Concurrence intense dans le segment des wafers, les prix du sable de quartz de haute pureté restent stables [Résumé de la réunion matinale du PV au silicium SMM]

SMM 21 janv. :

Charbon de silicium

Prix : Le prix moyen du charbon de silicium non agglomérant en Xinjiang était d'environ 855 yuans/tonne, le prix du charbon de silicium agglomérant se situait entre 1 300 et 1 650 yuans/tonne, le prix moyen du charbon de silicium au Shaanxi était d'environ 880 yuans/tonne, le prix moyen du charbon de silicium en Mongolie-Intérieure était d'environ 1 260 yuans/tonne, le prix moyen du charbon de silicium mélangé dans le Gansu était d'environ 930 yuans/tonne, et le prix moyen du charbon granulaire était d'environ 1 050 yuans/tonne.

Offre : L'offre est restée relativement stable et abondante semaine sur semaine.

Demande : Avec un taux d'utilisation des usines de silicium en aval relativement stable semaine sur semaine, la demande était principalement rigide.

Métal de silicium

Prix : Le marché du métal de silicium a évolué de manière latérale. Le silicium à oxygène #553 de SMM en Chine orientale se situait entre 9 200 et 9 300 yuans/tonne, et le silicium #441 entre 9 300 et 9 500 yuans/tonne, tous deux stables par rapport à la veille. En termes de contrats à terme, le contrat de silicium le plus négocié s'est échangé entre 8 600 et 8 900 yuans/tonne hier, avec une amplitude de fluctuation plus large semaine sur semaine. Le sentiment des transactions était prudent dans un marché caractérisé par une offre et une demande faibles. L'application des plans de réduction de production côté offre mérite une attention particulière.

Production :

Certains fours de silicium dans le Sichuan et la Mongolie-Intérieure ont connu de nouvelles réductions de production au milieu de janvier. Dans l'ensemble, le taux d'utilisation du métal de silicium a maintenu une tendance faible en janvier. Les grandes usines du Xinjiang prévoient des coupures de production par lots à la fin du mois, et l'offre de métal de silicium devrait diminuer davantage.

Stocks :

Stocks sociaux : Selon les données de SMM, le stock social total de métal de silicium dans les principales régions était de 555 000 tonnes le 15 janvier, en hausse de 3 000 tonnes semaine sur semaine (hors Mongolie-Intérieure, Ningxia, Gansu, etc.).

Silicone

Prix

DMC : Le prix de transaction était de 13 800 à 14 000 yuans/tonne hier, en hausse de 50 yuans/tonne semaine sur semaine. Lundi matin, les usines de monomères du Shandong ont légèrement relevé leurs offres, ce qui a poussé le centre de gravité des prix du marché vers le haut. L'atmosphère des transactions sur le marché global est devenue calme, la plupart des clients en aval adoptant une position d'attente, soutenus par leurs stocks existants.

D4 : L'offre était de 13 900 à 15 000 yuans/tonne hier, en hausse de 50 yuans/tonne semaine sur semaine.

Caoutchouc silicone 107 : L'offre était de 14 200-14 800 yuans/tonne hier, stable sur une semaine.

Caoutchouc brut : L'offre était de 14 600-15 000 yuans/tonne hier, stable sur une semaine.

Huile silicone : L'offre était de 15 200-15 800 yuans/tonne hier, stable sur une semaine.

Production :

Les entreprises de monomères fonctionnent toujours à capacité réduite, avec un taux d'activité global restant faible.

Stocks :

Soutenus par des commandes prévendues, les entreprises de monomères maintiennent actuellement des niveaux de stocks relativement bas.

Polysilicium

Prix :

L'offre pour le polysilicium de rechargement de type N était de 51,5-59 yuans/kg, le polysilicium granulé était offert à 51,5-59 yuans/kg, et l'indice de prix du polysilicium était de 54,93 yuans/kg. Influencé par les remboursements de taxes à l'exportation et les réductions de production de polysilicium, le sentiment global d'achat et de vente du polysilicium a légèrement augmenté, certains acteurs en aval évaluant la faisabilité de certains prix. Cependant, les cotations globales du marché n'ont pas subi de changements significatifs pour l'instant, l'attention se portant sur la nouvelle série de signatures de commandes concentrées pour le polysilicium.

Production :

La production nationale prévue en janvier devrait diminuer de 3 à 4 kt par rapport aux prévisions précédentes. Le volume de production final pourrait se stabiliser autour de 103 000 tonnes, principalement influencé par l'arrêt progressif des entreprises de premier plan plus tard. La production en février devrait chuter à environ 80 000 tonnes.

Stocks :

Les stocks de polysilicium ont continué d'augmenter cette semaine, le marché étant relativement chaotique avec une signature limitée de nouvelles commandes. Les stocks pourraient continuer à augmenter.

Tranches

Prix

Le prix marché des tranches 18X est de 1,38-1,4 yuan/pièce, des tranches 210RN de 1,48-1,5 yuan/pièce, et des tranches 210N de 1,68-1,7 yuan/pièce. Les prix des tranches sont restés stables cette semaine, avec une légère hausse des prix à l'exportation. Actuellement, les négociations entre amont et aval dans le secteur des tranches sont importantes, et la stimulation de la demande apportée par les remboursements de taxes à l'exportation ne s'est pas encore transmise au secteur des tranches.

Production

La production planifiée de tranches en janvier a légèrement augmenté d'environ 3 %. Selon une enquête, deux entreprises ayant suspendu leur production en début de mois ont repris leurs activités, et les commandes de sous-traitance sur le marché se redressent. Globalement, la production planifiée de wafers en janvier pourrait être légèrement supérieure aux prévisions.

Stock

Les entreprises de wafers sont passées à un léger déstockage, tandis que les usines de cellules solaires sont encore en négociations, entraînant une digestion rapide des stocks de matières premières en aval. Actuellement, le stock total de wafers approche un niveau raisonnable.

Sable de quartz haute pureté

Prix

Actuellement, le prix du sable de couche interne domestique est de 55 000 à 60 000 yuans/tonne, celui du sable de couche intermédiaire de 20 000 à 30 000 yuans/tonne, et celui du sable de couche externe de 15 000 à 20 000 yuans/tonne. Le prix du sable de quartz haute pureté importé est de 74 000 à 76 000 yuans/tonne. Le prix des creusets en quartz de 33 pouces est de 6 000 à 6 200 yuans/pièce, et celui des creusets de 36 pouces de 7 000 à 7 400 yuans/pièce. Les récentes négociations sur le sable importé restent dans l’impasse.

Production

La production planifiée des entreprises de sable de quartz en janvier a légèrement diminué de 2 % en glissement mensuel, les entreprises domestiques de sable de quartz haute pureté réduisant leur production pour l’aligner sur celle planifiée des wafers.

Stock

Début 2026, les entreprises de creusets ont effectué des achats raisonnables basés sur la production planifiée de wafers, et le niveau de stock de sable de quartz a continué d’augmenter.