Construire un nouvel écosystème pour le développement de haute qualité de l'industrie du silicium cristallin
—Extrait du discours prononcé lors de la Conférence de développement de la chaîne industrielle du silicium en Chine (Leshan) 2025
Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux
Secrétaire du Comité du parti et Président Ge Honglin
Actuellement, la Chine a établi une chaîne industrielle et une chaîne d'approvisionnement du silicium complètes et contrôlables, transformant la silice en tant que matière première en silicium métallique et en produits en aval, qui comprennent principalement trois branches : la chaîne industrielle du silicium cristallin, la chaîne industrielle du silicone et la chaîne industrielle des alliages. Je voudrais profiter de cette occasion pour partager trois perspectives sur la manière dont l'industrie du silicium cristallin en Chine peut construire un nouvel écosystème pour le développement de haute qualité.
Réalisations remarquables dans
le développement de haute qualité de l'industrie du silicium cristallin en Chine
Ces dernières années, guidée par les objectifs du « double carbone », l'industrie du silicium cristallin en Chine a réalisé un saut historique, passant de l'expansion d'échelle à l'amélioration de la qualité grâce à l'innovation et à la collaboration.
Dominance mondiale de l'industrie du silicium cristallin pleinement établie
À la fin de 2024, la capacité installée de silicium métallique primaire en Chine a atteint 8,5 millions de tonnes par an, avec une production de 4,72 millions de tonnes par an ; la capacité de polysilicium s'est élevée à 2,87 millions de tonnes par an, avec une production de 1,84 million de tonnes par an ; la capacité de production de plaquettes a atteint 1 170 GW par an, avec une production de 718 GW par an. Ces capacités représentaient respectivement plus de 85 %, 94 % et 97 % du total mondial. Par rapport à 2020, les parts de production du silicium métallique et du polysilicium ont augmenté de 14,6 et 18,8 points de pourcentage, respectivement, tandis que la production de plaquettes a été multipliée par 3,5. Les deux premières entreprises mondiales de silicium métallique, les sept premières entreprises mondiales de polysilicium et les dix premières entreprises mondiales de silicium monocristallin sont toutes implantées en Chine, les entreprises clés investissant en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et dans d'autres régions, formant un nouveau modèle de développement « technologie chinoise + implantation mondiale ».
De 2005 à 2024, la capacité de polysilicium en Chine est passée de 300 tonnes par an à 2,87 millions de tonnes par an, sa part mondiale augmentant de 0,6 % à 94,4 % ; la production est passée de 60 tonnes par an à 1,84 million de tonnes par an, sa part mondiale grimpant de 0,2 % à 94,2 %.
Équipements technologiques : du rattrapage à la position de leader
Premièrement, les équipements sont à la pointe mondiale, avec un taux de localisation de 100 %. Tous les équipements de nouvelle capacité dans l'industrie du silicium en Chine ont atteint la localisation, certaines installations de grande taille établissant des références mondiales. L'industrialisation de la technologie des grands fours à arc électrique pour le silicium métallique et des équipements de fours de réduction du polysilicium à grande échelle et à haut rendement énergétique a mûri, transformant le paysage de l'industrie. L'adoption de grands fours Czochralski, de zones chaudes et de creusets pour la production de silicium monocristallin, combinée à la fabrication intelligente, permet une teneur en oxygène plus faible, une capacité plus élevée et une meilleure rentabilité, accélérant la nouvelle vague d'itération de la technologie de type N. La capacité d'exploitation actuelle dépasse 700 GW, représentant plus de 70 % du total.
Deuxièmement, nous sommes leaders mondiaux en matière de consommation d'électricité pour la production, avec des avantages significatifs en matière de production efficace et de protection de l'environnement. En 2024, la consommation d'électricité des grands fours à arc électrique de 33 000 kVA en Chine a chuté à un minimum de 10 500 kWh/t, avec une production quotidienne d'un seul four dépassant 65 t. La consommation d'électricité moyenne globale pour la production de polysilicium à l'aide du procédé Siemens modifié a chuté à 55 kWh/kg, soit une baisse de 15,4 % par rapport à 2020. La consommation d'électricité moyenne globale pour le polysilicium granulaire a chuté à 13,8 kWh/kg, tandis que celle pour la production de silicium monocristallin à l'aide de la méthode Czochralski a chuté à 20 kWh/kg, soit une baisse de plus de 20 % par rapport à 2020.
Troisièmement, nous sommes leaders mondiaux en matière de produits photovoltaïques haut de gamme, réalisant des percées dans la mise à niveau de la structure des produits. La qualité des produits de polysilicium s'est considérablement améliorée, la part de production du polysilicium de type N passant de 4 % au début de 2023 à 70 %, et la part de production du polysilicium granulaire augmentant à 15 %. La structure des produits des plaquettes s'est continuellement optimisée, la part des plaquettes de type N passant de 10 % au début de 2023 à 70 %.
La disposition industrielle a atteint un développement centralisé et intensif.
Premièrement, les entreprises leaders ont réalisé un développement intégré. L'exhaustivité de la chaîne industrielle et les fortes capacités de soutien sont des raisons importantes de la forte compétitivité de l'industrie du silicium en Chine au niveau mondial. Plusieurs entreprises leaders, telles que Tongwei, GCL, TBEA et Hoshine, ont constamment étendu leurs chaînes industrielles en amont et en aval, réalisant un développement intégré et coordonné avec une chaîne industrielle complète, une utilisation efficace des ressources et des pratiques respectueuses de l'environnement.
Deuxièmement, les régions clés ont réalisé un développement groupé et intensif. Les taux de conversion sur site des trois bases traditionnelles de l'industrie du silicium au Xinjiang, au Yunnan et au Sichuan ont continué d'augmenter. Les bases industrielles émergentes en Mongolie intérieure, au Qinghai, au Ningxia et au Gansu se développent rapidement, l'industrie du silicium cristallin formant essentiellement une configuration industrielle de « trois anciennes et quatre nouvelles » bases. Le regroupement intégré des bases industrielles a donné des résultats, formant progressivement une bonne situation de partage des ressources, d'avantages complémentaires et de développement coordonné, ce qui est d'une grande importance pour renforcer continuellement la résilience et la compétitivité de la chaîne industrielle. Accélérant la mise en place d'une configuration verte, l'industrie du silicium cristallin se concentre continuellement dans les régions dotées d'avantages énergétiques, en particulier d'avantages en matière d'énergie propre.
Troisièmement, la production a réalisé un développement plus vert et à faible émission de carbone. Les sites de production de nombreuses entreprises leaders de l'industrie ont été inclus dans la liste nationale des « usines vertes ». Dans le secteur du silicium métallique, des percées ont été réalisées dans les technologies de désulfuration et de dénitrification, ainsi que dans les technologies de production d'électricité à partir de chaleur résiduelle et de recyclage, qui ont été largement promues et appliquées. Dans le secteur du polysilicium, une production verte et propre complète tout au long du processus a été pleinement mise en œuvre. Dans le même temps, la production annuelle de silicium secondaire a atteint 460 000 tonnes métriques, représentant 9 % de l'offre totale de silicium métallique. Des institutions telles que l'Académie chinoise des sciences travaillent également sur les technologies de recyclage des modules retirés, jetant les bases du développement durable du recyclage industriel.
Cela a fortement soutenu le développement en saut d'obstacle de l'industrie photovoltaïque.
Grâce aux progrès technologiques réalisés dans l'industrie du silicium cristallin, au cours de la dernière décennie ou plus, le coût de production du polysilicium en Chine a considérablement diminué. Le coût du polysilicium dans les systèmes photovoltaïques est passé d'environ 30 % en 2010 à environ 10 % en 2024, réduisant efficacement le coût de la production d'électricité photovoltaïque et jetant les bases de la parité réseau de la production d'électricité photovoltaïque, contribuant ainsi au développement vert et à faible émission de carbone de la Chine.
Depuis 2021, la capacité installée de production d'énergie éolienne et photovoltaïque en Chine a maintenu une croissance à deux chiffres. Parmi elles, le taux de croissance annuel de la capacité installée photovoltaïque a dépassé 40 % depuis juillet 2023. À la fin du premier trimestre de 2025, la capacité installée cumulative de production d'énergie éolienne et photovoltaïque en Chine a atteint 1,482 milliard de kW, dépassant pour la première fois la capacité installée de production d'énergie thermique (1,451 milliard de kW). Parmi elles, la capacité installée cumulative de production d'énergie photovoltaïque était de 946 millions de kW, représentant 24,8 % de la capacité installée totale nationale. Le développement rapide de l'industrie photovoltaïque a apporté d'énormes contributions au développement vert et bas carbone de l'ensemble de la société, l'industrie du silicium cristallin jouant un rôle de premier plan.
Défis auxquels est confronté le développement de haute qualité de l'industrie du silicium cristallin en Chine
Tout en reconnaissant les réalisations, nous devons également être conscients que le développement de l'industrie est entré dans une période critique de « franchissement des obstacles », avec cinq contradictions majeures qui doivent être résolues de toute urgence.
Le premier défi est la surcapacité. Actuellement, la capacité de chaque maillon de la chaîne industrielle du silicium cristallin en Chine dépasse largement la demande réelle, entraînant des pertes à l'échelle de l'industrie en raison de la surcapacité. À la fin de 2024, la capacité de production de métal de silicium a atteint 8,5 millions de tonnes/an, tandis que la consommation n'était que de 5 millions de tonnes ; la capacité effective de production de polysilicium était de 2,87 millions de tonnes/an, avec une consommation de 1,51 million de tonnes ; la capacité effective de production de plaquettes était de 1 170 GW/an, avec une consommation de 649 GW. En 2025, la tendance à l'expansion des capacités se poursuit et le déséquilibre entre l'offre et la demande s'intensifie. À la fin de juin 2025, la capacité de production de métal de silicium non mise en service était de 700 000 tonnes/an, et la capacité de production de polysilicium était de 500 000 tonnes/an. On prévoit qu'à la fin de 2025, la capacité atteindra respectivement 10 millions de tonnes/an et 3,37 millions de tonnes/an, tandis que la demande ne sera que de 4,4 millions de tonnes et de 1,3 million de tonnes. Même par rapport à l'objectif de 1 000 GW pour la capacité installée photovoltaïque en 2030, la capacité actuelle de chaque maillon semble toujours excessive. En mai 2025, les stocks nationaux de métal de silicium étaient d'environ 930 000 tonnes, et les stocks de polysilicium étaient d'environ 380 000 tonnes, équivalant à 3-4 mois de demande en aval. L'offre et la demande sur le marché sont gravement déséquilibrées à chaque étape.
Le deuxième défi est celui de la « concurrence féroce ». Actuellement, les prix du marché de chaque étape de l'industrie du silicium cristallin sont toujours inférieurs aux coûts de production de l'industrie, et même inférieurs aux coûts de trésorerie de certaines entreprises. La grande majorité des producteurs fonctionnent à perte. Divers signes indiquent que cette « concurrence féroce » n'a pas été efficacement freinée et montre une tendance néfaste à se propager vers les marchés étrangers. Par exemple, le prix moyen du polysilicium est tombé à 38 000 yuan/tonne à la mi-mai 2024, restant inférieur au coût moyen de l'industrie depuis plus d'un an ; le prix moyen du silicium métallique est tombé à 9 648 yuan/tonne à la fin d'avril 2025, restant inférieur au coût moyen de l'industrie depuis deux mois ; le prix moyen des plaquettes de taille G10 a commencé à tomber à 0,95 yuan/pièce à la mi-mai, entrant dans une phase de pertes. Au premier semestre de cette année, les taux d'exploitation mensuels du silicium métallique, du polysilicium et des plaquettes ont atteint des niveaux historiquement bas de 41,9 %, 38,6 % et 44,3 % respectivement. De plus, certaines entreprises ont même sacrifié la qualité de leurs produits pour réduire les coûts et assurer leur survie, tombant dans un cercle vicieux de « basse qualité et bas prix ». Une telle concurrence féroce est sans aucun doute une mesure de fortune qui non seulement ne résout pas fondamentalement les problèmes, mais épuise également le potentiel de développement futur et érode la base de marque et de qualité accumulée par l'industrie du silicium au cours des deux dernières décennies.
Le troisième défi est celui de l'itération technologique rapide. Actuellement, l'industrie du photovoltaïque en silicium monocristallin est l'un des secteurs où les itérations technologiques sont les plus fréquentes. Par exemple, le remplacement de l'hydrogénation thermique par l'hydrogénation froide dans le segment du polysilicium, le passage de la coulée de lingots polycristallins à la traction monocristalline dans le segment des plaquettes, et la transition des cellules de type P vers les cellules de type N dans le segment des cellules — tous des changements technologiques perturbateurs. D'ici à la fin de 2024, la capacité de production des cellules TOPCon de type N aura dépassé 800 GW, capturant plus de 70 % du marché, et réalisant le remplacement de la technologie dominante en trois ans. Un lot de capacités de production de cellules de type P, ainsi que certaines capacités de production de cellules TOPCon obsolètes et inefficaces et les capacités de production connexes en amont et en aval, pourraient quitter le marché.
L'évolution rapide des technologies présente à la fois des opportunités et des défis. Bien qu'elle offre aux entreprises du silicium la chance de transformer leur dynamique et même de dépasser leurs concurrents, elle entraîne également des risques opérationnels et d'investissement. Par exemple, les défis consistent notamment à savoir comment les entreprises peuvent maintenir leur compétitivité dans un environnement d'évolution technologique à hauts investissements et à hauts risques, comment éviter la rapidité de l'obsolescence des projets investis et comment équilibrer la rentabilité à court terme avec la planification technologique à long terme.
Le quatrième défi est celui de l'environnement international. Ces dernières années, les États-Unis, l'Europe et d'autres régions ont diversifié de plus en plus les restrictions à l'importation des produits photovoltaïques chinois, allant des barrières commerciales traditionnelles telles que les mesures antidumping, antisubvention et anticontournement aux nouvelles barrières commerciales impliquant les émissions de carbone, l'environnement, les droits de l'homme, les brevets techniques et la certification des produits. Par exemple, le 12 décembre 2024, l'UE a publié le « Règlement de l'UE sur l'interdiction des produits du travail forcé sur le marché » (applicable à partir du 14 décembre 2027), interdisant la vente, l'importation ou l'exportation de produits présumés impliquer le travail forcé. Le 14 janvier 2025, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis a annoncé l'ajout de 37 entreprises chinoises à la soi-disant « Liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours », y compris cinq nouvelles entreprises chinoises de silicium monocristallin photovoltaïque en plus des cinq entreprises de silicium précédentes. Les États-Unis, l'Europe et d'autres régions ont explicitement exprimé leur intention de « réduire la dépendance à la Chine » dans les chaînes d'approvisionnement en matières premières, y compris l'industrie du silicium. La chaîne industrielle du silicium en Chine fait face à des pressions doubles de « goulots d'étranglement politiques » et de « désinisation » dans sa circulation extérieure. L'expérience historique montre que passer de « l'exportation de produits » à « la mise en place industrielle mondiale » et établir une chaîne d'approvisionnement mondiale plus robuste est une voie inévitable pour les entreprises chinoises de silicium monocristallin photovoltaïque. Pour cela, nous devons poursuivre fermement la voie de l'ouverture.
Construire un nouvel écosystème pour le développement de haute qualité de l'industrie du silicium cristallin en Chine
Face aux nouvelles tendances, défis et modèles du développement industriel, nous devons maintenir notre détermination stratégique, renforcer notre confiance dans le développement et, dans le processus d'accélération du développement industriel de haute qualité, saisir l'opportunité du « 15e Plan quinquennal » pour adhérer aux « cinq intégrations » et mener l'industrie vers un développement haut de gamme, intelligent et vert.
Tout d'abord, intégrer le présent et l'avenir et planifier méticuleusement le programme de développement du « 15e Plan quinquennal ». Cette année marque la conclusion du « 14e Plan quinquennal » et le début du « 15e Plan quinquennal ». Les entreprises du silicium cristallin doivent résumer de manière exhaustive et systématique les expériences de développement pendant la période du « 14e Plan quinquennal », analyser en profondeur les problèmes et les défis auxquels l'industrie est confrontée, évaluer scientifiquement les tendances de développement de l'industrie et jeter des bases solides pour le « 15e Plan quinquennal ». Une grande importance doit être accordée à la planification du développement de nouvelles forces productives de qualité dans l'industrie du silicium cristallin. En particulier, il convient de donner la priorité à la mise en place de percées dans les matériaux à base de silicium de haute qualité pour les applications semi-conductrices, y compris la mise en place d'un système d'innovation à chaîne complète couvrant la « R&D - essais pilotes - industrialisation » afin de faire progresser l'industrie vers l'extrémité haute de la chaîne de valeur, de la « production de matériaux - assemblage de dispositifs - intégration de systèmes ».
Deuxièmement, intégrer la concurrence et la collaboration et approfondir les réformes structurelles du côté de l'offre. Actuellement, le Comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État attachent une grande importance à la question de la « concurrence féroce ». Des réunions de haut niveau telles que la réunion du Bureau politique du Comité central du PCC et la Conférence centrale sur le travail économique tenues l'année dernière ont toutes formulé des exigences claires pour traiter la « concurrence féroce ». Les deux sessions nationales de cette année ont également inclus pour la première fois « traiter de manière globale la « concurrence féroce » » dans le rapport d'activité du gouvernement. Les réformes structurelles du côté de l'offre dans l'industrie du silicium cristallin sont impératives. Il est nécessaire de freiner l'expansion irrationnelle et de réglementer l'ordre des investissements dans l'industrie. Nous devons nous inspirer des expériences réussies des réformes structurelles du côté de l'offre dans des industries telles que l'aluminium électrolytique, tirer pleinement parti des moyens axés sur le marché, contrôler strictement les ajouts de nouvelles capacités et promouvoir le développement sain et durable de l'industrie. L'autoréglementation de l'industrie et la surveillance du marché doivent être renforcées. Il est nécessaire de s'attaquer à la concurrence de basse qualité et à bas prix, de mettre en place une plateforme d'alerte précoce de l'offre et de la demande pour toute la chaîne industrielle et d'inciter les entreprises leaders à prendre la tête pour former une « communauté d'avenir partagé de l'industrie » afin de préserver conjointement des marges de profit raisonnables. Il est nécessaire de promouvoir la restructuration industrielle et les fusions-acquisitions. Nous devons utiliser les normes de consommation d'énergie et de qualité pour forcer la sortie accélérée des capacités de production arriérées, soutenir les entreprises leaders dans la réalisation de fusions-acquisitions, renforcer la compétitivité globale des entreprises de premier plan et consolider et renforcer encore davantage le pouvoir de parole mondial.
Troisièmement, intégrer l'innovation technologique avec les investissements itératifs pour maintenir la compétitivité internationale. La raison fondamentale pour laquelle l'industrie chinoise du photovoltaïque au silicium cristallin a été capable de mener le monde est l'innovation technologique. Pour continuer à maintenir la position avantageuse de l'industrie, nous devons toujours nous appuyer sur l'innovation technologique. Nous devons nous aligner étroitement sur les stratégies nationales, nous concentrer sur les domaines de pointe tels que les mises à niveau de la technologie de type N et l'intégration du photovoltaïque et des systèmes de stockage d'énergie, établir conjointement un « consortium d'innovation des matériaux de silicium » avec les instituts de recherche, percer les technologies « goulot d'étranglement » telles que les plaquettes semi-conductrices et le polysilicium de qualité électronique, accélérer le processus de traitement des faiblesses et de renforcement des forces, et consolider encore davantage les avantages de l'industrie. Dans l'innovation technologique, il est essentiel de coordonner les relations entre les générations de pré-recherche, de développement et d'application, en formant un modèle itératif en spirale pour réaliser une croissance durable des bénéfices économiques. Les investissements doivent être orientés vers la qualité et les bénéfices, adaptés aux besoins spécifiques des entreprises pour maximiser leurs bénéfices. Il est crucial d'éviter les investissements aveugles et qui suivent les tendances, ainsi que ceux qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle technologique. Actuellement, il est particulièrement important d'éviter les investissements qui visent l'expansion d'échelle, l'augmentation de la production, la participation à une concurrence homogène et l'aggravation de la « concurrence féroce ».
Quatrièmement, il est nécessaire de coordonner la conservation de l'énergie et la réduction des émissions avec les énergies propres pour façonner une nouvelle image verte. Le photovoltaïque est une source d'énergie verte, et le développement de l'industrie du silicium cristallin a fortement soutenu la croissance de l'énergie verte. Cependant, du point de vue de l'industrie du silicium cristallin elle-même, il existe des contraintes environnementales et de nouvelles exigences pour un développement vert et à faible émission de carbone. L'ensemble de l'industrie doit accélérer la promotion du développement à faible émission de carbone tout au long du cycle de vie, promouvoir activement les technologies avancées d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, et inciter l'industrie à continuer à se délocaliser et à se concentrer dans les régions dotées d'avantages en matière d'énergie propre, en augmentant continuellement la proportion des applications d'énergie propre et en renforçant les bases vertes pour le développement de haute qualité de l'industrie du silicium. Il est également nécessaire d'accélérer l'amélioration du système de recyclage, d'augmenter le recyclage et l'utilisation des boues de silicium et des modules photovoltaïques, d'accroître la proportion de l'approvisionnement en silicium secondaire et de créer une boucle fermée « matériaux de silicium verts - énergie propre - recyclage ».
Cinquièmement, il est nécessaire de coordonner les aspects nationaux et internationaux pour construire un nouveau modèle de développement de double circulation. Face à des situations internationales de plus en plus complexes et sévères et à des défis internes liés à la pression croissante des réformes structurelles du côté de l'offre industrielle, les entreprises du secteur doivent encore renforcer leur vigilance et leur prévention des risques. Elles doivent continuer à cultiver en profondeur le marché national, s'aligner activement sur des politiques telles que « l'Initiative de l'énergie éolienne dans des milliers de cantons et de villages » et « la Promotion du photovoltaïque à l'échelle des comtés », accélérer l'expansion de nouveaux scénarios tels que le BIPV et les SSE, cultiver et explorer en permanence de nouveaux pôles de croissance de la demande, et renforcer en permanence la résilience et le niveau de sécurité de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement. Elles doivent également optimiser en permanence leurs dispositions internationales, en s'appuyant sur « l'Initiative Belt and Road » pour établir des sites de production « localisés + technologie chinoise » en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, contourner les obstacles commerciaux, renforcer l'autodiscipline du secteur dans l'exploration des marchés internationaux et éviter la concurrence désordonnée.
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