Début juillet 2026, la CAAM et le sous-comité de la CPCA ont successivement publié les données pertinentes sur le marché automobile pour juin 2026 et le premier semestre. La CAAM a indiqué qu'au premier semestre, l'industrie automobile chinoise a fonctionné de manière globalement stable, avec des baisses cumulées de la production et des ventes qui se sont atténuées mois après mois. Les tendances du marché ont montré trois divergences clés : premièrement, la demande intérieure a été sous une pression évidente, avec des ventes en baisse à deux chiffres ; deuxièmement, les exportations ont dépassé les attentes et ont apporté un soutien stable... SMM a compilé les données pertinentes du marché automobile pour juin 2026 et le premier semestre à titre de référence pour les lecteurs.
Automobile
CAAM : la production et les ventes automobiles de juin ont augmenté par rapport au mois précédent ; le repli du premier semestre s’est encore atténué par rapport aux cinq premiers mois
En juin, la production et les ventes automobiles ont atteint 2,76 millions et 2,81 millions d’unités, en hausse de 5,5 % et 6,9 % respectivement par rapport au mois précédent, en baisse de 1,2 % et 3,2 % respectivement par rapport à l’année précédente. De janvier à juin, la production et les ventes automobiles ont totalisé 14 993 millions et 15 017 millions d’unités, en baisse de 4 % et 4,1 % respectivement par rapport à l’année précédente, les baisses s’étant encore atténuées par rapport aux cinq premiers mois.
CAAM : la production et les ventes de VNE ont affiché une croissance régulière en juin ; les ventes de VNE au premier semestre ont représenté 49,6 % des ventes totales de véhicules neufs
En juin, la production et les ventes de VNE ont atteint 1,598 million et 1,643 million d’unités, en hausse de 26 % et 23,6 % respectivement par rapport à l’année précédente. Les ventes de VNE ont représenté 58,5 % des ventes totales de véhicules neufs.
De janvier à juin, la production et les ventes de VNE ont atteint 7 438 millions et 7 446 millions d’unités, en hausse de 6,7 % et 7,3 % respectivement par rapport à l’année précédente , les ventes de VNE représentant 49,6 % des ventes totales de véhicules neufs.
CAAM : les exportations automobiles de juin ont dépassé pour la première fois le million d’unités ; les exportations de VNE en hausse de 1,6 fois par rapport à l’année précédente
En juin, les exportations automobiles ont atteint 1,037 million d’unités, en hausse de 11,6 % par rapport au mois précédent, en hausse de 75,1 % par rapport à l’année précédente, les exportations mensuelles dépassant pour la première fois le million d’unités. Au premier semestre, les exportations automobiles ont atteint 5,096 millions d’unités, en hausse de 65,3 % par rapport à l’année précédente.
En juin, les exportations de VNE se sont élevées à 523 000 unités, en hausse de 17,2 % par rapport au mois précédent, en hausse de 1,6 fois par rapport à l’année précédente ; les exportations de véhicules à carburant traditionnel se sont élevées à 514 000 unités, en hausse de 6,4 % par rapport au mois précédent et de 32,7 % par rapport à l’année précédente. Au S1, les exportations de VEN ont totalisé 2,355 millions d'unités, en hausse de 120 % sur un an ; les exportations de véhicules à carburant traditionnel ont atteint 2,741 millions d'unités, en hausse de 35,5 % sur un an.
Concernant le marché automobile au S1, selon l'analyse de la CAAM, au S1, l'industrie automobile chinoise a fonctionné globalement de manière stable, le recul cumulé de la production et des ventes se réduisant de mois en mois. Les flux du marché ont présenté trois grandes divergences : premièrement, la demande intérieure a été clairement sous pression, les ventes chutant à deux chiffres ; la croissance des exportations a dépassé les attentes, apportant un soutien stable. Deuxièmement, le marché des véhicules particuliers a affiché des performances médiocres, en léger repli ; le marché des véhicules utilitaires a poursuivi sa tendance positive, les ventes maintenant leur croissance. Troisièmement, la transition entre les anciens et les nouveaux moteurs de croissance s'est poursuivie, le marché traditionnel des véhicules thermiques se contractant encore et les VEN affichant une croissance régulière.
Pendant ce temps, la CPCA a également publié les données du marché des véhicules particuliers en juin. En juin, les ventes au détail de véhicules particuliers en Chine ont totalisé 1,602 million d'unités, en baisse de 23,2 % sur un an et en hausse de 6,1 % par rapport au mois précédent. Le cumul des ventes au détail depuis le début de l'année a atteint 8,701 millions d'unités, en baisse de 20,2 % sur un an. Le marché chinois des véhicules particuliers en juin 2026 a montré une tendance à la reprise caractérisée par « un volume global sous pression, un renforcement séquentiel et une divergence structurelle extrême ».
En ce qui concerne les VEN particuliers, les ventes au détail de juin ont atteint 1,007 million d'unités, en baisse de 9,4 % sur un an et en hausse de 6,0 % par rapport au mois précédent ; de janvier à juin, les ventes au détail de VEN particuliers ont totalisé 4,704 millions d'unités, en baisse de 14,0 % sur un an. En juin, les ventes au détail de véhicules particuliers thermiques conventionnels se sont élevées à 600 000 unités, en baisse de 39 % sur un an et en hausse de 6,3 % par rapport au mois précédent. Il est à noter que les ventes de modèles hybrides conventionnels n'ont reculé que de 7 % sur un an et ont augmenté de 24 % par rapport au mois précédent, une performance remarquable.
Quant aux exportations de VEN, les exportations de VEN particuliers en juin ont atteint 499 000 unités, en hausse de 152,7 % sur un an et de 17,6 % par rapport au mois précédent, représentant 56,9 % des exportations de véhicules particuliers, en hausse de 15,9 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi celles-ci, les véhicules électriques purs représentaient 58,7 % des exportations de VEN (63,1 % l'année précédente), les véhicules électriques purs de catégories A00 et A0, cœur de cible, constituant 53,8 % des exportations de véhicules électriques purs (51,2 % l'année précédente). Alors que les avantages d'échelle des véhicules électriques chinois deviennent évidents et que la demande d'expansion du marché augmente, un nombre croissant de véhicules NEV de marque chinoise s'internationalisent, et leur reconnaissance hors de Chine continue de croître. Plus précisément, les hybrides rechargeables au sens strict représentaient 37,7 % des exportations de NEV (contre 33,4 % l'an dernier), tandis que les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie comptaient pour 3,6 % (contre 3,5 % l'an dernier). Malgré les récentes ingérences de certains pays étrangers, les exportations d'hybrides rechargeables chinois vers les pays en développement ont fortement augmenté, avec des perspectives prometteuses.
La CPCA a déclaré que les caractéristiques principales du marché automobile en juin étaient « un effondrement des ventes de véhicules thermiques sur le marché intérieur, une forte domination des NEV et une envolée des exportations ». La pression centrale sur le ralentissement du marché intérieur provenait des véhicules thermiques, dont les ventes au détail ont chuté de 39 % sous l'effet des prix élevés du carburant. Leur part de marché était de 37,2 % en juin, et la baisse en glissement annuel du volume des véhicules thermiques représentait 78 % de la réduction totale des ventes de voitures particulières. Parmi eux, les ventes au détail des modèles hybrides classiques ont diminué de 7 %, tandis que celles des véhicules purement thermiques ont chuté de 42 %, segmentant davantage la structure des véhicules thermiques. Les prix élevés du carburant, le report des consommateurs vers les véhicules à énergie nouvelle et d'autres facteurs ont accéléré le remplacement des moteurs à combustion interne par les véhicules électriques. Le taux de pénétration des ventes au détail des véhicules à énergie nouvelle est resté à un niveau historique de 62,8 % ce mois-ci. La transition vers l'électrification des marques en coentreprise s'est accélérée, avec des ventes de modèles NEV en coentreprise en hausse de 45 % en glissement annuel en juin, tandis que les ventes de véhicules à moteur thermique ont chuté de 39 % en glissement annuel. Les exportations sont demeurées le principal moteur de croissance du secteur. Les véhicules à énergie nouvelle ont représenté un record de 57 % des exportations en juin, tandis que le taux de croissance de 33 % des exportations de véhicules thermiques était également très fort, créant une performance exceptionnelle où les véhicules à énergie nouvelle et thermique s'internationalisent simultanément.
Le marché automobile intérieur actuel est de plus en plus caractérisé par une lutte pour les parts de marché existantes, avec une divergence croissante au sein de l'industrie. Le marché des véhicules à énergie nouvelle a dit adieu à une croissance tous azimuts pour entrer dans un paysage polarisé où les véhicules électriques haut de gamme connaissent une croissance explosive tandis que les modèles économiques d'entrée de gamme subissent des pressions, les marchés des districts et des communes ainsi que les segments de modèles d'entrée de gamme enregistrant des baisses trop marquées. Parallèlement, l'« effet nouveau modèle » devient de courte durée, ce qui affaiblit considérablement sa capacité à stimuler le marché. La pression sur les circuits de distribution reste forte, le rythme de désstockage passif du secteur s'est accéléré et les concessionnaires subissent généralement des pertes, avec des risques opérationnels croissants. Globalement, l'amélioration du marché en glissement mensuel en juin n'a été qu'une reprise structurelle ; les mises à niveau vers l'électrification et les exportations à l'étranger sont devenues le principal soutien à long terme de la croissance du secteur.
Caractéristiques du marché des véhicules particuliers en juin 2026 : 1. Marché global sous pression, avec une forte divergence structurelle. Le point le plus marquant est « véhicules thermiques en berne, véhicules électriques en plein essor ». La raison principale de la baisse des ventes au détail nationales est l'« effondrement des véhicules thermiques », qui a fait grimper rapidement le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles au détail au-dessus des 60 % pour atteindre 62,8 %, le rythme de remplacement par l'électrification dépassant les attentes. 2. Les mini-véhicules électriques sont sous pression, le segment A du marché automobile se contracte et la consommation d'entrée de gamme a un besoin urgent de soutien ; le lancement de normes pour les véhicules électriques économiques est très attendu. 3. Les exportations ont affiché une croissance explosive, les véhicules à énergies nouvelles représentant 57 % des exportations (un niveau record). Une mondialisation à double moteur, portée par les énergies nouvelles et les marques nationales, est devenue le principal moteur de croissance. 4. Les caractéristiques de désstockage passif sont évidentes : les stocks des concessionnaires ont rapidement diminué, les concessionnaires cotés ont déclaré des pertes globales et la pression sur leur survie ne cesse de s'intensifier. 5. La percée haut de gamme des marques nationales a été remarquable, leurs ventes au détail représentant plus de 50 % dans les segments de marché de consommation tels que 200 000 à 300 000 yuans, 300 000 à 400 000 yuans et plus de 400 000 yuans.
Les données de livraisons de juin pour les nouvelles forces de l'industrie automobile sont tombées ; Leap Motor affiche une dynamique irrésistible, et comment les constructeurs progressent-ils vers leurs objectifs annuels ?
Début juillet, plusieurs nouveaux constructeurs chinois ont publié leurs chiffres de livraisons de juin, nombre d'entre eux affichant des résultats éclatants :
En juin, Leap Motor a poursuivi sur sa lancée irrésistible, livrant 93 376 unités dans le monde, en hausse de 95 % en glissement annuel, ses livraisons cumulées au premier semestre atteignant 356 487 unités. Selon des informations de presse antérieures, l'objectif de ventes pour l'ensemble de l'année 2026 de Leap Motor est de 1 million d'unités, et son taux de réalisation de l'objectif s'élève désormais à environ 35,65 %. Cette année, les livraisons de véhicules neufs de Leap Motor ont grimpé régulièrement, assurant une position de leader parmi les nouvelles forces automobiles grâce à cette performance remarquable. En juillet, Leap Motor a continué sur sa lancée avec le lancement de son événement d'achat « Offres d'été, économisez en saison ». Les clients passant commande pendant l'événement peuvent bénéficier d'avantages à durée limitée d'une valeur allant jusqu'à 61 279 yuans, ainsi que de quatre garanties à vie gratuites et de services premium. Ce généreux ensemble vise à offrir aux utilisateurs une expérience de propriété plus sereine. Au 18 juin 2026, les livraisons cumulées mondiales de Leap Motor ont dépassé 1,5 million d'unités, marquant une étape importante dans le développement de la marque.
En juin, NIO a livré 40 597 véhicules neufs, un nouveau record mensuel depuis 2026, en hausse de 62,9 % en glissement annuel. Parmi eux, la marque NIO a livré 21 908 unités, en hausse de 50,1 % en glissement annuel ; la marque Ledo a livré 11 743 unités, en hausse de 83,5 % en glissement annuel ; et la marque Firefly a livré 6 946 unités, en hausse de 76,7 % en glissement annuel. À ce jour, NIO a cumulativement livré 1 188 715 véhicules neufs. Au premier semestre 2026, NIO a livré un total de 191 123 véhicules neufs, atteignant un niveau record, en hausse de 67,4 % en glissement annuel, les livraisons des trois marques atteignant des sommets historiques au premier semestre.
Selon des informations accessibles au public, NIO a précédemment déclaré viser une croissance annuelle des ventes de 40 % à 50 %. Sur cette base, son objectif de ventes pour 2026 est de 456 000 à 489 000 unités. À ce jour, son taux de réalisation des ventes annuelles se situe autour de 39,08 % à 41,9 %. Parallèlement, à ce jour, NIO a atteint la rentabilité pendant deux trimestres consécutifs, entrant dans la troisième phase de développement de haute qualité. Sa stratégie multi-marques progresse régulièrement et les synergies stimulent une croissance rapide des ventes.
En juin, XPeng Motors a livré 40 126 véhicules neufs, en hausse de 15,9 % en glissement annuel, les livraisons cumulées du deuxième trimestre atteignant 103 295 unités. Au cours de la même période, le 10 000e XPeng GX est sorti de la chaîne de production et les livraisons cumulées mondiales du XPeng X9 ont dépassé 60 000 unités. Le premier SUV de la série MONA, le XPeng MONA L03, fera ses débuts en Chine et ouvrira les préventes le 2 juillet. La gamme de produits XPeng s'enrichit encore et son expansion mondiale continue de progresser.
Au premier semestre 2026, XPeng Motors a livré 165 977 véhicules, ce qui représente un taux de réalisation d'environ 27,66 % à 30,18 % par rapport à son objectif de ventes 2026 de 550 000 à 600 000 unités. Il est à noter que les livraisons cumulées mondiales du XPeng X9 ont désormais dépassé 60 000 unités, établissant un nouveau record de vitesse de livraison pour un monospace par une jeune pousse des énergies nouvelles.
En juin, Li Auto a livré 30 895 véhicules neufs. Au premier semestre 2026, Li Auto a livré un total de 193 472 véhicules neufs. Au 30 juin 2026, les livraisons cumulées historiques de Li Auto atteignaient 1 733 687 unités. En mars dernier, le président de Li Auto, Li Xiang, a proposé une croissance des ventes en glissement annuel de plus de 20 % en 2026, correspondant à un objectif annuel de 487 600 unités. Actuellement, son taux de réalisation des livraisons au premier semestre est d'environ 39,68 %. En juillet, la nouvelle génération Li Auto L6 sera également officiellement lancée.
Les livraisons de Xiaomi en juin ont continué de dépasser les 30 000 unités, avec des ventes au premier semestre d'environ 180 000 unités, réalisant environ 32,73 % de son objectif de ventes de 550 000 unités annoncé en janvier 2026.
Par ailleurs, BYD, une entreprise de véhicules électriques de renommée mondiale, a vendu un total de 403 472 véhicules à énergies nouvelles en juin, en hausse de 5,46 % en glissement annuel. Sa production cumulée pour l'année a atteint 1 814 100 unités, en baisse de 15,11 % en glissement annuel, et les ventes cumulées ont atteint 1 808 500 unités, en baisse de 15,72 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, la production de véhicules particuliers était de 396 400 unités et les ventes de 397 300 unités. Il est notable qu'en juin, les marchés de BYD hors de Chine ont continué de connaître une croissance rapide, avec des ventes à l'étranger de véhicules particuliers et de pick-up atteignant 174 897 unités, en hausse de 95 % en glissement annuel.
Au premier semestre, les ventes cumulées de BYD ont atteint 1 808 511 unités, et les ventes cumulées de véhicules à énergies nouvelles ont dépassé 16,9 millions d'unités. Selon des informations publiques, son objectif de ventes précédemment fixé se situait entre 5 et 5,5 millions d'unités, et son taux de réalisation actuel est d'environ 32,88 % à 36,17 %.
En examinant les résultats de juin de BYD et de ces jeunes constructeurs, BYD et Leap Motor se sont distingués : les ventes de BYD ont de nouveau dépassé les 400 000 unités, tandis que Leap Motor a continué d'établir de nouveaux records de livraisons, avec plus de 90 000 livraisons mondiales la maintenant fermement en tête des jeunes constructeurs. NIO et XPeng Motors ont tous deux dépassé les 40 000 livraisons en juin, offrant des performances louables.
Cependant, les réalisations commerciales de ces constructeurs restent en deçà de leurs objectifs annuels de ventes. La réalisation la plus élevée est celle de Li Auto avec 39,68 %. Cela dit, les attentes restent tournées vers la haute saison de septembre-octobre au second semestre, et avec le déploiement récent de multiples politiques favorables à l’industrie automobile, les performances ultérieures des constructeurs devraient rester prometteuses.
Du côté des politiques, le 2 juillet, le ministère des Finances, l’Administration nationale des impôts et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information ont publié un avis concernant l’ajustement des politiques préférentielles de taxe sur les véhicules pour les véhicules économes en énergie et les véhicules à énergie nouvelle, indiquant qu’à compter du 1er janvier 2027, la réduction de moitié de la taxe sur les véhicules pour les voitures économes en énergie sera supprimée, de même que l’exonération de cette taxe pour les véhicules utilitaires entièrement électriques, les véhicules hybrides rechargeables (y compris ceux à prolongateur d’autonomie) et les véhicules utilitaires à pile à combustible. Les contribuables ayant acquis ou possédant déjà de tels véhicules avant l’entrée en vigueur de cet avis seront soumis à la taxe conformément à la loi sur la taxe des véhicules de la République populaire de Chine, à ses règlements d’application et aux autres dispositions en vigueur.
Par ailleurs, le 29 juin, l’Alliance chinoise pour l’innovation de l’industrie des batteries de puissance automobiles et l’Alliance technologique de l’industrie du stockage d’énergie de Zhongguancun ont publié conjointement une « Initiative sur la normalisation du règlement des fournisseurs pour les entreprises de batteries de puissance et de stockage d’énergie », fixant des normes et des propositions pour plusieurs étapes, dont la confirmation et la modification des commandes, la livraison et la réception, le paiement et la durée des contrats. Après cette publication, des entreprises de la chaîne industrielle chinoise des batteries, telles que CATL, EVE et Gotion High-tech, ont répondu favorablement. Un responsable de la Section I de l’équipement du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a souligné que les 11 entreprises clés du secteur des batteries ont activement répondu à l’initiative et proposé des mesures de mise en œuvre, démontrant leur responsabilité et leur engagement. Le ministère jouera pleinement son rôle dans les mécanismes de coordination interministérielle, résoudra rapidement les problèmes liés à l’application et adoptera diverses mesures pour promouvoir la création d’un écosystème de développement collaboratif et gagnant-gagnant pour l’ensemble de la chaîne industrielle des batteries de puissance et de stockage d’énergie, favorisant ainsi un développement industriel sain et durable.
Pour le second semestre, la CAAM s'attend à ce que le programme de modernisation à grande échelle des équipements et de reprise des biens de consommation continue d'être mis en œuvre de manière ordonnée, que la consommation sur le marché secondaire de l'automobile connaisse de nouvelles opportunités de croissance, avec une offre de nouveaux produits des entreprises qui s'enrichit continuellement, des prix du marché relativement stables et une amélioration globale du fonctionnement économique du secteur. Parallèlement, il convient de noter que l'environnement extérieur est complexe et volatile, les incertitudes ne cessent d'augmenter, le problème d'une demande intérieure insuffisante reste prégnant et les activités du secteur restent soumises à une pression importante. Il est nécessaire de stabiliser les anticipations en matière de politiques, de renforcer l'orientation et la réglementation, de suivre de près l'évolution de la situation internationale, de répondre efficacement aux risques et aux défis, et d'étendre régulièrement les marchés internationaux.
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