Les licences d'exportation d'au moins six entreprises de matériaux magnétiques en terres rares ont été approuvées ! Des initiés de l'industrie : L'augmentation des indicateurs d'extraction des terres rares cette année devrait être d'environ 3,7 %.

Il y a 45 jours que les mesures de contrôle des exportations ont été mises en œuvre sur sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes, dont le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, le lutécium, le scandium et l'yttrium. Un journaliste de Cailian Press a appris auprès de l'industrie qu'au moins six entreprises ont déjà obtenu les licences d'exportation pour les substances de terres rares à double usage (ci-après dénommées « licences d'exportation de terres rares ») délivrées par le ministère du Commerce. De plus, le processus d'approbation des licences d'exportation de terres rares de plusieurs sociétés cotées en bourse progresse continuellement.

Au 18 mai, les entreprises ayant obtenu des licences d'exportation de terres rares comprennent au moins six entreprises de matériaux magnétiques de terres rares, telles que Zhongke Sanhuan (000970.SZ), Ningbo Yunsheng (600366.SH), Zhenghai Magnetic Material (300224.SZ), Tianhe Magnetic Material (603072.SH), Instar (301622.S) et Earth Panda (688077.SH). De plus, les licences d'exportation de terres rares de sociétés telles que China Northern Rare Earth (600111.SH), Guangsheng Nonferrous Metals (600259.SH) et Yinluo Hua (000795.SZ) sont actuellement en cours de demande.

En raison des restrictions imposées par les politiques, les conditions du marché, les facteurs de production et de transport, l'offre de terres rares du côté de l'offre pourrait connaître une réduction à court terme. Cependant, dans le même temps, la demande en aval est entrée dans la basse saison. L'industrie s'attend à ce que les prix des terres rares ne connaissent pas de fluctuations importantes tout au long de l'année.

Au moins six entreprises de matériaux magnétiques de terres rares ont obtenu des licences individuelles

En avril de cette année, le ministère du Commerce et l'Administration générale des douanes ont mis en œuvre conjointement des contrôles à l'exportation sur sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes, dont le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, etc., couvrant diverses formes telles que les métaux, les alliages et les matériaux d'aimants permanents. Ces sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes sont également devenues les premières substances à double usage à être explicitement incluses dans les contrôles à l'exportation.

« En tant qu'acteur dominant de la chaîne d'approvisionnement mondiale des terres rares, la Chine contrôle environ 85 % de la capacité mondiale de fusion. « Ces mesures de contrôle ont directement conduit à une augmentation du déficit d'approvisionnement en terres rares moyennes et lourdes sur les marchés étrangers, avec des impacts significatifs, notamment sur les variétés clés telles que le dysprosium et le terbium », a déclaré Yang Jiawen, analyste des terres rares chez Shanghai Metals Market (SMM), à un journaliste de Cailian Press. « Selon nos informations, fin avril, les prix du dysprosium et du terbium en Europe avaient déjà doublé, voire triplé. »

Des professionnels du secteur ont déclaré à un journaliste de Cailian Press que, dans les circonstances actuelles, toutes les commandes d'exportation de produits contenant les sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes mentionnées ci-dessus doivent être signalées au ministère du Commerce et ne peuvent être exportées qu'après approbation. Conformément au « Règlement sur le contrôle à l'exportation des biens à double usage », la période d'examen actuelle des demandes de licences d'exportation pour les articles à double usage contenant des terres rares est généralement de 45 à 60 jours ouvrables.

« En cas de situation imprévue, la période peut être plus longue », a déclaré un responsable de Tianhe Magnetic Material à un journaliste de Cailian Press. « Le premier lot de marchandises dont notre société a obtenu l'approbation doit être livré à Volkswagen. » Actuellement, une demande distincte est requise pour chaque « formule ». Si la teneur en éléments de terres rares du produit diffère, une nouvelle demande doit être soumise. S'il y a de nouvelles commandes supplémentaires par la suite, elles continueront à être mises en file d'attente pour la soumission de la demande », a déclaré un représentant d'Insteel à un journaliste de Caixin.

« Conformément à l'annonce sur les contrôles à l'exportation de sept catégories de terres rares moyennes et lourdes publiée par le ministère du Commerce et l'Administration générale des douanes le 4 avril, notre société a effectivement certains produits contenant du dysprosium et du terbium qui relèvent du champ d'application du contrôle. Nous avons demandé des licences d'exportation à double usage conformément aux exigences. Les licences sont gérées sur la base d'une licence par lot et leur réutilisation est interdite. Actuellement, la société a progressivement obtenu certaines licences et les processus concernés progressent sans encombre », a déclaré un représentant d'Insteel à un journaliste de Caixin.

Un représentant de Zhongke Sanhuan a également déclaré à un journaliste de Caixin que la société avait soumis des demandes dès l'introduction des mesures de contrôle à l'exportation. Actuellement, un petit nombre de commandes ont été approuvées, et les licences d'exportation pour d'autres commandes sont toujours en cours d'examen. « Les demandes sont soumises une par une, puis approuvées une par une. Si les documents sont incomplets, elles sont rejetées, et le processus de soumission continue, ce qui prolonge l'ensemble du cycle de demande », a déclaré le représentant.

Il est à noter que plusieurs sociétés cotées en bourse du secteur des aimants permanents en terres rares ont déclaré aux journalistes de Caixin qu'en raison du cycle d'approbation des licences d'exportation de terres rares, les performances des entreprises au premier semestre de cette année pourraient être affectées dans une certaine mesure. « Avant l'introduction des mesures de contrôle des exportations de terres rares, les commandes d'exportation pouvaient confirmer les recettes dans un délai relativement court. Maintenant, ce cycle sera prolongé, ce qui pourrait affecter les performances du premier semestre », ont-ils déclaré.

Un représentant de Ningbo Yunsheng a déclaré qu'à l'heure actuelle, seuls les produits contenant des articles liés aux sept catégories de terres rares moyennes et lourdes susmentionnées nécessitent un examen. Les produits de la société qui ne contiennent pas les sept éléments susmentionnés sont livrés normalement.

Il est prévu que l'augmentation des quotas d'extraction de terres rares cette année sera d'environ 3,7 %.

Outre la mise en œuvre des contrôles à l'exportation sur sept catégories d'articles liés aux terres rares moyennes et lourdes, les indicateurs de contrôle total nationaux de cette année pour l'extraction de terres rares attirent également l'attention du marché mondial. À ce jour, le premier lot d'indicateurs de contrôle total pour l'extraction de terres rares de cette année n'a pas encore été publié. En revanche, le premier lot d'indicateurs de contrôle total pour l'extraction, la fusion et la séparation des terres rares en 2024 a été publié le 7 février de l'année dernière. Le premier lot d'indicateurs de terres rares de cette année est donc « en retard de trois mois ».

Le secteur estime que le retard dans la publication du premier lot d'indicateurs de contrôle total de cette année pour l'extraction de terres rares pourrait être lié à des facteurs tels que la situation internationale complexe actuelle, la faiblesse de la demande en aval et l'inclusion des minerais importés dans la portée de la gestion des indicateurs.

Lors d'une récente diffusion en direct sur les tendances du marché des terres rares de SMM, Yang Jiawen a déclaré : « Sur la base d'une analyse de la situation actuelle du marché, SMM s'attend à ce que le total combiné des deux lots de quotas d'extraction de terres rares en 2025 atteigne 280 000 tonnes, avec une augmentation en glissement annuel d'environ 3,7 %. « Parmi eux, la production de terres rares de type rocheux a été de 261 000 tonnes métalliques (tm), soit une augmentation d'environ 4 % en glissement annuel (gliss. annuel) ; la production de terres rares de type adsorption ionique a été de 19 000 tm, stable en gliss. annuel. »

De l'avis de Yang Jiawen, depuis le début de l'année, l'offre de matières premières de terres rares est restée tendue. Dans le même temps, la montée en puissance d'industries telles que les robots humanoïdes et l'économie de basse altitude a apporté une nouvelle demande au secteur des terres rares. Cette année, l'écart entre l'offre et la demande mondiales pour l'oxyde de Pr-Nd devrait être de 3 500 tm. L'amélioration de la relation entre l'offre et la demande soutiendra davantage la reprise des prix des terres rares. Grâce à la réglementation d'une série de politiques relatives à l'industrie des terres rares, il est prévu que la fourchette de fluctuation des prix de l'alliage Pr-Nd sera contenue à 100 000 yuans/tm, ce qui contribuera à assurer la stabilité de la marge bénéficiaire de l'alliage Pr-Nd.

Côté offre, le minerai d'adsorption ionique au Myanmar a repris sa production, mais nous sommes actuellement en saison des pluies, ce qui affecte le transport du minerai du Myanmar. Les fournisseurs en amont du minerai ont montré une réticence à vendre nettement plus importante. Dans le même temps, les entreprises en aval de NdFeB sont entrées dans la basse saison de prise de commandes, et les usines de métallurgie de certaines régions ont commencé à arrêter leurs fours et à réduire leur production. Il est prévu qu'il n'y aura pas d'augmentation significative de la demande à court terme dans un proche avenir.

Huang Ping, directeur général de Shenghe Resources, a déclaré lors de la réunion d'information annuelle sur les résultats de 2024 tenue récemment que, malgré les inquiétudes récentes concernant la demande globale des consommateurs déclenchées par des facteurs tels que les hausses de droits de douane, qui ont entraîné une légère correction des prix des principaux produits de terres rares, la baisse a été limitée. Avec la clarification progressive des politiques, les perspectives du marché devraient s'améliorer. Le taux d'utilisation des capacités de la société pour la fusion et la séparation des terres rares, ainsi que pour le traitement des métaux, reste élevé.