Les licences d'exportation d'au moins six entreprises de matériaux magnétiques en terres rares ont été approuvées ! Des initiés de l'industrie : L'augmentation des indicateurs d'extraction des terres rares cette année devrait être d'environ 3,7 %.

Il y a 45 jours que les mesures de contrôle des exportations ont été mises en œuvre pour sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes, dont le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, le lutécium, le scandium et l'yttrium. Un journaliste de Cailian Press a appris auprès de l'industrie qu'au moins six entreprises ont déjà obtenu les licences d'exportation pour les substances de terres rares à double usage (ci-après dénommées « licences d'exportation de terres rares ») délivrées par le ministère du Commerce. De plus, le processus d'approbation des licences d'exportation de terres rares pour plusieurs sociétés cotées en bourse progresse continuellement.

Au 18 mai, les entreprises ayant obtenu des licences d'exportation de terres rares comprennent au moins six entreprises de matériaux magnétiques de terres rares, telles que Zhongke Sanhuan (000970.SZ), Ningbo Yunsheng (600366.SH), Zhenghai Magnetic Material (300224.SZ), Tianhe Magnetic Material (603072.SH), Instar (301622.S) et Earth Panda (688077.SH). De plus, les licences d'exportation de terres rares de sociétés telles que China Northern Rare Earth (600111.SH), Guangsheng Nonferrous Metals (600259.SH) et Innuovo (000795.SZ) sont actuellement en cours de demande.

En raison des restrictions imposées par les politiques, les conditions du marché, les facteurs de production et de transport, l'offre de terres rares du côté de l'offre pourrait connaître une réduction à court terme. Cependant, dans le même temps, la demande en aval est entrée dans la basse saison. L'industrie s'attend à ce que les prix des terres rares ne connaissent pas de fluctuations importantes tout au long de l'année.

Au moins six entreprises de matériaux magnétiques de terres rares ont obtenu des licences individuelles

En avril de cette année, le ministère du Commerce et l'Administration générale des douanes ont mis en œuvre conjointement des contrôles à l'exportation pour sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes, dont le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, etc., couvrant diverses formes telles que les métaux, les alliages et les matériaux d'aimants permanents. Ces sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes sont également devenues les premières substances à double usage à être explicitement incluses dans les contrôles à l'exportation.

« En tant qu'acteur dominant de la chaîne d'approvisionnement mondiale des terres rares, la Chine contrôle environ 85 % de la capacité mondiale de fusion. « Ces mesures de contrôle ont directement conduit à une augmentation du déficit d'approvisionnement en terres rares moyennes et lourdes sur les marchés étrangers, avec des impacts significatifs, notamment sur les variétés clés telles que le dysprosium et le terbium », a déclaré Yang Jiawen, analyste des terres rares chez SMM (Shanghai Metals Market), à un journaliste de Cailian Press. « Selon nos informations, à la fin avril, les prix du dysprosium et du terbium en Europe avaient déjà doublé, voire triplé. »

Des professionnels du secteur ont déclaré à un journaliste de Cailian Press que, dans les circonstances actuelles, toutes les commandes d'exportation de produits contenant les sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes susmentionnées doivent être signalées au ministère du Commerce et ne peuvent être exportées qu'après approbation. Conformément au « Règlement sur le contrôle à l'exportation des biens à double usage », la période d'examen actuelle des demandes de licences d'exportation pour les articles de terres rares à double usage est généralement de 45 à 60 jours ouvrables.

« En cas de situation imprévue, la période peut être plus longue », a déclaré un responsable de Tianhe Magnetic Material à un journaliste de Cailian Press. « Le premier lot de marchandises pour lequel notre société a obtenu l'approbation doit être livré à Volkswagen. » Actuellement, une « formule » nécessite une demande distincte. Si la teneur en éléments de terres rares du produit diffère, une nouvelle demande doit être soumise. S'il y a d'autres nouvelles commandes par la suite, elles continueront à être mises en file d'attente pour être soumises. »

« Conformément à l'annonce sur les contrôles à l'exportation de sept catégories de terres rares moyennes et lourdes publiée par le ministère du Commerce et l'Administration générale des douanes le 4 avril, notre société a effectivement certains produits contenant du dysprosium et du terbium qui relèvent du champ d'application du contrôle. Nous avons demandé des licences d'exportation à double usage conformément aux exigences. Les licences sont gérées sur la base d'une licence par lot, et leur réutilisation est interdite. Actuellement, la société a progressivement obtenu certaines licences, et les processus pertinents se déroulent sans encombre », a déclaré un représentant d'Insteel à un journaliste de Cailian Press.

Un représentant de Sanhuan Magnetics a également déclaré à un journaliste de Cailian Press que la société avait soumis des déclarations dès l'introduction des mesures de contrôle à l'exportation. Actuellement, un petit nombre de commandes ont été approuvées, et les licences d'exportation pour d'autres commandes sont toujours en cours d'examen. « Elles sont déclarées et approuvées lot par lot. Si les documents sont incomplets, elles sont rejetées et le processus de soumission continue, ce qui allonge l'ensemble du cycle de déclaration. »

Il convient de noter que plusieurs sociétés cotées en bourse du secteur des aimants permanents en terres rares ont déclaré aux journalistes de Cailian Press qu'en raison du cycle d'approbation des licences d'exportation de terres rares, les performances des entreprises au premier semestre de cette année pourraient être affectées dans une certaine mesure. « Avant l'introduction des mesures de contrôle des exportations de terres rares, les commandes d'exportation pouvaient confirmer les recettes dans un délai relativement court ; désormais, ce cycle sera prolongé, ce qui pourrait affecter les performances du premier semestre. »

Un représentant de Ningbo Yunsheng a déclaré qu'à l'heure actuelle, seuls les produits contenant des éléments liés aux sept catégories de terres rares moyennes et lourdes susmentionnées nécessitent un examen. Les produits de la société qui ne contiennent pas les sept éléments susmentionnés sont livrés normalement.

On estime que l'augmentation des quotas d'extraction de terres rares cette année sera d'environ 3,7 %.

Outre la mise en œuvre des contrôles à l'exportation sur sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes, les indicateurs nationaux de contrôle total de l'extraction de terres rares de cette année sont également « un sujet sensible » pour le marché mondial. À ce jour, le premier lot d'indicateurs de contrôle total de l'extraction de terres rares de cette année n'a pas encore été publié, alors que le premier lot d'indicateurs de contrôle total de l'extraction, de la fusion et de la séparation de terres rares de 2024 a été publié le 7 février de l'année dernière. En comparaison, le premier lot d'indicateurs de terres rares de cette année est déjà « en retard de trois mois ».

Le secteur estime que le retard dans la publication du premier lot d'indicateurs de contrôle total de l'extraction de terres rares de cette année pourrait être lié à des facteurs tels que la situation internationale complexe actuelle, la faiblesse de la demande en aval et l'inclusion des minerais importés dans le champ de la gestion des quotas.

Lors d'une diffusion en direct spéciale sur les tendances du marché des terres rares organisée récemment par SMM, Yang Jiawen a déclaré : « Sur la base d'une analyse de la situation actuelle du marché, SMM s'attend à ce que le total combiné des deux lots de quotas d'extraction de terres rares en 2025 atteigne 280 000 tonnes, soit une augmentation d'environ 3,7 % en glissement annuel. » De ce total, 261 000 tonnes étaient des terres rares de type roche-minerai, représentant une augmentation d'environ 4 % en glissement annuel, tandis que 19 000 tonnes étaient des terres rares de type adsorption ionique, maintenant le même niveau en glissement annuel. " 

Selon Yang Jiawen, depuis le début de l'année, l'offre de matières premières en terres rares est restée tendue. Dans le même temps, l'essor d'industries telles que les robots humanoïdes et l'économie de basse altitude a apporté une nouvelle demande au secteur des terres rares. Cette année, l'écart entre l'offre et la demande mondiales pour l'oxyde de Pr-Nd devrait être de 3 500 tonnes métalliques. L'amélioration de la relation entre l'offre et la demande soutiendra davantage la reprise des prix des terres rares. Avec la réglementation d'une série de politiques relatives à l'industrie des terres rares, il est prévu que la fourchette de fluctuation des prix de l'alliage Pr-Nd sera contenue à 100 000 yuans/tonne métallique, ce qui contribuera à assurer la stabilité de la marge bénéficiaire de l'alliage Pr-Nd.

Du côté de l'offre, le minerai à adsorption ionique au Myanmar a repris sa production, mais la saison des pluies est actuellement en cours, ce qui affecte le transport du minerai du Myanmar. Les fournisseurs de minerai ont montré une réticence à vendre. Dans le même temps, les entreprises en aval de NdFeB sont entrées dans la basse saison de prise de commandes, et les usines de métallurgie de certaines régions ont commencé à arrêter leurs fours et à réduire leur production. Il est prévu qu'il n'y aura pas d'augmentation significative de la demande à court terme dans un proche avenir.

Huang Ping, directeur général de Shenghe Resources, a déclaré lors de la réunion d'information annuelle sur les résultats de 2024 tenue récemment que, malgré les récentes inquiétudes concernant la demande globale des consommateurs déclenchées par des facteurs tels que les hausses de droits de douane, qui ont entraîné certaines corrections de prix des principaux produits en terres rares, la baisse a été limitée. Avec la clarification progressive des politiques, les perspectives du marché devraient s'améliorer. Le taux d'utilisation des capacités de la société pour la fusion et la séparation des terres rares, ainsi que pour le traitement des métaux, reste élevé.