Le marché des véhicules particuliers en Chine enregistre une croissance annuelle à deux chiffres pour les ventes au détail et les ventes en gros au premier semestre 2025

Shanghai (Gasgoo)- Selon les données de la China Passenger Car Association (« CPCA »), les ventes au détail de véhicules particuliers (VP) en Chine ont atteint 2,084 million d'unités en juin 2025, soit une augmentation de 18,1 % en glissement annuel et de 7,6 % par rapport à mai. Cela a porté le total des ventes du premier semestre à 10,901 million d'unités, en hausse de 10,8 % en glissement annuel.

Notamment, les ventes de juin ont dépassé le précédent record de 1,94 million d'unités en juin 2022, reflétant une croissance exceptionnellement forte du marché.

Pour plus de clarté, les véhicules particuliers mentionnés ici sont tous produits localement sur le continent chinois.

Cette hausse a été largement alimentée par une combinaison de politiques gouvernementales d'incitation à la consommation « Deux Nouveaux », qui comprennent des incitations pour le renouvellement à grande échelle des équipements et la reprise des biens de consommation. Ces mesures ont créé un effet net de « bonus politique », avec de nombreux consommateurs accélérant leurs achats pour profiter des offres à durée limitée. Les plateformes de commerce électronique ont également avancé leurs promotions de vente « 6,18 » de mi-année à mi-mai, contribuant à stimuler les dépenses dans des secteurs adjacents comme l'électroménager, où la croissance des ventes au détail a nettement dépassé celle de l'industrie automobile. Dans le même temps, les pauses temporaires dans les programmes de subventions automobiles locales en raison de contraintes budgétaires ont conduit à un ralentissement légèrement de la prise de décision des consommateurs, certains acheteurs adoptant une attitude d'attente et d'observation.

Contrairement aux années précédentes, les réductions de prix agressives ont été beaucoup moins fréquentes en 2025. En juin, seulement 14 modèles ont été officiellement réduits, tandis que 12 modèles ont subi des révisions de prix en mai - des chiffres qui sont restés stables par rapport aux deux dernières années, selon la CPCA. L'intensité promotionnelle sur les véhicules à énergie nouvelle (VEN) a légèrement diminué pour atteindre un niveau modéré de 10,2 %, légèrement inférieur à celui de mai. En revanche, les remises sur les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) traditionnels sont restées élevées, avec des incitations moyennes augmentant à 23,3 %, soulignant la pression continue sur le marché des véhicules à moteur à combustion interne.

Portées par le soutien politique et le regain d'intérêt des consommateurs après les vacances du Nouvel An chinois, les ventes de VP ont maintenu une forte dynamique jusqu'en juin. Selon le ministère chinois du Commerce, les demandes cumulées de subventions pour la reprise des véhicules ont atteint 4,12 millions à la fin de juin, avec 1,23 million de demandes soumises au cours du mois seulement, soit une augmentation de 13 % par rapport à mai. Près de 70 % des acheteurs de voitures particulières en juin étaient des clients ayant effectué une reprise de leur ancien véhicule, ce qui témoigne d'un changement dominant vers la montée en gamme de la consommation, tandis que les primo-acheteurs de voitures ne représentaient que 30 %.

Les ventes au détail de véhicules de marques chinoises ont bondi de 30 % en glissement annuel, à 1,34 million d'unités en juin, assurant une part de marché nationale de 64,2 %. Pour le premier semestre de 2025, les marques locales chinoises ont détenu 64 % du marché, soit une hausse de 7,5 points de pourcentage en glissement annuel. Des constructeurs automobiles tels que BYD, Geely Auto, Chery Automobile et Changan Auto ont enregistré des gains importants alors qu'ils ont accéléré leur transformation vers les véhicules à énergie nouvelle et leur développement en tant qu'acteurs mondiaux.

Les coentreprises traditionnelles ont vendu 510 000 véhicules particuliers en juin, soit une augmentation de 5 % en glissement annuel. Cependant, leurs parts de marché ont continué de diminuer : les marques allemandes sont tombées à 16,1 %, soit une baisse de 2,4 points de pourcentage ; les marques japonaises sont tombées à 12 %, soit une baisse de 2,3 points de pourcentage ; et les marques américaines sont tombées à 5,8 %.

Les ventes au détail de véhicules particuliers haut de gamme ont atteint 230 000 unités en Chine, soit une baisse de 7 % en glissement annuel mais une hausse de 18 % par rapport à mai. Leur part de marché cumulée en juin s'est établie à 11 %, soit trois points de pourcentage de moins qu'il y a un an.

Parmi les dix premiers constructeurs automobiles en termes de ventes au détail de véhicules particuliers en Chine en juin, BYD, Geely Auto, Changan Auto, Chery Automobile, SAIC VW, FAW Toyota et Great Wall Motor ont tous enregistré une croissance à deux chiffres en glissement annuel, dont BYD s'est classée en tête en termes de ventes en juin. Tesla s'est classée 10e avec environ 61 000 véhicules fabriqués en Chine vendus au détail le mois dernier.

Sur le plan des ventes en gros, les expéditions de véhicules particuliers en juin ont atteint un record mensuel de 2,49 million d'unités, soit une augmentation de 15,1 % en glissement annuel et de 7,5 % en glissement mensuel. Pour le premier semestre de l'année, le volume des ventes en gros de véhicules particuliers en Chine a atteint 13,279 millions d'unités, soit une augmentation de 12,2 % en glissement annuel. Les marques indigènes ont représenté 1,67 million d'unités en juin, soit une augmentation de 19 % en glissement annuel, tandis que les marques de coentreprises ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, à 553 000 unités. Les marques haut de gamme, cependant, ont enregistré une baisse de 3 % en glissement annuel, avec un volume de ventes en gros de 256 000 unités.

Le paysage des ventes en gros de l'industrie continue d'évoluer, avec des signes d'une force émergente des plus petits acteurs. En juin, seulement cinq constructeurs automobiles ont dépassé les 100 000 unités de ventes mensuelles - au même niveau qu'en mai et l'année dernière - captant collectivement 45 % du marché.

La production est restée robuste, avec un total de 2,419 millions d'unités en juin, soit une augmentation de 13,3 % en glissement annuel et de 6,1 % par rapport à mai. La production cumulative du premier semestre de 2025 a atteint 13,246 millions d'unités, soit une augmentation de 13,5 % en glissement annuel, dépassant le précédent record établi en juin 2022 de 200 000 unités.

La production des marques chinoises a augmenté de 20 % en glissement annuel, les coentreprises ont enregistré une croissance de 9 % en glissement annuel, tandis que les marques haut de gamme ont enregistré une baisse de 15 % en glissement annuel.

Selon les données de la CPCA, les exportations ont également affiché une forte performance, avec 480 000 véhicules particuliers (véhicules complets et CKD) expédiés à l'étranger en juin, soit une augmentation de 23,8 % en glissement annuel et de 7,3 % par rapport à mai. Les VÉN représentaient 41,1 % du total des exportations, soit une augmentation de 17 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Les exportations de véhicules particuliers de marques chinoises ont augmenté de 28 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 410 000 unités, tandis que les exportations combinées des coentreprises et des marques haut de gamme ont chuté de 9 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 62 000 unités.

Les exportations totales de véhicules particuliers pour le premier semestre de l'année se sont élevées à 2,479 millions d'unités, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à l'année précédente.