SMM Flash News : JL MAG Rare-Earth termine l’émission d’obligations convertibles en actions H de 117,5 millions de dollars

[Flash Info SMM : JL MAG Rare-Earth termine avec succès l’émission d’obligations convertibles en actions H d’un montant de 117,5 millions de dollars] JL MAG Rare-Earth (300748.SZ/6680.HK) a récemment annoncé que sa filiale en propriété exclusive à l’étranger, JL MAG Rare-Earth Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd., avait émis avec succès des obligations convertibles en actions d’un montant total de 117,5 millions de dollars, d’une échéance de cinq ans et d’un taux d’intérêt de 1,75 %. Ces obligations peuvent être converties en actions H de la société. Cette émission marque une nouvelle activité de financement par actions H après le placement d’actions H de la société auprès de son actionnaire majoritaire et de tiers indépendants, qui a permis de lever 210 millions de dollars hongkongais.

Le prix initial de conversion des obligations convertibles a été fixé à 21,38 dollars hongkongais par action H, soit une prime d’environ 10 % par rapport au jour de négociation où l’accord de souscription a été signé (le jour où le cours de clôture de l’action H était de 19,44 dollars hongkongais). Si toutes les obligations sont converties au prix initial de conversion, environ 43 141 406 actions H seront générées, représentant environ 18,95 % du capital social total des actions H de la société au moment de la signature de l’accord de souscription et 3,14 % du capital social total émis de la société.

Après déduction des frais d’émission, la société prévoit de recevoir un montant net d’environ 115 millions de dollars. Ce financement est prévu pour être utilisé pour le rachat d’actions H, la constitution d’un fonds de roulement, le remboursement de dettes et la couverture des dépenses d’exploitation quotidiennes de la société.