Léger raffermissement du marché du silicone, prix des wafers sous pression [Compte rendu de la réunion matinale SMM sur le photovoltaïque à base de silicium]

SMM 15 avril :

Charbon à silicium

Prix : Les prix du marché du charbon à silicium sont restés globalement stables cette semaine. Plus précisément, le prix moyen du charbon à silicium mélangé au Gansu était de 980 yuans/t, le charbon granulaire à silicium s'établissait en moyenne à 1 100 yuans/t, le charbon à silicium non agglutinant au Xinjiang s'établissait en moyenne autour de 855 yuans/t, la fourchette de prix du charbon à silicium agglutinant se situait autour de 1 300-1 650 yuans/t, le charbon à silicium en Mongolie-Intérieure s'établissait en moyenne autour de 1 260 yuans/t, et le charbon à silicium au Shaanxi s'établissait en moyenne autour de 850 yuans/t.

Offre : Le modèle de production basée sur les ventes a été maintenu, avec une production organisée en fonction des commandes.

Demande : À en juger par les conditions d'exploitation hebdomadaires des usines de silicium, les opérations globales sont restées stables, de sorte qu'il n'y a pas eu de demande supplémentaire en charbon à silicium comme matière première, seule la demande incompressible s'est maintenue.

Silicium métal

Prix : En début de semaine, les prix à terme ont connu des fluctuations élargies sous l'effet d'informations de marché. Ces informations ayant été démenties, les prix à terme se sont de nouveau affaiblis. Hier, le silicium #553 soufflé à l'oxygène en Chine de l'Est selon SMM s'établissait à 8 900-9 100 yuans/t, et le silicium #441 à 9 100-9 300 yuans/t. Hier, le contrat SI le plus négocié a clôturé à 8 320 yuans/t, en baisse de 95 yuans/t par rapport à la veille et en hausse de 70 yuans/t par rapport à lundi.

Production :

Récemment, quelques entreprises de silicium dans le nord de la Chine ont temporairement arrêté ou mis en maintenance de faibles capacités, ce qui a affecté la production totale de silicium métal. Les opérations de la plupart des autres entreprises de silicium sont restées globalement stables.

Stocks :

Stocks sociaux : Selon les statistiques SMM, au 9 avril, les stocks sociaux de silicium métal dans les principales régions totalisaient 564 000 t, en hausse de 4 000 t en glissement hebdomadaire (hors Mongolie-Intérieure, Ningxia, Gansu et autres régions).

Silicone

Prix

DMC : Le prix de transaction d'hier était de 14 500-14 800 yuans/t, en hausse de 200 yuans/t en glissement hebdomadaire. Sous l'effet combiné de la hausse des prix des matières premières, de l'offre tendue et de l'augmentation des coûts de transport, certains clients en aval et intermédiaires ont continué à effectuer des achats au besoin pour se prémunir contre les hausses de coûts liées à la poursuite de l'augmentation des prix, mais la demande globale est restée principalement incompressible.

D4 : Le prix coté hier était de 14 500-15 100 yuans/mt, en hausse de 150 yuans/mt en glissement hebdomadaire.

Caoutchouc de silicone 107 : Le prix coté hier était de 14 700-15 300 yuans/mt, stable en glissement hebdomadaire.

Caoutchouc brut : Le prix coté hier était de 15 300-15 700 yuans/mt, stable en glissement hebdomadaire.

Huile de silicone : Le prix coté hier était de 15 700-16 300 yuans/mt, stable en glissement hebdomadaire.

Production :

Récemment, certaines entreprises de monomères ont achevé leur maintenance et repris la production à charge réduite, tandis que des unités individuelles ont augmenté leurs opérations. En conséquence, l'offre globale a légèrement augmenté en glissement hebdomadaire.

Stocks :

Actuellement, la plupart des producteurs en amont restaient principalement concentrés sur l'exécution des commandes pré-vendues, de sorte que les niveaux de stocks côté offre demeuraient relativement bas.

Polysilicium

Prix :

Le polysilicium de type N pour recharge était coté à 34-36,5 yuans/kg. Les prix du polysilicium ont continué de baisser légèrement cette semaine, mais le recul s'est atténué. D'une part, les prix approchaient déjà des seuils de coût de la plupart des producteurs ; d'autre part, certaines « rumeurs » circulant précédemment sur le marché, combinées à des mouvements inhabituels sur les contrats à terme, ont offert davantage d'options aux producteurs de polysilicium.

Production

Récemment, davantage de bases de production ont réduit leur production en avril. La production de polysilicium en avril pourrait être inférieure aux attentes, avec une production qui devrait passer sous les 90 000 mt.

Stocks :

Les stocks de polysilicium affichaient actuellement une légère tendance à la hausse. Les achats étaient relativement faibles, insuffisants pour couvrir la production, entraînant une accumulation des stocks. Plusieurs entreprises avaient des stocks de fin de mois supérieurs à 20 000 mt en mars, certaines affichant des niveaux encore plus élevés.

Wafer

Prix

Les prix du marché des wafers 18X étaient de 0,88-0,93 yuan/pièce, les prix des wafers 210RN de 1,00-1,05 yuan/pièce, et les prix des wafers 210N de 1,2-1,25 yuan/pièce. Hier, la borne basse des fourchettes de prix des wafers a continué de glisser, le 18X passant sous des niveaux clés. Le sentiment récent du marché était baissier.

Production

Les programmes de production de wafers en avril ont été révisés à la baisse de 5,4 %. Récemment, les entreprises intégrées ont toutes montré des signes de réduction de production, et la production réelle prévue pourrait être légèrement inférieure aux attentes. Les commandes de traitement à façon sur le marché ont augmenté et ont affiché une tendance à une plus grande concentration.

Stocks

Les stocks des entreprises de wafers sont passés à une légère hausse. Les entreprises de cellules ont réduit leur production davantage que les entreprises de wafers en avril, entraînant un retour à une légère accumulation des stocks dans le segment des wafers.

Sable de quartz de haute pureté

Prix

Actuellement, les prix du sable de couche intérieure en Chine se situaient entre 50 000 et 53 000 yuans/t, les prix du sable de couche intermédiaire entre 20 000 et 25 000 yuans/t, et les prix du sable de couche extérieure entre 16 000 et 18 000 yuans/t. Les prix du sable de quartz de haute pureté importé se situaient entre 65 000 et 68 000 yuans/t. Les prix des creusets en quartz de 33 pouces se situaient entre 6 000 et 6 300 yuans/pièce, et les prix des creusets en quartz de 36 pouces entre 7 000 et 7 300 yuans/pièce.

Production

Les programmes de production des entreprises de sable de quartz en avril devaient augmenter légèrement. Les entreprises chinoises de sable de quartz de haute pureté ont élaboré des plans de production en fonction de la demande de wafers, tandis qu'une entreprise de sable de quartz de haute pureté hors de Chine a reporté son plan d'égalisation de la production.

Stocks

Au T2 2026, les entreprises de creusets ont effectué des achats raisonnables en fonction de la production planifiée de wafers, et les niveaux de stocks de sable de quartz ont continué à augmenter.