Le signal de hausse des cours des principaux matériaux photovoltaïques est évident, et le polysilicium devrait connaître une augmentation des transactions [Revue hebdomadaire de SMM]

Polysilicium : Cette semaine, l'indice des prix du polysilicium de type N s'est établi à 44,8 yuan/kg. Les prix du polysilicium de type N rechargeant le polysilicium se sont situés entre 43 et 49 yuan/kg, tandis que ceux du polysilicium granulaire se sont situés entre 41 et 46 yuan/kg. Les prix du polysilicium ont fortement augmenté, principalement en raison de l'autoréglementation de l'industrie reposant sur un soutien des prix fondé sur les coûts. Actuellement, les entreprises de polysilicium sont fermement déterminées à maintenir leurs prix dans le cadre de cette vague de tarification fondée sur les coûts, avec une amortissement à pleine capacité et des taux d'exploitation immédiats limités, ce qui entraîne une augmentation des coûts d'amortissement par unité et des prix plus agressifs dans l'ensemble. Il convient de noter qu'au 10 juillet, aucune nouvelle transaction n'avait été signée sur le marché. En ce qui concerne l'offre et la demande, il n'y a pas eu de changements significatifs dans les taux d'exploitation du polysilicium en juillet, la production étant largement conforme aux attentes. SMM estime que certaines usines de tirage de cristaux ont des stocks limités et que des transactions réelles pourraient avoir lieu dans un proche avenir.

Plaquette : Cette semaine, le prix des plaquettes de type N 183 était de 1 yuan/pièce, les plaquettes 210R étant cotées à 1,15 yuan/pièce et les plaquettes 210 mm à 1,35 yuan/pièce. Les prix des plaquettes ont fortement augmenté cette semaine, principalement en raison du fort soutien des prix du marché du polysilicium en hausse. Actuellement, il n'y a pas eu de transactions sur le marché, les acteurs en aval continuant de surveiller la situation réelle des transactions de polysilicium. En termes de production, la production prévue pour juillet devrait diminuer de plus de 10 % en glissement mensuel, sans changements significatifs parmi les entreprises.

Cellule : Pour les cellules de type P, le prix des cellules solaires PERC182 à haut rendement se situait entre 0,265 et 0,27 yuan/W, avec des commandes d'exportation. Le taux d'exploitation du marché est extrêmement faible, les producteurs démarrant ou arrêtant leurs lignes de production en fonction des commandes. Pour les cellules de type N, premièrement, pour les cellules solaires à haut rendement TOPCon, la fourchette de transactions pour 183N était de 0,22 à 0,23 yuan/W, pour 210RN de 0,24 à 0,25 yuan/W et pour 210N également de 0,24 à 0,25 yuan/W. Deuxièmement, pour les cellules solaires HJT, la cotation dominante pour HJT30 % de cuivre revêtu d'argent (avec un rendement de 25 % ou plus) était de 0,35 à 0,36 yuan/W. La production prévue pour juillet a diminué, la demande du marché pouvant s'affaiblir et les prix étant sous pression.

Sous l'impulsion de la hausse des prix de certaines usines de cellules hier, plusieurs producteurs ont lancé aujourd'hui une stratégie de suivi des prix : la cotation la plus élevée pour TOPCon183N a augmenté à 0,25 yuan/W, tandis que la plus élevée pour 210N/210RN a atteint 0,265 yuan/W. Selon l'enquête de SMM, certaines usines de cellules ont volontairement ralenti leur rythme d'expédition en début de semaine. Premièrement, elles observent la tendance à la hausse des plaquettes, car le maintien du rythme d'expédition initial peut les exposer au risque d'achats à prix élevé, dans le but d'éviter les pressions de coûts potentielles. Deuxièmement, elles préservent leurs forces en vue d'une reprise des prix, répondant à l'appel à une concurrence non déloyale dans la chaîne industrielle et inversant simultanement la situation de perte continue des ventes. Actuellement, plusieurs usines de cellules ont renforcé leur pouvoir de négociation en suspendant les expéditions ou en retardant les sorties des entrepôts.

Module PV : Récemment, quelques usines de modules ont augmenté les prix des modules, principalement en raison de la perturbation à la hausse des prix du polysilicium en amont, ce qui augmentera les coûts de production des fabricants intégrés. Guidés par la politique de lutte contre la concurrence déloyale, la chaîne industrielle a augmenté les prix du marché. Cette semaine, les attitudes des producteurs de modules de premier et de second rang ont divergé. Certains ont été actifs et agressifs dans la hausse des prix, tandis que d'autres sont dans une période d'attente et de vigilance, manquant de confiance dans la demande et étant prudents dans les ajustements des prix, préférant maintenir des prix stables. Les producteurs de troisième et de quatrième rang continuent de baisser les prix pour obtenir des commandes. Du point de vue de la demande en aval, les clients finaux montrent toujours une forte tendance à l'attente, rendant difficile une vague d'achats à bas prix.

Verre PV : Cette semaine, les entreprises de verre PV ont légèrement ajusté leurs prix. Actuellement, la cotation dominante pour le revêtement simple couche de 2,0 mm intérieur est de 10,5 yuan/m², certaines entreprises réduisant leurs prix à 10,2 yuan/m². La cotation dominante pour le revêtement simple couche de 3,2 mm est de 18,0 yuan/m², et pour le verre arrière de 2,0 mm, de 10,5 yuan/m². Cette semaine, les prix du verre PV en Chine ont légèrement diminué. Les entreprises de premier rang négocient toujours et font baisser les prix en juillet, mais les entreprises de verre sont actuellement confrontées à des pressions de pertes importantes et ont une forte réticence à céder sur les prix. Certaines entreprises ayant des stocks de verre élevés ont légèrement réduit leurs prix pour les expéditions cette semaine, le prix de référence du marché étant globalement maintenu à un peu plus de 10 yuan, et certains prix convenus dépassant le seuil de 10 yuan/m². Du côté de l'offre, l'offre du marché a continué de diminuer cette semaine, les entreprises de premier rang prévoyant toujours de bloquer la production. Il est prévu que l'offre diminuera à nouveau de la mi-juillet à août, mais la demande est également en baisse. Il est prévu que les prix du verre resteront stagnants dans un proche avenir.

Sable de quartz à haute pureté : Cette semaine, les prix du sable de quartz à haute pureté en Chine ont diminué. Actuellement, les prix du marché sont les suivants : 60 000 à 65 000 yuan/tonne pour le sable de couche interne, 28 000 à 35 000 yuan/tonne pour le sable de couche moyenne et 17 000 à 22 000 yuan/tonne pour le sable de couche externe. Cette semaine, les entreprises de sable de quartz à haute pureté en Chine ont encore une fois légèrement réduit leurs prix. La diminution de la production de plaquettes en juillet a conduit à une nouvelle réduction de la demande de sable de quartz. Parallèlement, en raison de la baisse de leurs propres prix de produits et de l'accumulation des stocks, le segment des creusets a une tendance relativement faible à l'achat de sable. De plus, la récente baisse des prix du sable de quartz à haute pureté importé, qui a montré une tendance à la baisse, a encore « attisé les flammes » de la baisse des prix du sable national. Par conséquent, sous le double impact de la diminution de la demande et de la baisse des prix des produits concurrents, les prix du sable de quartz ont commencé à diminuer. On estime que les prix du sable suivront une tendance à la baisse en raison de la faible demande et du risque croissant d'accumulation des stocks parmi les entreprises de sable.

EVA : Cette semaine, le prix de l'EVA de qualité PV s'est situé entre 9 500 et 9 750 yuan/tonne. Récemment, les entreprises de films en aval ont reconstitué leurs stocks, les usines pétrochimiques ayant de bonnes situations de commandes. Du côté de la demande, les calendriers de production des modules ont continué de diminuer en juillet, entraînant une contraction importante de la demande. Du côté de l'offre, certaines entreprises pétrochimiques sont passées à la maintenance, ce qui a entraîné une contraction continue de l'offre d'EVA de qualité PV. Le marché dans son ensemble présente une situation de faiblesse de l'offre et de la demande, et il est prévu que le prix de l'EVA de qualité PV restera dans les limbes dans un proche avenir.

Film : La fourchette de prix dominante pour le film EVA est de 12 000 à 12 300 yuan/tonne, tandis que pour le film EPE, elle est de 13 000 à 13 200 yuan/tonne. Le prix du côté des coûts de l'EVA de qualité PV continue de diminuer, fournissant un certain soutien des coûts pour les prix des films. Du côté de la demande, les calendriers de production des modules sont inférieurs aux attentes. Sous le double effet de la faiblesse des coûts et de la demande, les prix des films restent bas.

POE : Le prix de livraison en usine national du POE se situe entre 11 000 et 14 000 yuan/tonne. L'atmosphère des transactions sur le marché est relativement morose. Du côté de la demande, les calendriers de production des modules diminuent, les taux d'exploitation des entreprises de films diminuent et la demande est inférieure aux attentes. Il est difficile que les prix augmentent. Il est prévu que le prix du POE de qualité PV restera faible et stable dans un proche avenir.

Terminal : Cette semaine, le volume des achats sur le marché PV a considérablement augmenté, les prix restant globalement stables. Selon les statistiques de SMM sur les offres gagnantes des entreprises nationales pour les projets de modules PV cette semaine, il y avait au total 37 projets. En termes de capacité, la capacité d'achat gagnante totale était de 2 462,70 MW, soit une augmentation de 2 251,02 MW par rapport à la semaine dernière. En termes de prix, la fourchette de distribution des prix gagnants des modules PV divulgués était concentrée entre 0,71 et 0,85 yuan/W, avec un prix moyen pondéré hebdomadaire de 0,753 yuan/W.
Informations principales sur les offres gagnantes pendant la période de statistique du 30 juin 2025 au 6 juillet 2025 :
1. Dans la section : Projet PV au parc industriel des sciences et technologies agricoles du comté de Qushui, ville de Lhasa, Sunman (Zhenjiang) New Energy Technology Co., Ltd. a remporté l'appel d'offres pour 10 MW de modules de cellules solaires, à un prix spécifique de 15,225 millions de yuans, principalement des modules de type N.
2. La succursale de Huai'an de China Tower Corporation Limited a remporté l'appel d'offres pour 5 712 modules de type N auprès de Xinyuan Solar, avec une capacité totale de 4,06 MW. Le nom du projet est : Annonce sur le résultat de l'appel d'offres pour le projet d'achat d'équipements PV de Jinhu County Guorun Trade Development Co., Ltd.
3. Dans « l'Annonce sur le résultat de l'appel d'offres/de la transaction pour l'achat de modules PV et d'équipements auxiliaires pour le projet de contrôle du sable PV de 800 MW de CGN New Energy Hetian Cele (section II) », Zhongnan Institute Engineering Construction Management Co., Ltd. a remporté l'appel d'offres pour des modules PV d'une capacité de 800 MW, le prix spécifique n'ayant pas encore été divulgué.

Consultez la base de données de la chaîne industrielle PV de SMM.