Le sentiment haussier a dominé le marché cette semaine, et le soutien du plancher du silicium métal est resté stable [Revue hebdomadaire de l’industrie du silicium de SMM]

SMM 11 juin : Silicium métal : Les prix du silicium métal ont évolué latéralement cette semaine, l'amplitude des fluctuations des contrats à terme s'étant légèrement élargie en glissement hebdomadaire. Le contrat le plus échangé, le SI2609, a fluctué dans une fourchette de 8 500 à 8 800 yuans/tonne. Au 11 juin, le silicium #553 à l'oxygène soufflé en Chine orientale SMM s'établissait à 9 100-9 200 yuans/tonne, en baisse de 50 yuans/tonne sur une semaine ; le silicium #441 à 9 300-9 400 yuans/tonne, stable ; le silicium #421 (utilisé dans les silicones) à 9 400-9 800 yuans/tonne, stable ; et le silicium #3303 à 10 100-10 300 yuans/tonne, stable. En termes de cotations et de transactions, les prix des producteurs de silicium sont restés globalement stables récemment, tandis que ceux des sociétés de négoce intervenant à la fois sur le marché au comptant et sur les marchés à terme ont fluctué au gré des contrats à terme. Mardi, après la baisse du contrat le plus échangé, le sentiment d'achat et de transaction des acheteurs en aval s'est amélioré, et les prix courants livrés du silicium #553 en Chine orientale se situaient autour de 9 000-9 100 yuans/tonne. Par la suite, avec la hausse du marché à terme, certains fournisseurs de silicium ont relevé leurs prix, refroidissant l'enthousiasme des demandes de renseignements et des achats en aval.

L'industrie du silicium métal connaît une grave surcapacité, avec un taux d'exploitation inférieur à 50 %. Par conséquent, comment rationaliser les capacités, améliorer l'équilibre offre-demande et ainsi accroître la rentabilité des producteurs reste une préoccupation constante. Les deux principales voies pour rationaliser les capacités de silicium métal sont l'élimination naturelle par le marché ou une accélération impulsée par les politiques. Au cours de la semaine, les discussions ont repris concernant la révision des normes de consommation énergétique pour le silicium métal. En réalité, il existe des différences notables entre les entreprises du nord et du sud en termes de procédés de production, d'approvisionnement énergétique et de types de fours, auxquelles s'ajoutent les disparités régionales. Le passage de la théorie à la pratique nécessite de prendre en compte de nombreuses questions complexes, et l'attention se portera sur la possibilité de mettre en œuvre des plans viables à l'avenir.

Du côté de la demande, le taux d'exploitation des producteurs de polysilicium a maintenu une tendance haussière. Selon les données SMM, la production de polysilicium a atteint 91 000 tonnes en mai, et devrait augmenter à environ 103 000 tonnes en juin, portant la consommation de silicium métal à près de 120 000 tonnes. Le taux d'exploitation hebdomadaire des producteurs de silicones est resté globalement stable. Certaines entreprises de production de monomères prévoyaient de réduire la production et d’alléger les charges, mais les plans n’étant pas encore pleinement mis en œuvre, le taux de fonctionnement de cette semaine est resté globalement inchangé. Le taux de fonctionnement des entreprises d’alliage d’aluminium était généralement stable. En mai, les entreprises d’alliage d’aluminium secondaire ont connu des réductions de production importantes en raison de problèmes de factures d'intrants, la production d’alliage d’aluminium secondaire ayant baissé d’environ 15 % en glissement mensuel. En juin, la production d’alliage d’aluminium secondaire devrait être stable ou légèrement inférieure à celle de mai.

Du côté de l’offre, le taux de fonctionnement des entreprises de silicium du Nord est resté globalement stable, tandis que celles du Sichuan et du Yunnan se sont améliorées lentement. Cependant, le rythme global de libération de l’offre est resté limité, avec une élasticité incrémentale insuffisante. Associée à une croissance synchrone de la demande, l’offre et la demande du secteur étaient récemment globalement équilibrées. Le sentiment haussier a dominé le marché récent, avec un fort soutien à la baisse pour les prix du silicium métal. La marge de hausse comme de baisse des prix du silicium métal était limitée, et les prix devraient continuer à osciller dans une fourchette étroite. Il conviendra de prêter attention aux fluctuations des anticipations macroéconomiques et aux perturbations marginales issues des changements dans l’industrie photovoltaïque sur le silicium métal.

Polysilicium : Cette semaine, l’indice des prix du polysilicium s’établissait à 32,95 yuan/kg, avec des offres pour le polysilicium de recharge de type N entre 32 et 34,5 yuan/kg et pour le polysilicium granulaire entre 32 et 33 yuan/kg. Globalement, les prix du polysilicium ont continué de baisser cette semaine, le marché entrant dans une nouvelle vague d’offres. Certains producteurs ont encore réduit leurs soumissions, certains prix chutant jusqu’à 32 yuan/kg et restant négociables, tandis que certaines commandes existantes étaient également touchées. Des informations sur une rationalisation des capacités ont fait surface mercredi, mais la plupart des acteurs du secteur ont déclaré n’en avoir « pas encore entendu parler », et l’authenticité restait à vérifier. La production de polysilicium en juin fonctionnait normalement sans changements notables, mais les plans après juillet prévoyaient une maintenance supplémentaire sur une base en Mongolie-Intérieure. Dans l’ensemble, le marché restait fortement baissier sur les prix en raison des inquiétudes sur l’offre et la demande, et il conviendra de suivre de près les évolutions des politiques pertinentes à l’avenir.

Plaquette : Cette semaine, les prix des plaquettes étaient largement stables, avec les plaquettes de type N de 183 mm à 0,88–0,90 yuan/pièce, les plaquettes 210R à 0,98–1,00 yuan/pièce et les plaquettes de 210 mm à 1,18–1,20 yuan/pièce. La stabilité des prix cette semaine ne signifiait pas un arrêt complet des baisses ; elle reflétait davantage la détermination des entreprises à maintenir les prix fermes et une réaction à la forte réduction des exportations de wafers. Actuellement, les entreprises de wafers surveillent également de près les tendances du marché. D’une part, des nouvelles politiques provenaient en continu du côté des matières premières en amont, bien que leur véracité soit difficile à vérifier ; d’autre part, le segment aval des batteries faisait face à un déséquilibre offre-demande et le repli des prix de l’argent entraînait une baisse effective des prix des batteries. À l’inverse, le segment des wafers se trouvait pris entre deux feux, et face aux choix contradictoires entre les attentes et la réalité, il était compréhensible que les entreprises optent pour l’attentisme.

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