Selon Mining Weekly, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a souligné dans son dernier rapport annuel, Global Critical Minerals Outlook (Perspectives mondiales sur les minéraux critiques), que la concentration croissante de l’offre dans une poignée de pays et la multiplication des restrictions à l’exportation ont accru les risques pour le marché mondial des minéraux critiques.
Le rapport fournit les données et analyses les plus récentes sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur les investissements dans les minéraux critiques liés à l’énergie, tels que le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite et les terres rares.
De plus, l’AIE a mis à niveau son Critical Minerals Data Explorer (Explorateur de données sur les minéraux critiques), une plateforme en ligne de consultation des données sur les minéraux critiques, qui permet aux utilisateurs d’accéder aux dernières prévisions de l’AIE.
Pour la première fois, ce rapport comprend une analyse des minéraux stratégiques liés à l’énergie, qui sont cruciaux pour les industries de haute technologie de l’aérospatiale et de la fabrication de pointe.
« Dans un monde où les conflits géopolitiques s’intensifient, les minéraux critiques sont devenus une priorité absolue pour garantir la sécurité énergétique et économique mondiale. Grâce à nos données, analyses et recommandations politiques de premier plan, l’AIE fournit un soutien vital aux pays du monde entier dans l’élaboration de stratégies à moyen et long terme », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE.
« Ces nouvelles analyses examinent les enjeux et les mesures nécessaires pour renforcer la résilience et la diversité des minéraux critiques, qui sont essentiels pour garantir une énergie fiable, abordable et durable au XXIe siècle », a-t-il ajouté.
Le rapport constate que le marché des minéraux critiques est devenu plus concentré, et non moins, en particulier dans la fonte et la transformation. Pour le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite et les terres rares, la part des trois premiers pays producteurs est passée de 82 % en moyenne en 2020 à 86 % en 2024, la quasi-totalité de cette augmentation provenant du plus grand producteur.
Bien que les décideurs politiques soient désormais conscients de ces défis, l’analyse détaillée par l’AIE des projets annoncés montre que les progrès dans la diversification des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques ont été lents. Dans les conditions politiques et les tendances d’investissement actuelles, la part moyenne des trois premiers pays fournisseurs ne diminuera que légèrement au cours de la prochaine décennie, revenant à peine aux niveaux de concentration de 2020.
« Même lorsque l’offre sur le marché est suffisante, les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques restent vulnérables aux chocs de l’offre, qu’ils soient dus à des conditions météorologiques extrêmes, à des défaillances techniques ou à des perturbations commerciales. « Les chocs de l’offre ont des répercussions profondes, entraînant une hausse des prix pour les consommateurs ou une réduction de la compétitivité industrielle », a prévenu M. Birol.
Le rapport montre que la demande en minéraux énergétiques essentiels a fortement augmenté ces dernières années. En 2024, la demande en lithium a augmenté de près de 30 %, dépassant le taux de croissance annuel de 10 % observé dans les années 2010.
Le rapport révèle également des risques pour l’équilibre entre l’offre et la demande au cours de la prochaine décennie. Les investissements dans les minéraux essentiels s’affaiblissent, avec un taux de croissance de seulement 5 % en 2024, nettement inférieur aux 14 % de 2023. Les activités d’exploration sont restées globalement inchangées en 2024, mettant fin à la dynamique de croissance observée depuis 2020, et il y a des signes de ralentissement du financement des start-up.
Le rapport met en évidence les risques auxquels est confronté le marché du cuivre. Alors que les pays développent leurs réseaux électriques, la demande en cuivre devrait augmenter de manière importante, tandis que les prévisions actuelles concernant les projets de mines de cuivre indiquent un déficit d’approvisionnement de 30 % d’ici à 2035.
Des restrictions à l’exportation de plus en plus strictes auront également des répercussions sur la sécurité de l’approvisionnement. Cinquante-cinq pour cent des minéraux stratégiques liés à l’énergie couverts par ce rapport sont soumis à une forme ou à une autre de contrôle des exportations. Plus important encore, la portée des restrictions comprend non seulement le minerai brut et les produits de fusion, mais également les technologies de traitement.
L’analyse de 20 minéraux stratégiques liés à l’énergie révèle que, malgré leur taille de marché relativement modeste, les perturbations de l’approvisionnement peuvent toujours avoir de graves répercussions économiques. Les prix de 15 minéraux fluctuent plus que ceux du pétrole brut.
Le rapport de perspectives de cette année examine également les chaînes d’approvisionnement en minéraux des technologies de batteries émergentes, telles que la batterie au lithium fer phosphate (LFP) et la batterie sodium-ion, qui remettent en question les batteries lithium-ion à base de nickel existantes.
Le rapport souligne que ces technologies restent confrontées à des risques élevés.