[Résumé de la réunion du matin de SMM sur le cobalt et le lithium] La tendance du LCO est stable, les nouvelles entreprises impactent le marché avec des prix bas tandis que les anciennes entreprises maintiennent la qualité et la stabilité

Minerai de lithium :

Cette semaine, les prix du minerai de lithium ont connu une hausse importante en glissement hebdomadaire, principalement en raison de la légère reprise des prix du carbonate de lithium. Sur le plan de l’offre, les mines à l’étranger ont continué de maintenir leurs prix. Les fournisseurs ont profité de la hausse des prix du carbonate de lithium pour augmenter les prix, entraînant une hausse globale des cotations du marché. Sur le plan de la demande, les prix actuels des produits chimiques du lithium ont fourni aux traders et aux usines de produits chimiques du lithium un espace de couverture, avec une augmentation de leur niveau d’acceptation psychologique, entraînant une reprise du bas des prix du marché. Avec la hausse des prix des produits chimiques du lithium et du minerai de lithium, la volonté d’enquêter et de transiger sur le plan de la demande est légèrement meilleure qu’auparavant. On prévoit qu’à court terme, les prix du minerai de lithium seront plus susceptibles d’augmenter que de baisser.

Carbonate de lithium :

Cette semaine, les prix au comptant du carbonate de lithium ont montré une tendance à la stabilisation et à la reprise. Le prix de l’indice du carbonate de lithium de qualité batterie SMM est passé de 61 393 yuan/t à 62 054 yuan/t, soit une hausse d’environ 650 yuan/t. La hausse des prix a été principalement due à l’amélioration des anticipations de la demande pour juillet et au soutien de certaines commandes d’achat rigides, ainsi qu’aux effets irrationnels causés par des rumeurs de marché non vérifiées. Le marché reste dans un état de « maintien des prix par l’amont, pression sur les prix par l’aval ».
Sur le plan de l’offre, la disponibilité du carbonate de lithium circulant est abondante, mais la pression sur les stocks de l’industrie n’a pas été effectivement allégée et les fonderies maintiennent des prix élevés. Cependant, les usines de matériaux cathodiques continuent d’effectuer principalement des achats juste-à-temps, sans augmentation notable de leur volonté de reconstituer les stocks, ce qui entraîne une lenteur des transactions globales sur le marché. Bien qu’il y ait des attentes d’une augmentation des programmes de production en juillet, la situation réelle de reprise doit encore être observée et le sentiment d’attentisme reste fort. Si les programmes de production des usines de matériaux cathodiques augmentent comme prévu en juillet, cela pourrait fournir un soutien supplémentaire aux prix ; sinon, la pression sur les stocks pourrait à nouveau limiter la hausse des prix. Dans l’ensemble, le marché du carbonate de lithium reste dans un état d’excédent d’offre et, à court terme, il devrait maintenir une tendance fluctuante.

Hydroxyde de lithium :

Cette semaine, la baisse des prix de l’hydroxyde de lithium a ralenti en glissement hebdomadaire. En termes de production, la plupart des entreprises produisent en fonction des ventes, en suivant des programmes de production normaux. Le sentiment du marché voit une pression continue sur les prix de la part de l’aval. Cependant, en amont, la reprise des prix du carbonate de lithium et du minerai de lithium a renforcé le soutien des coûts et la réticence à céder sur les prix lors des transactions s’est intensifiée, ralentissant le rythme de la baisse des prix. On prévoit qu’à court terme, la marge de baisse des prix de l’hydroxyde de lithium sera relativement limitée.

Cobalt raffiné :

Cette semaine, les prix du cobalt raffiné bas gamme ont légèrement augmenté, tandis que les prix haut gamme sont restés stables. Sur le plan de l’offre, les fonderies de cobalt raffiné ont maintenu des fournitures de contrats à long terme, avec peu de commandes au comptant. Les négociants ont peu de marchandises à bas prix en stock et ont relevé leurs prix bas gamme. Certains négociants ont rapporté que le prix de sortie d’usine d’une marque haut gamme avait été augmenté et que les négociants ont suivi en maintenant fermement les prix. Cependant, en raison de la faible volonté d’achat de l’aval, les prix de transaction sur le marché sont progressivement revenus en dessous des prix de sortie d’usine des producteurs. Sur le plan de la demande, étant donné que les stocks sociaux de cobalt raffiné restent élevés et que la demande de l’aval n’a pas sensiblement augmenté, la plupart des entreprises de l’aval continuent de suivre un rythme d’achat juste-à-temps, les transactions réelles restant lentes. On prévoit qu’à court terme, les prix du cobalt raffiné continueront de fluctuer.

Produits intermédiaires :

Cette semaine, les prix au comptant des produits intermédiaires du cobalt ont continué de monter. Côté de l’offre, un producteur a déclaré la force majeure cette semaine, renforçant encore le sentiment haussier des producteurs et des négociants. La plupart des entreprises ont suspendu leurs cotations, tandis que quelques-unes qui ont coté ont encore augmenté leurs prix. Côté de la demande, les fonderies font face à des défis tels que des coûts de production déficitaires et une demande faible en aval. Dans un contexte d’incertitude future, elles ont temporairement suspendu leurs achats et consomment principalement leurs propres stocks. Certaines fonderies ayant des stocks faibles ont tenté de s’informer sur le marché, mais en raison des écarts de prix importants entre acheteurs et vendeurs, les transactions réelles restent difficiles. Dans l’ensemble, sous l’influence de la prolongation de la politique de la RDC, les produits intermédiaires du cobalt en Chine continueront de faire face à des pénuries de matières premières, fournissant une impulsion à la hausse des prix. Cependant, il convient de prêter attention à la suppression potentielle de la demande en aval due à la hausse des prix des matières premières.

Sels de cobalt (sulfate de cobalt et chlorure de cobalt) :

Cette semaine, les prix du sulfate de cobalt ont continué de fluctuer. Côté de l’offre, un producteur a déclaré la force majeure, et la plupart des fonderies et des négociants ont encore augmenté leurs cotations de nouveaux produits. Certaines fonderies et négociants ont rapporté que des produits plus anciens et moins chers ont été échangés sur le marché. Côté de la demande, les commandes des entreprises en aval de ternaires et de LCO n’ont pas connu d’amélioration notable, et elles observent actuellement le marché et digèrent principalement leurs stocks précédents. Les achats de cobalt raffiné ont été suspendus en raison de la faible rentabilité économique. Dans l’ensemble, dans le contexte actuel d’incertitude, il y a un grand écart de prix entre acheteurs et vendeurs, l’amont insistant pour maintenir les prix et l’aval montrant une faible volonté d’achat, ce qui entraîne des transactions réelles limitées. On prévoit que la semaine prochaine, les prix du sulfate de cobalt continueront de fluctuer, en attendant les retours des transactions réelles sur le marché.

Les cotations actuelles des entreprises de chlorure de cobalt sont de 61 000 à 63 000 yuan/t, le marché étant plutôt morose et avec seulement quelques transactions. Du côté de l'offre, les fonderies restent prudentes et les transactions sur le marché sont rares. Du côté de la demande, les entreprises en aval ont des niveaux d'inventaire relativement suffisants, posent activement des questions mais restent prudentes quant aux transactions. En ce qui concerne les prix, bien que les fonderies en amont proposent des prix plus élevés, le prix de transaction réel reste toujours autour de 6,1, les transactions à 6,2 étant rares. On prévoit qu'à court terme, les prix du chlorure de cobalt se stabiliseront dans la fourchette de 6,1 à 6,2.

Sels de cobalt (Co₃O₄) :

Les devis actuels des entreprises de Co₃O₄ sont de 200 000 à 220 000 yuan/t, avec une attitude d'attente et d'observation de la part des fournisseurs en amont et des clients en aval, et peu de transactions réelles, principalement des livraisons dans le cadre de contrats à long terme. Du côté de l'offre, les usines de Co₃O₄ observent le sentiment général du marché et la demande, avec seulement un faible volume d'expéditions. Du côté de la demande, les usines de cathode LCO ont des stocks relativement faibles, mais le marché global est fortement influencé par le sentiment, ce qui les conduit à adopter une attitude d'attente et d'observation. En ce qui concerne les prix, les usines de Co₃O₄ s'attendent à vendre à 210 000 à 220 000 yuan/t, mais les transactions à des prix élevés de Co₃O₄ restent rares. À long terme, les prix de Co₃O₄ sont toujours influencés par les stocks de cobalt, et la question de savoir si les stocks actuels de l'industrie peuvent soutenir jusqu'en décembre est déterminante pour l'évolution des prix.

Sulfate de nickel :

En date du jeudi de cette semaine, le prix de l'indice SMM du sulfate de nickel de qualité batterie était de 27 194 yuan/t, avec une fourchette de devis pour le sulfate de nickel de qualité batterie de 27 200 à 27 600 yuan/t, et le prix moyen est resté stable par rapport à la semaine dernière. Du côté de la demande, les usines de précurseurs en aval ont des stocks de sels de nickel suffisants, et le sentiment général d'enquête et de transaction sur le marché était faible cette semaine. En raison de la faiblesse de la demande, l'acceptation des prix des sels de nickel par les usines de sels de nickel n'a pas été améliorée. Du côté de l'offre, sous l'effet des coûts élevés des matières premières et de la faiblesse de la demande, certaines usines de sels de nickel prévoient de réduire ou d'arrêter leur production. Le sentiment général de vente en amont est également resté faible. À l'avenir, compte tenu de la faiblesse continue de la demande en aval et du faible sentiment de vente en amont, on prévoit que les prix des sels de nickel resteront stables à court terme.

Précurseur ternaire :

Cette semaine, les prix des précurseurs ternaires ont légèrement augmenté. En ce qui concerne les coûts des matières premières, les prix du sulfate de nickel et du sulfate de manganèse sont restés relativement stables, tandis que ceux du sulfate de cobalt ont augmenté, entraînant une hausse du prix absolu des précurseurs. Le coefficient d'escompte actuel pour les commandes au comptant n'a pas changé de manière significative. La demande globale sur le marché des précurseurs ternaires reste médiocre, sans soutien solide pour une augmentation des prix. Les fabricants de cellules de batteries en aval détiennent toujours le pouvoir sur le coefficient d'escompte, montrant une faible réaction à la hausse des prix du sulfate de cobalt, et la stratégie globale d'escompte reste stable, les escomptes des contrats à long terme devant rester inchangés à court terme. En termes de demande, le marché national des VNE a enregistré une légère augmentation de la demande pour les produits de série 6, et le marché international a enregistré une petite augmentation de la demande pour les produits de série 8, mais les commandes globales sont concentrées parmi les entreprises de premier plan. Le marché de consommation continue d'être atone. Côté de l'offre, alors que le marché entre dans la phase de réapprovisionnement en juillet, les calendriers de production globaux devraient augmenter.

Matériau cathodique ternaire :

Cette semaine, les prix des matériaux cathodiques ternaires de série 5 ont augmenté, tandis que ceux des produits de série 6 et de série 8 ont connu une légère correction. En ce qui concerne les matières premières, les prix du sulfate de nickel et du sulfate de manganèse sont restés globalement stables, tandis que ceux du sulfate de cobalt et du carbonate de lithium ont augmenté, et l'hydroxyde de lithium a continué de baisser. Les produits de série 5 ont reçu un certain soutien des coûts, entraînant une hausse de leurs prix absolus. Cependant, en raison de la faiblesse de la demande du marché et de la position dominante des fabricants de cellules de batteries dans les négociations de prix, les prix des matériaux cathodiques ternaires n'ont pas la marge pour une augmentation significative. Les fabricants de cellules de batteries en aval ont montré une réaction tiède à la hausse des prix du sulfate de cobalt, et le coefficient d'escompte devrait rester stable. En termes de demande, certains nouveaux modèles de voitures sur le marché des VNE ont conduit à une constitution modérée de stocks, les commandes étant concentrées parmi les fabricants de cellules de batteries de premier plan. Les fabricants de cellules de batteries en aval à l'international ont connu des changements dans les commandes, affectant les commandes de matériaux cathodiques. Le marché de consommation est dans la saison creuse traditionnelle, les commandes récentes étant médiocres. Du côté de l'offre, alors que le marché entre dans la phase de reconstitution des stocks en juillet, la production globale de matériaux cathodiques ternaires devrait augmenter légèrement.

LFP :

Cette semaine, les prix du LFP ont poursuivi leur tendance à la hausse observée la semaine dernière, avec une augmentation globale d'environ 210 yuans/tonne. Les prix du carbonate de lithium ont continué à grimper cette semaine, avec une hausse cumulative d'environ 950 yuans/tonne. Sur le marché, la production globale des usines de matériaux est restée relativement stable cette semaine, les entreprises de premier plan affichant une légère augmentation de leur production. La demande en aval devrait connaître une certaine croissance ce mois-ci. Cependant, la demande du marché commence à se diversifier : les commandes de VÉ devraient diminuer ce mois-ci, tandis que la demande ESS se porte bien, stimulant la croissance de la demande globale. Récemment, un fabricant de cellules a lancé un appel d'offres, dont le déroulement global a été relativement fluide. Selon les informations disponibles, la guerre des prix devrait s'intensifier au deuxième semestre. Dans l'ensemble, le marché récent du LFP tourne principalement autour des appels d'offres, avec une demande médiocre et des conditions de marché relativement stables.

Phosphate de fer :

Cette semaine, le marché du phosphate de fer est resté stable, sans fluctuations significatives malgré l'entrée dans le deuxième semestre. Certaines entreprises qui avaient ajusté leurs prix en juin ont ralenti le rythme des baisses en juillet. La raison en est que les nouveaux entrants utilisent souvent des stratégies de prix bas pour conquérir le marché, et même si les entreprises établies réduisent leurs prix, leurs remises sont difficilement comparables à celles des nouveaux entrants, et des prix bas soutenus pourraient entraîner des pertes plus importantes. Les entreprises dont les ventes étaient faibles, tout en cherchant activement des commandes, maintiennent désormais fermement leurs prix planchers et se concentrent sur l'amélioration de la compétitivité de leurs produits pour sécuriser des parts de marché. Le marché actuel est caractérisé par un jeu important : les nouvelles entreprises utilisent le prix comme lance d'attaque, tandis que les anciennes utilisent la qualité comme bouclier défensif. Les deux parties cherchent un équilibre dynamique dans la guerre des prix, et à court terme, le marché du phosphate de fer devrait poursuivre cette tendance stable et défensive.

LCO :

Récemment, les prix du LCO ont considérablement augmenté en raison de l'évolution des coûts des matières premières : les prix du carbonate de lithium de qualité batterie ont continué à grimper, et ceux du Co3O4, influencés par les politiques de la RDC, ont montré une forte tendance à la hausse. Du côté de l'offre, les entreprises de Co3O4 ont proposé des prix élevés, et les usines de cathodes LCO ont montré une faible volonté d'achat à ces prix élevés. Du côté de la demande, la demande terminale entre dans la basse saison, entraînant une diminution de la demande en LCO. Dans l'ensemble, les prix du LCO devraient augmenter significativement avec la hausse des prix du Co3O4 et du carbonate de lithium.

Anode :

Cette semaine, les prix des matériaux d'anode en graphite artificiel ont cessé de baisser et se sont stabilisés. Du côté de la demande, le ralentissement de la production des constructeurs automobiles a conduit à une faible croissance de la demande en cellules de batteries pour véhicules électriques, mais la légère reprise de la demande du marché du stockage domestique a partiellement compensé le déficit de demande du marché de l'énergie. Ce changement s'est transmis en amont, maintenant la demande globale en matériaux d'anode des fabricants de cellules relativement stable. Du côté de l'offre, l'approvisionnement est resté abondant. Du côté des coûts, la reconstitution des stocks par les secteurs de l'anode et des industries traditionnelles a stoppé la baisse des coûts des matières premières d'anode et provoqué une reprise, soutenant les prix du graphite artificiel. Avec ces multiples facteurs en jeu, les prix des matériaux d'anode en graphite artificiel sont entrés dans une impasse cette semaine. À l'avenir, bien que la situation de surcapacité ne devrait pas changer à court terme, les prix des matières premières concernées devraient se stabiliser, permettant aux prix des matériaux d'anode d'entrer progressivement dans une phase de fonctionnement stable.
Cette semaine, soutenus par des conditions d'offre et de demande et des coûts stables, les prix des matériaux d'anode en graphite naturel sont restés stables. À l'avenir, avec l'accélération des innovations technologiques dans les anodes en graphite artificiel et l'expansion progressive des capacités des producteurs de silicium-carbone par dépôt vapeur, les clients en aval privilégient de plus en plus les matériaux alternatifs en raison de la double exigence de réduction des coûts et d'amélioration des performances. Cette tendance réduit directement l'espace de demande du marché pour l'anode en graphite naturel. Compte tenu de la dynamique de l'offre et de la demande et des évolutions technologiques, les prix des matériaux d'anode en graphite naturel devraient rester sous pression.

Séparateur :

Les prix des séparateurs sont restés globalement stables cette semaine.Détails : les prix courants des séparateurs par voie humide étaient de 1,35 yuans/m² pour 5 μm, 0,76 yuans/m² pour 7 μm et 0,74 yuans/m² pour 9 μm. Les prix courants des séparateurs par voie sèche étaient de 0,45 yuans/m² pour 12 μm et 0,44 yuans/m² pour 16 μm. Du côté de l'offre, limité par les cycles de mise en service prolongés des capacités, les capacités accumulées précédemment sont restées non absorbées, maintenant un excédent d'offre. Du côté de la demande, une divergence structurelle a été observée : la demande du marché des VÉ a été inférieure aux attentes, tandis que celle du secteur ESS a dépassé les prévisions du marché, entraînant une légère croissance mensuelle. Compte tenu de l'équilibre actuel de l'offre et de la demande, les prix des séparateurs devraient maintenir des tendances stables avec des fluctuations limitées.

Électrolyte

Les prix des électrolytes sont restés stables cette semaine.Du côté des coûts, les prix du LiPF6, matière première centrale, ont connu de légères baisses tandis que les solvants et additifs sont restés stables, maintenant des structures de coûts relativement stables. Du côté de la demande, le marché des VÉ est resté en phase de digestion des stocks avec des calendriers de production réduits, entraînant une légère baisse hebdomadaire de la demande en batteries pour véhicules électriques. Le marché ESS a bien performé avec une croissance soutenue de la demande à l'étranger. La croissance globale de la demande a été modeste. Du côté de l'offre, les producteurs d'électrolytes ont poursuivi leurs modèles de "production à la vente". Dans un contexte de surcapacité structurelle, la pression concurrentielle sur le marché est restée importante. De multiples facteurs suggèrent que les prix des électrolytes continueront à fluctuer dans une fourchette limitée.

Batterie sodium-ion :

Le marché des batteries sodium-ion a présenté des tendances positives cette semaine. Le NFPP a maintenu sa position dominante dans les matériaux cathodiques grâce à ses avantages technologiques et de coût, bénéficiant d'une forte demande de commandes malgré la poursuite des baisses de prix.En revanche, les expéditions d'oxydes en couches ont considérablement diminué en glissement annuel. Malgré des ventes occasionnelles à bas prix, limitées par les goulots d'étranglement des coûts, les prix des cellules d'oxydes en couches se sont stabilisés. À mesure que l'industrie des batteries sodium-ion se développe, les problèmes de produits défectueux deviennent préoccupants. La mise en place de systèmes de recyclage efficaces et écologiques pour ces produits pourrait devenir un élément clé du développement durable, attirant l'attention de l'industrie.

Recyclage :

Suite aux restrictions à l'importation/exportation imposées par la RDC la semaine dernière, les prix du sulfate de cobalt ont continué à augmenter mais avec une marge de progression limitée en raison du faible soutien de la demande à court terme.Les prix du sulfate de nickel sont restés globalement stables tandis que ceux du carbonate de lithium ont rebondi légèrement avec des tendances oscillantes. Les coefficients des masses noires ternaires et LCO sont restés stables. Actuellement, les points de lithium des masses noires de plaquettes LFP étaient de 2 150 à 2 300 yuans/mtu, et ceux des masses noires de batteries LFP de 1 950 à 2 100 yuans/mtu. Prenant l'exemple des masses noires ternaires : le coefficient nickel-cobalt des masses noires de plaquettes ternaires était de 72-74 %, et le coefficient lithium de 66-70 %. Le coefficient nickel-cobalt des masses noires de batteries ternaires était de 70-72 %, avec des prix globalement stables sur la semaine. Du côté de la demande des masses noires ternaires par voie humide, la plupart des usines ont maintenu des volumes d'achat stables ce mois-ci, consommant uniquement les stocks de base. En raison des perspectives pessimistes sur les prix des produits chimiques du lithium, les achats de masses noires sont restés prudents, maintenant la morosité des transactions sur le marché. Du côté de la demande des masses noires LFP par voie humide, la plupart des usines fonctionnaient à mi-capacité avec une partie de traitement à façon et aucun achat extérieur. Du côté de l'offre, les broyeurs et les négociants ont affiché une plus grande souplesse sur les prix de vente suite à la baisse des prix des sels. Les prix des masses noires ont continué à baisser avec ceux des sels, maintenant des transactions moroses. Du côté des coûts, à l'exception des principaux opérateurs intégrés par voie humide, la plupart des acteurs sont restés en dessous du seuil de rentabilité, en particulier les usines LFP fortement impactées par les baisses des prix du lithium. Les bénéfices des broyeurs ont légèrement surperformé ceux de la voie humide, mais certaines petites et moyennes usines ont enregistré des pertes soutenues.

Aval et utilisateur final :

Cette semaine, les prix des baies de batteries côté CC ont légèrement diminué.Les prix moyens étaient de 0,428 yuan/Wh pour les baies de 5 MWh côté CC et de 0,437 yuan/Wh pour les unités de 3,44/3,77 MWh. Stimulés par les subventions provinciales, les intégrateurs ESS ont enregistré des augmentations d'expéditions dans certaines régions. Cependant, les utilisateurs finals sont restés prudents dans l'attente de la mise en œuvre complète des mécanismes d'énergie provinciaux, incitant les intégrateurs à baisser légèrement leurs prix pour concurrencer les commandes existantes. SMM s'attend à ce que les prix des baies de batteries côté CC continuent à diminuer légèrement.

Le 30 juin, les résultats de l'appel d'offres pour l'équipement ESS du projet d'énergie nouvelle d'entraide régionale "A Power to U" de 2 millions de kW ont été annoncés. Le projet, qui sera construit dans la zone de développement industriel de haute technologie d'Alxa, en Mongolie-Intérieure, a une capacité totale de 300 MW/600 MWh. Le soumissionnaire retenu a proposé un prix de 276 millions de yuans, soit 0,46 yuan/Wh.

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Actualités :   

[Zangge Mining : La filiale Mami Cuo Mining obtient un permis de construction] Zangge Mining (000408.SZ) a annoncé que sa filiale à 100 % Zangge Mining Investment (Chengdu) a participé à la souscription de la participation majoritaire du fonds de développement industriel des nouvelles énergies Jiangsu Zangqing dans Tibet Ali Mami Cuo Mining Development, qui a reçu un permis de construction du Bureau du logement et du développement urbain-rural du comté de Gaize. Le permis facilite la construction du "projet d'extraction du lithium et du bore du lac salé de Mami Cuo", élargissant la capacité d'extraction du lithium du lac salé de la société, renforçant sa compétitivité essentielle et son influence dans l'industrie, aligné sur ses stratégies de développement et les intérêts des actionnaires, créant de nouveaux points de croissance des bénéfices. (Cailian Press)
[Huaya Intelligent : Engagée dans la R&D et la production de systèmes d'équipements de calandrage à électrode sèche pour batteries solides, produisant actuellement des lignes de production de batteries tout-solide de 200 MWh pour des clients] Huaya Intelligent a déclaré sur une plateforme interactive que la société est principalement engagée dans la R&D, la production et la vente de systèmes d'équipements de calandrage à électrode sèche pour batteries solides. Ce système d'équipement présente des avantages techniques, notamment l'ajustement en ligne de l'entrefer des cylindres, le contrôle en boucle fermée de l'épaisseur de la membrane pour une production entièrement automatisée, une cohérence précise de la densité surfacique, une conception de démontage facile et une stabilité. Actuellement, la société produit des lignes de production de batteries tout-solide de 200 MWh pour des clients. (Cailian Press)
[Ministère du Commerce : Renforcera l'orientation des exportations de véhicules d'occasion pour promouvoir un développement sain et ordonné] Le ministère du Commerce a tenu une conférence de presse régulière dans l'après-midi du 3 juillet. He Yongqian, porte-parole du ministère du Commerce, a déclaré que les automobiles sont des biens de consommation durables et coûteux, et que l'encouragement et le soutien au développement du marché des véhicules d'occasion sont une pratique courante dans tous les pays. En février 2024, le ministère du Commerce a formulé et annoncé conjointement avec les départements concernés les exigences et procédures relatives aux exportations de véhicules d'occasion, lançant officiellement les opérations d'exportation de véhicules d'occasion à l'échelle nationale. Au cours de l'année écoulée, diverses régions ont organisé la mise en œuvre conformément aux exigences de l'annonce, garantissant rigoureusement la qualité et la sécurité, et menant des travaux pertinents pour les exportations de véhicules d'occasion afin de répondre aux choix d'achat de véhicules des consommateurs étrangers. À l'avenir, nous continuerons de collaborer avec les départements concernés pour renforcer l'orientation des exportations de véhicules d'occasion et en promouvoir un développement sain et ordonné. (Cailian Press)

Équipe de recherche sur les énergies nouvelles de SMM

Cong Wang 021-51666838

Rui Ma 021-51595780

Ziya Lin 86-2151666902

Disheng Feng 021-51666714

Yanlin Lyu 021-20707875

Zhicheng Zhou 021-51666711

Zihan Wang 021-51666914

Jie Wang 021-51595902

He Zhang 021-20707850

Haohan Zhang 021-51666752

Bolin Chen 021-51666836

Mengqi Xu 021-20707868