[Analyse SMM] L'expansion des technologies hybrides et la refonte du marché mondial des véhicules électriques

30 ans d'industrie des véhicules à énergie nouvelle en Chine — Évolution des groupes motopropulseurs hybrides et nouvelles variables sur le marché mondial

Depuis ses débuts en 1995, l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle (VÉN) a connu une croissance soutenue grâce au fort soutien des politiques gouvernementales, évoluant pour devenir l'un des marchés de véhicules électriques les plus influents au monde d'ici 2025. Parmi les nombreuses politiques ayant façonné cette trajectoire, le « Plan de développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle (2021–2035) », publié par le Conseil d'État en 2020, se distingue comme un cadre pivot définissant l'orientation à long terme du secteur des VÉN en Chine.

Le plan a introduit une série d'incitations pour les consommateurs, incluant des subventions à l'achat maintenues jusqu'en 2022 et des exemptions de taxe sur l'achat de VÉN prolongées jusqu'en 2025. Soutenu par ces mesures, le marché chinois des VÉN a connu une croissance explosive. Selon les recherches internes de SMM, le marché a affiché une croissance annuelle de plus de 150 % en 2021, suivie d'une expansion continue portant le taux de pénétration des VÉN à environ 45 % d'ici 2024, un jalon qui souligne le leadership de la Chine en matière d'électrification mondiale.

Du VÉ à l'HYV, au VHR et au VÉER — Segmentation rapide des technologies hybrides

La catégorie des VÉN en Chine englobe non seulement les véhicules électriques à batterie (VÉ) propulsés exclusivement à l'électricité, mais aussi une large gamme d'architectures de groupes motopropulseurs hybrides. Ces dernières années, une attention croissante s'est portée sur les véhicules hybrides électriques (HYV), les véhicules hybrides rechargeables (VHR) et les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie (VÉER), reflétant une diversification accrue dans le paysage de l'électrification.

HYV — L'architecture hybride la plus traditionnelle

Les HYV représentent la forme la plus ancienne de technologie hybride commercialisée. Leur logique de fonctionnement inclut typiquement :

• Propulsion par moteur électrique lors de la conduite à basse vitesse et au démarrage
• Utilisation combinée du moteur à combustion interne et du moteur électrique lors des accélérations
• Freinage régénératif pour recharger la batterie lors des décélérations

Les HYV offrent l'avantage de ne pas nécessiter d'infrastructure de recharge externe et procurent une meilleure efficacité énergétique. Cependant, comme le moteur thermique reste actif pendant la conduite, les émissions d'échappement sont inévitables.

En Chine, le segment des HYV a historiquement été dominé par les constructeurs automobiles traditionnels mondiaux. Plus récemment, certains fabricants ont introduit des modèles HYV de nouvelle génération équipés de batteries plus petites et d'une efficacité système améliorée, leur permettant de maintenir une présence sur un marché de plus en plus compétitif.

VHR — Conception centrée sur l'électrification avec recharge externe

Comparés aux HYV, les VHR sont conçus pour atteindre une proportion de conduite électrique bien plus élevée. Leurs caractéristiques de fonctionnement typiques incluent :

• Conduite principalement électrique pour les trajets quotidiens

• Soutien du moteur thermique lors de la conduite sur longue distance ou à haute vitesse

• Recharge externe via une infrastructure de recharge

Cette structure réduit significativement les émissions par rapport aux HYV, mais elle nécessite aussi des batteries avec une densité d'énergie plus élevée et une capacité suffisante.

Le marché chinois des VHR s'est rapidement développé au cours des dernières années, porté par les grands constructeurs lançant des modèles VHR de taille moyenne à grande équipés de batteries de haute capacité. Certains modèles embarquent désormais des batteries d'environ 40 kWh, permettant une autonomie en mode tout électrique de 450 à 550 kilomètres, approchant l'utilisabilité des véhicules électriques purs dans des conditions réelles.

VÉER — Une architecture plus avancée, quasi intégralement électrique

Les VÉER se distinguent clairement des hybrides conventionnels par le fait que les moteurs électriques fournissent 100 % de la force motrice, tandis que le moteur à combustion interne fonctionne uniquement comme un générateur pour produire de l'électricité.

Cette configuration offre plusieurs avantages :

• Fonctionnement minimal du moteur thermique pendant la conduite, entraînant les émissions les plus faibles parmi les formats hybrides

• Capacité de conduite stable sur longue distance

• Caractéristiques de conduite similaires à celles des véhicules électriques purs

Cependant, les systèmes VÉER sont plus complexes et nécessitent les plus grandes capacités de batterie parmi les véhicules hybrides.

En Chine, le segment des VÉER est principalement animé par les constructeurs automobiles premium et émergents. Les modèles phares intègrent typiquement des systèmes moteurs de classe 300 kW, de grandes batteries et un positionnement tarifaire haut de gamme, positionnant les VÉER comme des véhicules électrifiés haut de gamme avec une forte dynamique de croissance.

Pourquoi les VHR et VÉER gagnent en popularité — La pression de la réglementation environnementale mondiale

La prominence croissante mondiale des VHR et VÉER est fondamentalement liée au durcissement des réglementations environnementales.
Principaux facteurs :

• Les objectifs de réduction des émissions de l’UE pour 2030 annoncés en 2018

• Le lancement du Pacte vert pour l’Europe en 2019

• Le renforcement des réglementations CO₂ dans plusieurs grands marchés

Ces pressions réglementaires ont généré une demande significative non seulement pour les véhicules électriques purs, mais aussi pour les technologies hybrides capables de réduire considérablement les émissions.

En Chine, contrairement aux hybrides classiques, les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à prolongateur d’autonomie bénéficient de plaques d’immatriculation vertes et des avantages politiques associés en raison de leur contribution environnementale supérieure. Parallèlement, les progrès technologiques récents ont permis de résoudre des défis de longue date tels que l’efficacité thermique et l’augmentation de la capacité des batteries.

Selon le Rapport de recherche sur les véhicules électriques à prolongateur d’autonomie (REEV) et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) dans le monde et en Chine, 2024–2025 de ResearchInChina, les principaux constructeurs ont continué d’améliorer l’efficacité thermique, certains introduisant des systèmes hybrides basés sur des moteurs atteignant une efficacité thermique dépassant 45 %.

Perspectives de l’électrification hybride en Corée et au Japon — Un « modèle de transition pragmatique »

La Corée et le Japon adoptent une approche globalement similaire en matière d’électrification, privilégiant un modèle de transition pragmatique centré sur les hybrides classiques, les hybrides rechargeables et les véhicules à prolongateur d’autonomie, plutôt qu’un passage agressif et immédiat aux véhicules électriques à batterie.

Le Japon, fort de décennies d’accumulation technologique dans l’hybridation et de politiques publiques mettant l’accent sur les motorisations efficaces, devrait maintenir les hybrides classiques comme pilier de son marché, l’adoption des hybrides rechargeables n’augmentant que dans certains segments limités.

En Corée, après une politique initialement axée sur les véhicules électriques à batterie, une demande renouvelée pour les hybrides classiques et rechargeables est apparue face à la réduction des subventions et au développement inégal des infrastructures de recharge. Les constructeurs adoptent de plus en plus des stratégies équilibrées, renforçant simultanément leurs gammes d’hybrides, d’hybrides rechargeables et de véhicules électriques à batterie.

En conséquence, ces deux marchés devraient conserver les véhicules hybrides comme technologies d’électrification centrales jusqu’au début des années 2030, tandis que l’adoption des véhicules électriques à batterie progressera graduellement en fonction des améliorations des infrastructures et de la réduction des coûts pour les consommateurs.

L'UE montre de la flexibilité sur l'abandon des moteurs thermiques — Un répit pour les marchés des PHEV et REEV

L'Union européenne envisageait initialement une interdiction totale des ventes de voitures particulières neuves à moteur thermique à partir de 2035. Cependant, des rapports parus le 16 indiquent que l'UE étudie des amendements législatifs pour assouplir partiellement cette restriction.

Selon les modifications proposées, les constructeurs automobiles pourraient être autorisés à continuer de produire des volumes limités de véhicules thermiques après 2035, sous réserve de conditions spécifiques. Les rapports suggèrent que la production pourrait être maintenue jusqu'à 10 % des niveaux d'émissions de 2021, repoussant ainsi effectivement une sortie totale du thermique.

Cet ajustement politique reflète les appels croissants de l'industrie automobile européenne pour un rythme d'électrification plus mesuré. Il est largement perçu comme un signal positif pour les marchés des PHEV et REEV, qui faisaient face à des contraintes de croissance dans le cadre initial.

Alors que les lacunes infrastructurelles, les pressions sur les prix et les défis d'acceptation des consommateurs persistent durant la transition électrique, les PHEV et REEV devraient retrouver de l'attention comme solutions intermédiaires pratiques.

D'une perspective à moyen et long terme, ce changement suggère que l'Europe passe d'une ère d'« électrification tous azimuts » à une phase de transition plus réaliste. Bien que les stratégies d'investissement dans les véhicules électriques resteront intactes, les constructeurs devraient élargir parallèlement leurs gammes de PHEV et REEV, reconfigurant la demande de batteries vers une structure plus diversifiée plutôt que dominée uniquement par les véhicules électriques à batterie.

L'« Électrification multi-voies » de la Chine face à la « Transition flexible » de l'Europe

Au cours des trois dernières décennies, l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle a grandi grâce à une stratégie d'électrification multi-voies intégrant à la fois les véhicules électriques à batterie et diverses technologies hybrides. En particulier, les PHEV et REEV sont devenus des options clés d'électrification face à la maturité technologique et au durcissement de la réglementation environnementale mondiale.

L'Europe, en revanche, tout en maintenant son objectif à long terme de sortie des véhicules thermiques, introduit une flexibilité croissante dans sa feuille de route d'électrification. Cette divergence reflète des différences dans les cadres politiques, l'état de préparation des infrastructures de recharge et les caractéristiques de la demande des consommateurs, plutôt qu'un simple recul politique.

À l'avenir, le paysage mondial de l'électrification ne devrait pas converger vers une voie unique. Il devrait plutôt évoluer vers un écosystème optimisé régionalement dans lequel plusieurs modèles d'électrification coexistent.

Dans ce contexte, la Chine et les marchés asiatiques plus larges devraient continuer à privilégier une structure d'électrification soutenue par l'hybride, où les véhicules hybrides jouent un rôle essentiel tandis que l'adoption des véhicules électriques à batterie progresse graduellement.