I. Les exportations de barres d'armature et de fil machine atteignent un nouveau record mensuel en près de cinq ans
Source des données : Administration générale des douanes, SMM
Selon les données de l'Administration générale des douanes, les exportations totales de barres d'armature et de fil machine de la Chine en mars 2026 ont atteint 1,91 million de tonnes, un nouveau record mensuel en près de cinq ans, en hausse de 62 % en glissement mensuel et de 16,5 % en glissement annuel, la croissance se maintenant globalement à un niveau relativement élevé. Plus précisément, les exportations de barres d'armature ont augmenté de 260 000 tonnes en glissement mensuel en mars, soit une hausse de 37 %, tandis que les exportations de fil machine ont augmenté de 470 000 tonnes en glissement mensuel, avec une croissance atteignant près de 100 %, constituant le principal moteur de la croissance totale des exportations de barres d'armature et de fil machine.
Source des données : Administration générale des douanes, SMM
En ce qui concerne la situation spécifique des exportations de fil machine,la Corée du Sud a occupé la première place dans les exportations de fil machine, avec des exportations en mars en forte croissance, en hausse de près de 200 % en glissement mensuel. Les raisons sont doubles : d'une part, l'industrie nationale du fil machine en Corée du Sud a continué de se contracter, certaines entreprises ayant fermé ou réduit la production sur les lignes de production concernées, entraînant une baisse de la capacité d'approvisionnement nationale ; d'autre part, le fil machine spécial chinois offre des avantages évidents en termes de qualité et de rapport qualité-prix, stimulant une croissance soutenue de la demande d'importation de fil machine chinois par la Corée du Sud.
En outre, les importations de fil machine chinois dans les pays du Moyen-Orient tels que l'Égypte et la Turquie ont également affiché une croissance substantielle. Cela s'explique principalement par la promotion vigoureuse de la construction d'infrastructures dans ces pays, avec une demande de fil machine en hausse constante pour les projets concernés, augmentant ainsi significativement les volumes d'importation.
II. Les exportations totales de barres d'armature et de fil machine ont d'abord baissé puis augmenté
Source des données : Administration générale des douanes, SMM
Ces dernières années, les exportations chinoises de barres d'armature et de fil machine ont présenté une tendance phasée de baisse suivie d'une hausse, qui peut être globalement divisée en deux étapes de développement distinctes. La première était la phase de déclin des exportations de 2017 à 2020. Durant cette période, la Chine a mis en œuvre des réformes structurelles du côté de l'offre, avec l'élimination et le retrait du marché d'importantes capacités obsolètes, une contraction de l'offre totale du marché, et les aciéries nationales sont entrées dans une phase d'équilibre tendu entre l'offre et la demande, avec des avantages de prix insuffisants et des exportations limitées. Notamment en 2020-2021, une vague de reprises concentrées de la production est survenue après la pandémie, la demande a bondi, les prix de l'acier ont fortement augmenté, stimulant les importations d'acier tandis que les exportations diminuaient en conséquence.
La deuxième était la phase de hausse de 2022 à aujourd'hui. Sous l'effet de multiples facteurs, la trajectoire des exportations chinoises de barres d'armature et de fil machine s'est complètement inversée, entrant dans un canal de croissance soutenue. Premièrement, le secteur immobilier chinois est entré dans un cycle baissier, la demande intérieure de barres d'armature et de fil machine de qualité construction a continuellement diminué, les pressions de surcapacité sont devenues prépondérantes, et les aciéries ont proactivement exploré les marchés hors de Chine avec une volonté d'exporter considérablement renforcée. Deuxièmement, les projets de l'Initiative Ceinture et Route et les projets d'infrastructure hors de Chine ont continué à se concrétiser, fournissant un soutien stable de la demande extérieure pour les exportations de barres d'armature et de fil machine. Troisièmement, les avantages de coûts de production de la Chine étaient prépondérants, l'écart de prix entre l'acier domestique et étranger s'est élargi, les marges bénéficiaires à l'exportation étaient amples, et l'enthousiasme des entreprises pour l'exportation a été stimulé. En outre, dans le contexte de la restructuration des schémas commerciaux mondiaux, en tirant parti des avantages de qualité des produits et de compétitivité-prix, les barres d'armature et le fil machine chinois ont progressivement remplacé les parts de marché d'autres pays concurrents, stimulant davantage une croissance régulière des volumes d'exportation.
Source des données : Administration générale des douanes, SMM
Par produit, la croissance des exportations de fil machine a été plus rapide que celle des barres d'armature, principalement en raison de ses avantages de résilience côté demande et de l'orientation industrielle côté offre.Plus précisément, les applications en aval du fil machine couvrent non seulement les secteurs de la construction tels que les infrastructures et la construction de logements, mais aussi les domaines industriels incluant la fabrication de machines, les pièces automobiles et la transformation de quincaillerie, avec une résilience de la demande plus forte que celle des barres d'armature. D'autre part, pour les aciéries, les marges bénéficiaires à l'exportation du fil machine sont supérieures à celles des barres d'armature, ce qui incite davantage les usines à produire du fil machine, l'industrie s'orientant activement dans cette direction.
III. L'Asie en tête pour les exportations de barres d'armature et de fil machine, avec de légères variations des parts par pays
Source des données : Administration générale des douanes, SMM
Globalement, la répartition géographique des exportations chinoises de fil machine était relativement stable, l'Asie occupant constamment la première position, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Vietnam se classant continuellement en tête. Notamment, portée par le développement rapide du marché africain de la construction, la part des exportations de fil machine vers l'Afrique a sensiblement augmenté par rapport à 2022. Selon les statistiques de la Banque africaine de développement, l'Afrique connaît un cycle d'urbanisation rapide, avec un taux d'urbanisation croissant d'environ 3,5 % par an, et devrait dépasser 60 % d'ici 2050. Cette urbanisation rapide implique une demande massive en logements, routes, ponts, réseaux d'approvisionnement en eau et en électricité. Conjuguée à l'approfondissement de l'initiative « la Ceinture et la Route » et de la coopération sino-africaine, ainsi qu'à la mise en œuvre de plans d'infrastructure à grande échelle par les gouvernements africains locaux, la demande locale en barres d'armature et en fil machine a continué de croître.
Source des données : SMM
Source des données : Administration générale des douanes, SMM
Côté exportations de barres d'armature, l'Asie a également occupé la première place, suivie par l'Europe. Ces dernières années, portée par le développement rapide du marché africain de la construction, la part des exportations chinoises de barres d'armature vers l'Afrique n'a cessé d'augmenter. En examinant la répartition par pays asiatiques, les destinations d'exportation de barres d'armature ont connu des changements notables. La croissance économique de la Corée du Sud a ralenti avec une demande de construction atone ; l'Indonésie a mis en place des systèmes de quotas d'importation d'acier pour promouvoir le développement de son industrie sidérurgique nationale, et les parts d'exportation de barres d'armature vers ces deux marchés ont considérablement diminué. À l'avenir, les entreprises sud-coréennes SeAH Besteel et SeAH Changwon Integrated Special Steel ont déposé des plaintes antidumping contre les barres d'armature en acier spécial chinoises. Si l'enquête antidumping est officiellement ouverte, les volumes d'exportation de barres d'armature chinoises vers la Corée du Sud pourraient encore diminuer. En revanche, Hong Kong et Singapour, portés par des projets d'infrastructure à grande échelle, bénéficient d'un soutien clair de la demande. De plus, les ressources de la Chine continentale présentent des avantages évidents en termes de prix et d'efficacité logistique, renforçant davantage la compétitivité de l'offre sur ces marchés. Les parts de marché de ces deux régions ont considérablement augmenté, remplaçant la Corée du Sud et l'Indonésie comme principales destinations d'exportation de barres d'armature.
IV. Prévisions de croissance des exportations
Selon une enquête de SMM, les volumes de commandes de produits longs en Chine se maintiennent à des niveaux élevés depuis mars, les carnets de commandes des aciéries étant actuellement remplis jusqu'en juin-août. Certaines aciéries ont signalé que les demandes de renseignements concernant les barres d'armature et le fil machine en provenance du Moyen-Orient ont récemment augmenté. Les traders ont également rapporté que les performances actuelles à l'exportation de fil machine sont très solides, notamment en Arabie saoudite, où, soutenu par la Vision 2030, le fil machine bénéficie d'une demande rigide, les conditions de prise de commandes sont favorables, la volonté d'accepter des prix élevés est forte, et les contrats dépassent tous 4 000 tonnes. Soutenus par des projets de construction à grande échelle au Moyen-Orient, en Afrique et dans d'autres régions, les exportations globales de barres d'armature et de fil machine en 2026 devraient connaître une croissance soutenue.
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