Les prix des terres rares ont d’abord reculé puis remonté, avec de fortes fluctuations du praséodyme-néodyme, du dysprosium et du terbium [Revue hebdomadaire SMM des terres rares]

12 mars :

Minerais de terres rares :

Aujourd’hui, la fourchette de prix du carbonate de terres rares s’établissait à 64 000-64 800 yuans/tonne, celle de la monazite a été ajustée à 5,9-6,1 yuans/tonne, et le minerai riche en yttrium moyen et en europium se négociait autour de 259 000-261 000 yuans/tonne. Récemment, les prix de transaction réels des minerais de terres rares sont restés globalement bas, les usines de séparation exerçant une forte pression à la baisse sur les prix d’achat.

Oxydes de terres rares :

Les prix de l’oxyde de lanthane sont restés relativement stables cette semaine, à 5 000-5 200 yuans/tonne, tandis que l’offre sur le marché de l’oxyde de cérium est demeurée tendue, entraînant une nouvelle hausse des prix cette semaine à 13 500-14 000 yuans/tonne. Sur le marché de l’oxyde de praséodyme-néodyme, sous l’effet de facteurs d’actualité et du recul des prix à terme, les fournisseurs manquaient de confiance quant à l’évolution ultérieure du marché et ont baissé de leur propre initiative leurs prix pour écouler les marchandises. Cependant, les usines de séparation en amont estimaient que la situation de tension de l’offre d’oxyde de praséodyme-néodyme n’avait pas changé. Par conséquent, après un repli des prix de l’oxyde de praséodyme-néodyme à 760 000-780 000 yuans/tonne, ceux-ci sont repartis à la hausse pour atteindre 790 000-800 000 yuans/tonne. Dans le segment des terres rares moyennes et lourdes, la demande sur le marché de l’oxyde de dysprosium est restée faible et les prix ont poursuivi leur repli, tombant dans la semaine à 1,45-1,47 million de yuans/tonne. Sur le marché de l’oxyde de terbium, les fournisseurs ont également encore abaissé leurs offres, avec des prix ajustés dans la semaine à 6,2-6,25 millions de yuans/tonne. Le sentiment attentiste en aval est resté fort et l’activité des demandes de prix sur le marché est demeurée limitée. Les prix de l’oxyde de gadolinium ont également continué de reculer, dans le sillage de la chute rapide des prix sur le marché du praséodyme-néodyme, les offres des fournisseurs revenant à 240 000-245 000 yuans/tonne. Les offres d’oxyde d’holmium sont restées relativement stables cette semaine, avec de légers ajustements à 552 000-560 000 yuans/tonne. Les offres des fournisseurs d’oxyde d’erbium sont restées élevées, avec des prix globalement relevés cette semaine à 405 000-410 000 yuans/tonne. Les prix de marché de l’oxyde d’yttrium ont légèrement reflué cette semaine, mais les cargaisons à bas prix sont restées difficiles à trouver, avec des prix de marché ajustés dans la semaine à 70 000-73 000 yuans/tonne.

Métaux de terres rares :

Les prix du métal cérium sont restés relativement stables cette semaine, les offres se maintenant à 31 500-32 000 yuans/tonne. Les prix de l’alliage Pr-Nd ont fortement fluctué au cours de la semaine. En début de semaine, sous l’effet de facteurs liés à l’actualité, les prix des matières premières ont poursuivi leur repli. Parallèlement, certains négociants ont pris l’initiative d’expédier à bas prix, ce qui a entraîné une nouvelle baisse des prix de l’alliage Pr-Nd. En raison de l’ampleur des variations de prix, la plupart des entreprises métallurgiques ont choisi de suspendre leurs cotations ou de maintenir des prix relativement élevés. Avec le redressement du sentiment de marché et le maintien d’une offre au comptant relativement tendue, les producteurs de métal ont montré une faible volonté de vendre à bas prix, et les prix de l’alliage Pr-Nd sont remontés à 980 000-1 million de yuans/tonne. Toutefois, les utilisateurs finaux n’ayant pas passé de commandes groupées, les entreprises aval de matériaux magnétiques se sont pour la plupart limitées à des demandes de prix prudentes. Les transactions réelles sont restées faibles sur le marché, et les négociations répétées entre l’amont et l’aval sont restées dans l’impasse. Sur le marché des terres rares moyennes et lourdes, l’alliage fer-dysprosium était coté à 1,42-1,44 million de yuans/tonne. Affectées par la faiblesse persistante des demandes de prix sur le marché et la poursuite du recul des prix des matières premières, les entreprises métallurgiques ont abaissé leurs cotations à 1,42-1,44 million de yuans/tonne, sans amélioration des transactions réelles. Les prix du métal terbium ont également été affectés par la faiblesse persistante des demandes de prix sur le marché, les offres des fournisseurs continuant de s’affaiblir et les prix ayant été ajustés à la baisse à 7,8-7,84 millions de yuans/tonne. Cette semaine, l’alliage fer-gadolinium a été affecté par les fortes fluctuations des prix des produits Pr-Nd, auxquelles se sont ajoutées une baisse des demandes de prix et des achats en aval. Les offres des fournisseurs ont été continuellement abaissées à 233 000-235 000 yuans/tonne, avant de cesser de baisser et de se stabiliser après le rebond des prix du Pr-Nd.

Aimants permanents en terres rares :

À l’heure actuelle, l’ébauche NdFeB N38 (Ce) était cotée à 241-251 yuans/kg ; l’ébauche NdFeB 40M était cotée à 287-297 yuans/kg ; l’ébauche NdFeB 40H était cotée à 291-301 yuans/kg ; l’ébauche NdFeB 45SH (Ce) était cotée à 341-361 yuans/kg.

En termes de prix, les prix du NdFeB ont d’abord baissé puis rebondi cette semaine, dessinant une tendance en « V » profond. La raison principale est que les fluctuations brutales et continues des prix de l’oxyde et du métal Pr-Nd, matières premières du NdFeB, ont entraîné de fortes variations des prix du NdFeB. En matière de transactions, l’activité du marché s’est quelque peu redressée cette semaine par rapport à la période précédente. D’une part, le mois de mars est arrivé à mi-parcours, et les plans de constitution de stocks pour avril-mai des fabricants de moteurs et des utilisateurs finaux devraient commencer, la demande rigide de réapprovisionnement devenant manifeste. D’autre part, en raison des fortes variations des prix des matières premières en vrac et de nombreux facteurs d’instabilité, les usines de matériaux magnétiques ont adopté des stratégies nettement différentes, obligeant les fabricants de moteurs en aval et les utilisateurs finaux à multiplier les demandes de prix et à suivre de près l’évolution du marché du NdFeB.

Ferrailles de terres rares :

Cette semaine, le praséodyme-néodyme recyclé à partir de ferrailles de NdFeB était coté à 740-750 yuans/kg ; le dysprosium recyclé à partir de ferrailles de NdFeB était coté à 1 380-1 400 yuans/kg ; le terbium recyclé à partir de ferrailles de NdFeB était coté à 5 800-6 000 yuans/kg.

Cette semaine, les prix au comptant sur le marché des ferrailles ont fortement fluctué, principalement sous l’effet d’un marché des oxydes dont les prix ont d’abord baissé puis rebondi. En début de semaine, sous l’influence des nouvelles du marché, les prix à terme de l’oxyde de praséodyme-néodyme ont connu une « chute brutale », entraînant un net repli des prix au comptant des oxydes, et les entreprises de recyclage ont abaissé en conséquence leurs offres d’achat de ferrailles. En raison de la forte volatilité des prix des oxydes, certaines entreprises de recyclage ont commencé à contrôler leurs volumes d’achat de ferrailles. Dans le même temps, les fournisseurs de ferrailles ont montré une faible volonté de vendre à bas prix, ce qui a conduit à de mauvaises performances des transactions sur le marché des ferrailles cette semaine. À l’approche du week-end, soutenus par le rebond des prix des oxydes, les prix des ferrailles se sont redressés, mais la hausse est restée relativement limitée.