【SMM Analysis】Le secteur du recyclage de batteries en Chine fait face à des difficultés en raison de nouvelles réglementations et d'une contraction du marché

Le secteur chinois du recyclage des batteries au lithium entre dans une phase critique d'ajustement. Le 1er août, les régulateurs ont officiellement classé la pâte noire, un produit intermédiaire issu des batteries au lithium-ion usagées, comme matière première recyclable, couvrant à la fois les types NCM et LFP sous le code douanier 382499996. Les nouvelles règles vont au-delà des normes nationales existantes, fixant des critères de performance plus stricts, interdisant les expéditions mixtes et exigeant un emballage à double couche. Les emballages endommagés doivent être renforcés avec des sacs tonneaux. Les inspections douanières sont effectuées conformément aux avis n° 43 et 23, Ningbo étant pionnière dans les méthodes d'essai avancées. Bien que les expéditions conformes soient autorisées, des impuretés excessives peuvent entraîner un rejet partiel ou même total de la cargaison. L'application des règles a été particulièrement stricte au cours de la phase initiale.

Au-delà de la réglementation, les conditions du marché restent tendues. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie est d'environ 30 %, laissant le secteur piégé dans une situation de surcapacité et de guerre des prix féroce. La transparence des prix a même provoqué une inversion des prix entre le marché national et le marché international, réduisant encore plus les profits. Pour « sortir de la spirale », les entreprises réduisent leurs effectifs, suspendent ou arrêtent partiellement leur production, réduisent les frais de traitement, améliorent les taux de récupération et déplacent leur dépendance à l'égard des profits vers la pâte noire et les matières premières de fusion. Les obstacles technologiques persistent également. L'élimination des fluorures nécessite toujours une calcination à haute température pour atteindre les normes, avec des seuils encore plus stricts à l'étranger. La coopération entre les recycleurs et les broyeurs de poudre en vertu de la Convention de Bâle dépend souvent des associations professionnelles pour faciliter les négociations. Le dédouanement prend actuellement de 7 à 14 jours, ce qui conduit à des appels en faveur de la rationalisation des procédures pour améliorer l'efficacité. La sécurité opérationnelle est devenue une autre préoccupation urgente. La poussière de pâte noire LFP de qualité nano présente des risques importants pour la santé, obligeant les travailleurs à porter des masques, des gants et des vêtements de protection, tout en respectant des routines de nettoyage strictes. Les défauts d'emballage au niveau de l'usine peuvent directement affecter l'inspection et le dédouanement douaniers. Les participants de l'industrie soulignent l'importance de vérifier les exigences officielles sur le site Web China Quality et appellent à la création d'alliances et de systèmes de tarification unifiés pour réduire les distorsions et promouvoir la conformité.

Ces derniers mois, les entreprises chinoises ont importé de la pâte noire d'Asie du Sud-Est à des prix plus bas, bien que la qualité soit inférieure aux normes chinoises, avec une différence de 5 à 10 % dans les taux payables. Pendant ce temps, la remontée des prix du carbonate de lithium fait augmenter les évaluations de la masse noire. En raison des fortes pressions des coûts liés aux procédés hydrométallurgiques, certaines entreprises se tournent vers l’externalisation. Dans le même temps, de nouveaux procédés chimiques ont été développés pour détacher la feuille de cuivre et les matériaux d’anode ou de cathode, atteignant presque 100 % de récupération. Malgré ces défis, SMM estime que le secteur du recyclage en Chine est soutenu par une forte demande à long terme provenant du stockage d’énergie et des véhicules électriques. Les décideurs politiques et les entreprises s’accordent à dire que des tarifs unifiés, des procédures douanières simplifiées, une meilleure sécurité des travailleurs et des mises à niveau technologiques sont essentiels pour une croissance durable. De plus, SMM a observé que les marchés de l’ASEAN ont généralement les taux payables les plus bas pour la masse noire, avec des ressources LFP limitées, car leur offre se concentre principalement sur la masse noire ternaire