Une vague inattendue de commandes de stockage d'énergie balaie l'industrie. Le changement soudain dans la relation offre-demande a entraîné une flambée des commandes à travers la chaîne industrielle, les lignes de production fonctionnant à pleine capacité sans pouvoir satisfaire la demande, marquant le début d'un test industriel piloté par le marché.
Sur le plan national, cette poussée est étroitement liée à une période clé d'ajustement des politiques. Le « Document n° 136 » publié conjointement par la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) et l'Administration nationale de l'énergie (ANE) stipule explicitement que l'allocation de stockage ne doit pas être une condition préalable à l'approbation, à la connexion au réseau ou à l'accès au réseau des projets d'énergie nouvelle. Cette réglementation est entrée en vigueur le 1er juin, marquant la fin de la politique d'allocation obligatoire de stockage d'énergie en vigueur depuis plusieurs années. Pour préserver les rendements attendus, certaines entreprises se sont engagées dans une ruée vers l'installation avant la « date limite du 31 mai ».
Selon les statistiques du secteur, au premier semestre de cette année, les nouvelles mises en service de stockage d'énergie de nouveau type en Chine ont dépassé 56 GWh, en hausse de 68 % en glissement annuel. Influencées par l'échéance politique, les nouvelles installations de mai ont atteint un niveau record. Cette « ruée de dernière minute » pilotée par la politique a encore stimulé l'industrie du stockage d'énergie déjà en plein essor.
La CNDR et l'ANE fixent un nouvel objectif : les installations de stockage d'énergie de nouveau type devront doubler à nouveau d'ici 2027 !
Le 12 septembre, la CNDR et l'ANE ont publié une dernière notification : le « Plan d'action pour la construction à grande échelle du stockage d'énergie de nouveau type (2025-2027) » (ci-après dénommé la « Notification »), traçant la voie et les objectifs pour le développement du stockage d'énergie de nouveau type en Chine au cours des trois prochaines années.
La Notification propose que d'ici 2027, l'échelle d'installation nationale du stockage d'énergie de nouveau type dépasse 180 GW, ce qui devrait entraîner environ 250 milliards de yuans d'investissements directs en projets.
Selon les statistiques de l'ANE, à la fin du premier semestre 2025, l'échelle d'installation nationale du stockage d'énergie de nouveau type était de 94,91 GW/222 GWh. Cela signifie que dans un peu plus de deux ans, l'échelle d'installation du stockage d'énergie de nouveau type en Chine devra presque doubler, indiquant un vaste potentiel de marché et des perspectives de développement accéléré. En termes de voies technologiques, la Notification indique clairement que le stockage par batterie lithium-ion restera dominant, tout en soutenant le développement diversifié de diverses voies technologiques pour enrichir les scénarios d'application. Cela sera réalisé en cultivant un certain nombre de projets pilotes et en créant des scénarios d'application typiques.
Le contenu de l’avis couvre de manière exhaustive plusieurs dimensions clés, incluant les objectifs globaux, les scénarios d’application, les niveaux d’utilisation, l’intégration innovante, les systèmes de normes et les mécanismes de marché. Il détaille 7 grands axes et 21 mesures spécifiques, adoptant une approche multidimensionnelle allant des mécanismes politiques aux garanties de marché, dans le but de promouvoir systématiquement un développement de haute qualité et à grande échelle du stockage d’énergie de type nouveau. Les priorités sont les suivantes :
Concernant l’amélioration des mécanismes de marché, il encourage le stockage d’énergie de type nouveau à participer pleinement au marché de l’électricité, en favorisant « énergies renouvelables + systèmes de stockage » comme entité d’appel d’offres conjoint et en s’intégrant aux transactions du marché de l’électricité. Parallèlement, il promeut de manière ordonnée la participation des systèmes de stockage de type nouveau aux marchés de services auxiliaires tels que la régulation de fréquence et la réserve, en explorant des variétés de services auxiliaires comme la modulation et l’inertie, et en élargissant progressivement l’échelle de participation aux services auxiliaires. De plus, il pousse à l’établissement de mécanismes de tarification de capacité et de compensation de capacité fiable, améliorant le mécanisme de formation des prix de marché pour déterminer raisonnablement les prix de charge et de décharge des systèmes de stockage, améliorant ainsi l’économie des projets.
En termes d’élargissement des scénarios d’application, il favorisera l’allocation raisonnable de systèmes de stockage dans les bases d’énergies renouvelables situées dans les déserts, les Gobi et les zones arides, construisant des centrales électriques compatibles avec le système, et utilisant les ressources de centrales thermiques retraitées pour construire des installations de stockage. Des centrales de stockage autonomes seront déployées aux périodes critiques du réseau électrique, et des applications de stockage formant réseau seront promues dans les réseaux à forte proportion d’énergies renouvelables. Parallèlement, il innovera activement des modèles d’application tels que la connexion directe à l’électricité verte, les centrales virtuelles, les micro-réseaux intelligents, l’intégration production-réseau-charge-stockage et l’interaction véhicule-réseau.
Pour améliorer les niveaux de dispatching opérationnel, il exige l’élaboration scientifique de règles de dispatching pour les systèmes de stockage, optimisant l’ordre d’appel des diverses ressources de régulation, augmentant la proportion d’appel des systèmes de stockage et réduisant le lissage profond de pointe du charbon. Dans les régions où le marché spot de l’électricité fonctionne en continu, le dispatching doit suivre les résultats du marché ; dans les régions non continues, l’appel des systèmes de stockage doit être scientifiquement augmenté pour améliorer les aspects économiques et sécuritaires de la régulation du système. En matière d'innovation technologique et d'intégration industrielle, il convient de soutenir les percées technologiques clés et le développement technologique diversifié, de promouvoir l'application du stockage d'énergie de longue durée (LDES), du stockage hybride et d'autres applications, et de préparer la réserve de technologies de pointe ; favoriser le développement de grappes industrielles, organiser une série de projets pilotes innovants et renforcer la compétitivité internationale du secteur.
En termes de soutien politique et financier, il est précisé que toutes les régions doivent coordonner l'échelle et la disposition du développement du stockage d'énergie et mettre en œuvre un mécanisme de rapport annuel ; encourager de multiples entités, y compris les entreprises privées, à participer aux investissements, et guider les institutions financières à fournir un soutien en matière de crédit, de taux d'intérêt et d'assurance ; parallèlement, accélérer l'amélioration du système de normes et faire progresser les efforts de normalisation internationale.
En réalité, depuis le mois de septembre, plusieurs politiques importantes ont été introduites successivement, injectant continuellement de l'élan dans le développement du stockage d'énergie de nouveau type :
Le 2 septembre, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) a publié les Règles de base pour les marchés de l'électricité à moyen et long terme (projet de consultation), précisant que les systèmes de stockage d'énergie autonomes sont considérés comme des entreprises de production d'électricité lors de la décharge et comme des utilisateurs d'électricité lors de la charge, jetant ainsi une base institutionnelle pour leur identité de marché ;
Le 8 septembre, la Commission nationale du développement et de la réforme et l'Administration nationale de l'énergie ont conjointement publié des avis d'application sur le développement de haute qualité de l'énergie « IA Plus », soulignant la nécessité de promouvoir l'application de la technologie de l'IA dans les ressources de flexibilité telles que les centrales électriques virtuelles, le stockage d'énergie distribué et l'interaction véhicule-réseau, afin d'améliorer les capacités de dispatching intelligent du système et de gestion de la sécurité.
Ces politiques esquissent collectivement un nouveau paysage de développement caractérisé par une intégration profonde du stockage d'énergie avec les technologies de pointe et une amélioration continue des mécanismes de marché.
Les cellules de batterie de stockage d'énergie « haut de gamme » de 314 Ah sont en pénurie
Alors que les plans politiques peignent un nouveau paysage, le marché du stockage d'énergie a déjà été témoin d'un scénario fervent où « les cellules de batterie sont en pénurie ». Cette année marque le remplacement complet véritable des cellules de batterie de 280 Ah par celles de 314 Ah. Actuellement, les principaux fabricants de batteries tels que CATL, EVE, REPT Battero, Gotion High-tech, Hithium et CORNEX New Energy ont tous signalé une « production à plein régime » pour leurs cellules, avec des plannings de production déjà établis jusqu'à la fin de l'année, et certaines entreprises ayant même des commandes s'étendant jusqu'au début de l'année prochaine.
Face à la demande croissante de stockage d'énergie, alors que les principaux producteurs connaissent des capacités saturées, une partie de la demande commence à se reporter vers les entreprises de batteries de deuxième et troisième rang. Il est entendu qu'actuellement, les taux d'utilisation des capacités des entreprises de batteries de deuxième et troisième rang ont également considérablement augmenté, dépassant 65 %. Notamment, dans un contexte de demande florissante pour les cellules de stockage et de capacités tendues, les prix des cellules ont enregistré une légère hausse synchronisée. Les données du secteur montrent que de juin à juillet cette année, les modèles de cellules principaux tels que le 314Ah ont connu une augmentation de prix de 10 % à 20 %. Par ailleurs, la stabilisation et la remontée des prix du carbonate de lithium ont fourni un soutien en termes de coûts, faisant passer les prix des cellules de stockage de 0,25 yuan/Wh à plus de 0,27 yuan/Wh.
De plus, du point de vue du marché des appels d'offres pour le stockage utilitaire, les prix des cellules avaient connu une baisse régulière, passant d'environ 0,38 yuan/Wh début l'année dernière à environ 0,28 yuan/Wh début cette année. À partir du deuxième trimestre de cette année, les prix des cellules 314Ah ont commencé à rebondir. Prenons l'exemple du projet d'approvisionnement de PetroChina Jichai Power pour 500 000 unités de cellules 314Ah, dont les offres ont été ouvertes fin août : CATL et Hithium ont remporté les marchés à des prix respectifs de 0,32 yuan/Wh et 0,28 yuan/Wh.
Globalement, les prix des cellules de stockage 314Ah se sont récemment stabilisés et ont rebondi, avec des prix mainstream compris entre 0,26 yuan/Wh et 0,32 yuan/Wh. En raison des différences dans les routes technologiques, le contrôle des coûts et les stratégies de marché, les devis varient selon les producteurs. Les entreprises de premier rang, tirant parti de leurs avantages technologiques et de leurs économies d'échelle, tendent à proposer des prix relativement plus élevés.
D'autre part, d'un point de vue technique, l'itération technologique des produits de cellules de stockage n'a jamais stagné. Le processus de R&D et de production en série des cellules de nouvelle génération 500Ah+ s'accélère. Les systèmes de stockage d'énergie soutenus par des cellules de batterie de 500 Ah et plus, tels que les systèmes de 6 MWh et plus et de 7 MWh et plus, sont devenus une tendance significative dans l'évolution de l'industrie.
Récemment, Sunwoda a annoncé le lancement officiel de la production en masse de ses cellules de batterie ESS de 684 Ah. Auparavant, il avait été rapporté que les cellules de batterie de 684 Ah pour le PowerTitan 3.0 de Sungrow seraient fournies par Sunwoda. Sur cette base, on peut déduire que les cellules de batterie de 684 Ah produites en masse par Sunwoda New Energy Co., Ltd. à Deyang sont probablement destinées à Sungrow.
Plus tôt, EVE, AESC, CATL et d'autres avaient déjà atteint la production en masse de cellules de batterie de 500 Ah et plus.
Dans l'ensemble, la cellule de 314 Ah entre actuellement dans un cycle ascendant caractérisé par une « augmentation du volume et des prix ». Sous l'impulsion à la fois de tensions d'approvisionnement à court terme et d'une itération technologique à long terme, l'industrie des cellules de batterie ESS est entrée dans une phase critique de nouvelle concurrence et de modernisation. L'industrie ESS a également atteint un tournant, subissant une transformation profonde passant d'une « orientation politique » à une « orientation marché » et d'une « expansion d'échelle » à une « direction technologique ».
Veuillez noter que cette nouvelle provient du contenu chinois sur et a été traduite par SMM.
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