Les prix du silicone font preuve d’attentisme, les prix en amont du PV sous pression [Briefing matinal SMM sur le PV au silicium]

Actualités SMM du 8 juillet :

Charbon silicium

Prix :

Cette semaine, le prix du charbon silicium est resté stable. Plus précisément, le charbon silicium granulé au Gansu s'établissait à 1 140 yuans/t, le charbon silicium mélangé à 1 060 yuans/t ; en Mongolie-Intérieure et au Ningxia, le charbon silicium granulé à 1 340 yuans/t ; au Xinjiang, le charbon silicium non agglomérant à 855 yuans/t ; et le charbon silicium agglomérant à 1 400 yuans/t.

Approvisionnement :

Actuellement, l'offre de charbon silicium présente un net schéma de différenciation : portée par les reprises de production des entreprises de silicium métal dans le Sud-Ouest pendant la saison des pluies, certaines usines de lavage de charbon produisant en fonction des ventes ont vu leur taux d'utilisation augmenter légèrement, les plannings de production étant ajustés en synchronisation avec les achats juste-à-temps en aval ; parallèlement, les usines qui ont subi des expéditions plus lentes et une accumulation de stocks plus élevée se concentrent désormais principalement sur le déstockage.

Demande :

Selon les données de planning de production de silicium métal pour juillet, la production de silicium métal a affiché une hausse d'un mois sur l'autre, si bien que les achats juste-à-temps de charbon silicium devraient également connaître une légère reprise.

Silicium Métal

Prix :

Hier, le silicium #553 oxygéné SMM en Chine de l'Est s'élevait à environ 9 000 yuans/t, et le silicium #441 à environ 9 200 yuans/t, tous deux stables par rapport à la veille. Le contrat le plus traité sur le marché à terme s'est consolidé dans une impasse sous les 8 400 yuans/t. Récemment, sous l'impulsion des fondamentaux de l'offre et de la demande, les prix ont rencontré une résistance, stagnant et se consolidant sur une note modérée.

Production :

En juillet, en raison des reprises de production ou de la libération de la production par certaines entreprises de silicium au Yunnan et au Sichuan, et de quelques entreprises en Mongolie-Intérieure, la production globale de silicium métal a continué d'augmenter par rapport à juin en glissement mensuel.

Stocks :

Stocks sociaux :

Les statistiques SMM montrent qu'au 2 juillet, les stocks sociaux de silicium métal dans les principales régions totalisaient 553 000 t, en baisse de 3 000 t par rapport à la semaine précédente (hors Mongolie-Intérieure, Ningxia, Gansu, etc.).

Prix

DMC : Le prix de la transaction la plus négociée s'élevait à 13 000-13 500 yuans/t, avec un prix moyen d'environ 13 250 yuans/t. Actuellement, le marché du silicone est dans un bras de fer ; les clients en milieu et en aval conservent un sentiment baissier, l’enthousiasme d’achat est faible, seules des commandes de petite taille sont passées en juste-à-temps par lots, tandis que la plupart restent en retrait.

D4 : Les cotations d’hier étaient de 13 600–14 300 yuans/tonne métrique, avec une moyenne d’environ 13 950 yuans/tonne métrique.

Caoutchouc silicone 107 : Les cotations d’hier étaient de 13 500–13 800 yuans/tonne métrique, en moyenne environ 13 650 yuans/tonne métrique.

Caoutchouc brut : Les cotations d’hier étaient de 14 500–14 800 yuans/tonne métrique, en moyenne environ 14 650 yuans/tonne métrique.

Huile silicone : Les cotations d’hier étaient de 15 500–16 200 yuans/tonne métrique, en moyenne environ 15 850 yuans/tonne métrique.

Production :

Actuellement, du côté de l’offre de silicone, certains producteurs ont encore des plans d’arrêt pour maintenance ; s’ajoutant aux unités mises à l’arrêt pour maintenance le mois dernier et toujours hors ligne, l’offre globale reste sur une tendance à la contraction. Selon les données de SMM, la production de DMC a baissé d’environ 1,17 % en glissement hebdomadaire la semaine dernière, avec un taux d’exploitation global d’environ 61 %.

Stocks :

Dans le contexte actuel de bras de fer entre l’amont et l’aval, les entreprises en milieu et en aval restent prudentes dans leurs achats, ce qui entraîne une pression persistante sur les stocks pour certains producteurs.

Polysilicium

Prix :

Le polysilicium de recharge de type N était coté à 31–33,2 yuans/kg, avec une signature de commandes limitée sur le marché. La volonté d’achat en aval était limitée, un sentiment généralement baissier prévalant. Certains fabricants de polysilicium avaient précédemment initié des baisses de prix. En outre, le marché se concentrait également sur les résultats de la réunion d’aujourd’hui.

Production

La production chinoise a continué d’augmenter en juillet, principalement tirée par les montées en puissance dans des régions telles que le Sichuan et le Yunnan.

Stocks :

Les stocks ont commencé à s’accumuler, avec des signatures de commandes limitées et des commandes exécutées limitées. Cependant, les stocks de certains acteurs de premier plan sont tombés à environ 100 000 tonnes métriques après les expéditions.

Plaquette

Prix

Sur le marché, les prix des plaquettes 18X étaient de 0,85–0,88 yuan/pièce, ceux des plaquettes 210RN de 0,96–0,98 yuan/pièce et ceux des plaquettes 210N de 1,16–1,18 yuan/pièce. Récemment, les fabricants de cellules ont poussé à la baisse des prix des wafers, ce qui met une pression sur les prix à court terme.

Production

Selon les dernières remontées de l'enquête SMM, un acteur de premier plan a ajusté son plan de réduction de production, la production réelle restant stable en glissement mensuel par rapport à juin. Parallèlement, les entreprises intégrées ont augmenté leur production, et des ajustements ont été observés dans le volume total et le ratio de répartition de la transformation à façon externe. Dans l'ensemble, la production de juillet a diminué d'environ 2 % en glissement mensuel par rapport à juin.

Stocks

Les fabricants de wafers ont affiché une tendance divergente d'accumulation des stocks, les stocks des acteurs de premier plan dépassant les niveaux raisonnables. La demande de commandes de stocks en zone sous douane pour les expéditions vers l'Inde s'est légèrement affaiblie, tandis que plusieurs pays africains sont devenus les principales destinations d'exportation.

Sable de quartz de haute pureté

Prix

Actuellement, les prix du sable de couche interne en Chine sont de 40 000-45 000 yuan/t, ceux du sable de couche intermédiaire de 20 000-24 000 yuan/t, ceux du sable de couche externe de 16 000-18 000 yuan/t, et ceux du sable de quartz de haute pureté importé de 50 000-55 000 yuan/t. Les prix des creusets en quartz de 33 pouces sont de 6 000-6 100 yuan/pièce, et ceux des creusets de 36 pouces de 6 300-6 600 yuan/pièce. L'écart de prix entre les différentes qualités de creusets de 36 pouces s'est creusé, principalement parce que les différences dans la proportion de sable de couche interne utilisé entraînent des durées de tirage de cristal variables. Récemment, certaines entreprises ont commencé à s'intéresser aux achats.

Production

Récemment, la demande en semi-conducteurs s'est améliorée, et la demande de sable pour creusets de qualité photovoltaïque a quelque peu évolué. Portée par l'augmentation des calendriers de production de wafers en Chine, plusieurs fabricants de creusets signalent une amélioration de la demande de commandes. Les producteurs nationaux de sable de quartz de haute pureté alignent leurs plans de production sur la demande de wafers, et la demande de sable de quartz de haute pureté pour les applications photovoltaïques dans les semi-conducteurs a récemment commencé à prendre de l'ampleur et à augmenter.

Stocks

En juin, les stocks de sable importé ont continué d'augmenter. Au T2 2026, les fabricants de creusets ont effectué des achats raisonnables en fonction de la production prévue de wafers, et le niveau global des stocks de sable de quartz a continué d'augmenter.