[Revue hebdomadaire du marché du minerai de nickel par SMM] Les prix du minerai indonésien sont restés stables cette semaine, le marché attendant le prochain cycle de cotations et de transactions

Les prix du minerai de nickel philippin ne devraient pas baisser fortement à court terme en raison des précipitations et de plusieurs autres facteurs en Indonésie

Cette semaine, les prix du minerai de nickel philippin sont restés stables. Les prix CAF du minerai de nickel latéritique philippin (NI1,3 %) expédié vers la Chine se situaient entre 43,5 et 45 dollars/tms, et les prix FAB entre 32 et 35 dollars/tms, inchangés en glissement hebdomadaire. Les prix CAF du minerai NI1,5 % se situaient entre 58 et 59 dollars/tms, et les prix FAB entre 47 et 50 dollars/tms, également inchangés en glissement hebdomadaire. En termes d'offre et de demande, du côté de l'offre, bien que des précipitations aient eu lieu dans les principaux points de chargement de minerai de nickel aux Philippines, les pluies continues de la semaine ont fortement affecté le rythme de chargement des mines de nickel, entraînant des retards généralisés par rapport aux prévisions. Du côté de la demande, bien que les prix de l'IPN en aval se soient stabilisés après avoir cessé de baisser, les fonderies nationales d'IPN enregistrent toujours de lourdes pertes, ce qui freine la dynamique d'achat de matières premières. Le soutien des prix du minerai de nickel par la demande continue de s'affaiblir. Du côté des coûts, les prix de transaction de certains mines de nickel philippines avec une teneur en NI de 1,3 % ont été finalisés cette semaine. En raison des achats actifs des négociants, les prix CAF finaux n'ont pas baissé. Par conséquent, les profits immédiats des usines d'IPN en aval restent difficiles à récupérer, et l'achat de matières premières est dans l'impasse. Il n'est pas exclu que les usines envisagent de réduire leur production à l'avenir. En ce qui concerne les expéditions des Philippines vers l'Indonésie, à la mi-mai, le volume de minerai de nickel expédié des Philippines vers l'Indonésie a dépassé 3 millions de tms, en hausse de plus de 200 % en glissement annuel par rapport à la même période l'année dernière. L'augmentation des importations de minerai de nickel philippin par l'Indonésie a encore renforcé la volonté des mines philippines de ne pas céder sur les prix. À l'avenir, compte tenu des négociations importantes sur les prix entre les acteurs en amont et en aval, ainsi que des perturbations des prix du côté indonésien, il est peu probable que les prix du minerai de nickel philippin subissent d'importantes baisses à court terme.

Les prix du minerai indonésien restent stables cette semaine, le marché attendant le prochain cycle de cotations et de transactions

Les prix de transaction du minerai indonésien sont restés stables cette semaine. Pour le minerai de saprolite, la prime dominante pour le minerai local indonésien en mai est restée à 26-28 $/tms, inchangée en glissement hebdomadaire. Le prix livré usine du minerai local indonésien (1,6 %) de SMM était de 53,3-57,3 $/tms. Pour le minerai de limonite, le prix livré usine du minerai local indonésien (1,3 %) de MM était de 23-25 $/tms.

Saprolite : Côté de l'offre, les perturbations de l'approvisionnement en minerai de nickel dues aux conditions météorologiques persistent. Des précipitations fréquentes de la mi-journée à la nuit continuent à Sulawesi, et l'île d'Halmahera est également entrée dans la saison des pluies en mai. Des précipitations fréquentes ont affecté le volume de minerai pouvant être expédié. Côté de la demande, les prix de l'IPN se sont stabilisés après avoir cessé de baisser à des niveaux bas, avec un fort sentiment d'attentisme. Sur la base des prix actuels du minerai, les fonderies d'IPN nationales et indonésiennes enregistrent toutes deux des pertes, ce qui limite leur acceptation de minerai de nickel à prix élevés. Côté des stocks, après avoir connu des niveaux de stocks bas et une accumulation de minerai en avril, les niveaux de stocks des fonderies pyrométallurgiques indonésiennes se sont légèrement améliorés, réduisant leur volonté de se disputer le minerai à des prix supérieurs au taux du marché. De plus, le processus d'approbation des quotas supplémentaires ultérieurs du RKAB devrait débuter en juin. Cependant, le marché reste préoccupé par la rapidité de l'approbation de ces quotas. Dans l'ensemble, malgré les perturbations de l'offre, telles que les facteurs météorologiques et la possibilité que la progression de l'approbation du RKAB soit inférieure aux attentes, les prix actuels du minerai de saprolite du commerce national indonésien ont une marge limitée pour une augmentation des prix à court terme en raison de la faiblesse des prix en aval.

Concernant le minerai de limonite, certains projets du parc industriel de MOROWALI ont connu une réduction de la production de MHP en avril en raison de l'effondrement d'un barrage de résidus. Après que les fonderies en aval ont fait baisser les prix du minerai de limonite, la plupart des projets concernés de MOROWALI avaient repris leur production en mai. La demande du marché pour le minerai de limonite a rebondi. À l'avenir, on s'attend à ce que de nouveaux projets HPAL commencent leur production au second semestre, et l'offre et la demande ultérieures de minerai de limonite pourraient commencer à se resserrer. SMM prévoit que les prix du minerai de limonite pourraient bien se maintenir à l'avenir.

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