Ces dernières années, dans un contexte de profonds changements dans le paysage mondial de l'industrie des nouvelles énergies, les entreprises de la chaîne industrielle chinoise de la batterie au lithium ont été confrontées à des défis doubles. D'une part, la concurrence sur le marché intérieur s'est intensifiée, avec des déséquilibres périodiques entre l'offre et la demande devenant plus marqués. D'autre part, la demande sur le marché international a augmenté et les exigences de localisation sont devenues de plus en plus strictes.
Dans ces circonstances, la « mondialisation » est passée d'une option de développement à une nécessité stratégique pour la survie. Actuellement, sous la direction des principaux producteurs, les entreprises de la chaîne industrielle chinoise de la batterie au lithium accélèrent collectivement leur expansion en Asie du Sud-Est. Plusieurs entreprises font progresser des dispositifs de production localisés dans la région par le biais de mesures telles que la construction d'usines.
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Trois géants de la batterie au lithium accélèrent leur expansion en Asie du Sud-Est
À la fin juin de cette année, en seulement trois jours, trois grands projets de batteries au lithium ont fait l'objet de mises à jour.
Le 27 juin, EVE a annoncé des plans d'investissement allant jusqu'à 8,654 milliards de yuans en utilisant ses propres fonds, les produits de l'émission d'actions ou des fonds autofinancés pour son nouveau projet de batteries ESS en Malaisie.
L'installation malaisienne d'EVE est positionnée comme un site de production de batteries au lithium multi-scénarios couvrant l'Asie et rayonnant à l'échelle mondiale. Concernant l'intention stratégique de cet investissement, EVE a déclaré que le projet faciliterait l'expansion des activités à l'étranger en augmentant la capacité de production sur les sites à l'étranger afin de répondre à la demande mondiale croissante de batteries ESS. En particulier, dans un contexte de friction commerciale internationale croissante, les dispositifs à l'étranger pourraient atténuer les risques, soutenir la croissance des commandes et permettre l'expansion des capacités, renforçant sa stratégie de leadership mondiale.
Le 28 juin, la base de production ASEAN (Phase I) de Shenzhen Senior Technology Material en Malaisie a commencé ses opérations.
Avec un investissement total de près de 5 milliards de yuans, le projet deviendra une « super usine » avec une production annuelle de 2 milliards de m² de séparateurs humides et enduits. Ses cibles comprennent non seulement les séparateurs de batteries au lithium-ion, mais également les structures rigides pour les batteries à l'état solide.
L'entreprise a révélé que l'usine avait obtenu des intentions de commandes importantes pendant sa phase de construction, la capacité de production initiale étant confrontée à une pénurie d'approvisionnement lors de son lancement. Cela reflète la forte demande du marché, alimentée par l'expansion des capacités des producteurs de batteries en Asie du Sud-Est.
Le 29 juin, le projet d'usine en coentreprise de CATL en Indonésie a commencé sa construction.
Le projet implique un investissement total d'environ 6 milliards de dollars, couvrant toute la chaîne industrielle de la production de batteries pour véhicules électriques (VE), depuis l'extraction du minerai de nickel latéritique, la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie jusqu'aux matériaux de batteries, au recyclage des batteries et à la fabrication de batteries. Il est rapporté que la capacité de production annuelle de batteries de ce projet répondra à la demande de batteries pour 300 000 VE.
Avec cela, les trois géants de la chaîne industrielle chinoise des batteries au lithium ont réalisé un remarquable « triple coup » en Asie du Sud-Est. Ces trois grands projets constituent des mouvements stratégiques, se positionnant sur le marché des systèmes de stockage d'énergie (ESS), les matériaux critiques et les ressources en minerai de nickel, trois points clés.
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Les entreprises de la chaîne industrielle chinoise des batteries au lithium « s'internationalisent » ensemble
En fait, outre CATL et EVE, dans le secteur de la fabrication de batteries, des entreprises nationales de batteries telles que Gotion High-tech, Sunwoda, REPT Battero, SVOLT Energy Technology, CosMX Battery, Highpower Technology, Highstar, Shuangdeng Group et Tenpower ont déjà établi des sites de production en Asie du Sud-Est.
Par exemple, l'usine de SVOLT Energy en Thaïlande se concentre sur la technologie des batteries à lames courtes et a vu son 10 000ème pack de batteries pour VE sortir de la chaîne de production à la fin juin de cette année. REPT Battero a choisi l'Indonésie pour sa première usine de batteries à l'étranger, la première phase devant atteindre une capacité de production annuelle de 8 GWh pour les batteries de puissance et d'ESS, ainsi que pour les systèmes et les composants de batteries. La base de Gotion High-tech au Vietnam a déjà atteint une capacité annuelle de 5 GWh, avec des plans à long terme d'expansion à 20 GWh.
Dans le segment des matériaux et des pièces détachées pour batteries au lithium, outre Shenzhen Senior Technology Material, des entreprises telles que SEMCORP, Huayou Cobalt, Capchem, Shangtai Technology, GEM, Lopal et d'autres ont renforcé leurs systèmes de soutien à la capacité de production en Asie du Sud-Est, couvrant de multiples segments en amont de la chaîne industrielle, depuis les matériaux cathodiques, les matériaux anodiques, l'électrolyte et le séparateur jusqu'aux composants structurels.
Il est entendu qu'avec les capacités liées aux matériaux ci-dessus qui devraient entrer en phase de production en 2026 et 2027, les quatre matériaux de base pour les batteries au lithium atteindront tous une production localisée en Asie du Sud-Est.
De plus, dans le secteur automobile, le premier site de production de véhicules à énergie nouvelle à l'étranger de Changan Automobile, l'usine de Rayong en Thaïlande, a commencé ses activités en mai de cette année. L'usine, qui a nécessité un investissement total d'environ 10 milliards de bahts (environ 2,16 milliards de yuans), a une capacité de production annuelle de 100 000 unités, avec des plans pour une expansion progressive à 200 000 unités. BYD vise également à achever la construction de son usine en Indonésie, d'un coût d'un milliard de dollars, d'ici la fin de 2025. De plus, Great Wall Motor, SAIC et GAC Aion ont également établi ou agrandi des sites de production en Thaïlande.
Les entreprises chinoises de la chaîne industrielle des batteries au lithium se sont associées pour « sortir à l'international » en Asie du Sud-Est, sous l'impulsion de multiples facteurs. Les analystes du secteur estiment que la région dispose de ressources minérales abondantes. Par exemple, l'Indonésie représente 22 % des réserves mondiales de nickel, fournissant une base solide de ressources pour le développement de l'industrie des batteries au lithium. Dans le même temps, les coûts de main-d'œuvre relativement bas en Asie du Sud-Est offrent certains avantages en termes de coûts.
Les forces des entreprises chinoises en matière de technologie, de produits et de coûts complètent les avantages en termes de ressources, de marché et de politiques de l'Asie du Sud-Est. Cette disposition stratégique constitue également une réponse aux changements du commerce mondial, un moyen de saisir les marchés émergents et une approche pour optimiser l'allocation des ressources.
Cependant, il est important de noter que le président américain Trump a continué à brandir le « bâton des tarifs douaniers ». Récemment, il a successivement envoyé des lettres aux dirigeants de plusieurs pays, déclarant qu'il imposera des tarifs allant de 25 % à 40 % à ces pays à partir du 1er août. Cela comprend certains pays d'Asie du Sud-Est tels que la Malaisie, le Brunei, l'Indonésie, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et les Philippines.
Cette tendance politique peut poser un risque d'inefficacité partielle de la stratégie de « contournement pour sortir à l'international » précédemment suivie par les entreprises chinoises de la chaîne industrielle des batteries au lithium, qui visait à utiliser le marché sud-est asiatique comme tremplin pour atteindre des marchés étrangers plus vastes tels que l'Amérique du Nord. Quant à la suite des événements, une observation plus approfondie est nécessaire.
Veuillez noter que cette information est tirée de http://www.cbea.com/djgc/202507/530488.html et traduite par SMM.
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