Début juillet 2026, l’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) et la branche de la China Passenger Car Association (CPCA) ont successivement publié les données du marché automobile pour juin et le premier semestre 2026. La CAAM a indiqué qu’au premier semestre, l’industrie automobile chinoise a globalement fonctionné de manière stable, les baisses cumulées de la production et des ventes se réduisant de mois en mois. Les flux du marché ont montré trois principales divergences : premièrement, la demande intérieure a subi une forte pression, avec des baisses à deux chiffres des ventes ; deuxièmement, les exportations ont dépassé les attentes, offrant un soutien stable...... SMM a compilé les données pertinentes sur le marché automobile pour juin et le premier semestre 2026 à titre de référence pour les lecteurs.
Dans le secteur automobile,
CAAM : la production et les ventes automobiles de juin augmentent en glissement mensuel ; le recul du premier semestre se réduit davantage par rapport aux cinq premiers mois.
En juin, la production et les ventes automobiles ont atteint 2,76 millions et 2,81 millions d’unités, en hausse de 5,5 % et 6,9 % en glissement mensuel respectivement, mais en baisse de 1,2 % et 3,2 % en glissement annuel. De janvier à juin, la production et les ventes totales se sont élevées à 14,99 millions et 15,02 millions d’unités, en baisse de 4,0 % et 4,1 % sur un an respectivement, le recul se réduisant encore par rapport aux cinq premiers mois.
CAAM : la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV) en juin affichent une croissance régulière ; les ventes de NEV représentent 49,6 % des ventes totales de véhicules neufs au premier semestre.
En juin, la production et les ventes de NEV ont atteint 1,60 million et 1,64 million d’unités, en hausse de 26 % et 23,6 % en glissement annuel respectivement. Les ventes de NEV ont représenté 58,5 % des ventes totales de véhicules neufs.
De janvier à juin, la production et les ventes de NEV ont totalisé 7,44 millions et 7,45 millions d’unités, en hausse de 6,7 % et 7,3 % en glissement annuel, et les ventes de NEV ont représenté 49,6 % des ventes totales de véhicules neufs.
CAAM : les exportations automobiles de juin dépassent pour la première fois de l’histoire le million d’unités ; les exportations de NEV progressent de 60 % en glissement annuel.
En juin, les exportations automobiles ont atteint 1,04 million d’unités, en hausse de 11,6 % en glissement mensuel, bondissant de 75,1 % en glissement annuel, marquant la première fois que les exportations mensuelles franchissent le cap du million d’unités. De janvier à juin, les exportations automobiles totalisent 5,10 millions d’unités, en hausse de 65,3 % sur un an.
En juin, les exportations de NEV s’élevaient à 523 000 unités, en hausse de 17,2 % en glissement mensuel, et de 60 % en glissement annuel ; les exportations de véhicules à carburant classique s’élevaient à 514 000 unités, en hausse de 6,4 % en glissement mensuel et de 32,7 % sur un an. Janvier-juin, les exportations de véhicules à énergie nouvelle (NEV) ont atteint 2,355 millions d'unités, en hausse de 1,2 fois en glissement annuel ; les exportations de véhicules à carburant classique ont totalisé 2,741 millions d'unités, en hausse de 35,5 % en glissement annuel.
Concernant le marché automobile au premier semestre, selon l'analyse de la CAAM, l'industrie automobile chinoise a fonctionné de manière globalement stable, les baisses cumulées de la production et des ventes se réduisant de mois en mois. Le marché a présenté trois divergences clés : premièrement, la demande intérieure a été clairement sous pression, les ventes ayant chuté de plus de 10 % ; les exportations ont dépassé les attentes, offrant un soutien stable. Deuxièmement, le marché des véhicules particuliers a sous-performé, en légère baisse ; le marché des véhicules utilitaires a poursuivi sa tendance à l'amélioration, les ventes conservant leur croissance. Troisièmement, le passage des anciens aux nouveaux moteurs de croissance s'est poursuivi, le marché des véhicules à moteur thermique traditionnel se contractant davantage tandis que les NEV ont maintenu une croissance régulière.
Parallèlement, l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) a également publié les données du marché des voitures particulières pour juin. Les ventes au détail de voitures particulières en Chine en juin ont atteint 1,602 million d'unités, en baisse de 23,2 % en glissement annuel et en hausse de 6,1 % en glissement mensuel ; les ventes cumulées depuis le début de l'année ont totalisé 8,701 millions d'unités, en baisse de 20,2 % en glissement annuel. En juin 2026, le marché intérieur chinois des voitures particulières a montré une tendance à la reprise caractérisée par une « pression globale, un renforcement en glissement mensuel et une divergence structurelle extrême ».
Pour les NEV de tourisme, les ventes au détail en juin ont atteint 1,007 million d'unités, en baisse de 9,4 % en glissement annuel et en hausse de 6,0 % en glissement mensuel ; les ventes au détail de NEV de tourisme de janvier à juin ont totalisé 4,704 millions d'unités, en baisse de 14,0 % en glissement annuel. Les ventes au détail de voitures particulières à moteur thermique classique en juin se sont élevées à 600 000 unités, en baisse de 39 % en glissement annuel et en hausse de 6,3 % en glissement mensuel ; parmi celles-ci, les modèles hybrides classiques n'ont baissé que de 7 % en glissement annuel tout en augmentant de 24 % en glissement mensuel, une tendance remarquable.
En ce qui concerne les exportations de NEV, les exportations de NEV de tourisme en juin se sont élevées à 499 000 unités, en hausse de 152,7 % en glissement annuel et de 17,6 % en glissement mensuel , représentant 56,9 % du total des exportations de véhicules particuliers, soit une augmentation de 15,9 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi celles-ci, les véhicules électriques purs représentaient 58,7 % des exportations de NEV (contre 63,1 % l'année précédente), et les véhicules électriques purs de catégories A00 et A0, qui constituent le cœur de cible, représentaient 53,8 % des exportations de véhicules électriques purs (contre51,2 % un an plus tôt). Portés par l’avantage d’échelle croissant des VNE chinois et la demande d’expansion des marchés, un nombre grandissant de véhicules de marque VNE fabriqués en Chine s’internationalisent, leur notoriété hors de Chine ne cessant de croître. Les hybrides rechargeables à chaîne cinématique traditionnelle représentaient 37,7 % des exportations de VNE (contre 33,4 % un an plus tôt), tandis que les modèles à prolongateur d’autonomie constituaient 3,6 % des exportations de VNE (contre 3,5 % un an plus tôt). Malgré quelques perturbations extérieures récentes, les exportations chinoises d’hybrides rechargeables à chaîne traditionnelle vers les pays en développement bondissent et affichent de belles perspectives.
L’Association chinoise des voitures particulières a relevé que les traits fondamentaux du marché automobile en juin étaient « l’effondrement des ventes intérieures de véhicules à moteur thermique, la domination incontestée des VNE et la forte envolée des exportations ». La pression centrale derrière le recul du marché automobile domestique chinois provenait des véhicules à moteur thermique, dont les ventes au détail ont plongé de 39 % sous l’effet de prix élevés du carburant. En juin, les véhicules à moteur thermique classiques représentaient 37,2 % du marché, et leur baisse en glissement annuel expliquait 78 % du déclin total des voitures particulières. Parmi eux, les modèles hybrides classiques ont vu leurs ventes au détail reculer de 7 %, ceux à moteur thermique pur de 42 %, la structure des véhicules thermiques accusant une divergence accrue. Des facteurs tels que les prix élevés du carburant et la mutation de la consommation ont accéléré le processus de « substitution du thermique par l’électrique » ; en juin, le taux de pénétration du neuf énergétique dans les ventes au détail est demeuré à un plus haut historique de 62,8 %. La transition vers l’électrification des marques en coentreprise s’est accélérée, les ventes de modèles neufs énergétiques de ces coentreprises bondissant de 45 % en glissement annuel en juin, tandis que leurs ventes de véhicules thermiques reculaient de 39 %. Les exportations ont continué d’occuper une position de moteur de croissance dans l’industrie, les exportations de VNE représentant une part record de 57 % des exportations totales en juin, et le taux de croissance de 33 % des exportations de véhicules thermiques affichant également une performance vigoureuse, réalisant une expansion à l’étranger exceptionnelle avec une double progression des véhicules essence et électriques chinois.
Le marché automobile domestique chinois se caractérise aujourd’hui par une concurrence vive dans un marché de remplacement, la divergence au sein de l’industrie continuant de s’intensifier. Le marché du neuf énergétique a dit adieu à une croissance généralisée, présentant une tendance polarisée « d’essor des véhicules électriques haut de gamme tandis que les modèles économiques d’entrée de gamme subissent des pressions », les marchés ruraux et les petites agglomérations ainsi que les modèles d’entrée de gamme accusant un recul excessif. Dans le même temps, l’« effet nouveau modèle » a été de courte durée, affaiblissant considérablement son effet stimulant sur le marché. Les pressions sur le canal de distribution sont restées importantes, le rythme de destockage passif dans l’industrie s’est accéléré, et les concessionnaires ont généralement subi des pertes, avec une hausse des risques opérationnels. Dans l’ensemble, la hausse mensuelle du marché automobile en juin n’a été qu’une réparation structurelle ; l’itération de l’électrification et les exportations outre-mer sont devenues les piliers centraux de la croissance à long terme du secteur.
Caractéristiques du marché des voitures particulières en juin 2026 : 1. Volume global sous pression et divergence structurelle marquée ; « l’essence froide, l’électrique pur chaud » est devenu le point focal principal. La raison centrale de la baisse des ventes au détail domestiques est que l’« effondrement des voitures à essence » a fait passer rapidement le taux de pénétration au détail des VEN au-delà de 60 % pour atteindre 62,8 %, la vitesse de substitution par électrification dépassant les attentes. 2. Les mini-véhicules électriques étaient sous pression, les voitures de segment A se sont contractées, la consommation d’entrée de gamme nécessitait un soutien urgent, et des normes pour les VE économiques étaient attendues avec impatience. 3. Les exportations ont connu une croissance explosive, l’énergie nouvelle représentant 57 % des exportations (un niveau record). Les VEN et les marques chinoises ont conjointement porté l’expansion à l’étranger, devenant le principal moteur de croissance. 4. Le destockage passif était évident, les stocks des canaux ont rapidement diminué, les concessionnaires cotés étaient globalement dans le rouge, et la pression de survie sur les distributeurs continuait d’augmenter. 5. La percée haut de gamme des marques chinoises était remarquable, avec les ventes au détail de voitures particulières sur les segments de prix 200 000–300 000, 300 000–400 000 et plus de 400 000 dépassant toutes 50 %.
Côté batteries de puissance
De janvier à juin, la production cumulée de batteries de puissance et de stockage d’énergie (ESS) en Chine s’est élevée à 1 068,9 GWh, en hausse de 53,3 % en glissement annuel.
En juin, la production combinée de batteries de puissance et de stockage d’énergie en Chine a atteint 206 GWh, en hausse de 7,5 % en glissement mensuel et de 59,5 % en glissement annuel. De janvier à juin, la production cumulée de batteries de puissance et de stockage d’énergie en Chine s’est élevée à 1 068,9 GWh, en hausse de 53,3 % en glissement annuel.
De janvier à juin, les exportations cumulées de batteries de puissance et de stockage d’énergie de la Chine ont atteint 181,3 GWh, en hausse de 42,5 % en glissement annuel.
En juin, les exportations combinées de batteries de puissance et de stockage d’énergie de la Chine se sont élevées à 36,2 GWh, en hausse de 23,7 % en glissement mensuel et de 48,7 % en glissement annuel, représentant 18,5 % des ventes du mois. Parmi celles-ci, les exportations de batteries de puissance se sont élevées à 25,5 GWh, représentant 70,3 % des exportations totales, en hausse de 26,6 % en glissement mensuel et de 60,8 % en glissement annuel ; les exportations de batteries de stockage d’énergie se sont élevées à 10,7 GWh, représentant 29,7 % des exportations totales, en hausse de 17,3 % en glissement mensuel et de 26,1 % en glissement annuel.
De janvier à juin, les exportations cumulées de batteries de puissance et de stockage d’énergie de la Chine ont atteint 181,3 GWh, en hausse de 42,5 % en glissement annuel, représentant 18,5 % des ventes cumulées. Parmi celles-ci, les exportations cumulées de batteries de puissance se sont élevées à 122,7 GWh, représentant 67,7 % des exportations totales, en hausse de 50,3 % en glissement annuel ; les exportations cumulées de batteries de stockage d’énergie se sont élevées à 58,6 GWh, représentant 32,3 % des exportations totales, en hausse de 28,5 % en glissement annuel.
De janvier à juin, les installations domestiques de batteries de puissance ont atteint 335,6 GWh, en hausse de 12,0 % en glissement annuel.
En juin, les installations domestiques de batteries de puissance se sont élevées à 76,5 GWh, en hausse de 6,4 % en glissement mensuel et de 31,5 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, les installations de batteries ternaires se sont élevées à 12,7 GWh, représentant 16,5 % du total des installations, en baisse de 5,5 % en glissement mensuel mais en hausse de 18,1 % en glissement annuel ; les installations de batteries LFP se sont élevées à 63,7 GWh, représentant 83,3 % du total des installations, en hausse de 9,2 % en glissement mensuel et de 34,4 % en glissement annuel.
De janvier à juin, les installations domestiques de batteries de puissance ont atteint 335,6 GWh, en hausse de 12,0 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, les installations cumulées de batteries ternaires se sont élevées à 63,4 GWh, représentant 18,9 % du total, en hausse de 14,2 % en glissement annuel ; les installations cumulées de batteries LFP se sont élevées à 272,0 GWh, représentant 81,0 % du total, en hausse de 11,5 % en glissement annuel.
Publication des données de livraison de juin pour les nouveaux constructeurs automobiles : Leap Motor a pris de l’avance — comment les constructeurs progressent-ils vers leurs objectifs annuels ?
Début juillet, plusieurs nouveaux constructeurs automobiles nationaux ont successivement publié leurs chiffres de livraison de juin, beaucoup affichant des résultats impressionnants :
En juin, Leap Motor a poursuivi sur sa lancée imparable, livrant 93 376 unités dans le monde, en hausse de 95 % en glissement annuel, et ses livraisons cumulées au premier semestre ont atteint 356 487 unités. Selon des informations médiatiques antérieures, l’objectif de ventes de Leap Motor pour l’année 2026 est de 1 million d’unités, avec environ 35,65 % de l’objectif atteint jusqu’à présent. Cette année, les livraisons de nouveaux véhicules de Leap Motor n'ont cessé de « grimper régulièrement », et ses performances impressionnantes lui permettent de rester à l'avant-garde des nouveaux constructeurs automobiles. En juillet, Leap Motor a poursuivi sur sa lancée en lançant une campagne d'achat « Summer Sale: Save This Season ». Pendant la promotion, passer commande donne droit à des avantages complets à durée limitée d'une valeur maximale de 61 279 yuans, ainsi qu'à quatre garanties gratuites à vie et des services premium, offrant aux utilisateurs une expérience de propriété plus abordable et plus facile grâce à un généreux ensemble d'avantages. Au 18 juin 2026, les livraisons cumulées mondiales de Leap Motor ont dépassé 1,5 million d'unités, marquant une étape importante dans le développement de la marque.
NIO a livré 40 597 nouveaux véhicules en juin, établissant un nouveau record mensuel pour 2026, en hausse de 62,9 % en glissement annuel. Parmi ceux-ci, la marque NIO a livré 21 908 nouveaux véhicules, en hausse de 50,1 % en glissement annuel ; la marque LeDao a livré 11 743 nouveaux véhicules, en hausse de 83,5 % en glissement annuel ; et la marque firefly a livré 6 946 nouveaux véhicules, en hausse de 76,7 % en glissement annuel. À ce jour, NIO a cumulativement livré 1 188 715 nouveaux véhicules. Au premier semestre 2026, NIO a livré un total de 191 123 nouveaux véhicules, un nouveau record absolu, en hausse de 67,4 % en glissement annuel, les livraisons semestrielles des trois marques ayant toutes établi de nouveaux records.
Selon des informations publiques, NIO a précédemment indiqué espérer maintenir une croissance annuelle des ventes de 40 % à 50 %. Sur cette base, l'objectif de ventes pour 2026 est de 456 000 à 489 000 unités. À ce jour, son taux d'achèvement des ventes annuelles se situe entre 39,08 % et 41,9 %. Parallèlement, à ce jour, NIO a réalisé des bénéfices pendant deux trimestres consécutifs, entrant dans la troisième phase de développement de haute qualité. Sa stratégie multi-marques progresse régulièrement, les synergies entraînant une croissance rapide des ventes.
XPeng Motors a livré 40 126 nouveaux véhicules en juin, en hausse de 15,9 % en glissement annuel ; ses livraisons cumulées au deuxième trimestre ont atteint 103 295 unités. Au cours de la même période, le XPeng GX a célébré la sortie de son 10 000e véhicule, et les livraisons cumulées mondiales du XPeng X9 ont dépassé 60 000 unités. Le premier SUV de la série MONA, le XPeng MONA L03, fera ses débuts en Chine et ouvrira les préventes le 2 juillet, enrichissant davantage la gamme de produits de XPeng tandis que son expansion mondiale se poursuit.
Au premier semestre 2026, les livraisons cumulées de XPeng Motors ont atteint 165 977 unités, avec un taux de réalisation par rapport à l’objectif de ventes 2026 de 550 000 à 600 000 unités d’environ 27,66 % à 30,18 %. À noter que les livraisons cumulées mondiales du XPeng X9 ont désormais dépassé les 60 000 unités, établissant un nouveau record de rapidité de livraison pour un monospace de marque émergente.
Li Auto a livré 30 895 véhicules neufs en juin. Au premier semestre 2026, Li Auto a livré un total de 193 472 véhicules neufs. Au 30 juin 2026, les livraisons cumulées historiques de Li Auto ont atteint 1 733 687 unités. En mars de cette année, le président de Li Auto, Li Xiang, a proposé un objectif de croissance des ventes de plus de 20 % en glissement annuel pour 2026, correspondant à des ventes annuelles de 487 600 unités. Actuellement, le taux de réalisation des livraisons de véhicules neufs au premier semestre est d’environ 39,68 %. En juillet, la nouvelle génération du Li L6 sera également officiellement lancée.
Les livraisons de Xiaomi Motors en juin ont continué de dépasser les 30 000 unités, ses ventes au premier semestre s’élevant à environ 180 000 unités, par rapport à l’objectif de 550 000 unités annoncé en janvier 2026, le taux de réalisation a atteint environ 32,73 %.
BYD, une entreprise de véhicules électriques de renommée mondiale, a enregistré des ventes de véhicules NEV de 403 472 unités en juin, en hausse de 5,46 % en glissement annuel. Sa production depuis le début de l’année a atteint 1,8141 million d’unités, en baisse de 15,11 % en glissement annuel, tandis que les ventes cumulées se sont élevées à 1,8085 million d’unités, en baisse de 15,72 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, la production de véhicules particuliers s’est établie à 396 400 unités et les ventes à 397 300 unités. Il convient de noter que BYD a poursuivi sa croissance rapide sur les marchés hors de Chine en juin, avec des ventes à l’étranger de véhicules particuliers et de pick-up atteignant 174 897 unités, en hausse de 95 % en glissement annuel.
Au premier semestre, les ventes cumulées de BYD ont atteint 1 808 511 unités, et les ventes cumulées de NEV ont dépassé les 16,9 millions d’unités.Selon des informations publiques, son objectif de ventes précédemment fixé se situait entre 5 millions et 5,5 millions d’unités, et le taux de réalisation actuel est d’environ 32,88 % à 36,17 %.
D’après les résultats de juin de BYD et des autres constructeurs émergents, BYD et Leapmotor ont réalisé de solides performances. Les ventes de BYD ont de nouveau dépassé les 400 000 unités, tandis que Leapmotor a continué d’améliorer son record de livraisons, avec des livraisons mondiales dépassant les 90 000 unités, conservant sa première place en termes de livraisons parmi les constructeurs émergents. NIO et XPeng Motors ont tous deux vu leurs livraisons de juin dépasser les 40 000 unités, avec des performances louables.
Cependant, les performances commerciales de ces constructeurs restent en deçà de leurs objectifs annuels de vente, Li Auto affichant le taux de réalisation le plus élevé à 39,68 %. Même ainsi, les attentes pour la haute saison de septembre-octobre demeurent pour le second semestre et, couplées au déploiement récent de diverses politiques automobiles favorables, les performances ultérieures des constructeurs méritent toujours d’être anticipées.
Côté politique, le 2 juillet, le ministère des Finances, l’Administration nationale des impôts et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information ont publié une annonce sur l’ajustement des politiques préférentielles de taxe sur les véhicules et les navires pour les véhicules économes en énergie et les véhicules à énergie nouvelle. Il y est indiqué qu’à partir du 1er janvier 2027, la réduction de moitié de la taxe sur les véhicules et les navires pour les véhicules économes en énergie sera supprimée, de même que l’exonération de cette taxe pour les véhicules utilitaires électriques purs, les véhicules hybrides rechargeables (y compris à autonomie étendue) et les véhicules utilitaires à pile à combustible. Pour les types de véhicules susmentionnés nouvellement acquis par les contribuables ou acquis avant la mise en œuvre de la présente annonce, la taxe sur les véhicules et les navires sera perçue conformément à la « Loi de la République populaire de Chine sur la taxe sur les véhicules et les navires », à ses règlements d’application et aux autres dispositions pertinentes.
De plus, le 29 juin, l’Alliance pour l’innovation de l’industrie des batteries de puissance automobiles de Chine et l’Alliance technologique de l’industrie du stockage d’énergie de Zhongguancun ont publié conjointement l’« Initiative sur la normalisation des pratiques de paiement des fournisseurs pour les entreprises de batteries de puissance et de stockage d’énergie », qui définit des initiatives normalisées sur plusieurs aspects, notamment la confirmation et la modification des commandes, la livraison et l’acceptation, le paiement et le règlement, ainsi que la durée des contrats. Suite à cette publication, plusieurs entreprises de la chaîne industrielle nationale des batteries de puissance et de stockage d’énergie, dont CATL, EVE et Gotion High-tech, ont réagi positivement. Un responsable du premier département de l’industrie de l’équipement du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a commenté que 11 entreprises clés de batteries ont répondu activement à l’initiative et proposé des mesures de mise en œuvre pertinentes, reflétant leur responsabilité et leur engagement. Le MIIT exploitera pleinement le rôle des mécanismes de coordination interministériels, résoudra rapidement les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre et adoptera de multiples mesures pour promouvoir la construction d’un écosystème de développement collaboratif et mutuellement bénéfique dans l’ensemble de la chaîne industrielle des batteries de puissance et de stockage d’énergie, favorisant ainsi le développement sain et durable du secteur.
Pour le second semestre, la CAAM s'attend à ce que le programme de renouvellement à grande échelle des équipements et d'échange de biens de consommation continue d'être mis en œuvre de manière ordonnée, que la consommation du marché secondaire automobile connaisse de nouvelles opportunités de croissance, que l'offre de nouveaux produits des entreprises continue de s'enrichir, que les prix du marché restent relativement stables et que le fonctionnement économique global du secteur s'améliore encore. Dans le même temps, il convient de noter que l'environnement extérieur est complexe et volatile, que les incertitudes ne cessent d'augmenter, que le problème de l'insuffisance de la demande intérieure reste flagrant et que le secteur subit toujours des pressions considérables. Il est nécessaire de stabiliser les anticipations politiques, de renforcer l'orientation et la surveillance, de suivre de près l'évolution de la situation internationale, de répondre efficacement aux risques et aux défis et de prospecter régulièrement les marchés internationaux.
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