Le 1er décembre, Endeavour Silver Corp. a annoncé le lancement d’une offre privée de 300 millions de dollars américains en obligations convertibles senior non garanties arrivant à échéance en 2031, avec une option pour les acheteurs initiaux d’acquérir un montant supplémentaire de 45 millions de dollars.
La société prévoit d’utiliser les fonds pour rembourser sa facilité de crédit senior sécurisée avec ING Capital et Société Générale, pour faire avancer le projet d’argent Pitarrilla à Durango, au Mexique, et pour des besoins généraux de trésorerie et stratégiques.
Les obligations paieront des intérêts en espèces semestriels à taux fixe et seront convertibles en actions ordinaires d’Endeavour. Elles pourront être rachetées par l’entreprise sous certaines conditions, tandis que les détenteurs auront également le droit d’exiger un rachat dans des circonstances spécifiques.
L’offre est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York. Les obligations et les actions sous-jacentes ne sont pas enregistrées selon les lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières et seront proposées uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés (Règle 144A) aux États-Unis et à des investisseurs non américains selon le Règlement S.
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