Les prix du minerai de nickel philippin restent élevés ; les entreprises nationales pourraient être contraintes de choisir entre des achats à prix élevés ou des réductions de production
Cette semaine, les prix du minerai de nickel philippin ont légèrement augmenté. Le prix CAF du minerai de nickel latéritique philippin (NI1,3 %) expédié des Philippines vers la Chine était de 44 à 45 dollars/tmc, et le prix FOB était de 34 à 36 dollars/tmc. Le prix CAF du NI1,5 % était de 59 à 60 dollars/tmc, et le prix FOB était de 49 à 51 dollars/tmc. En termes d'offre et de demande, du côté de l'offre, bien qu'il y ait eu des précipitations dans les principaux points de chargement de minerai de nickel aux Philippines, les précipitations continues pendant la semaine ont eu un impact important sur le rythme de chargement des mines de nickel, avec un retard généralement plus important que prévu. Du côté de la demande, bien que les prix du NPI en aval se soient stabilisés après avoir cessé de baisser, les fonderies nationales de NPI enregistrent toujours de lourdes pertes, ce qui freine la dynamique d'achat de matières premières. Le soutien des prix du minerai de nickel par la demande continue de s'affaiblir. En ce qui concerne les exportations vers l'Indonésie, à la fin mai, les exportations philippines vers l'Indonésie ont dépassé 4 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de 300 % en glissement annuel. La demande indonésienne de minerai de nickel philippin a augmenté, et les prix élevés du minerai de nickel en Indonésie ont continué à alimenter la réticence des mines philippines à céder sur les prix. À l'avenir, la lutte actuelle entre les acteurs en amont et en aval sur les prix, associée aux perturbations des prix du côté indonésien, laisse penser que les prix du minerai de nickel philippin pourraient continuer à se maintenir à un niveau élevé à court terme. Les entreprises nationales pourraient être contraintes de choisir entre des achats à prix élevés ou des réductions de production.
Les prix des minerais de pyrométallurgie et de limonite en Indonésie augmentent
Cette semaine, les prix des minerais locaux indonésiens ont augmenté. En termes de primes, la prime majoritaire pour le minerai de nickel latéritique local indonésien est restée à 26-30 dollars/tmc cette semaine, mais certaines transactions à prix élevés ont été observées. Dans l'ensemble, les prix du minerai de saprolite ont légèrement augmenté cette semaine. Le prix livré usine SMM du minerai de nickel latéritique local indonésien (1,6 %) était de 54,3-57,3 dollars/tmc, soit une augmentation de 0,5 dollar/tmc en glissement hebdomadaire. Pour les prix du minerai de limonite, le prix livré usine SMM du minerai de nickel latéritique local indonésien (1,3 %) est resté stable à 25-27 dollars/tmc, soit une augmentation de 2 dollars/tmc en glissement hebdomadaire.
En ce qui concerne le minerai de saprolite, du point de vue de l'offre, les précipitations fréquentes sur les îles de Sulawesi et d'Halmahera continuent d'affecter le chargement et l'approvisionnement des mines. Alors que nous entrons dans le second semestre, l'approbation des quotas supplémentaires du RKAB a commencé, mais cela reste insuffisant pour atténuer l'offre toujours tendue. Après que certaines mines aient obtenu des quotas, de nouveaux sommets ont été enregistrés dans les prix des appels d'offres, ce qui a, au contraire, alimenté les anticipations de hausse des prix à court terme. À l'avenir, le marché reste préoccupé par la rapidité d'approbation des quotas supplémentaires du RKAB. Du point de vue de la demande, les fonderies indonésiennes de NPI sont toujours dans une phase de
pertes de coûts, avec une capacité limitée à absorber les hausses des prix du minerai de nickel. Cependant, du point de vue des stocks, les niveaux de stocks des fonderies restent généralement bas et il existe toujours une demande pour des achats juste-à-temps. Dans l'ensemble, bien que ralenti par le secteur en aval, l'offre reste tendue et les mines détiennent toujours un pouvoir de négociation important. Il est courant que les fonderies enchérissent de manière compétitive pour le minerai. À l'avenir, la prime de juin a déjà été convenue et les prix du minerai de saprolite devraient rester stables à court terme. Si de nouveaux mécanismes d'incitation sont mis en place, il est toujours possible que les prix d'achat en usine augmentent.
En ce qui concerne le minerai de limonite, en termes d'offre, il n'y a pas eu de changements significatifs dans l'approvisionnement récent en minerai de limonite. En termes de demande, certains projets HPAL du parc industriel de MOROWALI précédemment affectés par les inondations ont repris leur production. Les prix du minerai de limonite en juin sont revenus aux niveaux de mars. À l'avenir, on s'attend à ce que deux projets de fonderie HPAL de capacités relativement importantes commencent leur production au second semestre. Il y a une attente claire d'une augmentation de la demande pour le minerai de limonite à l'avenir. De plus, l'île d'Halmahera entrera progressivement dans la saison des pluies, ce qui entraînera une augmentation de la demande d'approvisionnement inter-îles. Dans l'ensemble, les prix du minerai de limonite sont plus susceptibles d'augmenter que de baisser.
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