Interprétation de la politique mexicaine d'exportation de métaux recyclés [Conférence SMM sur l'aluminium]

Le 18 avril, lors du AICE 2025 SMM (20e) Aluminum Industry Conference & Aluminum Industry Expo - Global Secondary Aluminum Industry Development Forum (Conférence de l'industrie de l'aluminium et Exposition de l'industrie de l'aluminium - Forum mondial sur le développement de l'industrie de l'aluminium secondaire), organisé par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), SMM Metal Exchange Center et Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., et co-organisé par Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. et Lezhi County Qianrun Investment Promotion Service Co., Ltd., WENCESLAO MANZANO HERNANDEZ, président de DIMEXA HOLDINGS PTE. LTD., a fourni une interprétation des politiques d'exportation du Mexique pour les métaux secondaires.

Mexique : un partenaire commercial clé

Le Mexique est un acteur crucial de l'économie mondiale, avec un Produit intérieur brut (PIB) de 1 790 milliards de dollars, ce qui en fait la 12e économie mondiale. En 2024, le volume total des échanges commerciaux du Mexique avec les États-Unis a atteint 843 milliards de dollars, devenant ainsi le plus grand partenaire commercial des États-Unis, dépassant le Canada et la Chine. La même année, le volume total des échanges commerciaux du Mexique avec la Chine a atteint 100 milliards de dollars. Le Mexique a le plus grand nombre d'accords de libre-échange, avec 13 accords couvrant au moins 50 pays.

Principaux produits exportés par le Mexique

Automobiles et pièces automobiles, électronique et équipement électrique, machines et équipements industriels, combustibles minéraux et pétrole, et produits agricoles, entre autres.

Relations commerciales États-Unis-Mexique

En 2018, les États-Unis ont imposé des droits de douane en vertu de la « Section 232 » sur l'acier (avec un droit de douane de 25 %) et l'aluminium (avec un droit de douane de 10 %) importés de plusieurs pays, dont le Mexique.

・Cela a suscité des inquiétudes quant aux dommages causés à la chaîne d'approvisionnement intégrée, en particulier dans l'industrie automobile.

・En 2019, les États-Unis ont accepté de supprimer les droits de douane de la « Section 232 » sur l'acier et l'aluminium importés du Mexique et du Canada.

・Cette décision visait en partie à faciliter la ratification de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA).

Marché des déchets d'aluminium

・Le Mexique exporte des déchets d'aluminium vers de nombreuses destinations dans le monde.

・Les déchets monoalliés sont principalement exportés vers les États-Unis, le Brésil et l'Europe. Par exemple, les déchets de grades 5052, 6 016, 5 081, 3003, etc.

・La plupart des alliages de coulée sont consommés par l'industrie automobile nationale mexicaine, et seule une petite quantité est exportée. Par exemple, les alliages de coulée de grades A380, AC12, etc.

・Certains autres déchets d'aluminium de grades mixtes sont exportés vers l'Asie. Par exemple, le Taint Tabor, les radiateurs en aluminium.

Marché des déchets de cuivre

・La Chine est de loin le plus grand consommateur de déchets de cuivre.

・Il existe également une demande intérieure aux États-Unis pour certains déchets de cuivre de qualité supérieure.

・Le Mexique n'importe pas de déchets de cuivre des États-Unis ; si des déchets de cuivre sont importés des États-Unis au Mexique, une TVA de 16 % est exigée.

Opportunités pour le Mexique sur le marché des métaux non ferreux

・Croissance de la production et augmentation de la demande. L'expansion du secteur manufacturier mexicain (automobile, électronique) stimule la production et la demande de métaux non ferreux recyclés.

・Proximité avec les États-Unis : Les liens commerciaux étroits avec les États-Unis facilitent le commerce des déchets métalliques.

・Sensibilisation accrue au recyclage : Les préoccupations croissantes concernant les questions environnementales stimulent les efforts de recyclage.

・Investissement dans des technologies de recyclage avancées : Au Mexique, il existe une demande et une opportunité croissantes d'investir dans des technologies modernes de tri, de traitement et de raffinage des déchets de métaux non ferreux.

・Développement de procédés de recyclage spécialisés : Avec la croissance d'industries telles que l'électronique et les énergies renouvelables au Mexique, il existe des opportunités de développer des procédés de recyclage spécialisés pour des métaux non ferreux spécifiques. Par exemple, le recyclage des piles et des déchets électroniques.

Défis pour le Mexique sur le marché des métaux non ferreux

・Volatilité du marché : Comme pour les matières premières mondiales, les prix des métaux non ferreux peuvent être volatils, ce qui affecte la rentabilité. Le marché mexicain est guidé par la Bourse des métaux de Londres, mais est également influencé par la Bourse des métaux de Chicago et la prime du Midwest aux États-Unis.

・Logistique et infrastructures : Les infrastructures nationales mexicaines sont variables et il existe des goulets d'étranglement logistiques qui compliquent la collecte, le traitement et le transport des déchets.

・Questions réglementaires : L'évolution ou le manque de clarté des réglementations concernant la manipulation des déchets, les importations/exportations et la conformité environnementale peuvent créer de l'incertitude et augmenter les coûts opérationnels.

・Qualité et tri : Assurer la qualité des déchets et un tri adéquat est difficile, en particulier pour trouver une main-d'œuvre qualifiée.

・Concurrence : Le marché peut faire face à la concurrence de participants nationaux et étrangers, notamment des entreprises de recyclage établies et du secteur informel.

・Incertitude économique : La situation économique générale du Mexique, y compris les fluctuations monétaires et les ralentissements économiques potentiels, peut avoir une incidence sur la demande et les investissements dans le secteur.

・Préoccupations en matière de sécurité : Dans certaines régions, les questions de sécurité et la criminalité organisée peuvent présenter des risques pour les entreprises impliquées dans la collecte et le transport de métaux non ferreux de valeur.

Importance de l'établissement de partenariats

・Se familiariser avec la réglementation et la bureaucratie : L'environnement réglementaire mexicain est complexe. Les partenaires locaux sont souvent plus familiers avec les règles, les exigences en matière de licences et les procédures, ce qui peut aider à rationaliser les opérations commerciales et à garantir la conformité.

• Établir un réseau local : L'établissement de partenariats peut fournir des liens avec les réseaux existants de fournisseurs, d'acheteurs et d'autres participants du secteur. Cela est crucial pour l'approvisionnement en ferraille, la vente de métaux traités et l'établissement de relations commerciales solides.

DIMEXA

Dimexa est une entreprise leader au Mexique spécialisée dans la gestion des déchets de métaux non ferreux industriels et post-consommation. Fort de 40 ans d'expérience sur le marché, Dimexa vend actuellement 300 000 tonnes de déchets de métaux non ferreux par an.

• Gestion des déchets de métaux : Dimexa propose des services complets, notamment la collecte, le traitement et la vente de déchets.

• Présence nationale : Dimexa exploite 17 centres de recyclage de déchets à travers le Mexique.

• Capacités logistiques : Dimexa dispose d'une importante flotte de véhicules et de conteneurs pour une collecte et une livraison efficaces des matériaux. Elle gère actuellement en moyenne 1 000 conteneurs par mois.

• Accent mis sur la conformité : L'entreprise met l'accent sur le respect de la réglementation environnementale et détient tous les permis nécessaires pour opérer à travers le Mexique.

• Portée du marché : Dimexa a plus de 35 ans d'expérience dans la vente sur le marché chinois et d'autres marchés internationaux.

》Cliquez pour consulter le rapport spécial sur la Conférence sur l'aluminium et l'Exposition de l'industrie de l'aluminium AICE 2025 SMM (20ème édition)