Les prix des terres rares continuent de baisser en raison de la faible demande d'approvisionnement en aval [Revue hebdomadaire des terres rares du SMM]

11 septembre (SMM) —

Minerai de terres rares :

Aujourd’hui, la fourchette de prix du carbonate de terres rares était de 44 600 à 44 900 yuans/tonne, les prix de la monazite se sont ajustés à 52 500–54 000 yuans/tonne, et les prix des minerais à moyen yttrium et riches en europium se situaient autour de 214 000–216 000 yuans/tonne. Actuellement, le marché des minerais à adsorption ionique reste morose en termes d’activité d’achat, certains fournisseurs écoulant activement leurs cargaisons, mais l’atmosphère globale des transactions demeure atone.

Oxydes de terres rares :

Actuellement, les prix de l’oxyde de lanthane étaient temporairement stables à 4 300–4 900 yuans/tonne, les prix de l’oxyde de cérium sont également restés stables cette semaine à 10 700–11 000 yuans/tonne, l’offre d’oxyde de cérium demeurant tendue, les fournisseurs affichant des prix élevés et les sources à bas prix étant difficiles à trouver. Cette semaine, les prix de l’oxyde de praséodyme-néodyme ont continué à afficher une tendance faible, mais à mesure que les prix sont tombés à des niveaux bas, la volonté de réapprovisionnement des usines de métal a progressivement augmenté, et les offres des fournisseurs se sont progressivement raffermies. Aujourd’hui, les prix de l’oxyde de praséodyme-néodyme sont remontés à 550 000–554 000 yuans/tonne, certains acteurs du secteur estimant que les prix de l’oxyde de praséodyme-néodyme devraient commencer à rebondir. Dans le secteur des terres rares moyennes et lourdes, les grands producteurs ont continué à acheter de l’oxyde de dysprosium cette semaine, les prix de l’oxyde de dysprosium étant globalement relativement stables, les prix des transactions étant essentiellement stables dans la fourchette de 1,62 à 1,63 million de yuans/tonne durant la semaine. Les prix de l’oxyde de terbium ont affiché un recul notable cette semaine alors que la spéculation sur le marché refroidissait, chutant rapidement à 7,15–7,2 millions de yuans/tonne aujourd’hui. L’oxyde d’holmium et l’oxyde d’erbium ont également connu une baisse significative des demandes de renseignements et de l’activité d’achat cette semaine, les prix de l’oxyde d’holmium tombant à 550 000–560 000 yuans/tonne durant la semaine, et les prix de l’oxyde d’erbium reculant légèrement à la fourchette de 334 000–338 000 yuans/tonne. Les prix de l’oxyde d’yttrium sont restés stables cette semaine dans la fourchette de 48 000–50 000 yuans/tonne, n’affichant toujours pas de fluctuations significatives.

Métaux de terres rares :

Cette semaine, l’alliage de praséodyme-néodyme était coté à 680 000–695 000 yuans/tonne, continuant de s’affaiblir par rapport au début de la semaine. Cela était principalement dû à la faible demande d’achat des entreprises en aval de matériaux magnétiques, entraînant des demandes de renseignements atones et de rares transactions réelles. Cependant, les principales entreprises métallurgiques, bénéficiant de bonnes commandes et de stocks au comptant limités, étaient réticentes à vendre, affichant une forte inflexibilité sur les prix, ce qui a freiné de nouvelles baisses des prix des alliages de praséodyme-néodyme. Mais avec la poursuite de l’ajustement à la baisse des prix des alliages Pr-Nd, la volonté d’achat des entreprises en aval de matériaux magnétiques s’est accrue. À ce jour, plusieurs grandes entreprises de matériaux magnétiques ont lancé des appels d’offres pour des alliages Pr-Nd, et les prix du marché se stabilisent. Dans le secteur des terres rares moyennes et lourdes, le terbium métallique était coté entre 8,9 et 9 millions de yuans par tonne, et l’alliage dysprosium-fer entre 1,57 et 1,59 million de yuans par tonne. Affectés par la stagnation des transactions sur le marché, les prix des métaux moyens et lourds comme le dysprosium et le terbium ont connu de légers ajustements, les entreprises métallurgiques affichant une faible volonté de proposition et les transactions réelles au point mort. Cependant, avec l’augmentation des activités d’approvisionnement en aval, les prix des produits à base de dysprosium et de terbium ont cessé de baisser et se sont stabilisés.

Aimants permanents en terres rares

Prix des ébauches de NdFeB : l’ébauche de NdFeB N38 (Ce) était cotée entre 200 et 210 yuans/kg ; l’ébauche de NdFeB 40M entre 246 et 256 yuans/kg ; l’ébauche de NdFeB 40H entre 250 et 260 yuans/kg ; l’ébauche de NdFeB 45SH (Ce) entre 300 et 320 yuans/kg.

Cette semaine, le marché des matériaux magnétiques en terres rares a affiché une légère tendance à la baisse des cotations et une activité commerciale globalement stable. Les ajustements de prix ont été principalement influencés par le recul des prix des matières premières en amont, et les entreprises de matériaux magnétiques ont généralement légèrement baissé leurs cotations en raison d’un soutien des coûts affaibli. Bien que certains utilisateurs finaux aient commencé à constituer des stocks pour la fin d’année afin d’atteindre leurs objectifs annuels, entraînant un léger rebond des commandes, cela n’a pas efficacement inversé la faible demande du marché. Par ailleurs, la tendance actuelle à la polarisation du marché continue de s’intensifier : les principaux utilisateurs finaux, profitant d’avantages d’échelle et de canal, ont continué à squeezer la part de marché des petits et moyens producteurs. Cette tendance s’est transmise vers le segment des matériaux magnétiques, polarisant davantage les entreprises du secteur. Les grandes entreprises de matériaux magnétiques ont maintenu des taux d’activité relativement élevés en sécurisant des clients de qualité, des mises à niveau technologiques et une capacité d’échelle, tandis que les petits et moyens producteurs ont fait face à des pressions dues à des commandes insuffisantes et une concurrence accrue, conduisant à une concentration accrue de l’industrie. Bien que la demande dans certains secteurs (tels que les véhicules à énergie nouvelle et les robots industriels) soit restée résiliente, les achats dans les domaines traditionnels comme l'électronique grand public et l'énergie éolienne sont demeurés prudents, et la demande globale en matériaux magnétiques à base de terres rares n'a pas connu d'amélioration significative.

Déchets de terres rares :

Cette semaine, le praséodyme-néodyme recyclé à partir de déchets de NdFeB était coté entre 577 et 582 yuans/kg ; le dysprosium recyclé à partir de déchets de NdFeB était coté entre 1 620 et 1 643 yuans/kg ; le terbium recyclé à partir de déchets de NdFeB était coté entre 5 439 et 5 550 yuans/kg.

Cette semaine, les prix sur le marché des déchets ont continué de baisser, principalement affectés par la faiblesse persistante des prix des oxydes sur le marché. En début de semaine, les transactions d'oxyde de praséodyme-néodyme sur le marché étaient faibles, et certains négociants, manquant de confiance dans le marché futur, ont commencé à vendre de l'oxyde de praséodyme-néodyme à bas prix, entraînant une baisse continue des prix de cet oxyde sur le marché. L'optimisme des entreprises de recyclage s'est affaibli, et leurs attentes concernant les prix du marché ont changé, les incitant à vendre activement à bas prix. Par conséquent, la volonté d'acheter des déchets s'est affaiblie, rendant difficile la conclusion de transactions à des prix élevés sur le marché des déchets, et les prix ont continué de chuter. De plus, en raison de l'impact des politiques fiscales, les offres d'achat des entreprises de recyclage variaient considérablement selon les régions, et les transactions globales sur le marché étaient faibles. Dans l'ensemble, les activités d'achat de déchets ont ralenti avec la baisse des prix des oxydes, et le marché des déchets a affiché de mauvaises performances en termes de transactions. À court terme, avec la stabilisation et la reprise des prix des oxydes sur le marché, une hausse des prix des déchets est attendue.