[SMM Sujet Brûlant] La Corée du Sud lance une enquête antidumping sur les bobines d'acier laminées à chaud chinoises—Quelle est l'ampleur de l'impact ?

• Aperçu du marché thaïlandais

La Thaïlande, située au cœur de l'ASEAN, bénéficie d'un avantage géographique important, avec une société relativement stable, une grande transparence des politiques et un haut degré de libéralisation commerciale. Elle offre un environnement commercial ouvert et inclusif et représente la deuxième plus grande économie de l'ASEAN. En 2023, le PIB mondial était de 10,543,5 milliards de dollars, en hausse de 2,72 % en glissement annuel ; le PIB de la Thaïlande était de 514,945 milliards de dollars, soit une augmentation de 19,3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Le PIB mondial par habitant en 2023 était de 13,138,3 dollars, tandis que celui de la Thaïlande était de 7,171,81 dollars, soit une augmentation de 258,76 dollars par rapport à l'année précédente. Pour 2024, le taux de croissance du PIB de la Thaïlande est prévu à 2,5 %, inférieur à la médiane estimée de 2,7 % mais supérieur au taux de croissance économique révisé de 2023 de 2 %.

Selon les statistiques publiées par l'Association mondiale de l'acier, la production d'acier brut de la Thaïlande était de 4,918 millions de tonnes en 2024, en baisse de 1,17 % en glissement annuel, se classant au 27e rang mondial. Parmi les pays de l'ASEAN, elle se classait quatrième, derrière le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie.

L'industrie sidérurgique thaïlandaise est composée d'entrepreneurs de niveau intermédiaire et aval. Les entrepreneurs de niveau intermédiaire produisent et traitent des matières premières intermédiaires en acier, notamment des barres d'acier plat (brames) et des billettes d'acier long (blooms), dont la plupart dépendent des importations. Quant aux entrepreneurs de niveau aval, ils transforment les produits sidérurgiques intermédiaires en diverses formes grâce à des procédés tels que le laminage à chaud, le laminage à froid, le revêtement ou la formation d'acier en différentes formes (comme l'acier laminé à chaud/froid, l'acier revêtu/électroplaqué, les barres d'armature et divers aciers de construction), devenant ainsi des producteurs de produits finis.

La capacité sidérurgique de la Thaïlande est d'environ 17 millions de tonnes, avec plus de 90 % de la production, à l'exception de Tata Steel, utilisant la technologie des fours à arc électrique (EAF). Les principales entreprises sidérurgiques en Thaïlande incluent GSteel (1,6 million de tonnes), GJSteel (1,5 million de tonnes) et Tata Steel (Thaïlande) (1,4 million de tonnes). En décembre 2021, Nippon Steel a annoncé un investissement de 419 millions de dollars pour acquérir 49,99 % de G Steel et 40,45 % de GJ Steel. Le fabricant d'acier basé à Singapour, Meranti, prévoit d'établir la première aciérie verte de tôle d'acier en Asie du Sud-Est en Thaïlande, dont le démarrage des opérations est prévu pour 2027 avec une capacité annuelle de 2 millions de tonnes, augmentant ainsi la capacité totale d'acier.

En termes de structure des produits finis, en 2024, la production d'acier long représentait environ 62 % de la production totale d'acier domestique en Thaïlande, l'acier plat environ 34 %, et les tuyaux et autres produits environ 4 %.