Récemment, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié son dernier rapport, soulignant que, avec la forte hausse de la demande et la baisse continue des prix, le marché mondial des batteries s'agrandit rapidement.
Selon les données de l'AIE, en 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) ont augmenté de 25% pour atteindre dix-sept millions d'unités, avec une demande annuelle de batteries dépassant un TWh pour la première fois ; la capacité mondiale de production de batteries a atteint trois TWh, et si tous les projets annoncés sont réalisés, la capacité de production de batteries devrait tripler au cours des cinq prochaines années.
Par ailleurs, le prix moyen des batteries de VE est tombé en dessous de cent dollars US/kWh, franchir ce seuil signifie que les VE peuvent rivaliser avec les véhicules à moteur à combustion interne en termes de coût. L'analyse de l'AIE indique qu'en plus de la demande robuste pour les VE, la baisse des prix des matériaux clés des batteries est également un facteur majeur de la réduction des coûts, les prix du lithium ayant baissé de plus de 85% par rapport à leur pic en 2022. De plus, les avancées technologiques ont également contribué à la tendance à la baisse des prix des batteries.
L'AIE affirme que la baisse des prix des matières premières pour les batteries et l'innovation technologique continue propulsent l'industrie mondiale des batteries vers une nouvelle phase de développement, accélérant la transition des marchés régionaux vers un marché mondial. À l'avenir, des facteurs tels que l'économie d'échelle, la collaboration de la chaîne d'approvisionnement, l'efficacité de fabrication et l'innovation technologique devraient accélérer l'intégration de l'industrie des batteries à une plus grande échelle. En même temps, la localisation de la fabrication encouragée par les gouvernements redessine la chaîne d'approvisionnement des batteries.
La baisse des prix des batteries ralentit sur le marché chinois
La baisse des prix des batteries ralentit sur le marché chinois
En 2024, les batteries produites en Chine représentaient plus des trois quarts des ventes mondiales. Non seulement cela, mais le prix moyen des batteries chinoises a également connu la baisse la plus rapide, diminuant de près de 30%, les rendant plus de 30% et 20% moins chères que celles produites en Europe et en Amérique du Nord, respectivement. Les prix de vente de certains VE fabriqués en Chine sont déjà inférieurs à ceux des véhicules à moteur à combustion interne.
L'AIE attribue les avantages de coûts des entreprises chinoises à quatre facteurs principaux : les bénéfices de l'innovation technologique grâce aux effets d'échelle, un haut niveau d'intégration de la chaîne d'approvisionnement, une part de marché accrue des batteries LFP, et une concurrence féroce.
Plus précisément, plus de 70% de la production cumulée mondiale de batteries pour VE provenaient de Chine, avec des acteurs majeurs comme CATL et BYD concentrant les ressources de l'industrie et stimulant l'innovation. Ces entreprises ont étendu leur production plus rapidement et efficacement que leurs concurrents, atteignant des rendements plus élevés.
Simultanément, l'écosystème des batteries chinois couvre toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction et du raffinage des métaux à la fabrication d'équipements, de précurseurs et d'autres composants, ainsi que la production finale de batteries et de VE, conduisant à une réduction plus rapide et significative des coûts de fabrication.
De plus, les entreprises chinoises de batteries ont un avantage clair dans la production de batteries LFP moins coûteuses, qui représentent maintenant près de la moitié du marché mondial des VE. Ces batteries sont environ 30% moins chères que les batteries NMC dominantes actuellement.
L'AIE a également noté que, sous une concurrence intense sur le marché chinois, certaines entreprises ont réduit leurs marges bénéficiaires, vendant des batteries à des prix plus bas pour consolider et étendre leur part de marché. Cependant, la tendance à la baisse des prix des batteries sur le marché chinois devrait ralentir à l'avenir. Au milieu d'une concurrence de marché féroce et de marges bénéficiaires continuellement réduites, certains producteurs de batteries seront éliminés, tandis que d'autres gagneront une influence et un pouvoir de fixation des prix plus grands. Néanmoins, on s'attend à ce que la Chine reste le plus grand producteur mondial de batteries au cours de la prochaine décennie.
Expansion accélérée de la production de batteries hors de Chine
L'AIE a noté que, bien que la Chine domine actuellement le marché des batteries, la production de batteries dans d'autres marchés progresse également rapidement. Les entreprises japonaises et sud-coréennes sont des acteurs majeurs de l'industrie mondiale des batteries. Les fabricants et fournisseurs de batteries de ces deux pays produisent principalement des batteries NMC, avec une capacité limitée, mais ils sont des fabricants traditionnels de batteries avec des investissements importants à l'étranger. La capacité annuelle de production de batteries à l'étranger de la Corée du Sud est proche de quatre cents GWh, loin devant le Japon (soixante GWh) et la Chine (trente GWh). Le principal défi pour les batteries sud-coréennes provient de leur retard dans la transition vers les LFP, et elles ont commencé à intensifier leurs efforts à cet égard ces dernières années.
Depuis la mise en œuvre des crédits d'impôt pour la production de batteries aux États-Unis en 2022, la capacité de production de batteries a doublé, atteignant plus de deux cents GWh en 2024, avec un supplémentaire de près de sept cents GWh en construction. Environ 40% de la capacité existante est exploitée ou développée par une collaboration étroite entre les fabricants de batteries établis et les constructeurs automobiles. Cependant, les progrès de la fabrication de batteries aux États-Unis sont relativement lents, les matériaux cathodiques et anodiques dépendant principalement des importations. Au cours des deux dernières années, alors que l'échelle de la demande pour les systèmes de stockage d'énergie était relativement petite, le taux de croissance annuel de la demande dépasse 60%, devenant un important moteur de croissance de la demande en dehors des VE.
De plus, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et le Maroc émergent comme des centres potentiels de production de batteries et de leurs composants. Parmi eux, l'Indonésie, qui détient la moitié des réserves mondiales de minerai de nickel, commencera à produire sa première série de batteries pour VE et d'usines d'anodes de graphite en 2024. D'autre part, le Maroc possède les plus grandes réserves de phosphate, matière première cruciale pour les batteries LFP.
Concernant le marché européen, l'AIE a mentionné, "La production de batteries en Europe est à un moment décisif." Les coûts de production de batteries dans la région sont d'environ 50% supérieurs à ceux de la Chine, et l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement des batteries est relativement faible, avec une pénurie sévère de talents spécialisés. Actuellement, de nombreux producteurs de batteries européens reportent ou annulent des plans d'expansion de lignes de production de batteries en raison de perspectives de profit incertaines.
L'AIE a cité un exemple : Northvolt, le plus grand producteur de batteries en Europe, a déposé une demande de protection contre la faillite, mettant en lumière l'écart d'échelle et de technologie entre les entreprises européennes et asiatiques dans la fabrication de batteries.
L'AIE a également mentionné que, malgré les défis actuels, il est toujours possible qu'une industrie des batteries plus compétitive émerge en Europe. De plus, certaines entreprises sud-coréennes ont déjà commencé à investir dans la production de batteries LFP en Europe pour mieux concurrencer les producteurs chinois. Les fabricants chinois de batteries pourraient continuer à étendre leur empreinte commerciale en Europe.
Enfin, l'AIE a mis en garde que, bien que les prix des batteries baissent rapidement et que l'innovation se poursuit, la concentration de la chaîne d'approvisionnement des batteries ces dernières années a soulevé des inquiétudes de sécurité dans certains pays.
L'AIE estime que, dans les marchés émergents, les VE sont le seul pilier solide capable de soutenir une production à grande échelle, mais la demande locale peut ne pas être suffisante. Introduire des entreprises de batteries matures par le biais de joint-ventures ou de licences technologiques peut raccourcir le cycle de production et de développement de la chaîne d'approvisionnement localisée. En même temps, une coopération internationale renforcée est nécessaire. La taille de marché de certains pays dans le secteur des batteries est trop petite pour attirer des investissements suffisants, nécessitant une coopération profonde dans les domaines des VE et des batteries avec d'autres pays, ainsi qu'avec des pays riches en minéraux d'énergie nouvelle tels que l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie et l'Indonésie, pour réaliser davantage l'objectif de production localisée de batteries.
