Le marché des véhicules particuliers en Chine enregistre une baisse en glissement annuel des ventes au détail et des ventes en gros en janvier 2025, mais les exportations restent en hausse.

Shanghai (Gagsoo)- En janvier 2025, les ventes au détail de véhicules particuliers (VP) en Chine ont totalisé 1,794 million d'unités, marquant une baisse de 12,1 % en glissement annuel et de 31,9 % par rapport au mois précédent, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières ("CPCA"). Cela place les ventes de janvier à un niveau historiquement bas, avec une baisse mensuelle seulement dépassée par la chute de 41 % enregistrée en janvier 2023.

La demande plus faible peut être attribuée à plusieurs facteurs, a déclaré la CPCA. Le phénomène La Niña a apporté des conditions plus chaudes et plus sèches dans l'est de la Chine cet hiver, réduisant le besoin d'utiliser des véhicules. De plus, bien que les politiques de subvention pour la mise au rebut et le remplacement des véhicules en Chine de 2024 restent en vigueur, la fin du cycle annuel des politiques a conduit de nombreux consommateurs à finaliser leurs achats fin 2024 en prévision du Nouvel An chinois avancé. En conséquence, le marché de janvier 2025 a manqué de l'élan habituel avant les vacances. La période de vente effective plus courte, avec plus de quatre jours de vente en moins, a également contribué à la baisse.

Historiquement, la période précédant les vacances du Nouvel An chinois est caractérisée par une production et des volumes de gros plus faibles, les constructeurs automobiles se concentrant sur la liquidation des stocks tandis que les détaillants connaissent une demande de pointe. Cependant, compte tenu de la base de ventes élevée de janvier 2024, certains fabricants, après avoir atteint leurs objectifs de 2024, ont stratégiquement reporté les volumes de ventes à janvier 2025 pour assurer un bon début d'année, conformément aux objectifs de stabilité économique régionale.

En janvier 2025, les marques de VP entièrement détenues par la Chine ont enregistré 1,09 million d'unités en ventes au détail, en baisse de 2 % en glissement annuel et de 33 % par rapport au mois précédent. Cependant, leur part de marché a augmenté à 61 %, soit une hausse de 5,9 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.

Pendant ce temps, les marques de coentreprises grand public ont connu des baisses plus importantes, avec leurs ventes au détail chutant de 27 % en glissement annuel et de 30 % par rapport au mois précédent à 490 000 unités. Les marques allemandes détenaient une part de marché de 18,4 % en termes de ventes au détail, en baisse de 0,7 point de pourcentage, tandis que la part de marché des marques japonaises a diminué de 3,3 points de pourcentage par rapport à la période de l'année précédente pour atteindre 13,4 %, et celle des marques américaines a chuté de 1,1 point de pourcentage sur un an pour atteindre 5,3 %.

Le segment des VP premium a également souffert, avec environ 210 000 unités vendues au détail en janvier, en baisse de 15 % en glissement annuel et de 28 % par rapport au mois précédent. Malgré cela, les marques de véhicules premium traditionnelles ont relativement bien performé, avec leur part de marché globale diminuant de 0,4 point de pourcentage à 11,6 %.

Parmi les constructeurs automobiles en Chine, Geely Auto a dépassé BYD en termes de ventes au détail de VP fabriqués localement en janvier, prenant la première place avec 240 000 véhicules vendus, représentant une augmentation de 28,2 % en glissement annuel et une part de marché de 13,4 %. BYD s'est classé deuxième avec 220 000 unités vendues au détail, marquant une baisse de 3,2 % et une part de marché de 11,2 %. FAW-Volkswagen, Changan Auto et Chery Automobile se sont classés de la troisième à la cinquième place. Parmi les dix principaux fabricants, huit ont enregistré des baisses en glissement annuel.

Sur le front des ventes en gros, les fabricants de VP en Chine ont rapporté un volume de ventes combiné de 2,101 millions de véhicules en janvier, une baisse de 0,3 % en glissement annuel et de 31,6 % par rapport au mois précédent.

Concernant le volume des ventes en gros de VP fabriqués localement en janvier, les marques entièrement détenues par la Chine détenaient une part de 69 %, en hausse de 8 points de pourcentage en glissement annuel, grâce à une forte croissance des segments des véhicules à énergie nouvelle (NEV) et des exportations. Elles ont dominé le marché avec 1,445 million de véhicules vendus, en hausse de 14 % en glissement annuel, mais en baisse de 29 % par rapport au mois précédent.

Au cours de la même période, les coentreprises ont vu leurs ventes en gros de VP combinées chuter de 24 % par rapport à l'année précédente à 440 000 unités, tandis que les marques de véhicules premium ont diminué de 19 % par rapport à la période de l'année précédente à 220 000 unités.

Les performances des principaux constructeurs automobiles ont varié. En janvier, cinq constructeurs automobiles en Chine ont dépassé les 100 000 unités en ventes en gros de VP, représentant 53 % de la part de marché totale. Parmi les 33 constructeurs automobiles dépassant les 10 000 unités de ventes en gros, cinq ont enregistré une croissance de plus de 10 % par rapport au mois précédent.

En termes de production, la production de VP en Chine a atteint 2,107 millions d'unités en janvier, en hausse de 3,6 % en glissement annuel mais en baisse de 28,2 % par rapport au mois précédent. Bien que la production ait été inférieure de 190 000 unités au record de 2018 de 2,3 millions, les chiffres sont restés solides compte tenu du facteur Nouvel An chinois, contribuant de manière significative à la stabilité économique régionale.

En janvier, la production de VP premium en Chine a diminué de 17 % en glissement annuel, tandis que les coentreprises ont enregistré une baisse de 13 % par rapport à l'année précédente, alors que les marques autochtones chinoises ont augmenté leur production de 16 % par rapport à l'année précédente.

Sur le front des exportations, les exportations de VP en Chine (y compris les véhicules complets et les kits complètement démontés) ont maintenu leur forte dynamique, atteignant 380 000 unités en janvier, une augmentation de 3 % en glissement annuel, bien qu'en baisse de 6 % par rapport à décembre 2024. Les NEV représentaient 35,9 % des exportations totales, en hausse de 7,5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

En janvier, les marques entièrement détenues par la Chine ont dominé le secteur des exportations avec un volume de 328 000 véhicules, une augmentation de 8 % en glissement annuel, tandis que les marques de coentreprises et de véhicules premium ont exporté 60 000 unités au total, en baisse de 19 % en glissement annuel.

Février 2025 compte 19 jours ouvrables, soit un de plus que le même mois l'année dernière, avec la plupart des congés avant les vacances concentrés en janvier. Alors que la concurrence sur le marché s'intensifie, les constructeurs automobiles accélèrent la production et les opérations après les vacances, ce qui offre un potentiel de reprise significatif pour le marché automobile de février.

Avec le déploiement progressif des politiques de reprise des véhicules dans certaines régions, l'industrie automobile est entrée dans une phase de rebond après les vacances. Cependant, étant donné que la période de transition des politiques de janvier a offert des subventions plus importantes, les ventes de février dépendront principalement de la demande intrinsèque du marché plutôt que des incitations politiques.

La CPCA prévoit que le marché des VP en Chine connaîtra une croissance régulière en février, les NEV restant le principal moteur, tandis que les ventes de véhicules traditionnels à carburant continueront de diminuer. L'association souligne que le soutien politique, les avancées technologiques et les améliorations des consommateurs seront cruciaux pour façonner les tendances du marché. De plus, réduire les politiques discriminatoires contre les véhicules à carburant et assurer un développement équilibré entre les modèles à essence et les NEV pourrait aider à stabiliser les ventes automobiles nationales et internationales.