Analyse, bilan et perspectives de l'industrie chimique du phosphore au premier semestre 2025 [Analyse SMM]

Au premier semestre de 2025, l'industrie chimique des phosphates a connu des fluctuations importantes des prix et des ajustements des capacités, principalement sous l'influence des conditions économiques mondiales, de l'approvisionnement en matières premières et de la croissance de la demande en énergies nouvelles. Côté demande, la consommation de ressources en phosphore dans le secteur des énergies nouvelles a continué d'augmenter. Les applications de l'acide phosphorique et du MAP industriel dans les matériaux de cathode LFP, ainsi que l'utilisation du phosphore jaune dans le LiPF6 (la principale matière première de l'électrolyte), ont toutes enregistré une croissance importante en glissement annuel.

I. Revue des prix des produits chimiques des phosphates

Au premier semestre de 2025, les prix des produits chimiques des phosphates ont présenté des tendances divergentes. Les prix du minerai de phosphate et de l'acide phosphorique ont fluctué au niveau régional, reflétant les variations de l'offre et de la demande sur les différents marchés. Les prix du MAP industriel ont oscillé en raison de la demande en aval et des facteurs de coût. Des produits tels que le LiPF6 se sont ajustés en fonction des schémas d'offre et de demande du marché, cherchant généralement à atteindre l'équilibre au sein des cycles de l'industrie, démontrant les effets de transmission de la chaîne industrielle des énergies nouvelles.

Minerai de phosphate : Les prix ont d'abord augmenté, puis ont diminué, atteignant un pic en début d'année en raison de l'approvisionnement serré avant de se replier avec l'affaiblissement de la demande. Les prix du minerai de phosphate devraient rester élevés tout au long de l'année, garantissant des profits substantiels aux mineurs.

Acide phosphorique : Les disparités régionales des prix étaient marquées, les prix globaux affichant une tendance stable à la baisse au premier semestre. Les prix du MAP industriel ont présenté des fluctuations saisonnières influencées par la demande en engrais agricoles, atteignant un pic entre mars et avril avant de se stabiliser avec une tendance à la baisse entre mai et juin.

II. Capacité sous la dynamique de l'offre et de la demande

Côté capacité, la capacité annuelle des ressources en phosphore et les expansions spécifiques à certains segments (par exemple, LFP) se sont poursuivies, avec des investissements actifs des entreprises entraînant des effets d'échelle progressifs dans l'industrie. Les données de production ont révélé des variations par phases dans les productions telles que le LiPF6 et le LFP, étroitement liées à la demande en aval des énergies nouvelles (batteries de puissance, SSE). Les saisons de demande élevée ont stimulé la production, bien que l'approvisionnement en matières premières et la planification de la production aient également joué un rôle.

L'industrie chimique des phosphates est devenue profondément intégrée à la chaîne de valeur des batteries au lithium, soutenant les systèmes de matériaux de batteries au lithium, des matériaux de cathode à base de phosphore aux électrolytes tels que le LiPF6. Les modifications des ratios de consommation de produits tels que le MAP de qualité industrielle dans les applications des nouvelles énergies reflètent l'effet d'attraction croissant du secteur sur les produits chimiques à base de phosphate, tandis que la volatilité des prix des matières premières a eu un impact inverse sur les coûts des matériaux pour batteries au lithium et sur les modèles de concurrence du marché.

III. Perspectives pour le second semestre 2025

Le premier semestre 2025 a été marqué par la volatilité des prix et les changements de la demande sur les marchés des produits chimiques à base de phosphate, mais la croissance globale a persisté.

À court terme, le second semestre 2025 nécessite une surveillance de la manière dont le pic de la demande en aval des nouvelles énergies (par exemple, les saisons de production/vente des véhicules électriques neufs, la construction concentrée de projets de stockage d'énergie) stimule les produits chimiques à base de phosphate, ainsi que des changements de prix et de profits résultant de la concurrence accrue sur le marché après la mise en service des nouvelles capacités.

À long terme, avec le développement continu de l'industrie des nouvelles énergies, la demande en matériaux pour batteries au lithium à base de phosphate à haute densité d'énergie et haute sécurité devrait augmenter. Les entreprises chimiques à base de phosphate doivent se concentrer sur la recherche et le développement technologiques (telles que l'optimisation des performances des matériaux cathodiques à base de phosphate) et sur la collaboration dans la chaîne industrielle (stabilisation de l'approvisionnement en amont et en aval) pour s'adapter à la modernisation de l'industrie des nouvelles énergies. Dans le même temps, elles doivent également relever des défis tels que la surcapacité et les exigences plus strictes en matière de protection de l'environnement pour atteindre un développement durable.

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