Analyse SMM : Perspectives sur l'annulation de la politique d'allocation obligatoire de stockage d'énergie et interprétation du document n° 136
【Analyse SMM】Le 9 février 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) et l'Administration nationale de l'énergie ont conjointement publié le « Avis sur l'approfondissement de la réforme tarifaire de raccordement au réseau des énergies nouvelles pour promouvoir un développement de haute qualité des énergies nouvelles » (Avis n°136 de 2025 de la CNDR, ci-après dénommé « Document n°136 »), qui a explicitement abrogé la politique obligatoire d'allocation de stockage d'énergie pour les projets d'énergies nouvelles, marquant la fin du mécanisme administratif d'allocation de stockage d'énergie de près de huit ans. Cette politique visait à résoudre des problèmes sectoriels tels qu'une allocation inefficace des ressources, une pression croissante sur les coûts pour les entreprises d'énergies nouvelles, et le phénomène de « construction sans utilisation » du stockage d'énergie, favorisant ainsi la transition du stockage d'énergie de « piloté par la politique » à « piloté par l'économie ».
I. Impact industriel de l'abolition de l'allocation obligatoire de stockage d'énergie
À court terme, les entreprises de stockage d'énergie dépendant des subventions politiques feront face à une réduction des commandes et à une pression sur les revenus, avec une baisse attendue de 70% de la demande d'intégration de systèmes de stockage d'énergie renouvelable. Cependant, à long terme, la politique forcera l'industrie à revenir à sa nature marchande, stimulant la motivation endogène du stockage d'énergie par des demandes économiques telles que l'arbitrage de l'écart de prix entre les heures creuses et pleines et les revenus des services auxiliaires. Par exemple, les systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels dans la province de Zhejiang sont déjà rentables grâce à un écart de prix supérieur à 1,1 yuan/kWh, et le stockage d'énergie côté utilisateur pourrait devenir un nouveau pôle de croissance.
L'abolition de la politique accélérera l'élimination des capacités de faible coût et de faible qualité, favorisera la commercialisation des technologies de stockage d'énergie de longue durée (SDEL) comme les batteries au sodium et les batteries à flux, et stimulera les innovations technologiques telles que les systèmes de stockage d'énergie formant le réseau. Des entreprises de premier plan comme CATL devraient consolider leur position sur le marché grâce à leurs avantages technologiques, tandis que les petites et moyennes entreprises dépendant des subventions feront face à des défis de survie.
Après l'abolition de l'allocation obligatoire de stockage d'énergie, les ressources de stockage d'énergie seront orientées vers les régions ayant des difficultés de consommation d'énergie nouvelle, et participeront au marché spot de l'électricité par le biais de centrales électriques de stockage d'énergie indépendantes et de modèles de stockage d'énergie partagé, optimisant les capacités de régulation du système. Cependant, à court terme, cela pourrait aggraver la limitation de la production d'énergie éolienne et photovoltaïque, nécessitant une transition par le biais de la flexibilité du réseau électrique et de mécanismes de compensation basés sur le marché.
II. Mécanismes clés et coordination politique du Document N°136
Le document exige que l'électricité produite par les nouvelles sources d'énergie soit entièrement intégrée au marché, avec des prix de l'électricité formés par des transactions de marché, et introduit un mécanisme de règlement de l'écart de prix : les projets existants continueront d'utiliser des prix garantis, tandis que les projets incrémentaux détermineront les prix de mécanisme par appel d'offres pour se protéger contre les risques de volatilité du marché. Cette mesure stabilise non seulement les attentes de revenus des entreprises mais guide également l'optimisation des ressources par le biais de signaux de prix.
Le document souligne "la priorité donnée à l'acheminement du stockage d'énergie de type nouveau" et "l'établissement d'un mécanisme de compensation de capacité", favorisant la participation du stockage d'énergie au marché des services auxiliaires et libérant des espaces de revenus diversifiés tels que la régulation de fréquence et la réserve. En même temps, il clarifie que les revenus de l'électricité de mécanisme et les certificats d'électricité verte ne seront pas dupliqués, évitant ainsi l'arbitrage politique.
Bien que l'allocation obligatoire de stockage d'énergie ait été abolie au niveau national, les gouvernements locaux peuvent toujours inciter les investissements dans le stockage d'énergie par l'optimisation des mécanismes de prix de l'électricité (comme l'élargissement de l'écart de prix entre les heures creuses et pleines) et des subventions de location de capacité. Par exemple, Guangdong a exploré une norme locale d'allocation de capacité de 10% pour le stockage d'énergie.
Le Document N°136 marque la transition de l'industrie du stockage d'énergie en Chine d'une expansion extensive à un développement de haute qualité. Recommandations :
Niveau entreprise : Accélérer le déploiement de systèmes de stockage d'énergie côté utilisateur et de centrales virtuelles, améliorer les capacités de stratégie de trading d'électricité, et répondre aux fluctuations des prix de l'électricité basés sur le marché.
Niveau politique : Améliorer les mécanismes à long terme tels que les prix de capacité et les règles du marché spot, et promouvoir l'unification des normes technologiques de stockage d'énergie et des spécifications de connexion au réseau.
Niveau technique : Se concentrer sur des percées dans les technologies de stockage d'énergie de longue durée et d'intégration de systèmes pour améliorer l'efficacité économique du cycle de vie complet.
L'abolition de l'allocation obligatoire de stockage d'énergie ne nie pas la valeur du stockage d'énergie mais redessine l'écosystème de l'industrie par le biais de mécanismes de marché, fournissant un soutien durable pour la construction d'un nouveau système électrique. Au cours de la prochaine décennie, le stockage d'énergie évoluera vers une phase de développement de plus haute qualité, pilotée par l'approfondissement du marché de l'électricité et l'innovation technologique.
Sur la base d'échanges de marché complets et de points de vue, SMM estime que l'abolition de l'"allocation obligatoire" peut promouvoir l'industrie du stockage d'énergie vers une "allocation optimale". Pour l'année complète, le taux de croissance des installations de systèmes de stockage d'énergie devrait rester autour de 20%.
Département de recherche sur l'industrie de l'énergie nouvelle SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lyu 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
Haohan Zhang 021-51666752
Zihan Wang 021-51666914
Jie Wang 021-51595902
Yang Xu 021-51666760
Bolin Chen 021-51666836
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