[SMM PV] Mise à niveau de la politique de connexion directe d’électricité verte : passage du « un-à-un » au « un-à-plusieurs »

Un autre rapport publié aujourd'hui dans le Quotidien du Peuple s'est concentré sur les stratégies de réponse de l'industrie photovoltaïque du Zhejiang. Cette industrie se classe parmi les premières du pays en termes d'échelle et d'installations raccordées au réseau, et ses entreprises accélèrent leur passage d'une logique de « mondialisation des produits » à une « mondialisation des marques » et une « mondialisation des capacités de production ». Chint New Energy a annoncé avoir remporté un important projet PV + stockage en Turquie en mars dernier, tous les modules étant fournis par son usine locale, offrant ainsi une solution unique clé en main intégrant modules, stockage et construction. AIKO estime que la suppression des rabais sur la taxe à l'exportation marque l'entrée de l'industrie dans l'ère de la « mondialisation de la valeur », la clé résidant dans l'accélération de la sortie des capacités obsolètes. La suppression des rabais sur la taxe à l'exportation incitera les entreprises photovoltaïques à délaisser progressivement la concurrence par les bas prix pour une montée en gamme technologique, orientant leurs produits vers une qualité et une efficacité toujours plus élevées.

[Compte-rendu de la réunion matinale SMM sur le PV à base de silicium] Polysilicium : Les prix cotés du polysilicium de type N pour recharge sont de 32,7-35 yuans/kg. Les prix du polysilicium sont globalement assez faibles, les transactions sont réduites, la signature des commandes précédentes est terminée et l’accent est désormais mis sur les expéditions, dans l’attente de nouvelles évolutions politiques. Plaquettes : Les prix de marché des plaquettes 18X s’établissent entre 0,88 et 0,9 yuan/pièce, ceux des plaquettes 210RN entre 0,98 et 1,00 yuan/pièce et ceux des plaquettes 210N entre 1,18 et 1,2 yuan/pièce. Actuellement, les trois principaux acteurs maintiennent leurs prix, les transactions globales étant plus optimistes que prévu, mais ils subissent récemment des pressions à la fois du côté des cellules et du polysilicium.

Le 9 juin, le PV ETF Guotai (159864) a bondi de près de 3 %, attirant l’attention sur la synergie PV+stockage d’énergie et la construction de réseaux électriques de nouvelle génération. CSC Financial a souligné que la construction de centres de calcul d’IA impose des exigences plus élevées en matière d’alimentation électrique et de réseaux électriques de nouvelle génération, et que des domaines tels que l’équipement électrique, le stockage d’énergie, les transformateurs, la distribution d’électricité et la synergie calcul-énergie devraient devenir des prolongements importants de la chaîne industrielle de la puissance de calcul. Dans le contexte des avantages de la Chine sur l’ensemble de la chaîne industrielle de l’équipement électrique, de l’investissement en puissance de calcul d’IA en Amérique du Nord en croissance continue et du besoin urgent de transformation énergétique en Europe, les secteurs de l’électricité et des réseaux devraient connaître une croissance. Au cours du 15ᵉ plan quinquennal, les investissements en actifs immobilisés de State Grid Corporation of China devraient atteindre 4 billions de yuans, soit une augmentation de 40 % par rapport au 14ᵉ plan quinquennal ; les investissements réalisés dans les infrastructures de réseau électrique ont connu une forte hausse en glissement annuel, et la fourchette centrale des dépenses d’investissement dans les réseaux s’est déplacée nettement à la hausse. Au niveau politique, la planification et la construction des « six réseaux », dont les « réseaux électriques de nouvelle génération », est mise en avant, avec des investissements dans les domaines connexes prévus comme énormes, et l’orientation principale des politiques s’est déplacée vers le renforcement systématique des maillons faibles des infrastructures.