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Avec la croissance rapide de l'économie chinoise et l'accélération de l'industrialisation, la taille du marché des fils émaillés s'est continuellement élargie, attirant de nombreuses entreprises à entrer dans l'industrie, ce qui a conduit à une expansion rapide de la capacité. Cependant, cette expansion excessive a entraîné un déséquilibre passif entre l'offre et la demande. Selon les données de SMM, d'ici 2024, la capacité de l'industrie chinoise des fils émaillés avait dépassé 3,74 millions de tonnes, tandis que la demande annuelle était d'environ 2,4 millions de tonnes, avec un taux d'utilisation de capacité annuel de seulement 64 %.
Source des données : Compilé par SMM
L'excédent de capacité a intensifié la "concurrence acharnée" dans l'industrie. Dans le secteur des fils ronds émaillés, le nombre d'entreprises est important et l'homogénéisation des produits est sévère. Pour s'assurer une part du marché limité, la concurrence entre entreprises s'est transformée en une "concurrence acharnée" féroce. Les entreprises de fils émaillés ont adopté des stratégies telles que "l'allongement des délais de paiement" et "la réduction des frais de traitement" pour échanger des profits contre des volumes afin de maintenir la production, plongeant l'industrie dans un cercle vicieux de concurrence de bas niveau.
Au cours de l'année écoulée, le marché des fils émaillés a connu des fluctuations dans les commandes. Affectée par le ralentissement du secteur immobilier, la demande intérieure pour les fils émaillés traditionnels a considérablement diminué. Cependant, grâce à la forte performance des industries des appareils électroménagers et des pièces automobiles en aval, ainsi qu'à l'augmentation des commandes à l'exportation, le marché des fils émaillés a dépassé les attentes. Plus précisément :
La production et les ventes florissantes d'appareils électroménagers stimulent les commandes de fils émaillés
Les appareils électroménagers sont l'un des principaux domaines d'application en aval des fils émaillés, représentant 30 % de leur consommation. En 2024, les trois principaux appareils électroménagers de la Chine (réfrigérateurs, machines à laver et climatiseurs) ont continué à enregistrer une croissance rapide malgré une base élevée l'année précédente. De janvier à décembre, le taux de croissance annuel cumulé de la production de réfrigérateurs a atteint 8,3 %, celui des machines à laver 68,8 %, et celui des climatiseurs jusqu'à 19,5 %. Les exportations ont également bien performé, avec un volume d'exportation de machines à laver atteignant 32,86 millions d'unités (en hausse de 14,2 % en glissement annuel), les exportations de réfrigérateurs à 80,32 millions d'unités (en hausse de 19,7 % en glissement annuel), et les exportations de climatiseurs domestiques à 85,004 millions d'unités (en hausse de 28,3 % en glissement annuel).
La mise en œuvre de la politique de reprise des appareils électroménagers a stimulé l'enthousiasme des consommateurs pour les achats, entraînant la production et les ventes de réfrigérateurs, machines à laver et autres appareils. Parallèlement, les fabricants de climatiseurs se sont activement tournés vers les marchés d'exportation face à la faiblesse des ventes intérieures, ce qui a entraîné une croissance des exportations meilleure que prévu. En tant que matière première indispensable dans les compresseurs de climatiseurs, les compresseurs frigorifiques de réfrigérateurs et les moteurs de machines à laver, les commandes de fils émaillés ont rapidement augmenté parallèlement au marché florissant des appareils électroménagers. Tout au long de l'année, le marché des appareils électroménagers a soutenu de manière significative la demande de fils émaillés.
Une industrie automobile robuste stimule une croissance régulière de la demande de fils émaillés
Les fils émaillés sont étroitement liés à l'industrie automobile, étant largement utilisés dans les moteurs d'essuie-glaces, les entraînements de moteurs, les régulateurs de fenêtres, les relais, les moteurs d'entraînement et les bornes de recharge pour véhicules électriques (VE). Ces dernières années, avec l'essor des VE, la production et les ventes automobiles ont connu une croissance rapide. Selon la CAAM, en 2024, la production et les ventes automobiles cumulées en Chine ont atteint 31,282 millions d'unités et 31,436 millions d'unités, en hausse de 3,7 % et 4,5 % en glissement annuel, respectivement. Parmi elles, la production et les ventes de VE ont totalisé 12,888 millions d'unités et 12,866 millions d'unités, en hausse de 34,4 % et 35,5 % en glissement annuel, respectivement, les ventes de VE représentant 40,9 % des ventes totales de voitures neuves.
Alors que la pénétration des VE continue d'augmenter, la demande de fils plats émaillés augmente également. Actuellement, la demande intérieure de fils plats émaillés se porte bien, les entreprises de premier rang maintenant des taux d'exploitation stables. Cependant, à mesure que la capacité des fils plats continue de croître, la concurrence sur le marché s'est intensifiée, entraînant une baisse significative des prix des appels d'offres des constructeurs automobiles et une diminution des frais de traitement des fils plats émaillés. Malgré cela, le développement robuste de l'industrie des VE continue d'apporter un potentiel et des opportunités énormes au marché des fils émaillés.
Des performances d'exportation impressionnantes établissent un nouveau record
En 2024, stimulées par une augmentation de la demande et une tendance au "rush à l'exportation", les exportations chinoises de fils émaillés ont obtenu des résultats remarquables. Les données douanières montrent qu'en 2024, la Chine a exporté un total de 118,361,91 tonnes de fils de cuivre émaillés, en hausse de 29,57 % en glissement annuel (code HS 85441100). Parmi les principales destinations d'exportation, le Vietnam, le Japon et la Thaïlande sont restés les trois premiers, représentant 40 % des exportations totales de fils de cuivre émaillés de la Chine. Le volume d'exportation record a contribué de manière significative à l'amélioration des taux d'exploitation annuels.
Actuellement, l'industrie des fils émaillés fait face à de graves défis. Dans un contexte d'expansion rapide de l'industrie, la question de la surcapacité est devenue de plus en plus préoccupante, et la concurrence entre entreprises s'est intensifiée. Cela a directement conduit à une baisse continue des frais de traitement et à une compression sévère des marges bénéficiaires. De plus, l'allongement des délais de paiement des commandes a posé des défis importants à la gestion des flux de trésorerie des entreprises. Néanmoins, malgré les difficultés globales de l'industrie des fils émaillés, des opportunités existent encore. SMM estime que bien que le taux de croissance des commandes de l'industrie des appareils électroménagers puisse ralentir cette année, la croissance incrémentielle reste prometteuse. L'industrie des pièces automobiles a également des perspectives positives. Actuellement, l'industrie automobile progresse rapidement vers les nouvelles énergies et l'intelligence, apportant d'immenses opportunités au marché des fils émaillés. Dans un avenir proche, elle deviendra une force motrice essentielle pour le développement de l'industrie des fils émaillés. En outre, des domaines haut de gamme tels que la robotique intelligente présentent également une direction de développement prometteuse pour l'industrie des fils émaillés. Les moteurs précis et les composants électroniques à l'intérieur des robots intelligents exigent des performances et une qualité élevées des fils émaillés, offrant des opportunités aux entreprises de fils émaillés pour explorer les marchés haut de gamme.
