Les prix du polysilicium augmentent avec des citations « anti-concurrence déloyale », les prix des matériaux auxiliaires touchent le fond et devraient rebondir [Revue hebdomadaire de SMM]

Polysilicium : Cette semaine, l'indice des prix du polysilicium de type N s'est établi à 35,6 yuan/kg, le polysilicium de type N rechargeable à 36 yuan/kg et le polysilicium granulaire à 34 yuan/kg. Les prix du polysilicium ont augmenté, avec des transactions limitées cette semaine, principalement en raison de l'influence des prix proposés par les producteurs de polysilicium. L'autoréglementation des entreprises, basée sur la tarification des coûts, et la sixième réunion de la Commission centrale des affaires financières et économiques du gouvernement, tenue le 1er juillet, qui a réaffirmé la nécessité de « lutter contre la concurrence déloyale » et de réglementer la concurrence à bas prix des entreprises conformément aux lois et réglementations, ont également contribué à la croissance du marché. Actuellement, les producteurs de plaquettes n'ont pas encore largement accepté les prix proposés, et les transactions suivantes restent à voir.

Plaquettes : Cette semaine, le prix des plaquettes de type N 183 a oscillé entre 0,85 et 0,88 yuan/pièce, celui des plaquettes 210R entre 0,98 et 1 yuan/pièce et celui des plaquettes 210 entre 1,18 et 1,2 yuan/pièce. Les prix des plaquettes continuent de baisser, la pression sur les prix en aval étant toujours importante, ce qui entraîne une baisse des prix. Les réunions fréquentes de l'industrie ces derniers temps et l'objectif clair du gouvernement de lutter contre la concurrence déloyale peuvent fournir un certain soutien aux prix des plaquettes alors que les prix du polysilicium rebondissent.

Cellules : Pour les cellules de type P, le prix des cellules solaires PERC182 à haut rendement a oscillé entre 0,265 et 0,27 yuan/W, soit une baisse de 5,96 % par rapport au début de juin. La demande intérieure est minime, toutes les commandes étant des commandes d'exportation. Le taux d'exploitation de l'industrie est extrêmement faible, les producteurs démarrant et arrêtant leurs lignes de production en fonction des commandes. Pour les cellules de type N, premièrement, cellules solaires TOPCon à haut rendement : la gamme de transactions pour 183N est de 0,225 à 0,23 yuan/W, pour 210RN de 0,24 à 0,25 yuan/W et pour 210N de 0,24 à 0,25 yuan/W. Deuxièmement, cellules solaires HJT : la proposition principale pour HJT30 % de cuivre recouvert d'argent (avec un rendement de 25 % ou plus) est de 0,35 à 0,36 yuan/W, stable ces derniers temps.

Sous la pression du déstockage de fin de mois, les prix des cellules solaires TOPCon ont « glissé en bas de la pente », accélérant leur baisse pour atteindre le fond. Selon les dernières données, les prix moyens actuels de 183N/210N/210RN ont diminué de 0,007/0,008/0,012 yuan par rapport au jeudi dernier, avec des baisses hebdomadaires correspondantes de 3,0 %/3,2 %/4,6 %, ce qui indique une expansion importante de la tendance à la baisse. Actuellement, les stocks des producteurs d'exportation restent d'environ 10 jours. Dans un contexte de forte pression sur les stocks, les producteurs de cellules continuent de proposer des concessions pour concourrir à des commandes de plus en plus rares, affaiblissant encore leur pouvoir de négociation. En raison des différences dans les structures de commandes et la qualité des clients entre les entreprises, les pressions sur les stocks varient également. Poussés par les baisses de prix des entreprises de premier plan, certaines entreprises ont choisi de suivre le mouvement en raison de facteurs internes et externes, exacerbant la pression à la baisse sur le marché. On prévoit que le risque à la baisse des prix n'a pas encore été pleinement libéré.

Module PV : Cette semaine, les prix des modules PV ont légèrement diminué, l'écart des prix sur le marché des modules continuant de s'élargir. Les petits et moyens fabricants continuent de baisser les prix des modules, mais il n'y a pas de commandes ni d'expéditions. Les principaux producteurs de modules ont honoré les commandes du mois précédent, avec peu de nouvelles commandes. Récemment, l'écart des prix dans les prix d'exécution des projets centralisés s'est également élargi, entraînant un prix de marché chaotique. Les prix de transaction principaux pour les projets centralisés de type N 182 mm oscillent entre 0,642 et 0,657 yuan/W, et pour les projets centralisés de type N 210 mm entre 0,657 et 0,672 yuan/W. Le prix des modules TOPCon distribués de 182 mm oscillent entre 0,666 et 0,679 yuan/W, et pour les modules distribués de 210 mm entre 0,666 et 0,679 yuan/W. Récemment, une réunion sur la lutte contre la concurrence déloyale a été tenue à Pékin, guidant les entreprises à réduire et à contrôler la production et à se détacher de la concurrence vicieuse sur les prix, ce qui a favorisé l'équilibre ultérieur de l'offre et de la demande dans la chaîne industrielle. On prévoit que les prix des modules atteindront le fond et se stabiliseront.

Verre PV : Cette semaine, les propositions des entreprises de verre PV ont continué de diminuer et ont pratiquement atteint le fond. À ce jour, la proposition principale pour le verre PV à revêtement simple de 2,0 mm en Chine est de 10,7 yuan/m², certaines entreprises réduisant leurs propositions à 10,5 yuan/m². La proposition principale pour le verre PV à revêtement simple de 3,2 mm est de 18,5 yuan/m², et pour le verre arrière de 2,0 mm de 10,7 yuan/m². Cette semaine, les prix du verre PV en Chine ont continué de baisser. Les nouvelles commandes de juillet sont principalement négociées aux prix bas du marché, et les entreprises font toujours face à une forte pression sur les stocks. Une nouvelle série de réductions de production a également commencé en juillet. Cette semaine, une entreprise de premier plan en Chine dans la province de l'Anhui a réparé à froid 1 800 tonnes/jour de capacité. Récemment, une autre capacité de 750 tonnes/jour dans la province de l'Anhui est également prévue pour une réparation à froid, et le nombre de fours bloqués dans d'autres régions a commencé à augmenter, entraînant une baisse des taux d'exploitation de l'industrie. Alors que l'offre se rétrécit, les performances récentes de la demande ont également été relativement faibles. La production de modules reste faible, entraînant une situation de faible offre et demande sur le marché global. On prévoit que les prix du verre en juillet fluctueront toujours principalement à des bas niveaux.

Sable de quartz à haute pureté : Cette semaine, les propositions de sable de quartz à haute pureté en Chine ont commencé à diminuer. Les propositions actuelles sur le marché sont les suivantes : sable de couche interne à 60 000-67 000 yuan/tonne, sable de couche moyenne à 30 000-40 000 yuan/tonne et sable de couche externe à 17 000-23 000 yuan/tonne, avec des baisses de prix à différents degrés pour chaque couche. Cette semaine, les prix des commandes au comptant des négociants de sable importé en Chine sont restés provisoirement stables. Cependant, avec les prix des contrats à long terme sur le point d'être finalisés, on prévoit que les transactions de commandes au comptant suivantes diminueront également. Pour le sable produit en Chine, en raison de la faiblesse de la demande de la part des fabricants de plaquettes et de la baisse des prix des creusets, influencés à la fois par la demande et les pressions sur les coûts en aval, les prix du sable produit en Chine ont commencé à baisser ces derniers temps. De plus, l'afflux récent de certaines sources de minerai en provenance d'Inde a légèrement augmenté la production nationale, augmentant la pression sur l'offre par rapport à la période précédente et entraînant une nouvelle baisse des prix du sable.

EVA : Cette semaine, le prix de l'EVA de qualité PV s'est établi entre 9 500 et 9 750 yuan/tonne. L'atmosphère générale des transactions est relativement faible. Côté demande, la production prévue des modules en juillet a diminué, et le taux d'exploitation des entreprises de film est faible, la demande étant inférieure aux attentes. Côté offre, certaines entreprises pétrochimiques ont changé de production pour la maintenance, entraînant une offre globale relativement limitée de l'EVA de qualité PV. Malgré la faiblesse de l'offre et de la demande, l'offre et la demande globales de l'EVA de qualité PV présentent toujours un équilibre tendu. On prévoit que les prix de l'EVA de qualité PV resteront faibles et stables dans un avenir proche.

Film : La gamme de prix principale pour le film EVA est de 12 000-12 300 yuan/tonne, et pour le film EPE de 13 000-13 200 yuan/tonne. En juillet, les prix des nouvelles commandes de film ont diminué et baissé. Côté coût, le prix de l'EVA de qualité PV reste faible, fournissant un faible soutien aux coûts. Côté demande, la production prévue des modules a diminué, entraînant une faible demande. Sous la double pression des coûts et de la demande, les prix du film en juillet sont sous pression pour baisser.

POE : Le prix de livraison en usine du POE en Chine s'établit entre 11 000 et 14 000 yuan/tonne. Côté demande, la production prévue des modules a diminué, couplée au faible taux d'exploitation des entreprises de film, entraînant une demande inférieure aux attentes. En juillet, les prix des nouvelles commandes de film ont diminué, et l'écart des prix s'est rétréci, obligeant le côté des matières premières à proposer des concessions pour les expéditions, mettant la pression sur les prix du POE pour baisser.

Terminal : Cette semaine, le volume des achats sur le marché terminal PV a montré une tendance au refroidissement. Selon les statistiques de SMM pour la semaine, les entreprises nationales ont remporté un total de 9 projets de modules PV, avec une capacité d'achat totale de 211,68 MW, soit une baisse de 192,41 MW par rapport à la semaine dernière. En termes de prix, le prix moyen pondéré des offres gagnantes cette semaine était de 0,778 yuan/W, avec une répartition des prix concentrée dans la gamme de 0,69 à 1,24 yuan/W.
Informations clés sur les offres gagnantes pendant la période de statistique du 23 juin 2025 au 29 juin 2025 :
1. Dans la section : Achats de 2,6 MW de modules PV doubles vitrés à double face de type N BC pour le projet Bajian en 2025 par Hebei Fengxing Power Sales Co., Ltd., LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. a remporté l'offre pour 2,6 MW de modules de cellules solaires, avec un prix spécifique de 1,9526 million de yuan, principalement des modules de type N.
2. China Railway 16th Bureau Group Electrification Engineering Co., Ltd. a remporté l'appel d'offres pour 11 208 modules de type N, avec une capacité totale de 5,98 MW. Le nom du projet est : « Publicité des résultats de l'appel d'offres pour les modules photovoltaïques du Département de gestion du projet de centrale photovoltaïque Fukuang (auto-consommation et surplus d'électricité injecté dans le réseau) de la société d'électrification du 16e Bureau des chemins de fer de Chine ».
3. Dans le cadre de la « Publicité des résultats de la transaction pour l'achat de modules photovoltaïques pour le projet agricole-photovoltaïque complémentaire de 150 MW de Huadian (Yiyuan) New Energy Co., Ltd. par la société d'entretien et d'exploitation de Shandong Electric Power Construction No. 1 Engineering Co., Ltd. de PowerChina », la société d'entretien et d'exploitation de Shandong Electric Power Construction No. 1 Engineering Co., Ltd. de PowerChina a remporté l'appel d'offres pour des modules photovoltaïques d'une capacité de 150 MW, le prix spécifique n'ayant pas encore été divulgué.

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