Le paysage industriel face à l'augmentation des tarifs américains : effet important de "ruée vers l'exportation" dans l'acier, perspectives d'exportation optimistes pour le photovoltaïque

Alors que les États-Unis augmentent leurs tarifs, la façon dont divers secteurs peuvent mieux "s'internationaliser" a suscité une attention considérable sur le marché.

Lors du 14e Sommet de la Logistique Sidérurgique Chinoise récemment tenu, des invités tels que Cai Jin, Président de la Fédération Chinoise de Logistique et d'Achat, et Guan Qingyou, Doyen de l'Institut de Recherche Financière Rujis et Vice-Président de l'Association Chinoise pour la Recherche sur l'Économie Privée, ont exprimé un optimisme quant au développement économique intérieur face à l'impact des tarifs américains.

Guan Qingyou, Doyen de l'Institut de Recherche Financière Rujis et Vice-Président de l'Association Chinoise pour la Recherche sur l'Économie Privée, estime que bien que les frictions commerciales apportent des défis, elles créent également des opportunités pour inciter les entreprises à augmenter leurs investissements en R&D, renforcer leur résilience et améliorer leur compétitivité mondiale. Toutes les parties devraient chercher de nouvelles opportunités dans ce défi.

Au cours de l'événement, plusieurs participants ont analysé la situation actuelle des exportations dans différents secteurs. Dans l'ensemble, bien que l'industrie sidérurgique chinoise soit indirectement touchée par les politiques tarifaires américaines, les exportations d'acier ont continué à augmenter en raison d'un "effet d'accélération des exportations". L'industrie photovoltaïque, l'un des trois nouveaux principaux secteurs d'exportation, a fait face à des défis tels qu'une baisse de la valeur des exportations et des prix en 2024, mais les professionnels restent optimistes quant à ses perspectives de développement.

Les exportations d'acier dépassent 10 millions de tonnes en mars, la production d'acier brut augmente de 4,6 %

En se concentrant sur l'industrie sidérurgique, en tant que plus grand producteur et exportateur d'acier au monde, l'industrie sidérurgique chinoise a été indirectement affectée par les politiques tarifaires américaines. Selon les données douanières, les exportations directes d'acier de la Chine vers les États-Unis en 2024 s'élevaient à 890 000 tonnes, maintenant un niveau de 700 000 à 900 000 tonnes au cours des cinq dernières années, ne représentant que 0,8 % des exportations totales d'acier.

Pan Fujie, Directeur du Comité de Logistique Sidérurgique de la CFLP et PDG de Shanghai Zhuogang Chain, a déclaré lors de la réunion que les exportations directes d'acier de la Chine vers les États-Unis sont minimes, mais que l'impact des tarifs sur des pays tiers comme l'Asie du Sud-Est et le Mexique peut indirectement affecter les exportations d'acier nationales.

Concernant la situation actuelle des exportations d'acier, Chen Yiqian, Secrétaire Général Adjoint de l'Association Chinoise de Fer et d'Acier, a noté que sous l'augmentation des tarifs américains, l'"effet d'accélération des exportations" est évident. Chen a révélé qu'en mars, les exportations d'acier de la Chine ont à nouveau dépassé 10 millions de tonnes, atteignant 10,456 millions de tonnes, en hausse de 5,7 % en glissement annuel. Les données montrent qu'entre janvier et mars, les exportations cumulées d'acier ont atteint 27,429 millions de tonnes, en hausse de 6,3 % en glissement annuel, surpassant la même période de l'année précédente.

Zuo Geng, Chef Économiste de l'Institut de Recherche Économique Minmetals, estime que l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique sont des itinéraires essentiels pour l'industrie sidérurgique chinoise pour "s'orienter vers l'ouest". "La demande intérieure énorme et l'avantage de toute la chaîne industrielle, combinés à l'application de nouvelles forces productives de qualité, sont les plus grands atouts pour la Chine pour gagner la compétition internationale et s'internationaliser."

Pour les perspectives de l'industrie sidérurgique, Chen Yiqian a déclaré que du côté de l'offre, la production d'acier brut au premier trimestre 2025 a légèrement augmenté de 0,6 % en glissement annuel, avec une augmentation significative de 4,6 % en mars. Cela indique que les entreprises ont toujours une forte impulsion pour étendre leur production lorsque leurs bénéfices opérationnels s'améliorent légèrement. "Nous devons maintenir notre détermination stratégique et éviter de tomber dans le cercle vicieux d'augmenter la production dès que les prix de l'acier augmentent, entraînant des pertes, et une production accrue aggravant ces pertes."

De Nouvelles Installations PV Attendues à Un Niveau Élevé, La Transition Vers les Énergies Vertes Continue

Outre l'industrie sidérurgique, l'industrie photovoltaïque, l'un des trois nouveaux principaux secteurs d'exportation, a vu la valeur des exportations de produits diminuer, mais les professionnels restent optimistes quant à ses perspectives de développement.

Wang Shuang, Directrice des Services aux Membres de l'Association Chinoise de l'Industrie Photovoltaïque et Secrétaire Générale Adjointe du Comité des Bâtiments Photovoltaïques, a révélé que, en 2024, la valeur des exportations de produits photovoltaïques a continué à diminuer, avec des résultats mitigés en termes de volumes d'exportation selon les segments. La valeur des exportations de produits photovoltaïques a baissé à 32 milliards de dollars en 2024, en baisse de plus de 33 % en glissement annuel, marquant deux années consécutives de baisse. Les prix des produits ont également continué à baisser, les prix d'exportation des modules ayant diminué de plus de 50 % en 2024, après une baisse de 30 % en 2023. Les valeurs mensuelles d'exportation des modules étaient nettement inférieures à celles de 2023.

En 2024, les prix et les valeurs de production dans l'industrie photovoltaïque ont diminué dans des proportions variables. Wang Shuang estime que l'industrie photovoltaïque traverse actuellement une période d'ajustement difficile et doit contrôler strictement les applications en aval vendues en dessous du coût.

Selon l'analyse de Wang Shuang, les prix du polycristallin ont montré une tendance rapide à la baisse au premier semestre 2024, se stabilisant au second semestre. Les prix des wafers ont rapidement diminué au premier semestre 2024, puis ont d'abord baissé avant de rebondir au second semestre, avec une certaine reprise en 2025. Les prix des cellules ont généralement suivi les tendances en amont en 2024, avec un léger rebond après 2025.

En raison de la baisse continue des prix, la valeur de production du secteur de fabrication photovoltaïque a montré une tendance à la baisse. Wang Shuang a déclaré que, du point de vue de la fabrication, le taux de croissance annuel de la production, du polycristallin aux modules, était de 10 %, mais ce taux de croissance est nettement inférieur par rapport à 2023, qui avait connu un taux de croissance dépassant 60 %. Bien que les volumes d'exportation aient augmenté, le taux de croissance a ralenti.

Du côté des applications, les nouvelles installations PV en Chine ont atteint 277 GW, en hausse de 28 % en glissement annuel. Bien que le taux de croissance en glissement annuel ait augmenté, il a diminué depuis 2023. Le segment avec le taux de croissance le plus élevé est le polycristallin, malgré une augmentation de la production, il a accumulé certains stocks.

Wang Shuang reste optimiste quant à l'avenir du marché photovoltaïque. Elle s'attend à ce que, en 2025, les nouvelles installations PV mondiales augmentent de plus de 10 %, avec une échelle d'installation du marché photovoltaïque mondial atteignant entre 531 GW et 583 GW.

« En termes de politique, les grands projets d'énergie éolienne et solaire sont moins affectés par les nouvelles politiques, et les principales politiques de l'industrie suivent clairement le principe de "démarcation entre ancien et nouveau" avec une période transitoire. De plus, la demande globale d'électricité continue de croître de manière stable, et le processus de transition vers les énergies vertes se poursuit », a déclaré Wang Shuang.