Du laboratoire à la production de masse : le paysage concurrentiel des batteries à l'état solide devrait prendre forme d'ici fin 2026

2 juillet 2026

Principaux enseignements

Le premier semestre 2026 a constitué une phase de préparation cruciale — conférences denses, normes nationales, percées technologiques, afflux de capitaux et déploiement de capacités. Le second semestre basculera en « mode course » : lancement de nombreux véhicules à batterie solide/semi-solide, et le paysage concurrentiel en vue de la production en volume de 2027 sera largement figé d'ici la fin de l'année.

Prix et production

Les volumes d'achat réels au premier semestre sont minimes (Li₂S : 37 t ; électrolyte sulfure : 49 t) ; les prix reflètent des achats à l'échelle du laboratoire/kg. Le second semestre passera à des échanges à l'échelle de la tonne, avec la mise en service de lignes de plus de 100 t, entraînant des baisses de prix significatives.

Prix : la tendance baissière se poursuit, toujours supérieurs aux attentes des utilisateurs

L'offre de LCE reste abondante (est. 2,02 Mt LCE en 2026, +25 % en glissement annuel), exerçant une pression à la baisse sur les prix des cathodes.

Production : la production d'électrolyte n'a pas encore atteint l'échelle ; la montée en volume est attendue à la mi-T3

En résumé : Les prix des matières premières devraient baisser de 10 à 20 % au second semestre, mais la croissance de la production s'accélère — passant de la « validation en laboratoire » à la « montée en puissance à l'échelle pilote ». «

Partie I : H1 — Phase de montée en puissance

1.1 Norme nationale finalisée

GB/T Batteries tout-solide pour véhicules électriques – Partie 1 : Terminologie & classification a été officiellement publiée en juillet 2026. Seuil clé : taux de perte de masse ≤0,5 % pour être qualifié de « tout-solide » (plus strict que la norme du groupe industriel de ≤1 %). Les termes comme « semi-solide », « quasi-solide » et « pseudo-solide » sont désormais interdits dans la commercialisation des produits. Cela met fin à des années d’ambiguïté de définition.

1.2 Technologie : percées en matière de coût, de performance et de durée de vie en cyclage

Le premier semestre a vu une vague d’avancées prêtes pour la fabrication – pas des essais uniques en laboratoire, mais des données reproductibles et évolutives visant la production de masse.

1.3 Capacité : des lignes pilotes à la production à l’échelle du GWh

Mises en service/en ligne : Heyuan Lichuang (première ligne de batteries tout-solide du centre de la Chine), Taizhou Qingtao (3,5 GWh), Xinjie Energy (2 GWh de batteries tout-solide au lithium métallique), Jinyu New Energy (1,2 GWh), Enli Power Anhui (2 GWh), Cangzhou Zhonggu (deux produits proches de la production en volume).

Signés/en travaux : Complexe SSB de 10 GWh de Guoxiang Century (Shanghai Jiading), Projet Qingtao de 20 GWh pour 5 milliards de yuans (Hohhot), Dejia Energy 3 GWh (Shanghai Lingang), Jinheng Guneng 10 GWh (Huanggang), Base Jusheng Energy de 20 GWh pour 11 milliards de yuans (objectif juin).

Matériaux : Ligne de production d’électrolyte d’oxyde de 10 kt de Langu New Energy en production ; Phase I de l’électrolyte sulfuré de 10 t de Yuxi Energyjie – étude d’impact environnemental déposée ; Projet de 10 kt d’électrolyte sulfuré de Gotion High-Tech en cours d’évaluation environnementale.

1.4 Financement : fréquence et ampleur des levées de fonds en hausse

• Taland New Energy : tour de table de série B+ de plus de 400 millions de yuans

• Qingtao Energy : dépôt de demande d’introduction en bourse à Hong Kong

• ProLogium : introduction en bourse via SPAC annoncée (valorisation de 3,8 milliards de dollars US)

• Plusieurs tours de série A/B : Jinghe Energy, Heyi New Energy, Dejia Energy, Yinshi New Materials

• Zhong Shanshan (fondateur de Nongfu Spring) a investi dans Zhejiang Zhibang Lithium via Yangshengtang, entrant dans le secteur des matériaux d’électrolyte solide

1.5 Consensus stratégique : « échéance 2027 » pleinement alignée

Le salon de l’automobile de Pékin a marqué le point d’inflexion de « l’intégration des véhicules » : BYD a dévoilé un prototype de véhicule tout-solide au sulfure, Chery Rhino S a mené avec 600 Wh/kg, MG a amené le semi-solide au segment des 100 000 ¥.

Partie II : H2 — Phase de sprint

2.1 Production en volume : lancement de plusieurs véhicules à batteries tout-solide

• Dongfeng : Batterie tout-solide composite oxyde-polymère (350 Wh/kg) entre en production en volume ; flotte de démonstration avec plus de 3,2 millions de km cumulés ; tests en conditions de froid extrême terminés

• Ganfeng Lithium : Cellules de 500 Wh/kg 10 Ah en petite série ; cellules à base de silicium de 320 Wh/kg > 1 000 cycles ; accélération vers les eVTOL et les véhicules électriques haut de gamme

• Sunwoda : Semi-solide pour smartphones déjà en production ; batterie tout-solide de 3e génération (400 Wh/kg) a terminé la validation du processus

• SAIC/Qingtao : Livraisons du modèle semi-solide MG4X lancées ; extension à d’autres modèles

2.2 Intégration des véhicules : la « finale » de 2027 se décide au second semestre

Niveau 1 (capacité à l’échelle du GWh ou cellules de plus de 60 Ah produites) : BYD, CATL, Gotion, EVE, Dongfeng, Qingtao, WeLion, ProLogium, Xinjie

Niveau 2 (pilote terminé, montée en puissance) : GAC, Changan, Geely, SVOLT, Ganfeng Lithium Battery, Zenergy, Taland

Niveau 3 (transition du laboratoire au pilote) : Del, Jinlongyu, Narada, Pylon

Jalons clés du second semestre : Stabilité des cellules de 60 Ah de BYD sur la ligne de production ; montée en rendement du pilote de 5 GWh de CATL ; validation embarquée de la Chery Rhino S (Exeed ES8) ; mise en service de la ligne de 2 GWh de Gotion.

2.3 Matériaux : saut de « 100 t → 1 000 t » de l’électrolyte sulfuré

• Tinci Materials : Ligne pilote de 100 t de Li₂S + électrolyte SSB, mise en service au troisième trimestre

• Zhenhua New Materials : Pilote d’électrolyte SSB de 1 000 t, mise en service au troisième trimestre

• Wanrun : Achèvement de la ligne pilote de Li₂S d’ici fin juin

• Tianshi Kefeng : capacité d’électrolyte sulfuré passant de 60 t → 200 t d’ici la fin de l’année

• Guanghua Tech : 300 t/an de Li₂S prêt pour la production

• Xingfa Group : 10 kt/an de P₂S₅ de qualité batterie, mise en service prévue en juillet

2.4 Stockage d’énergie et eVTOL : deux vecteurs de croissance

Stockage : Station autonome semi-solide Yuedianli Zhuhai 200 MW/400 MWh approuvée ; système de stockage semi-solide Dongchi Energy exporté en Afrique ; Huadian Shanwei 200 MW/400 MWh connecté au réseau.

eVTOL : Produit aéronautique « Sky » d’Enli Power (403 Wh/kg) lancé ; Xinjie Energy équipant EHang 216 pour un vol inter-détroits ; cellule aéronautique de 360 Wh/kg de CALB ayant terminé la certification de navigabilité.

Partie III : Marchés étrangers – en construction, mais avec un demi-pas de retard

Principaux développements

À surveiller au second semestre : Données de montée en puissance de l’EagleLine de QS + validation par PowerCo ; installation du pilote SolidPower ; construction de ProLogium en France + cotation au Nasdaq ; mise en service des pilotes Nissan/Toyota.

Les entreprises étrangères ont des bases techniques approfondies mais accusent un retard de 1 à 2 ans par rapport aux leaders chinois dans la production de volume. Le second semestre reste une phase de « validation et construction de lignes » – pas de menace de capacité substantielle pour le niveau 1 chinois.

Partie IV : Perspectives – 2027 est l’« année un », mais 2026 est l’« année décisive »

Prévisions 2027

• Tout-solide : « Année d’intégration en petite série sur les véhicules », pas « année de commercialisation à grande échelle ». Estimation d’environ 1 GWh d’installations totales de batteries tout-solide, principalement issues de modèles de démonstration de BYD, CATL, Chery, Changan.

• Semi-solide (hybride solide-liquide) : Production en volume à grande échelle ; prix approchant la parité avec les batteries liquides (objectif de Gotion : 1 ¥/Wh) ; devenant une option standard pour les véhicules de milieu à haut de gamme.

• Véritable commercialisation à grande échelle (>50 GWh/an) : attendue après 2030, lorsque la chaîne d’approvisionnement sera mature et que les courbes de coûts convergeront avec celles des batteries liquides.

Variables critiques du second semestre

1. Taux de rendement : Qui franchit le premier le seuil de 80 % sur les lignes de production

2. Coût : Qui comprime le premier le coût des cellules tout-solide en dessous de 2 ¥/Wh (actuellement, le secteur est à 3 à 5 ¥/Wh et plus)

3. Verrouillage des clients : Qui sécurise le plus de gains de conception chez les constructeurs pour 2027 au second semestre

Conclusion

Le premier semestre a achevé la montée en puissance en cinq volets : définition unifiée, norme établie, technologie finalisée, capacité mise en place, capitaux déployés.

Le second semestre passe de la montée en puissance à l’exécution – les données de production, les volumes de livraison, les rampes de rendement et les gains de clients deviennent le véritable test de la substance de chaque entreprise.

La table de conférence du premier semestre a déterminé les volumes d’installation du second semestre ; les volumes d’installation du second semestre détermineront l’ordre hiérarchique de l’industrie en 2027.

Prévisions SMM

Source : Zone Batteries tout-solide de SMM

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