application et aux autres dispositions pertinentes.
De plus, le 29 juin, l'Alliance d'innovation de l'industrie chinoise des batteries de puissance pour automobiles et l'Alliance technologique de l'industrie du stockage d'énergie de Zhongguancun ont publié conjointement l'« Initiative pour la normalisation des pratiques de paiement des fournisseurs pour les entreprises de batteries de puissance et de stockage d'énergie », proposant des mesures standardisées à plusieurs étapes, y compris la confirmation et les modifications de commandes, la livraison et l'acceptation, le paiement et le règlement, ainsi que les conditions contractuelles. Après la publication de l'initiative, de nombreuses entreprises de batteries de puissance et de stockage d'énergie de la chaîne industrielle chinoise, dont CATL, EVE et Gotion High-tech, ont répondu activement. Un responsable de la Division I de l'équipement du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a indiqué que 11 entreprises clés du secteur des batteries avaient répondu activement à l'initiative et proposé des mesures de mise en œuvre pertinentes, démontrant ainsi leur responsabilité et leur engagement. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information donnera toute sa mesure au mécanisme de coordination interministérielle, résoudra rapidement les problèmes de mise en œuvre et adoptera diverses mesures pour promouvoir la construction d'un écosystème de développement collaboratif et gagnant-gagnant pour l'ensemble de la chaîne industrielle des batteries de puissance et de stockage d'énergie, favorisant ainsi le développement sain et durable de l'industrie.
En ce qui concerne le deuxième semestre, la CAAM s’attend à ce que le programme de modernisation à grande échelle des équipements et de reprise des biens de consommation continue d’être mis en œuvre de manière ordonnée, que la consommation sur le marché de l’après-vente automobile ouvre de nouvelles opportunités de croissance, que l’offre de nouveaux produits des entreprises s’enrichisse encore, que les prix du marché restent relativement stables et que les performances économiques globales du secteur s’améliorent davantage. Il convient toutefois de noter que la situation extérieure est complexe et changeante, que les incertitudes ne cessent de s’accroître, que le problème de la demande intérieure insuffisante demeure préoccupant et que le secteur subit encore des pressions importantes. Il est nécessaire de stabiliser les anticipations politiques, de renforcer l’orientation et la supervision, de suivre de près l’évolution de la situation internationale, de répondre efficacement aux risques et aux défis et d’explorer régulièrement les marchés internationaux.
