Les exportations indonésiennes de NPI en 2024 devraient augmenter de 13 % en glissement annuel ; le champ des exportations à l'étranger pourrait continuer à s'étendre en 2025 [Analyse SMM]
[Analyse Flash SMM : Les exportations indonésiennes de NPI augmenteront de 13 % en glissement annuel en 2024, l'étendue des exportations à l'étranger pourrait continuer à s'élargir en 2025]
Selon la Direction Générale des Douanes et Accises, les exportations totales de NPI de l'Indonésie de janvier à décembre 2024 étaient d'environ 9,642 millions de tonnes, en hausse d'environ 13 % en glissement annuel. Les exportations vers la Chine s'élevaient à environ 9,156 millions de tonnes, représentant 94,96 % des exportations annuelles de l'Indonésie, en hausse d'environ 9,4 % en glissement annuel...
En termes de destinations d'exportation, les exportations de NPI de l'Indonésie ont atteint 12 pays et régions, dont la Chine, Taïwan (Chine), l'Inde, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Turquie, le Royaume-Uni, la Malaisie, l'Afrique du Sud, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. En 2024, l'Allemagne et le Japon ont été ajoutés comme nouvelles destinations d'exportation, élargissant davantage la portée internationale des exportations de NPI de l'Indonésie. Du point de vue de l'offre mondiale en 2024, la principale croissance de l'offre est restée concentrée en Indonésie. La mise en service de nouvelles capacités en Indonésie s'est accélérée en 2024, malgré la mise en œuvre de nouvelles politiques sur les approbations de quotas RKAB pour le minerai de nickel et le renforcement des taxes sur les ressources à l'exportation. La production de NPI en Indonésie a tout de même enregistré une augmentation de 7,3 % en glissement annuel, accompagnée de la croissance des exportations mentionnée de 13 %, restant dans une phase d'expansion.
Du côté de la demande, la dépendance de la Chine au NPI indonésien s'est approfondie. D'après la part des exportations, il est évident que près de 95 % de l'offre de NPI de l'Indonésie est absorbée par la Chine. Cela est attribué à la position dominante de la Chine dans la capacité mondiale d'acier inoxydable, à sa technologie avancée de fabrication d'acier et à la diversité de son traitement des produits, qui ont renforcé davantage la dépendance mondiale à l'acier inoxydable chinois. Selon les données de l'Administration Générale des Douanes de Chine, les exportations totales d'acier inoxydable de la Chine en 2024 étaient d'environ 5,89 millions de tonnes, en hausse d'environ 41,72 % en glissement annuel. Dans un contexte de concurrence internationale croissante, le commerce de l'acier inoxydable chinois a démontré sa résilience.
Par ailleurs, la demande étrangère pour le NPI indonésien a montré une augmentation significative, principalement en raison de la réduction de l'offre de ferronickel, une matière première clé pour l'acier inoxydable. Selon une enquête de SMM, la production mondiale de ferronickel en 2024 a diminué d'environ 11,12 % en glissement annuel. La capacité de ferronickel est principalement concentrée en Océanie, en Amérique latine, en Europe et en Asie, avec des prix des matières premières et des produits finis dépendant du LME. En 2024, les prix du nickel au LME ont chuté d'environ 6 025 $/tonne par rapport à 2023. La baisse fluctuante des prix du nickel a entraîné des pertes pour les principaux producteurs de ferronickel, incitant certains à réduire activement leurs charges de production pour minimiser les pertes. Les aciéries européennes, cependant, continuent de faire face à des besoins d'approvisionnement en matières premières, ce qui a entraîné une dépendance accrue au NPI indonésien. Il est prévu qu'à mesure que l'industrie du nickel en Indonésie mûrira davantage, la portée de l'offre mondiale de NPI indonésien de haute qualité pourrait encore s'élargir.
En ce qui concerne la répartition des volumes totaux d'exportation, en 2024, de janvier à décembre, l'Inde a accumulé environ 180 000 tonnes, en hausse d'environ 107,6 % en glissement annuel ; la Corée du Sud environ 134 200 tonnes, en hausse d'environ 184 % en glissement annuel ; les Pays-Bas environ 87 700 tonnes ; le Royaume-Uni environ 22 900 tonnes ; l'Italie environ 21 100 tonnes ; la Malaisie environ 200 tonnes ; et l'Afrique du Sud environ 600 tonnes.
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Le gouvernement a identifié 64 exportateurs miniers, soit environ 12 % des 537 exportateurs examinés, comme remplissant actuellement les critères d'éligibilité. Les exportateurs éligibles doivent être constitués en sociétés indonésiennes (PT), opérer dans le secteur minier et compter au moins un actionnaire issu des pays désignés — les États-Unis, la Chine, Hong Kong, l'Australie ou le Canada — détenant une participation d'au moins 10 %. La liste des exportateurs éligibles sera révisée chaque mois.
Le gouvernement a également désigné 15 banques de change pour le placement des DHE SDA au titre de l'article 18A, dont cinq banques publiques et dix banques privées. Cela permet aux exportateurs éligibles de placer les DHE SDA requises auprès de banques privées désignées, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion des recettes d'exportation.
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