Les prix spot du polysilicium en vrac ont faibli, les prix élevés dans la fourchette intermédiaire du sable de silice ont été légèrement ajustés à la baisse [Compte rendu de la réunion matinale SMM sur le photovoltaïque à base de silicium]

SMM 27 mai :

Charbon à silicium

Prix : Les prix du charbon à silicium se sont affaiblis dans certaines régions récemment. Le charbon à silicium du Shaanxi s'établissait à 780-800 yuans/t, avec un prix moyen en baisse de 35 yuans/t. Le charbon mixte à silicium du Gansu était à 950 yuans/t et le charbon granulaire à silicium à 1 090 yuans/t, avec des prix moyens en baisse de 30 yuans/t et 10 yuans/t respectivement. Les prix dans les autres régions sont restés stables pour le moment.

Offre : L'offre globale était abondante. Les usines de silicium en aval maintenaient de faibles taux d'exploitation, et certaines installations de lavage de charbon faisaient face à une pression sur les stocks.

Demande : À en juger par les conditions d'exploitation hebdomadaires des usines de silicium en aval, les taux d'exploitation des usines de silicium dans le sud-ouest de la Chine ont légèrement augmenté, mais l'impact est resté limité. Par conséquent, les approvisionnements des usines de silicium restaient au coup par coup, et la demande globale demeurait faible.

Silicium métal

Prix : Hier, le silicium #553 soufflé à l'oxygène de l'est de la Chine selon SMM s'établissait à 9 000-9 200 yuans/t, et le silicium #441 à 9 300-9 400 yuans/t. Les prix du silicium métal se sont consolidés dans une fourchette. Les offres de certains fournisseurs de silicium étaient stables en glissement hebdomadaire, tandis que d'autres ont vu leurs prix médians se décaler à la hausse au sein de la fourchette en glissement hebdomadaire, sous l'influence du fret et des prix à terme. Le marché était dominé par des transactions au coup par coup.

Production :

L'offre et la demande de silicium métal devraient toutes deux augmenter en juin. Côté offre, le principal volume supplémentaire en juin proviendra de la reprise de production de certaines entreprises de silicium au Sichuan et au Yunnan pendant la saison des pluies. Côté demande, le volume supplémentaire sera principalement tiré par la reprise de production des principales entreprises de polysilicium.

Stocks :

Stocks sociaux : Selon les statistiques SMM, au 21 mai, les stocks sociaux de silicium métal dans les principales régions totalisaient 552 000 t, en hausse de 8 000 t en glissement hebdomadaire (hors Mongolie-Intérieure, Ningxia, Gansu et autres régions).

Silicone

Prix

DMC : Le prix de transaction du contrat le plus échangé était de 14 700-15 000 yuans/t, avec un prix moyen d'environ 14 850 yuans/t. Sur une base hebdomadaire, les transactions globales du marché étaient médiocres, avec un fort attentisme parmi les acteurs en aval. Afin de stabiliser les prix du marché, les entreprises de monomères de silicone ont atteint un nouveau consensus selon lequel le prix net eau du DMC serait ultérieurement de 14 800 yuans/t.

D4 : L'offre d'hier était de 14 900-15 200 yuans/t.

Caoutchouc de silicone 107 : L'offre d'hier était de 14 800-15 200 yuans/t, avec un prix moyen d'environ 15 000 yuans/t.

Caoutchouc brut : L'offre d'hier était de 15 000-15 500 yuans/t, avec un prix moyen d'environ 15 250 yuans/t.

Huile de silicone : L'offre d'hier était de 16 200-16 700 yuans/t, avec un prix moyen d'environ 16 450 yuans/t.

Production :

Du point de vue de l'offre hebdomadaire, l'approvisionnement a légèrement diminué en glissement hebdomadaire en raison de la maintenance de certaines entreprises de monomères. Afin de mieux équilibrer l'offre et la demande du marché, les entreprises de monomères de silicone ont renforcé leurs derniers efforts de réduction des émissions, précisant que le ratio préliminaire prévu de réduction des émissions pour juin-août serait porté à 40 %, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport au niveau précédent.

Stocks :

Certains producteurs en amont ont maintenu des niveaux de stocks relativement bas, soutenus par les carnets de commandes de prévente existants.

Polysilicium

Prix :

Le polysilicium de type N pour rechargement était coté à 33-35,9 yuans/kg. Les prix du polysilicium étaient globalement faibles. Les prix du polysilicium dense/rechargement sont restés relativement stables avec un faible volume de transactions. Les lots mixtes sont progressivement devenus la norme du marché, avec des prix pour certaines qualités tombant à environ 30 yuans.

Production

En juin, plusieurs bases de production au Qinghai, au Sichuan, en Mongolie-Intérieure et dans d'autres régions de Chine prévoient de monter en puissance, et la production de polysilicium devrait connaître une augmentation significative.

Stocks :

Les stocks de polysilicium ont actuellement diminué. Les signatures de commandes antérieures sur le marché étaient considérables, certaines commandes continuant d'être expédiées, entraînant une réduction des stocks de polysilicium.

Wafers

Prix

Le prix du marché des wafers 18X était de 0,88-0,9 yuan/pièce, les wafers 210RN étaient cotés à 0,98-1,00 yuan/pièce, et les wafers 210N étaient cotés à 1,18-1,2 yuan/pièce. Actuellement, le bas de la fourchette de prix du 210R affiche encore une tendance baissière, tandis que les deux autres tailles restent temporairement stables, les principaux fabricants de wafers maintenant fermement leurs prix. Selon les statistiques de SMM, les coûts globaux de chargement des fours des entreprises ont diminué notablement, et les prix de vente actuels peuvent encore couvrir les coûts de trésorerie.

Production

Selon la dernière enquête SMM, les programmes de production de mai ont été légèrement révisés à la baisse par rapport aux attentes. Le volume supplémentaire lié à la saison des pluies se reflète partiellement en juin, avec des attentes préliminaires pour les programmes de production de wafers en juin d'environ 54-55 GW. Certaines entreprises n'ont pas encore finalisé leurs plans de production, et nous procéderons à des ajustements en fonction des conditions réelles à l'avenir.

Stocks

Les stocks des entreprises de wafers ont évolué vers une augmentation. Récemment, la demande marginale des commandes à l'exportation s'étant affaiblie, le segment des wafers a maintenu des attentes d'un léger excédent en mai. Le rythme d'accumulation des stocks chez les entreprises de wafers a montré une tendance à l'accélération. La demande marginale des commandes de stocks en zone sous douane hors de Chine s'est affaiblie, et le segment des wafers devrait encore maintenir un léger excédent en juin.

Sable de quartz de haute pureté

Prix

Actuellement, le prix du sable de couche intérieure en Chine était de 40 000-45 000 yuans/t, le sable de couche intermédiaire était coté à 20 000-24 000 yuans/t, et le sable de couche extérieure était coté à 16 000-18 000 yuans/t. Le sable de quartz de haute pureté importé était coté à 50 000-55 000 yuans/t. Le prix des creusets en quartz de 33 pouces était de 6 000-6 200 yuans/pièce, et les creusets en quartz de 36 pouces étaient cotés à 6 700-6 900 yuans/pièce. Le haut de la fourchette de prix du sable de couche intermédiaire a légèrement baissé.

Production

Les programmes de production de juin des entreprises de sable de quartz devraient légèrement augmenter. Portés par l'augmentation des programmes de production de wafers, plusieurs fabricants de creusets ont signalé une amélioration de la demande de commandes. Les entreprises chinoises de sable de quartz de haute pureté ont élaboré des plans de production adaptés à la demande de wafers, tandis qu'une certaine entreprise de sable de quartz de haute pureté hors de Chine a reporté son plan de production moyen.

Stocks

Au T2 2026, les entreprises de creusets ont acheté de manière raisonnée en fonction de la production planifiée de wafers, et les niveaux de stocks de sable de quartz ont continué d'augmenter.