L’Indonésie, en tant que marché émergent clé en Asie du Sud-Est, possède un immense potentiel de développement pour l’industrie photovoltaïque (PV). Selon les évaluations du ministère de l’Énergie et des Ressources minérales, le potentiel de capacité de production photovoltaïque de l’Indonésie atteint jusqu’à 207 GW. Cet article propose une analyse approfondie de la dynamique réelle et du paysage industriel actuels du marché photovoltaïque indonésien.
I. Contexte du marché
À la fin de 2025, la capacité installée cumulée raccordée au réseau en Indonésie avait atteint 1,49 GW, avec environ 546 MW de nouvelles capacités ajoutées sur l’ensemble de l’année. Le gouvernement indonésien a clairement fixé comme objectif national de développement énergétique l’atteinte de 100 GW de capacité photovoltaïque installée. Dans le cadre de cet objectif ambitieux, une capacité planifiée d’environ 80 GW est consacrée à la construction de micro-réseaux de l’ordre de 1 MW dans des villages reculés dépourvus d’électricité ou dépendants de la production diesel. Dans la mise en œuvre concrète, le gouvernement prévoit de donner la priorité à 13 GW de capacité installée en tant que projets de première phase.
Bien que le gouvernement indonésien ait ajusté à 17 %-19 % la part cible des énergies renouvelables dans le mix électrique dans sa version précédemment mise à jour de la politique énergétique nationale, la part réelle en 2025 s’élevait à 15,75 %, ce qui indique une phase de rattrapage progressive. Sur l’ensemble du marché photovoltaïque, le photovoltaïque en toiture des secteurs commercial et industriel (« C&I ») est devenu en 2025 le principal moteur de croissance du marché, porté par la forte demande des entreprises en matière de réduction des émissions carbone. En revanche, à la suite des ajustements de la politique de « net metering », le modèle de développement du photovoltaïque résidentiel en toiture se trouve actuellement dans une phase de transition. En outre, le marché national du stockage d’énergie reste à un stade de développement très précoce, la capacité totale installée à l’échelle du pays demeurant inférieure à 1 MWh.
Source : IRENA, traité par le modèle SMM
II. Offre et demande sur le marché des modules photovoltaïques
L’Indonésie n’a pas encore mis en place une chaîne d’approvisionnement complète pour l’industrie photovoltaïque, et la capacité de production nationale se concentre principalement sur la fabrication de cellules solaires, de modules et de verre photovoltaïque. Parallèlement, afin de soutenir son vaste plan national de développement photovoltaïque, l’Indonésie est parvenue à attirer environ 1,4 milliard de dollars d’investissements pour construire une installation de fabrication nationale de 50 GW. Ces fonds ont été déployés progressivement depuis 2025, et la première phase du projet de fabrication devrait être achevée avant la fin de 2026. Cette évolution renforcera sensiblement, à moyen et long terme, l’autosuffisance de sa chaîne d’approvisionnement nationale.
Du côté de la demande d’installation, à mesure que le marché du photovoltaïque en toiture arrive à maturité, la demande des grands consommateurs continue de croître. En janvier 2026, le gouvernement indonésien a ouvert un nouveau quota de raccordement au réseau de 485 MW pour le photovoltaïque en toiture (comprenant 304 MW précédemment en attente de coordination et 183 MW nouvellement ajoutés) et cherche actuellement à obtenir un quota supplémentaire de 400 MW. Toutefois, le rythme d’avancement des centrales au sol de type « Utility-scale » est influencé par la planification globale des achats et la coordination de la compagnie nationale d’électricité (« PLN ») et se trouve encore à un stade de déploiement progressif. En 2025, la « PLN » a prévu 777 MW supplémentaires de projets centralisés ; à ce jour, environ 75 MW de ces projets ont été raccordés au réseau et mis en service, tandis que le reste progresse régulièrement. Bien que près de 988,4 MW de projets d’exploitation commerciale soient prévus pour 2026, la mise en œuvre effective conserve encore une certaine flexibilité en raison des cycles d’ajustement des mécanismes d’approvisionnement et d’appels d’offres. À cela s’ajoute un stock accumulé sur le marché d’environ 50 à 60 MW, ce qui retarde dans une certaine mesure la demande de nouveaux achats.
En matière de commerce d’import-export, il existe d’importantes différences structurelles au sein de l’industrie photovoltaïque indonésienne. Comme les segments amont de la chaîne d’approvisionnement photovoltaïque nationale ne sont pas encore pleinement développés, le secteur manufacturier indonésien dépend fortement des matières premières et des produits semi-finis — tels que les plaquettes de silicium, les cellules solaires et les matériaux auxiliaires — importés de Chine. En ce qui concerne les importations de modules photovoltaïques finis, leur volume en Indonésie a été de 0,76 GW en 2024 et de 0,77 GW en 2025, principalement pour répondre à la demande d’installations domestiques. À l’exportation, sous l’effet des politiques antidumping et de droits compensateurs imposées par les États-Unis à quatre pays d’Asie du Sud-Est, l’Indonésie a absorbé une partie du transfert de capacités de production vers l’étranger, s’imposant comme un important pôle de fabrication et d’exportation de produits photovoltaïquesEn 2024, le volume total des exportations indonésiennes de produits photovoltaïques finis s’élevait à 2,95 GW, avant de bondir à 11 GW en 2025, les États-Unis constituant le principal marché cible (représentant près de 90 %). Récemment, le département du Commerce des États-Unis a rendu une décision préliminaire en matière de droits compensateurs (« CVD ») sur les cellules et modules solaires en silicium cristallin indonésiens, avec un taux général de 104,38 % et un taux de 143,3 % pour certaines entreprises. Cette politique tarifaire affectera inévitablement le système de prix des produits photovoltaïques indonésiens sur le marché américain. Sous le double effet de l’environnement commercial extérieur et des projets d’expansion des capacités nationales, l’industrie photovoltaïque indonésienne devrait accélérer sa transition vers le marché intérieur des applications finales.
Source : SMM
Source : SMM
III. Offre et demande de matériaux auxiliaires et de sable de quartz
En ce qui concerne l’approvisionnement en matériaux auxiliaires et en matières premières, l’Indonésie dispose d’une base d’approvisionnement en sable de quartz, actuellement principalement exporté vers les marchés étrangers, en particulier la Chine. Le volume estimé des exportations indonésiennes de sable de quartz en 2025 se situe entre 4 et 5 millions de tonnes. En matière d’adéquation entre l’offre et la demande ainsi que d’élaboration des normes, certains écarts subsistent entre les normes actuelles de conformité à l’exportation du sable de quartz et les exigences de qualité de certains marchés d’application en aval. Afin de se conformer aux réglementations d’exportation correspondantes, les entreprises manufacturières doivent relever en conséquence leurs normes de traitement et de purification, ce qui augmente dans une certaine mesure les coûts globaux de production et de conformité en amont de la chaîne d’approvisionnement. En outre, s’agissant de la coordination des données industrielles, les mécanismes régionaux de statistiques et de suivi pour les matières premières amont telles que le sable de quartz sont encore en phase d’intégration et d’amélioration progressives, afin de mieux soutenir à l’avenir le développement coordonné de la chaîne d’approvisionnement photovoltaïque.
IV. Défis actuels du développement
Le développement du photovoltaïque en Indonésie se heurte à de multiples défis. Premièrement, au niveau des coûts et du financement, le système actuel du marché de l’énergie traditionnelle et les modèles économiques existants réduisent dans une certaine mesure l’attrait relatif des investissements dans les énergies renouvelables, et les canaux de financement vert des institutions financières nationales doivent encore être élargis. Deuxièmement, au niveau des infrastructures, la configuration géographique de l’Indonésie, composée de nombreuses îles, entraîne une fragmentation du réseau électrique. Il est urgent de moderniser le réseau électrique afin d’atteindre les capacités de répartition et la stabilité du système nécessaires à l’intégration d’une forte proportion d’énergies renouvelables.
Afin d’équilibrer la capacité d’intégration globale du système électrique national et de garantir la viabilité économique ainsi qu’une transition fluide des opérations du réseau à long terme, le gouvernement applique actuellement une gestion relativement prudente de coordination des quotas pour le raccordement au réseau des nouvelles sources d’énergie, telles que le photovoltaïque. Les procédures actuelles de demande et d’approbation des quotas nécessitent une coordination interservices et interrégionale, ce qui entraîne un cycle relativement long entre la déclaration du projet et l’exécution finale d’un contrat d’achat d’électricité (« PPA »). En outre, dans l’avancement des projets non raccordés au réseau, les conditions logistiques et de transport complexes entre les îles imposent des exigences plus élevées en matière de livraison des équipements et de calendriers d’installation.
V. Conclusion
Sous l’effet du rythme de coordination des raccordements au réseau et de l’allocation des capitaux, certaines entreprises se sont tournées vers le développement de projets « Off-grid » et de projets de producteurs indépendants d’électricité (« IPP »). Comme le système statistique relatif à la capacité de ces projets est encore en cours d’amélioration continue, la taille réelle du marché photovoltaïque indonésien pourrait en réalité être supérieure à ce qu’indiquent les statistiques officielles actuelles. Les experts du secteur estiment que l’Indonésie introduira probablement à l’avenir un cadre d’appels d’offres plus flexible et plus ouvert, tout en augmentant la fréquence régulière des consultations de marché et des appels d’offres. En résumé, l’industrie photovoltaïque indonésienne se trouve à un moment charnière de sa transition vers la normalisation. L’amélioration continue d’un système de référence de données transparent et l’optimisation des investissements parallèlement aux infrastructures de réseau fourniront un solide soutien institutionnel à la croissance explosive du secteur.
Parallèlement, afin d’améliorer davantage la transparence du marché et de fournir au secteur des références de prix précises, « SMM » lancera officiellement le 20 mars les prix des modules photovoltaïques en Indonésie (distribution : projets en toiture).
Rédigé par : Ryan Tey Tze Yang (ryan.tey@metal.com)
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