Le 10 juin 2025, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement (MEE) de la République populaire de Chine a officiellement annoncé le « Règlement sur l'importation de matières premières recyclées de masse noire pour batteries lithium-ion et d'acier recyclé ». Ce document attribue le code du système harmonisé (SH) 3824999996 aux matières premières recyclées de masse noire pour batteries lithium-ion. Le règlement entrera en vigueur le 1er août 2025.
I. Normes spécifiques pour l'importation/exportation de masse noire
L'annonce précise que les matières premières recyclées de masse noire pour batteries lithium-ion répondant aux normes désignées ne sont pas classées comme déchets solides et peuvent être librement importées ou exportées. De plus, les envois ne doivent pas mélanger les matières premières recyclées de masse noire avec d'autres catégories de matériaux recyclés. Il est interdit de déclarer plusieurs types de matières premières recyclées sur un seul formulaire de déclaration en douane.
Les normes d'importation/exportation décrites dans ce document diffèrent de la « Norme pour la masse noire recyclée pour batteries lithium-ion » (GB/T 45203-2024), publiée le 31 décembre 2024 et dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2025. Élaborée par l'Administration d'État de la Réglementation du Marché (SAMR) et l'Administration de la Normalisation de Chine (SAC), cette norme classe la masse noire recyclée pour batteries lithium-ion en deux types, le type I et le type II, correspondant respectivement à la masse noire de batteries NMC, à la masse noire de déchets d'électrodes NMC, à la masse noire de déchets d'électrodes LFP et à la masse noire de batteries LFP. Par conséquent, il est prévu qu'après la libéralisation, ces types de masse noire répondant à la norme pourront être librement importés et exportés.
II. Aperçu du marché chinois de la masse noire pour batteries lithium-ion
Actuellement, la Chine représente au moins 70 % de la capacité mondiale de recyclage des batteries au lithium, y compris les capacités de démantèlement/broyage et de traitement hydrométallurgique. En raison de l'offre limitée, le pouvoir de fixation des prix reste concentré en amont, entre les mains des vendeurs. Par conséquent, suite à la libéralisation formelle de l'importation/exportation de masse noire, la Chine devrait devenir un importateur net de masse noire pour batteries lithium-ion. Actuellement, alors que les prix de la plupart des sels continuent de baisser et que les usines de broyage/les usines de traitement hydrométallurgique fonctionnent à perte de manière soutenue, de nombreuses usines de traitement hydrométallurgique ont réduit leurs achats externes et fonctionnent à capacité partielle.
Au 16 juin 2025 :
- **Masse noire de déchets d'électrodes NMC** : coefficient Ni+Co de 73 à 75 %, coefficient Li de 70 à 73 %.
- **Masse noire de batteries NMC** : coefficient Ni+Co de 70 à 72 %, coefficient Li de 68 à 70 %.
- **Masse noire de déchets d'électrodes LFP** : point de lithium de 2 200 à 2 350 CNY/point de lithium.
- **Masse noire de batteries LFP** : point de lithium de 2 000 à 2 150 CNY/point de lithium.
III. Aperçu des marchés étrangers de la masse noire de batteries lithium-ion
Le Japon et la Corée du Sud disposent également de lignes de démantèlement/broyage et de traitement hydrométallurgique. Cependant, la disponibilité limitée des déchets de production et des batteries en fin de vie sur le marché intérieur limite leur envergure globale. La masse noire NMC locale utilise le système de coefficient, les prix étant principalement fixés en fonction des prix internationaux du nickel et du cobalt métalliques.
L'Europe et l'Amérique du Nord génèrent principalement de la masse noire NMC, NMC à faible teneur en cobalt et certains déchets de batteries grand public. Elles disposent d'une certaine capacité de démantèlement/broyage et de projets hydrométallurgiques en phase pilote/laboratoire. Cependant, en octobre 2024, la Commission européenne a révisé sa liste définissant les déchets soumis à des contrôles spécifiques, classant la masse noire et les batteries alcalines usées comme des déchets dangereux. Après cette révision, les produits tels que la masse noire de batteries lithium-ion et les batteries lithium-ion usagées seront interdits d'exportation vers les pays non membres de l'OCDE, y compris l'Asie du Sud-Est et la Chine. Auparavant, une grande partie de la masse noire européenne était expédiée au Japon, en Corée du Sud ou en Asie du Sud-Est pour être prétraitée avant d'être commercialisée. La masse noire NMC commercialisée en Asie du Sud-Est est généralement évaluée en fonction des coefficients internationaux du nickel et du cobalt métalliques, bien que certaines entreprises se réfèrent également aux prix de la plateforme chinoise du carbonate de lithium.
Après leur libéralisation formelle, les États-Unis et l'Asie du Sud-Est devraient devenir les principaux exportateurs de masse noire NMC. Leurs systèmes de tarification de la masse noire, en particulier pour la masse noire NMC, sont relativement matures pour trois raisons : 1) la masse noire NMC contient trois métaux précieux, ce qui lui confère une plus grande valeur et une plus grande attention du marché ; 2) les véhicules en fin de vie à l'étranger sont principalement à base de NMC, ce qui donne aux déchets NMC une part de marché plus élevée ; 3) les prix des minerais de lithium à l'étranger sont proches de leurs plus bas niveaux de coût, et la persistance de faibles prix du carbonate de lithium rend le recyclage de la masse noire LFP économiquement non viable à court terme, ce qui se traduit par un système de tarification de la masse noire LFP moins mature que celui de la masse noire NMC.
IV. Défis
La norme relative à la matière noire recyclée fixe spécifiquement des limites pour la teneur en fluorure soluble dans l'eau dans deux catégories : ≤ 0,1 % et ≤ 0,4 %. Le fluorure provient principalement du LiPF6 (hexafluorophosphate de lithium), le soluté de l'électrolyte (l'un des quatre principaux matériaux de la batterie). Les ions fluorure corrodent facilement les équipements, réduisent les rendements de récupération des sels et provoquent une grave pollution environnementale. À l'étranger, le traitement hydrométallurgique des batteries au lithium usagées a progressé lentement en raison des difficultés liées au traitement des eaux usées et des gaz d'échappement contenant du fluorure. L'exigence relative à la teneur en fluorure dans la nouvelle norme est relativement élevée, ce qui rend difficile pour la matière noire traitée à l'étranger de se conformer pleinement aux normes d'importation/exportation.
De plus, bien que des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, le Japon et la Corée du Sud disposent de matière noire disponible à l'exportation, la capacité de recyclage nationale de la Chine à tous les stades est fortement surdimensionnée et chroniquement déficitaire. L'importation de matière noire peut atténuer la pénurie d'approvisionnement, mais ne peut pas immédiatement restaurer la rentabilité des usines de broyage et de traitement hydrométallurgique. Ce n'est que lorsque la capacité se rationalisera progressivement et que la vague à grande échelle de batteries en fin de vie arrivera lentement, rétablissant l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché, que les bénéfices des entreprises de recyclage pourront progressivement se rétablir.
Point de vue de SMM :
La publication de cette norme fournit un soutien solide pour l'élargissement des canaux d'approvisionnement en matières premières recyclées clés telles que la matière noire de batteries au lithium en Chine. Après avoir reçu le projet de norme sollicitant des commentaires en mars 2025 (indiquant une libéralisation potentielle au second semestre), la plupart des entreprises de recyclage hydrométallurgique ont considérablement accru leur attention sur les négociants étrangers de matière noire de batteries au lithium. Plusieurs entreprises ont actuellement l'intention de collaborer avec des négociants étrangers pour importer la matière noire locale une fois que l'importation/exportation sera officiellement libéralisée.
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