【Analyse du marché de la ferraille d'aluminium par SMM】 Analyse des marchés mondiaux de la ferraille d'aluminium par SMM (2) Pénurie d'approvisionnement au Mexique - Hausse des prix et nouveaux marchés
Augmentation des volumes commerciaux malgré le manque de production primaire
Ces dernières années, le volume des échanges d'aluminium du Mexique a régulièrement augmenté. Le pays ne disposant pas de capacité de production nationale d'alumine et d'aluminium primaire, il dépend fortement des importations étrangères d'aluminium brut tout en recyclant sa propre ferraille. De 2020 à 2024, les importations d'aluminium primaire du Mexique sont passées de 648 000 tonnes à 1,141 million de tonnes, soit une augmentation de 176 % sur quatre ans.
Localisation et protectionnisme : demande croissante et hausse des prix de la ferraille
Pour protéger les industries nationales, le gouvernement mexicain envisage une série de droits de douane sur plusieurs secteurs. Les secteurs aval de l'aluminium—en particulier les automobiles et les motocyclettes (y compris les composants)—pourraient être confrontés à des tarifs respectifs de 50 % et 35 %. Cette position protectionniste pourrait déclencher une nouvelle vague de développement dans toute la chaîne de valeur de l'aluminium au Mexique, augmentant la demande d'aluminium brut et rehaussant l'importance du recyclage de la ferraille.
Actuellement, le marché mexicain voit des échanges fréquents de types de ferraille tels que le Tense (pièces automobiles déchiquetées) et le Talon (fils d'aluminium), appréciés pour leurs taux de récupération élevés et leur facilité de transformation. En revanche, les UBC (cannettes usagées) sont moins échangées en raison de niveaux d'impuretés plus élevés, d'un traitement fastidieux et d'une augmentation de la demande du marché américain. Les recherches de marché de SMM indiquent que la baisse des primes LME sur l'aluminium, combinée à la hausse de la demande nationale de ferraille, a rapproché les prix de la ferraille des niveaux des contrats à terme LME. Certains fabricants rapportent que les prix au comptant de certaines qualités de ferraille approchent désormais 100 % des prix des contrats à terme sur l'aluminium du LME.
Les producteurs en aval recherchent des alternatives
Face à la hausse des coûts, les transformateurs d'aluminium mexicains en aval ajustent leur mix de matières premières. Par exemple, les lignes d'extrusion 6063, sensibles au coût et à l'approvisionnement en ferraille, envisagent des lingots de refonte importés comme substituts. Certains producteurs explorent même l'utilisation directe d'aluminium primaire ou d'alliages d'aluminium pour remplacer la ferraille, car l'avantage prix de la ferraille a presque disparu et son rendement et sa constance sont inférieurs à ceux des alternatives primaires.
Malgré ces changements, la demande de ferraille reste soutenue par l'orientation industrielle du Mexique vers les secteurs automobile et des transports, ce qui assure une demande continue d'alliages comme l'ADC12 et l'A380, essentiels à la fabrication de pièces automobiles. Ces alliages peuvent être produits à partir de ferraille nationale de qualité moyenne à faible, formant une structure d'offre et de demande où la ferraille de moindre qualité soutient les besoins industriels futurs clés.
Impact limité des exemptions tarifaires américaines
Alors que les États-Unis ont exempté la ferraille d'aluminium de leur taxe de 50%, des inquiétudes sont apparues quant à un possible flux de ferraille mexicaine vers le nord en raison de meilleurs prix, aggravant ainsi l'approvisionnement national. Cependant, les recherches de SMM montrent que les exportations vers les États-Unis concernent principalement de la ferraille de haute qualité et des UBC, qui sont moins couramment échangés au Mexique. En conséquence, la compétitivité des prix américains a augmenté les coûts pour les utilisateurs de ferraille de haute qualité au Mexique, mais la ferraille de moindre qualité et les matières secondaires, destinées aux entreprises nationales et aux marchés est-asiatiques comme la Chine et la Corée du Sud, ont subi un impact minimal sur les prix ou l'approvisionnement dû aux tarifs américains.
Perspective : le Moyen-Orient comme axe stratégique
L'approvisionnement national en ferraille du Mexique est actuellement tendu et coûteux, exerçant une pression sur les exportateurs et incitant à augmenter les importations. D'un point de vue logistique, le commerce avec la Corée du Sud et la Chine reste rentable, et ces deux pays sont des partenaires commerciaux de longue date dans l'aluminium. En revanche, l'Inde et le Pakistan, malgré l'attention récente du marché, font face à des coûts de transport élevés et ne sont pas prioritaires pour les commerçants mexicains. À l'avenir, les entreprises mexicaines regardent de plus en plus vers le Moyen-Orient comme une région prometteuse—bénéficiant de politiques favorables et de coûts d'expédition inférieurs à ceux de l'Asie du Sud. Les initiés de l'industrie estiment que la région présente un potentiel d'investissement dans le recyclage de la ferraille et la transformation de l'aluminium, et pourrait devenir une nouvelle frontière pour l'expansion de la chaîne d'approvisionnement en aluminium du Mexique.
