[Calendrier de production de barres d'armature SMM] La production prévue de matériaux de construction en juillet continue de baisser.

[Produits plats] HRC en hausse de 1 USD, transactions à 489-497 USD/tonne Les prix HRC ont augmenté de 1 USD/tonne aujourd'hui et les autres prix à l'exportation des produits plats ont également augmenté de 1 USD/tonne par rapport à la veille, les transactions HRC se situant entre 489 et 497 USD/tonne. Les demandes de renseignements étaient convenables, mais les transactions réelles étaient médiocres, les prix cibles des acheteurs étrangers étant légèrement inférieurs aux offres des vendeurs chinois. [Billettes] Le prix FOB des billettes d'exportation en hausse de 1 USD, à 459-462 USD/tonne Les prix des billettes d'exportation ont légèrement augmenté de 1 USD/tonne aujourd'hui, les offres FOB se situant entre 459 et 462 USD/tonne. Selon les retours du marché, la concurrence à l'étranger reste féroce tandis que les offres des aciéries nationales sont proches du coût, ce qui les rend peu enclines à faire de nouvelles concessions, rendant les transactions difficiles. [Barres d'armature] Offres d'exportation de barres d'armature fermes, CFR Singapour à 520-525 USD Selon les négociants, les offres d'exportation chinoises de barres d'armature vers Singapour se sont récemment regroupées autour de 520-525 USD/tonne CFR. Certaines aciéries ont réduit leur production, rendant les ressources exportables relativement limitées et les offres fermes, mais les acheteurs étrangers ont montré peu d'empressement à accepter des prix élevés, de sorte que les transactions globales étaient médiocres. [Vietnam] Les baisses de prix des aciéries nationales réduisent les importations alors que le HRC ASEAN s'affaiblit Le 6 juillet, les offres d'importation de HRC ASEAN ont légèrement baissé à 535 USD/tonne CFR dans un contexte de transactions limitées. La semaine précédente, les deux principales aciéries vietnamiennes ont chacune réduit leurs prix départ usine du HRC de 33 à 34 USD/tonne : le prix cible de Hoa Phat pour ses clients clés est tombé à 535-537 USD/tonne CIF, tandis que l'offre de Formosa Ha Tinh pour livraison en septembre a chuté à 546-556 USD/tonne. Les prix officiels de juillet de Formosa, publiés vendredi dernier, ont été réduits d'environ 40 USD/tonne par rapport au mois précédent, cotés à 538 USD/tonne CIF pour des volumes supérieurs à 20 000 tonnes et jusqu'à 548 USD/tonne CIF pour les petites quantités, avec expédition en août-septembre. Les matériaux nationaux étant désormais plus compétitifs, les acheteurs vietnamiens ont clairement privilégié l'approvisionnement local et montré peu d'appétit pour les importations, entraînant une baisse des offres d'importation : les transactions de HRC indien ont glissé à 535-540 USD/tonne CFR et celles de HRC indonésien à 525-535 USD/tonne CFR, toutes deux avec peu de transactions. Le marché asiatique des brames s'est adouci en parallèle, les brames vietnamiennes locales tombant à 490 USD/tonne FOB et les brames d'exportation indonésiennes pour août à 490-495 USD/tonne FOB. Par ailleurs, le gouvernement provincial de Ha Tinh a formellement mis fin au projet de minerai de fer de Thach Khe, dont les réserves totalisent environ 544 millions de tonnes, empêchant le Vietnam d'améliorer son autosuffisance en minerai de fer national par le développement de grandes mines à court terme. [Turquie] La faible demande et le contingent UE surréservé font glisser le HRC turc Le 6 juillet, les prix du HRC turc ont poursuivi leur baisse, pénalisés par une demande intérieure limitée et un manque de débouchés alternatifs à l'exportation, les offres pour livraison en septembre tombant à 605-630 USD/tonne EXW. La réinitialisation du contingent UE n'a apporté aucun soulagement : le nouveau contingent trimestriel pour le HRC a été instantanément surréservé par d'importants volumes arrivés plus tôt, la surdéclaration pour le troisième trimestre atteignant 205 % et environ 330 000 tonnes en attente de dédouanement pour un contingent d'environ 160 000 tonnes, plafonnant davantage les prix alors que les canaux d'exportation étaient engorgés. Pour les produits longs, au 3 juillet, les prix à l'exportation des barres d'armature turques sont tombés à 575 USD/tonne FOB en raison de la demande intérieure et à l'exportation toujours faible, de la baisse des stocks des aciéries et de l'absence de commandes fermes, tandis que le HRC sur une base FOB s'est adouci à 585 USD/tonne. Le marché intérieur est resté déprimé, les négociants étant réticents à constituer des stocks dans un contexte de trésorerie tendue et de coûts d'emprunt élevés, et aucune reprise significative de la demande n'est attendue cet été. [Inde] L'accumulation de stocks pèse sur les produits longs, les barres d'armature baissent tandis que le droit de sauvegarde soutient le HRC Le 6 juillet, les prix des barres d'armature indiennes produites par haut-fourneau (BF) ont baissé d'environ 17 USD/tonne en glissement hebdomadaire pour atteindre environ 512 USD/tonne, plombés par un ralentissement saisonnier de la construction, les précipitations, les retards de projets et l'accumulation de stocks chez les négociants. La demande est restée limitée à un réapprovisionnement basé sur les besoins, les stocks des aciéries se situant entre 10 et 15 jours, et le marché s'attend à ce que les grandes aciéries réduisent encore leurs offres de produits longs. En revanche, le HRC est resté ferme autour de 609 USD/tonne, soutenu par le droit de sauvegarde à l'importation et la baisse des volumes d'importation, surperformant clairement les produits longs et soulignant la divergence entre l'acier plat et l'acier de construction.

Au cours de cette semaine, les départs portuaires d’acier depuis les principaux ports chinois ont atteint 3,0789 millions de tonnes, en hausse de 9 % en glissement hebdomadaire.