Actualités des marchés étrangers
Prix : Oxydes de terres rares : L’oxyde de cérium FOB est resté stable à 2 094–2 178 $/t, l’oxyde de cérium CIF (Rotterdam) est resté stable à 2 827–2 837 $/t, et l’oxyde de lanthane FOB est resté stable à 1 023–1 083 $/t. L’oxyde de praséodyme FOB s’établissait à 120–124 $/kg, l’oxyde de néodyme FOB à 155–187 $/kg, et l’oxyde de néodyme CIF (Rotterdam) est resté stable à 235–255 $/kg. L’oxyde de dysprosium FOB est resté stable à 254–308 $/kg, et l’oxyde de terbium FOB est resté stable à 1 103–1 191 $/kg.
Métaux des terres rares : Le praséodyme métal FOB est resté stable à 156–164 $/kg, le néodyme métal FOB à 145–165 $/kg, et le terbium métal FOB à 1 391–1 475 $/kg. L’yttrium métal FOB s’établissait à 33–38 $/kg, et le lanthane métal FOB à 3,0–3,1 $/kg, les prix restant globalement stables.
Échanges : Les prix à l’exportation et sur les marchés étrangers sont restés stables cette semaine. La légère correction des prix intérieurs n’a pas encore eu d’impact significatif sur les prix à l’étranger. Les livraisons vers l’étranger ont continué de se contracter cette semaine, et les volumes de transactions sur le marché sont restés relativement faibles.
Faits marquants des marchés étrangers des terres rares
[Australie] Iluka Eneabba obtient un prêt fédéral et sécurise un contrat d’enlèvement avec un constructeur automobile
Le groupe australien Iluka Resources a annoncé deux avancées le 22 juin. Premièrement, la signature d’un accord contraignant d’enlèvement de quatre ans (mécanisme d’achat ferme) avec un constructeur automobile mondial non divulgué, portant sur la fourniture d’oxydes de néodyme, de praséodyme, de dysprosium et de terbium destinés à la fabrication de matériaux magnétiques, pour un total de 1 200 tonnes d’oxydes de terres rares, soit 10 % de la production prévue d’Iluka sur la durée du contrat. La tarification sera indexée sur le marché, assortie d’une prime, avec un revenu minimum de 155 millions de dollars sur la période, ou 172 millions de dollars sur la base des prix prévisionnels du secteur. Deuxièmement, Export Finance Australia a confirmé l’octroi d’un prêt fédéral sans recours de 1,65 milliard de dollars australiens pour la raffinerie de terres rares d’Eneabba, située en Australie-Occidentale. Cette raffinerie, la première raffinerie de terres rares entièrement intégrée du pays, est achevée à plus de 50 % et sa mise en production est prévue pour mi-2027, avec une capacité de 23 000 tonnes par an. Les dépenses d'investissement restent à 1,7–1,8 milliard A$. Civmec s'est vu attribuer le contrat pour les travaux en usine de structure, mécanique, tuyauterie, électricité et instrumentation. La première tranche de 1,25 milliard A$ du prêt devrait être intégralement décaissée avant fin 2026, correspondant à 75 % d'achèvement du projet Eneabba.
[US] Energy Fuels va acquérir VAC ; obtient deux lignes de financement public ; mise à jour de l'expansion de White Mesa
La société américaine Energy Fuels a annoncé l'acquisition du producteur allemand de matériaux magnétiques Vacuumschmelze (VAC) pour 1,9 milliard de dollars, en numéraire et en actions. VAC dispose de capacités de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, produisant des aimants permanents NdFeB frittés, des matériaux magnétiques NdFeB et des produits magnétiques doux au cobalt-fer et au nickel-fer. Son usine de Sumter, en Caroline du Sud (États-Unis), a une capacité d'aimants permanents de 2 000 t/an, extensible à 12 000 t/an. À l'issue de l'acquisition, VAC conservera son siège social en Allemagne et deviendra une filiale à 100 % d'Energy Fuels. VAC a précédemment obtenu une subvention de 41 millions de dollars du Département d'État américain pour développer des installations de fabrication de métaux aux États-Unis. Par ailleurs, Energy Fuels a révélé deux lignes de soutien financier public : premièrement, un prêt conditionnel pouvant atteindre 725 millions de dollars sur 20 ans, accordé par l'Office of Strategic Capital américain, pour étendre son usine de White Mesa dans l'Utah et construire une installation métallurgique aux États-Unis ; deuxièmement, un prêt conditionnel de 725 millions de dollars du Département de la Défense américain pour accroître la capacité de traitement des minéraux critiques et construire des installations de métaux et alliages de terres rares. Les deux prêts restent soumis à des vérifications préalables complémentaires, à la finalisation des accords et aux approbations.
Concernant l'avancement du projet White Mesa, le premier baril d'oxyde de dysprosium a été produit en août 2025, et de l'oxyde de terbium de haute pureté a été produit à l'échelle pilote en mars 2026. La phase 1 peut traiter 10 000 t/an de concentrés de monazite, produisant 1 000 t/an d'oxyde Pr-Nd et des concentrés contenant du samarium et d'autres terres rares lourdes. Des équipements sont en cours d'installation pour transformer le carbonate mixte de terres rares en oxydes de terres rares, la production commerciale étant prévue pour mi-2027. La phase 2 ajoutera une capacité de 5 513 t/an de Pr-Nd, 48 t/an de terbium, 165 t/an de dysprosium et 748 t/an de concentrés de samarium et autres terres rares lourdes, pour un coût d'investissement estimé à 419 millions de dollars et un coût opérationnel du Pr-Nd de 29,39 $/kg. Les matières premières proviendront de son projet de sables minéraux lourds Vara Mada, détenu à 100 % à Madagascar. Energy Fuels détient également la pleine propriété du projet de sables minéraux lourds Bahia au Brésil et une participation de 49 % dans le projet Donald en Australie. Son usine existante de White Mesa peut traiter l’uranium, le vanadium et les terres rares. L’entreprise prévoit d’acquérir une société australienne de minéraux stratégiques en janvier 2026, ce qui lui donnera accès à sa capacité commerciale de métaux de terres rares et d’alliages, provenant d’une usine existante en Corée du Sud et d’une installation prévue aux États-Unis. Cette installation métallurgique américaine aura une capacité initiale d’alliage de 2 000 t/an, extensible à 4 000 t/an, les approbations finales étant attendues avant fin 2026 pour une durée de construction de deux ans.
[Canada] Ucore expédie des échantillons de qualification d’oxyde de NdPr en vue de la certification des matériaux magnétiques en aval
Ucore Rare Metals, société cotée à la Bourse de croissance TSX (TSX-V), a annoncé avoir expédié des échantillons de qualification initiaux d’oxyde de néodyme-praséodyme de qualité commerciale à des producteurs d’aimants permanents aux terres rares de premier plan. Les échantillons ont été produits dans son usine de démonstration RapidSX de l’étape 52 à Kingston, en Ontario, en transformant une charge d’oxyde de terres rares mixtes lourdes provenant d’argiles à adsorption ionique en chlorure de NdPr d’une pureté supérieure à 99,5 %, lequel a ensuite été converti en oxyde de NdPr d’une pureté de plus de 99,5 %. Cet envoi d’échantillons vise à établir des liens avec les chaînes d’approvisionnement en aval pour les matériaux magnétiques, les métaux, les alliages et les matériaux avancés, et soutiendra par la suite l’approvisionnement intermédiaire en oxyde de terres rares pour son complexe Louisiana Strategic Metals. L’offre de produits comprend le dysprosium, le terbium et le NdPr. Le processus de qualification des clients en aval couvrira les essais indépendants de pureté et d’impuretés, la vérification des caractéristiques des oxydes, les évaluations de compatibilité pour la production de matériaux magnétiques et la finalisation des conditions des contrats d’approvisionnement à long terme. Ucore a déjà signé des accords de coopération stratégique avec plusieurs producteurs d’aimants permanents de premier plan qui prévoient d’accroître les capacités occidentales en matériaux magnétiques.
[Amérique du Sud] Le projet Penco d’Aclara au Chili franchit l’évaluation environnementale et fait progresser une chaîne transfrontalière « minerai–séparation–alliage »
Aclara Resources, société cotée à Toronto, a annoncé l’approbation de la licence environnementale finale pour son projet de terres rares Penco, dans la région du Biobío au Chili, en partenariat avec le groupe sidérurgique et minier chilien CAP. Le projet est un gisement de terres rares de type à adsorption d’ions, fournissant des matières premières pour la production d’aimants permanents, avec un investissement total précédemment divulgué de 130 millions de dollars, qui devrait créer environ 700 emplois dans la construction et 400 postes opérationnels. Aclara prévoit de bâtir une chaîne d’approvisionnement « de la mine à l’aimant » englobant des matières premières du Chili et du Brésil, une installation de séparation de terres rares lourdes en Louisiane (États-Unis) et une production d’alliages en aval en partenariat avec CAP, positionnant ainsi Penco comme le maillon chilien de cette chaîne.
[Afrique] Hasetins du Nigéria et Steenkampskraal d’Afrique du Sud avancent sur deux voies
Une délégation composée du Département de l’inspection des mines et du Département de la conformité environnementale des mines du ministère fédéral nigérian du Développement des minéraux solides a visité le site de l’usine de traitement de terres rares de 400 millions de dollars en cours de développement par Hasetins Commodities dans l’État de Nasarawa, afin de vérifier la conformité en matière de sécurité. Ce projet, prévu pour être la plus grande installation de traitement de terres rares et de minéraux critiques d’Afrique, devrait créer 10 000 emplois. Le ministre nigérian des Minéraux solides avait précédemment dévoilé les plans connexes pour ce projet.
En Afrique du Sud, le gisement de Steenkampskraal, dans la province du Cap-Occidental — le minerai de terres rares et de thorium le plus riche au monde, initialement mis en production par Anglo American en 1952 pour extraire du thorium destiné aux programmes nucléaires internationaux, puis placé sous entretien et maintenance, et dont la fin de ce statut a été approuvée en 2024 par l’Autorité nationale de réglementation nucléaire et le Département des ressources minérales et pétrolières d’Afrique du Sud — voit son usine métallurgique de phase 1, fruit d’un partenariat avec l’institution nationale de recherche Mintek, entièrement financée par la Société de développement industriel d’Afrique du Sud. L’usine est actuellement en construction et sa mise en service est prévue pour août 2025, avec des concentrés attendus d’ici fin 2025 et une première expédition d’ici la fin de l’année, ce qui en fera le premier projet africain à produire des terres rares grâce à un partenariat entre un exploitant minier et une institution nationale de recherche. Le directeur exécutif de SMM, Enock Mathebula, a déclaré que les prochaines étapes comprennent le développement des capacités nationales de séparation des terres rares en Afrique du Sud, dans le but de transformer le pays en un centre africain de traitement des terres rares. La Société sud-africaine de l’énergie nucléaire mettra à profit ses propres technologies pour participer au développement de chaînes de valeur haut de gamme pour les terres rares et le thorium, couvrant les domaines d’application industriels et médicaux. La production commerciale de produits de terres rares devrait débuter en Afrique du Sud en 2025, avec des projets à long terme d'expansion de l'enrichissement des terres rares et du thorium ainsi que de la production d'isotopes médicaux. Par ailleurs, REalloys développe une chaîne d'approvisionnement intégrée de la mine à l'aimant en Amérique du Nord, détient le projet Hoidas Lake en Saskatchewan et s'appuie sur un réseau diversifié de partenariats pour les matières premières et le recyclage.
