Le XX décembre, First Majestic Silver Corp. a annoncé la finalisation de son offre précédemment divulguée de 300 millions de dollars américains en obligations senior convertibles non garanties de 0,125 % arrivant à échéance en 2031, ainsi que l’émission supplémentaire de 50 millions de dollars américains grâce à l’exercice intégral de l’option de surallocation, portant le produit total à 350 millions de dollars.
Ces obligations offrent un taux de conversion initial de 44,7227 actions pour 1 000 dollars, ce qui implique un prix de conversion d’environ 22,36 dollars par action.
Une partie des fonds sera utilisée pour racheter environ 174,7 millions de dollars de ses obligations convertibles de 0,375 % en circulation arrivant à échéance en 2027, pour une contrepartie totale d’environ 214,7 millions de dollars. Le solde des produits sera alloué à des fins générales de l’entreprise, y compris des initiatives stratégiques potentielles.
Les obligations et les actions sous-jacentes n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities Act américaine ni homologuées par un prospectus canadien, et ne peuvent être offertes que dans le cadre des exemptions applicables.
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