Le marché des véhicules particuliers en Chine enregistre une croissance annuelle à la fois pour les ventes au détail et les ventes en gros au premier trimestre 2025

Shanghai (Gasgoo)- Les ventes au détail de véhicules particuliers (VP) en Chine ont atteint 1,94 million d'unités en mars 2025, marquant une augmentation de 14,4% en glissement annuel et une hausse de 40,2% par rapport à février, selon les données de l'Association chinoise des VP ("CPCA").

Le volume total des ventes au détail pour le premier trimestre a grimpé à 5,127 millions d'unités, en hausse de 6% en glissement annuel.

Pour plus de clarté, les VP mentionnés ici sont tous produits localement sur le continent chinois.

La performance de mars de cette année figure parmi les meilleures des dernières années, juste en dessous du record de 1,98 million d'unités vendues en mars 2018. L'amélioration a été stimulée par la reprise régulière de la consommation, les incitations politiques pour l'adoption de véhicules à énergie nouvelle (VEN), et un environnement de prix relativement modéré, atténuant la concurrence interne prolongée de l'industrie. Notamment, mars a enregistré la plus forte croissance des ventes au détail en glissement annuel pour ce mois en une décennie, inversant la tendance de performances généralement faibles en mars.

Le mois de mars a compté 21 jours ouvrables, égal à la même période l'année précédente. Après les vacances du Nouvel An chinois, les industries ont rapidement repris leurs activités, poussant la production et les ventes de février à augmenter fortement, avec une demande normalisée mais robuste en mars. La dynamique combinée des ventes au détail de février et mars a été particulièrement forte.

Les marques entièrement détenues par la Chine sont restées dominantes en mars, avec des ventes au détail de 1,22 million d'unités, en hausse de 31% en glissement annuel et de 33% par rapport au mois précédent. Elles représentaient 62,7% du marché des VP, soit une augmentation de 7,7 points de pourcentage par rapport au même mois de l'année précédente. De janvier à mars, leur part cumulée s'élevait à 63%, en hausse de 7,9 points en glissement annuel, grâce à une performance solide sur les marchés des VEN et des exportations.

Les joint-ventures principales ont connu des résultats mitigés, avec des ventes au détail combinées de 480 000 unités en mars, en baisse de 4% en glissement annuel mais en hausse de 45% par rapport au mois précédent. Les marques allemandes détenaient 17% de parts de marché (en baisse de 3,6 points de pourcentage en glissement annuel), les marques japonaises 12,2% (en baisse de 1,5 point de pourcentage en glissement annuel) et les marques américaines 6,8% (en baisse de 1,4 point de pourcentage en glissement annuel).

Les ventes de VP premium ont atteint 250 000 unités en mars, en baisse de 7% par rapport à l'année précédente mais en hausse de 68% par rapport à février. Les marques de véhicules premium détenaient 12,9% des ventes au détail globales, en baisse de trois points de pourcentage en glissement annuel, bien que les marques premium traditionnelles aient maintenu une performance relativement stable.

Parmi les dix premiers constructeurs automobiles en termes de ventes au détail de VP en Chine en mars, BYD a encore pris la tête avec un volume d'environ 290 000 unités, tandis que Geely Auto, Chery Automobile et SAIC-GM-Wuling ont tous affiché une hausse en glissement annuel de plus de 50%.

Les chiffres de vente en gros ont également montré une forte dynamique, les fabricants ayant vendu 2,412 millions de VP en mars, un record pour le mois, représentant une augmentation de 8,9% en glissement annuel et de 36,4% par rapport au mois précédent. Le volume cumulé des ventes en gros pour le premier trimestre s'élevait à 6,277 millions d'unités, en hausse de 11,3% en glissement annuel.

Bien que la croissance des ventes au détail ait dépassé celle des ventes en gros, les ventes en gros de mars ont toujours montré des gains robustes. Ce mois-là, les marques indigènes chinoises ont pris la tête avec 1,58 million d'unités vendues, en hausse de 22% en glissement annuel et de 27% par rapport à février. Les marques de joint-venture ont enregistré 550 000 unités, en baisse de 6% en glissement annuel mais en hausse de 55% par rapport au mois précédent. Les ventes en gros des marques premium ont atteint 280 000 unités, en baisse de 16% en glissement annuel mais en hausse de 71% par rapport au mois précédent.

Les performances variaient parmi les principaux constructeurs automobiles. Geely Automobile, Chery Automobile et Changan Auto ont tous enregistré des gains importants en glissement annuel et par rapport au mois précédent. Au total, cinq constructeurs automobiles ont dépassé 150 000 unités en mars, contre trois en février, représentant ensemble 47% du marché (contre 39% le mois précédent et 42% un an auparavant). Parmi les 13 constructeurs automobiles dont les ventes en gros dépassaient 50 000 unités, huit ont réalisé une croissance en glissement annuel, y compris des joint-ventures comme SAIC Volkswagen, GAC Toyota et FAW Toyota.

La production de VP en Chine a atteint 2,481 millions d'unités en mars, représentant une augmentation de 11,5% en glissement annuel et une hausse de 42,9% par rapport à février. Ce chiffre est 320 000 unités supérieur au pic précédent de mars de 2,16 millions d'unités enregistré en 2018. Pour le premier trimestre, la production cumulée de VP a augmenté de 14,5% en glissement annuel pour atteindre 6,311 millions d'unités.

Les performances de production variaient selon les segments. La production de VP premium a diminué de 15% en glissement annuel mais a bondi de 56% par rapport au mois précédent. Les marques de joint-venture ont enregistré une légère baisse de 1% en glissement annuel mais une hausse de 63% par rapport au mois précédent. Les marques chinoises autochtones ont mené la charge avec une hausse de 22% en glissement annuel et une progression de 34% par rapport à février.

Les exportations de VP, y compris les unités complètes et les kits CKD, ont totalisé 391 000 unités en mars, en baisse de 8% par rapport à l'année précédente mais en hausse de 10% par rapport au mois précédent. Au premier trimestre, les exportations de VP de Chine ont atteint 1,12 million d'unités, en hausse de 1% en glissement annuel.

Les marques entièrement détenues par la Chine ont contribué à 340 000 unités aux exportations de mars, en hausse de 1% en glissement annuel et de 10% par rapport au mois précédent. En revanche, les exportations des joint-ventures et des marques premium ont chuté de 45% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 47 000 unités.

La production de véhicules particuliers à énergie nouvelle (VPEN) a continué sa forte dynamique, atteignant 1,165 million d'unités en mars, soit une augmentation de 43% en glissement annuel et de 42,1% par rapport au mois précédent. Sur la période janvier-mars, la production de VPEN a totalisé 2,924 millions d'unités, en hausse de 46% par rapport à l'année précédente.

Le volume de vente en gros de VPEN a atteint 1,128 million d'unités en mars, en croissance de 35,5% en glissement annuel et de 35,9% par rapport à février. Le volume cumulé de vente en gros pour le premier trimestre a grimpé de 42,8% en glissement annuel pour atteindre 2,847 millions d'unités.

Les ventes au détail de VPEN ont atteint 991 000 unités en mars, en hausse de 38% en glissement annuel et de 45% par rapport au mois précédent. Les ventes au détail du premier trimestre ont totalisé 2,42 millions d'unités, marquant une augmentation de 36,4% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les exportations de VPEN de Chine en mars se sont élevées à 143 000 unités, en hausse de 6,4% en glissement annuel et de 21,2% par rapport au mois précédent. Ces exportations représentaient 36,6% des exportations totales de VP, en hausse de cinq points de pourcentage en glissement annuel. Pour le premier trimestre, les exportations de VPEN ont totalisé 401 000 unités, en hausse de 19,8% par rapport à l'année précédente.