[Analyse SMM] Quel impact les codes SH officiels pour les importations et exportations de matière noire auront-ils sur les entreprises nationales de recyclage de batteries au lithium ?

SMM News du 16 juin :

Le 10 juin, le ministère de l’Écologie et de l’Environnement de la République populaire de Chine a publié l’« Avis sur la réglementation des questions relatives à l’importation de matières premières recyclées de masse noire pour batteries lithium-ion et d’acier recyclé », portant le numéro d’index 000014672/2025-00219. L’avis révèle que le code SH de la masse noire recyclée pour batteries lithium-ion est 3824999996, et l’avis entrera en vigueur le 1er août 2025.

I. Normes spécifiques pour l’importation et l’exportation de masse noire

L’avis stipule que les matières premières recyclées de masse noire pour batteries lithium-ion qui répondent aux critères du tableau ne sont pas classées comme déchets solides et peuvent être importées librement. De plus, les matières premières recyclées de masse noire ne peuvent pas être mélangées avec d’autres catégories de matières premières recyclées, et différents types de matières premières recyclées ne peuvent pas être déclarés sur le même formulaire de déclaration en douane lors du dédouanement.

Les normes d’importation et d’exportation de masse noire de batterie dans ce document sont conformes à celles du document « Masse noire recyclée pour batteries lithium-ion », publié le 31 décembre 2024 et dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2025, avec le numéro de norme GB/T 45203-2024. Ce document a été publié par l’Administration d’État de la Réglementation du Marché et l’Administration de la Normalisation de la République populaire de Chine. Le document classe la masse noire recyclée pour batteries lithium-ion en catégorie I, catégorie II, grade 1 et grade 2, correspondant respectivement à la masse noire de batterie ternaire, à la masse noire de plaque polaire ternaire, à la masse noire de plaque polaire LFP et à la masse noire de batterie LFP. Par conséquent, il est prévu qu’après la libéralisation, ces types de masse noire conformes aux normes seront importés et exportés librement.

II. Aperçu du marché chinois de la masse noire de batterie lithium-ion

Actuellement, la Chine représente au moins 70 % de la capacité mondiale de recyclage de batteries lithium, avec des capacités suffisantes pour le démantèlement, le broyage et le recyclage par hydrométallurgie. De plus, en raison de l’offre tendue dans le secteur du recyclage de batteries lithium, le pouvoir de fixation des prix reste principalement concentré entre les mains des vendeurs en amont. Par conséquent, il est prévu qu’après la libéralisation officielle de l’importation et de l’exportation de masse noire, la Chine deviendra un importateur de masse noire de batterie lithium-ion. Actuellement, avec la baisse continue des prix de la plupart des produits du sel et les pertes soutenues des broyeurs et des usines d'hydrométallurgie, la plupart des entreprises d'hydrométallurgie ont choisi de réduire la fréquence de leurs achats externes et se trouvent dans un état de semi-arrêt. Au 16 juin 2025, le coefficient nickel-cobalt pour la matière noire de pôle ternaire est de 73-75 %, et le coefficient lithium est de 70-73 %. Le coefficient nickel-cobalt pour la matière noire de batterie ternaire est de 70-72 %, et le coefficient lithium est de 68-70 %. Le prix du lithium par % pour la matière noire de pôle LFP est de 2 200-2 350 yuans/mtu, et pour la matière noire de batterie LFP, il est de 2 000-2 150 yuans/mtu.

III. Aperçu du marché international de la matière noire de batterie lithium-ion

Le Japon et la Corée du Sud disposent également de lignes de production pour le démantèlement, le broyage et le recyclage par hydrométallurgie. Cependant, en raison de la quantité limitée de déchets de production locaux et de batteries en fin de vie, l'échelle globale est relativement limitée. La matière noire ternaire locale utilise également des coefficients, et les prix sont principalement fixés en fonction des prix du nickel raffiné et du cobalt raffiné à l'étranger.

En Europe et en Amérique du Nord, le marché local est dominé par les batteries ternaires, les batteries ternaires à faible teneur en nickel et certaines batteries grand public, avec quelques installations de broyage et de démantèlement, ainsi que des installations de procédé humide en phase pilote dans les laboratoires. Cependant, en octobre 2024, la Commission européenne a révisé la liste qualitative pour le traitement des déchets de batteries au lithium et des déchets en Europe, classant la matière noire et les batteries alcalines usées comme des matières dangereuses. Suite à cette révision, les produits tels que la matière noire de batteries lithium-ion et les batteries lithium-ion usées seront interdits d'exportation vers les pays non membres de l'OCDE, y compris l'Asie du Sud-Est et la Chine. Auparavant, la plupart de la matière noire provenant d'Europe était transportée vers le Japon et la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est et d'autres régions pour un prétraitement initial avant d'être commercialisée localement. Le coefficient de la matière noire commercialisée en Asie du Sud-Est, telle que la matière noire ternaire, est également fixé en fonction du nickel métallique et du cobalt raffiné à l'étranger, certaines entreprises la fixant également en fonction du carbonate de lithium sur les plateformes de sites Web nationaux.

Après l'ouverture officielle des importations et exportations de matière noire, il est prévu que les États-Unis, l'Asie du Sud-Est et d'autres régions deviendront les principaux exportateurs de matière noire ternaire. Le système de tarification local de la pâte noire, en particulier de la pâte noire ternaire, est relativement mature pour trois raisons. Premièrement, la pâte noire ternaire contient trois métaux, ce qui la rend intrinsèquement précieuse et très axée sur le marché. Deuxièmement, les véhicules hors d'usage à l'étranger sont principalement ternaires, de sorte que les déchets ternaires représentent une proportion relativement élevée sur le marché des déchets. Troisièmement, le minerai de lithium à l'étranger est déjà à faible coût et les prix du carbonate de lithium restent bas, ce qui rend relativement peu rentable la récupération de la pâte noire LFP pour l'extraction du lithium à court terme. Le système de tarification de la pâte noire LFP à l'étranger est moins mature que celui de la pâte noire ternaire.

IV. Défis rencontrés

Dans la pâte noire régénérée pour batteries lithium-ion, deux catégories d'indicateurs indiquent spécifiquement la teneur en fluor soluble dans l'eau : ≤ 0,1 % et ≤ 0,4 %, respectivement. La teneur en fluor provient principalement de l'un des quatre principaux matériaux des batteries lithium-ion, à savoir le soluté LiPF6 dans l'électrolyte. Les ions fluor sont susceptibles de corroder les équipements, d'affecter le rendement de l'extraction des sels et de provoquer une grave pollution environnementale. Auparavant, les progrès réalisés à l'étranger dans le traitement des batteries lithium-ion hors d'usage étaient lents au stade du traitement par voie humide en raison des recherches sur la manière de traiter les eaux usées et les gaz résiduaires contenant du fluor. Les normes actuelles en matière de teneur en fluor sont relativement élevées pour la pâte noire de batterie, et la pâte noire traitée à l'étranger ne peut pas pleinement répondre aux normes d'importation et d'exportation.

Pendant ce temps, bien que l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée du Sud et d'autres régions disposent de pâte noire disponible pour la circulation et l'exportation externes, la capacité locale de recyclage de la Chine à différents stades est fortement excédentaire et fonctionne à perte depuis longtemps. L'exportation de pâte noire vers la Chine peut atténuer la rareté de l'offre, mais ne peut pas immédiatement restaurer pleinement les bénéfices des usines de broyage et de traitement par voie humide. Ce n'est que lorsque les entreprises quittent progressivement le marché, qu'une vague importante de mise hors service s'approche lentement, que le marché rétablit l'équilibre entre l'offre et la demande et que les bénéfices des entreprises de recyclage peuvent progressivement se rétablir.

SMM estime que la publication de cette norme fournit un soutien solide pour l'élargissement des canaux d'approvisionnement en matières premières clés de recyclage telles que la pâte noire provenant des batteries lithium-ion nationales à l'avenir. Après que la plupart des entreprises de recyclage par hydrométallurgie ont reçu le projet de consultation publique, qui devrait être publié au second semestre, d'ici mars 2025, leur attention pour les négociants étrangers de pâte noire de batteries lithium-ion a encore augmenté. À ce stade, plusieurs entreprises ont l'intention de coopérer avec des négociants étrangers pour importer des « black mass » locales après l'assouplissement officiel des réglementations relatives aux importations et exportations.

Équipe de recherche sur les nouvelles énergies de SMM

Cong Wang 021-51666838

Rui Ma 021-51595780

Disheng Feng 021-51666714

Yanlin Lv 021-20707875

Zhicheng Zhou 021-51666711