Données sur les importations et exportations de matériaux de batteries de mars publiées : les importations de spodumène et de carbonate de lithium affichent des performances contrastées, avec une baisse et une hausse en glissement mensuel [Rapport spécial SMM]
En amont
Concentrés de lithium
Selon les données douanières, en mars 2025, les importations nationales de spodumène totalisaient 534 500 tm, en baisse de 6 % gm, équivalentes à 46 000 tm de LCE. Plus précisément, les importations en provenance des mines australiennes se sont élevées à 308 000 tm, en hausse de 33 % gm ; les importations en provenance du Zimbabwe se sont élevées à 58 000 tm, en baisse de 40 % gm ; et les importations en provenance du Nigeria se sont élevées à 85 000 tm, en hausse de 83 % gm. De plus, les importations en provenance d'Afrique du Sud se sont élevées à 52 000 tm, en baisse de 65 % gm, montrant une diminution importante.
De plus, en mars, les importations de concentrés de spodumène se sont élevées à 464 300 tm, représentant 87 % des importations totales de minerai, provenant principalement d'Australie, du Zimbabwe et du Nigeria.
Source des données : Douanes chinoises, données traitées par SMM sur la base d'informations publiques
Remarque : Les données douanières peuvent ne pas refléter pleinement et avec précision les importations réelles de concentrés de spodumène pour le mois, et certaines données ne sont rapportées que dans des termes généraux.
[Analyse SMM] En mars, les importations nationales de spodumène totalisaient 534 500 tm. En revenant au marché actuel du minerai de lithium, du côté du spodumène, selon SMM, bien que les mines d'outre-mer maintiennent toujours fermement leurs prix, la baisse continue des prix au comptant et à terme du carbonate de lithium a conduit à une fourchette de prix acceptable plus basse pour les acheteurs. Certains fournisseurs, en raison d'une perspective pessimiste sur les prix futurs du marché, ont une forte volonté de vendre, ce qui entraîne une baisse continue des prix. Bien que les transactions soient généralement lentes, il y a une tendance à la pression à la baisse sur les prix du marché.
Au 25 avril, l'indice des prix au comptant du concentré de spodumène (CIF Chine) est tombé à 793 dollars la tonne (dt), en baisse de 43 dollars la tonne par rapport au point culminant de 836 dollars la tonne à la mi-mars, soit une baisse de 5,14 %.
[Cliquez pour voir les prix au comptant des produits de nouvelle énergie SMM]
Du côté de la lépidolite, la baisse continue des prix du carbonate de lithium a affaibli l'enthousiasme des acheteurs pour les achats. Certaines fonderies de lépidolite externes ont même des plans de réduction ou d'arrêt de la production, entraînant une baisse continue de la fourchette de prix acceptable pour les concentrés de lépidolite.
Carbonate de lithium
Selon les données douanières, en mars 2025, la Chine a importé 18 125 tm de carbonate de lithium, en hausse de 47 % gm et en baisse de 5 % en glissement annuel (ga). Plus précisément, 12 718 tm, soit 70 %, ont été importés du Chili, et 4 646 tm, soit 26 %, ont été importés d'Argentine. Les exportations de carbonate de lithium en mars se sont élevées à 220 tm, restant à un niveau bas.
En revenant aux prix actuels du carbonate de lithium, selon les prix au comptant SMM, au 25 avril, le prix au comptant du carbonate de lithium de qualité batterie est tombé à 68 200-71 400 yuan la tonne, avec un prix moyen de 69 800 yuan la tonne, en baisse de 4 500 yuan la tonne par rapport au point culminant de 74 300 yuan la tonne le 27 mars, soit une baisse de 6,06 %.
[Cliquez pour voir les prix au comptant des produits de nouvelle énergie SMM]
Selon les enquêtes SMM, du côté de la demande, l'augmentation attendue de la demande de carbonate de lithium pour mai n'a pas été atteinte. Lorsque les prix du carbonate de lithium étaient à un point bas plus tôt, les usines de matériaux en aval ont généralement fait des stocks, il est donc peu probable qu'il y ait des stocks importants avant la fête du Travail. Du côté de l'offre, certaines usines de produits chimiques du lithium en amont ont récemment réduit ou arrêté leur production, entraînant une diminution de la production de carbonate de lithium. Cependant, la production globale reste élevée, et la situation d'excédent se poursuit. Si le sentiment du marché montre des signaux positifs, les usines de produits chimiques du lithium réduites ou arrêtées pourraient rapidement reprendre leur production, rendant le volume d'offre très élastique.
Dans les actualités du marché, une usine de produits chimiques du lithium, en raison de la rupture de son prix plancher précédemment fixé, envisage d'ajuster les volumes d'expédition des contrats à long terme. Dans un scénario extrême, si tous les contrats à long terme sont résiliés, cela pourrait provoquer des perturbations d'approvisionnement à court terme. Cependant, compte tenu des niveaux de stocks cumulés de carbonate de lithium national, il y a toujours peu de dynamique à la hausse pour les prix au comptant. De plus, il convient de prêter attention aux tendances des prix des matières premières. Si les prix des minerais montrent une tendance à la baisse importante, la pression sur les coûts des usines de produits chimiques du lithium non intégrées sera quelque peu soulagée.
[Cliquez pour plus de détails]
Matériaux de batterie
LFP
Selon les dernières données douanières, en mars 2025, les exportations chinoises de LFP ont atteint un niveau record de 1 367,8 tm, en hausse de 129 % gm et de 861 % ga. En termes de prix, le prix moyen à l'exportation du LFP en mars 2025 était de 5 891,4 dollars la tonne, en hausse de 406,56 dollars la tonne par rapport à février.
En mars 2025, la principale province exportatrice de LFP était la région autonome Zhuang du Guangxi, avec 906 tm, toutes exportées vers le Vietnam ; la province du Jiangsu se classait deuxième avec 177,4 tm, et la province de l'Anhui troisième avec 163 tm.
En termes de destinations d'exportation, le Vietnam est resté le premier pays, avec un total de 906 tm, représentant 66,2 % du volume d'exportation ; la Chine de Taïwan était deuxième avec 195,2 tm ; et la Corée du Sud était troisième avec 96,3 tm. Il y a également eu des exportations vers la Pologne, la France et le Japon.
De plus, selon les données douanières d'importation, en mars, les importations chinoises de LFP étaient de 20,54 tm, provenant principalement de la Chine de Taïwan, avec un prix moyen à l'importation de 18 916,6 dollars la tonne.
[Situation d'importation et d'exportation des matériaux LFP en mars [Analyse SMM]]
Précurseur de cathode ternaire
En mars 2025, les exportations chinoises de précurseur de cathode ternaire se sont élevées à 7 033 tm, en baisse de 10 % gm et de 58,81 % ga.
D'avril 2024 à mars 2025, les exportations cumulées chinoises de précurseur de cathode ternaire (y compris NCM, NCA, oxydes de nickel et NC) se sont élevées à 169 888 tm, en baisse de 31,14 % ga.
En mars, le volume d'exportation global de précurseurs de cathode ternaire a diminué par rapport à février. Plus précisément, les exportations de NCM et de NC ont faibli, tandis que les exportations de NCA ont légèrement augmenté. Les exportations totales de NC en mars se sont élevées à 2 140 tm, en baisse de 4,59 % gm et de 43,71 % ga. Les exportations de NCA en mars se sont élevées à 45 tm. De plus, les exportations totales de NCM en mars se sont élevées à 4 849 tm, en baisse de 12,31 % gm et de 61,02 % ga.
[Analyse des exportations de précurseur de cathode ternaire en mars [Analyse SMM]]
Cathode ternaire
En mars 2025, les importations chinoises de matériaux de cathode ternaire (NCM + NCA combinés) se sont élevées à 4 504 tm, en hausse de 31 % gm et en baisse de 32,15 % ga. Plus précisément, les importations de NCM se sont élevées à 4 024 tm, en hausse de 35,49 % gm et en baisse de 23,98 % ga ; les importations de NCA se sont élevées à 480 tm, en hausse de 1,11 % gm et en baisse de 64,33 % ga.
En mars 2025, les exportations chinoises de matériaux de cathode ternaire (NCM + NCA combinés) se sont élevées à 8 294 tm, en hausse de 36 % gm et de 14,14 % ga. Plus précisément, les exportations de NCM se sont élevées à 8 138 tm, en hausse de 34,65 % gm et de 17,15 % ga. Les principales régions ayant contribué à la reprise de la demande outre-mer étaient la Corée du Sud et la Pologne, avec des exportations vers la Corée du Sud atteignant 4 621 tm, en hausse de 3 431 tm gm, et des exportations vers la Pologne atteignant 3 851 tm, en hausse de 3 061 tm gm. Les exportations de NCA se sont élevées à 156 tm, en hausse de 111,55 % gm et en baisse de 51,18 % ga.
[Volumes d'importation et d'exportation de cathode ternaire en mars publiés, importations en hausse de 31 % gm, exportations en hausse de 36 % gm [Analyse SMM]]
Graphite artificiel
En mars 2025, les importations chinoises de graphite artificiel se sont élevées à 1 021 tm, en baisse de 78 % gm et de 8 % ga.
En termes de prix à l'importation, en mars 2025, le prix moyen à l'importation du graphite artificiel en Chine était de 55 788 yuan la tonne, en hausse de 211 % gm et en baisse de 29 % ga.
Source des données : SMM, Douanes chinoises
En mars 2025, les exportations chinoises de graphite artificiel se sont élevées à 44 437 tm, en hausse de 108 % gm et en baisse de 18 % ga.
En termes de prix à l'exportation, en mars 2025, le prix moyen à l'exportation du graphite artificiel en Chine était de 10 610 yuan la tonne, en baisse de 36 % gm et de 23 % ga.
Bien que les importations en mars 2025 aient diminué par rapport au mois précédent, d'un point de vue à long terme, l'échelle d'importation de ce mois reste dans la fourchette normale des fluctuations historiques, sans changements anormaux. Du côté des exportations, il y a eu une augmentation importante, la fin des vacances du Nouvel An chinois entraînant une reprise rapide de la demande du marché. Ce mois-ci, les exportations de graphite artificiel ont augmenté de 108 % gm, indiquant une forte reprise.
[Reprise du marché en mars, augmentation des exportations de graphite artificiel [Analyse SMM]]
LiPF6
Selon les données des douanes chinoises, en mars 2025, les exportations cumulées chinoises de LiPF6 se sont élevées à 1 577 tm, en hausse d'environ 6,1 % gm, avec des importations cumulées à 0 tm.
En termes d'exportations, en mars 2025, les exportations chinoises de LiPF6 se sont élevées à 1 577 tm, en hausse d'environ 6,1 % gm et en baisse d'environ 28,4 % ga.
[Données d'importation et d'exportation de LiPF6 en mars 2025 [Données SMM]]
Cobalt
Produits intermédiaires d'hydrométallurgie du cobalt
Selon les données douanières, en mars 2025, les importations chinoises de produits intermédiaires d'hydrométallurgie du cobalt se sont élevées à environ 17 850 tm (calculées à 35 % de teneur), en hausse de 20,6 % gm et de 5,6 % ga. Le prix moyen à l'importation en mars 2025 était de 12 351 dollars la tonne (teneur en métal).
Par pays, la RDC est restée la principale source d'importation, avec des importations d'environ 17 600 tm (calculées à 35 % de teneur), à un prix moyen à l'importation de 12 374 dollars la tonne (teneur en métal), représentant environ 98,5 % des importations totales.
[Importations de produits intermédiaires de cobalt en mars en hausse gm et ga [Analyse SMM]]
Cobalt non ouvré
En mars 2025, les importations chinoises de cobalt non ouvré se sont élevées à environ 525 tm, en hausse de 10,5 % gm et de 135 % ga. Le prix moyen à l'importation en décembre 2024 était de 19 711 dollars la tonne (teneur en métal), en baisse de 8,7 % gm. Les importations cumulées de janvier à mars 2025 se sont élevées à 1 499 tm, en hausse de 152,4 % ga.
Du côté des exportations, en mars 2025, les exportations chinoises de cobalt non ouvré se sont élevées à environ 1 353 tm, en hausse de 199 % gm et de 37 % ga. Le prix moyen à l'exportation en mars 2025 était de 24 255 dollars la tonne (teneur en métal), en hausse de 9 % gm. Les exportations cumulées de janvier à mars 2025 se sont élevées à 68 412 tm, en baisse de 24,7 % ga.
[Exportations de cobalt non ouvré en mars 2025 et prix moyens à l'exportation en hausse importante gm [Analyse SMM]]
Déclaration sur la source des données : À l'exception des informations publiques, toutes les autres données sont traitées par SMM sur la base d'informations publiques, d'échanges avec le marché et en s'appuyant sur le modèle de base de données interne de SMM. Ils sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des recommandations décisionnelles.
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