Le sentiment haussier a dominé le marché cette semaine, et le soutien du plancher du silicium métal est resté stable [Revue hebdomadaire de l’industrie du silicium de SMM]

SMM 11 juin : Silicium métal : Les prix du silicium métal ont évolué latéralement cette semaine, avec des fluctuations des prix à terme légèrement plus marquées en glissement hebdomadaire. Le contrat le plus traité SI2609 a fluctué dans une fourchette de 8 500 à 8 800 yuans/t. Au 11 juin, le silicium #553 à soufflage d'oxygène de l'est de la Chine coté par SMM s'établissait à 9 100-9 200 yuans/t, en baisse de 50 yuans/t par rapport à la semaine précédente ; le silicium #441 s'établissait à 9 300-9 400 yuans/t, stable par rapport à la semaine précédente ; le silicium #421 (utilisé dans les silicones) s'établissait à 9 400-9 800 yuans/t, stable par rapport à la semaine précédente ; et le silicium #3303 s'établissait à 10 100-10 300 yuans/t, stable par rapport à la semaine précédente. En termes de cotations et de transactions, les prix des producteurs de silicium métal sont restés globalement stables récemment, tandis que les cotations des sociétés de négoce intervenant à la fois sur le marché au comptant et à terme fluctuaient en fonction du marché à terme. Mardi, après la baisse du contrat le plus traité, l'intérêt des acheteurs en aval pour les achats et les transactions a augmenté, et les prix livrés du silicium #553 aux usines de l'est de la Chine s'établissaient autour de 9 000-9 100 yuans/t. Par la suite, la hausse du marché à terme ayant entraîné une augmentation des cotations de certains fournisseurs de silicium, l'intérêt des acheteurs en aval pour les demandes et les achats s'est atténué.

L'industrie du silicium métal est gravement en surcapacité, avec un taux d'utilisation inférieur à 50 %. Dès lors, la rationalisation des capacités, l'amélioration de l'équilibre offre-demande et, par conséquent, l'augmentation de la rentabilité des producteurs restent une préoccupation constante. Les deux principaux moyens de rationaliser les capacités de silicium métal sont l'élimination naturelle par le marché ou l'accélération sous l'impulsion des politiques. Au cours de la semaine, les discussions ont refait surface concernant la révision des normes de limite de consommation d'énergie pour le silicium métal. En réalité, il existe des différences significatives entre les entreprises du nord et du sud en matière de procédés de production, d'approvisionnement énergétique et de types de fours, auxquelles s'ajoutent les disparités régionales. Le passage de la théorie à la pratique nécessite la prise en compte de nombreuses questions complexes, et l'on suivra de près la possibilité de mettre en œuvre des plans viables à l'avenir.

Du côté de la demande, le taux d'utilisation des entreprises de polysilicium a conservé une tendance à la hausse. Les données de SMM ont montré que la production de polysilicium en mai a atteint 91 000 t, celle de juin devant augmenter pour atteindre environ 103 000 t, portant la consommation de silicium métal à près de 120 000 t. Le taux d'utilisation hebdomadaire des entreprises de silicones est resté globalement stable. Certaines entreprises de monomères prévoyaient de réduire la production et les charges, mais ces plans n’étant pas encore pleinement mis en œuvre, le taux d’exploitation de cette semaine est resté largement inchangé. Le taux d’exploitation des entreprises d’alliage d’aluminium était globalement stable. En mai, les entreprises d’alliage d’aluminium secondaire ont connu des baisses de production significatives en raison de problèmes de factures d’intrants, la production d’alliage d’aluminium secondaire ayant reculé d’environ 15 % d’un mois sur l’autre. En juin, la production d’alliage d’aluminium secondaire devrait être stable ou légèrement inférieure à celle de mai.

Côté offre, le taux d’exploitation des entreprises de silicium du nord était globalement stable, tandis que celles du Sichuan et du Yunnan s’amélioraient lentement. Cependant, le rythme global de libération de l’offre est resté limité, avec une élasticité incrémentale insuffisante. Associée à une croissance synchronisée de la demande, l’offre et la demande du secteur étaient globalement équilibrées récemment. Un sentiment haussier a dominé le marché récent, avec un soutien solide pour les prix du silicium métal. La marge de hausse comme de baisse des prix du silicium métal était limitée, et les prix devraient continuer d’évoluer latéralement dans une fourchette étroite. Il convient de prêter attention aux fluctuations des anticipations macroéconomiques et aux perturbations marginales liées aux changements dans l’industrie photovoltaïque sur le silicium métal.

Polysilicium : Cette semaine, l’indice des prix du polysilicium s’établissait à 32,95 yuans/kg, avec des offres pour le polysilicium de recharge de type N à 32-34,5 yuans/kg et pour le polysilicium granulaire à 32-33 yuans/kg. Globalement, les prix du polysilicium ont continué de baisser cette semaine, le marché entrant dans une nouvelle série d’offres. Certains producteurs ont encore abaissé leurs offres, certains prix tombant jusqu’à 32 yuans/kg et étant négociables, tandis que certaines commandes existantes ont également été affectées. Des nouvelles de rationalisation des capacités sont apparues mercredi, mais la plupart des initiés du secteur ont déclaré n’en avoir « pas encore entendu parler », l’authenticité restant à vérifier. La production de polysilicium en juin fonctionnait normalement sans changement significatif, mais les plans après juillet incluaient une maintenance supplémentaire sur une base en Mongolie intérieure. Globalement, le marché restait fortement baissier sur les prix en raison de préoccupations liées à l’offre et à la demande, et il convient de prêter attention aux développements politiques pertinents à l’avenir.

Wafer : Cette semaine, les prix des wafers étaient globalement stables, les wafers N-type 183 étant à 0,88-0,90 yuan/pièce, les wafers 210R à 0,98-1,00 yuan/pièce et les wafers de 210 mm à 1,18-1,20 yuan/pièce. La stabilité des prix cette semaine ne signifiait pas un arrêt complet des baisses ; elle reflétait davantage la détermination des entreprises à maintenir des prix fermes et une réponse à la forte réduction des exportations de wafers. Actuellement, les entreprises de wafers surveillent également de près les tendances du marché. D'une part, des informations politiques provenaient en continu du secteur des matières premières en amont, bien que leur véracité soit difficile à établir ; d'autre part, le segment aval des batteries était confronté à un déséquilibre offre-demande et les prix de l'argent ont reculé, entraînant effectivement une baisse des prix des batteries. À l'inverse, le segment des wafers se retrouvait pris entre deux feux, et face aux choix contradictoires entre attentes et réalité, il était compréhensible que les entreprises optent pour l'attentisme.

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