Revue 2024 | Le "Meilleur" des projets et commandes ESS mondiaux

La demande mondiale de stockage d'énergie s'accélère rapidement.

Alors que les prix de vente des batteries et systèmes ESS continuent de baisser, plongeant l'industrie du stockage d'énergie dans une période d'ajustement profond, du côté de la demande, depuis le second semestre de l'année dernière, la demande mondiale de stockage d'énergie à grande échelle s'accélère, avec une demande rigide de plus en plus marquée. Les installations mondiales d'ESS sont entrées dans une phase de développement rapide, notamment sur les marchés étrangers comme le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, qui affichent une forte dynamique de croissance et un potentiel de marché énorme.

Parmi ceux-ci, le marché du Moyen-Orient est particulièrement remarquable, avec plusieurs commandes de stockage d'énergie de niveau 10 GWh, en faisant le "marché émergent" incontesté pour la demande de stockage d'énergie. Récemment, la nouvelle de la "plus grande commande de stockage d'énergie au monde" a fait sensation dans le secteur, attirant une fois de plus l'attention sur le Moyen-Orient, ce "marché émergent le plus prometteur pour le stockage d'énergie".

Record de la "Plus Grande Commande de Projet de Stockage d'Énergie au Monde" Actualisé

En juillet 2024, Sungrow a signé un projet de stockage d'énergie de 7,8 GWh avec ALGIHAZ d'Arabie Saoudite, établissant un nouveau record pour les commandes de stockage d'énergie au Moyen-Orient et dans le monde, attirant une attention significative. Il est rapporté que Sungrow fournira plus de 1 500 unités de ses systèmes de stockage d'énergie PowerTitan 2.0 refroidis par liquide pour le projet. La livraison devrait commencer en 2024 et la connexion au réseau à pleine capacité est prévue pour 2025.

Par la suite, ce record a changé de mains à plusieurs reprises, avec des géants mondiaux du stockage d'énergie tels que Sungrow, Tesla, BYD et CATL se succédant sous les projecteurs.

Trois jours seulement après la signature par Sungrow de la commande de stockage d'énergie de 7,8 GWh en Arabie Saoudite, Tesla a annoncé un contrat de système de stockage d'énergie Megapack de 15,3 GWh avec le développeur américain de solaire et ESS Intersect Power. Tesla devrait livrer entièrement ces systèmes de stockage d'énergie à batterie d'ici 2030, battant le record de la "plus grande commande de stockage d'énergie au monde" précédemment établi par Sungrow.

D'ici 2025, le Moyen-Orient, ce "nouveau foyer" pour le stockage d'énergie, reste au centre de l'attention. Début janvier, la Saudi Electricity Company (SEC) a annoncé des contrats pour une série de projets de systèmes de stockage d'énergie à batterie (BESS) avec une capacité totale installée de 2,5 GW/12,5 GWh. Selon les contrats, BYD sera responsable de la conception, de la fourniture, de la supervision de l'installation, de la mise en service et de l'exploitation et maintenance des systèmes de batteries pour le projet. Ce contrat a une fois de plus battu le record de la "plus grande commande de stockage d'énergie au Moyen-Orient" précédemment établi par Sungrow. Notamment, BYD avait déjà remporté l'appel d'offres pour le projet initial de 2 GWh de SEC.

Après Sungrow et BYD, le géant national CATL a également pris des mesures ! Récemment, lors de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi 2025, Masdar, un leader mondial des énergies renouvelables et du développement urbain durable, a annoncé que CATL avait été sélectionné comme fournisseur préféré de BESS pour le plus grand projet combiné de stockage d'énergie solaire et batterie au monde : le projet RTC (round-the-clock) des Émirats Arabes Unis.

Le projet implique un investissement total dépassant 60 milliards de dollars, incluant un projet de stockage d'énergie à batterie de 19 GWh et un projet PV de 5,2 GW. CATL fournira son système de stockage d'énergie Tianheng de 19 GWh pour le projet. En obtenant cette commande majeure, CATL a non seulement surpassé les records de BYD et Tesla, mais a également fait de ce projet la plus grande commande de stockage d'énergie actuellement au monde.

Ainsi, il apparaît que seulement trois entreprises chinoises de stockage d'énergie—Sungrow, BYD et CATL—ont collectivement obtenu des commandes dépassant 40 GWh au Moyen-Orient. Cela indique que le marché du stockage d'énergie au Moyen-Orient devient un champ de bataille pour les entreprises mondiales de stockage d'énergie. D'autres entreprises chinoises de stockage d'énergie, telles que Hithium Energy Storage, AESC, TrinaSolar et Jinko Solar, se sont également implantées dans la région.

D'autre part, les "records" fréquemment actualisés et les nombreuses commandes de l'ordre de 10 GWh s'alignent sur la tendance mondiale de transition énergétique, fixant le ton pour le développement ascendant du stockage d'énergie en 2025.

Projets et Commandes "Étoiles" de 2024

Les données montrent qu'en 2024, les entreprises chinoises de stockage d'énergie ont obtenu des commandes à l'étranger dépassant 100 GWh. Les plus grandes commandes/projets de stockage d'énergie dans des régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Europe et l'Australie provenaient principalement de Chine. De plus, les projets de connexion au réseau de nouveaux types d'ESS domestiques ont connu une croissance rapide, avec une forte dynamique de développement pour l'industrie dans son ensemble. En examinant ces projets et commandes "étoiles", on peut observer des changements et des tendances dans l'industrie du stockage d'énergie.

>>> Plus Grand Projet de Stockage d'Énergie Opérationnel au Monde

En janvier 2024, le projet Edwards & Sanborn en Californie, aux États-Unis, a été annoncé comme opérationnel. Il est équipé d'une génération solaire PV de 875 MWdc et d'une capacité BESS de 3,287 GWh. Développé par les divisions de modules PV et IPP de Canadian Solar ainsi que par sa société de stockage d'énergie, ce projet est actuellement la plus grande centrale PV ESS opérationnelle au monde. Les cellules de batterie pour le projet ont été fournies conjointement par LG, BYD et Samsung.

>>> Plus Grand Projet de Stockage d'Énergie en Europe

En avril 2024, GIGA Storage Belgium, basée aux Pays-Bas, a obtenu un permis pour construire le plus grand projet de stockage d'énergie à batterie en Europe à ce jour. Situé en Belgique, le projet a une échelle totale de 0,7 GW/2,8 GWh. Il est rapporté que le projet sera équipé de 20 batteries (chacune associée à un onduleur), 185 transformateurs moyenne tension et 5 transformateurs haute tension. GIGA Storage a déclaré qu'une fois terminé, le projet stockera la consommation énergétique annuelle moyenne de 330 000 foyers. La construction devrait commencer en 2025 et se terminer en 2028.

>>> Plus Grande Centrale de Stockage d'Énergie Unique en Chine

Le projet de stockage d'énergie de Dengkou en Mongolie Intérieure, entrepris par PowerChina en tant qu'entrepreneur EPC, est actuellement la plus grande centrale de stockage d'énergie à capacité unique en construction en Chine. Le projet comprendra une station de stockage d'énergie de 0,605 GW/1,41 GWh, utilisant un système de stockage d'énergie hybride de batteries lithium-ion et de batteries à flux tout-vanadium. L'unité de stockage de batteries lithium-ion se compose de 101 ensembles d'une capacité de 0,505 GW/1,01 GWh, tandis que l'unité de stockage de batteries à flux comprend 30 ensembles d'une capacité de 0,1 GW/0,4 GWh.

>>> AESC Obtient la Plus Grande Commande de Stockage d'Énergie de 1,028 GWh en Afrique du Sud

En décembre 2024, AESC a annoncé avoir obtenu la plus grande commande de stockage d'énergie en Afrique du Sud. AESC a signé un contrat de fourniture avec le groupe français EDF pour fournir des BESS pour trois projets ESS autonomes dirigés par EDF en Afrique du Sud, avec une capacité totale installée de 0,257 GW/1,028 GWh. Ce projet a également fait d'AESC le premier intégrateur de systèmes ESS en Afrique du Sud à obtenir une commande de niveau GWh. AESC fournira des équipements complets de stockage d'énergie DC et AC, SCADA et systèmes EMS pour le projet. Le côté DC comportera des systèmes de stockage d'énergie standard de 20 pieds de 5 MWh, utilisant les cellules de batterie de 315 Ah d'AESC spécifiquement conçues pour le stockage d'énergie, ainsi qu'un service complet de maintenance sur 15 ans.

>>> Sungrow Obtient les Plus Grandes Commandes de Systèmes de Stockage d'Énergie en Asie du Sud-Est et en Europe

En décembre 2024, Sungrow a annoncé un accord de coopération pour un système de stockage d'énergie de 1,5 GWh avec Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) aux Philippines. Il s'agit de la plus grande commande de système de stockage d'énergie en Asie du Sud-Est à ce jour. Fin novembre 2024, Sungrow a également annoncé la signature de l'accord de coopération pour le plus grand stockage d'énergie en Europe—un projet de 4,4 GWh avec Fidra Energy au Royaume-Uni, surpassant le projet de stockage d'énergie de 2,8 GWh en Belgique annoncé par GIGA Storage Belgium en avril de la même année. Sungrow fournira des systèmes de stockage d'énergie PowerTitan 2.0 refroidis par liquide pour les deux projets.

>>> Huawei Obtient la Plus Grande Commande de Projet PV ESS au Monde

Début décembre, Huawei a signé un accord de fourniture de BESS de 4,5 GWh pour le projet MTerra Solar avec Terra Solar Philippines Inc. (TSPI). Le projet, salué comme le plus grand projet PV ESS au monde, comprendra 3,5 GW PV et 4,5 GWh BESS. La construction a commencé en novembre 2024. Huawei fournira des systèmes de batteries conteneurisés, des composants auxiliaires, des systèmes de gestion de batteries, des systèmes de conversion d'énergie et des systèmes de gestion d'énergie pour le projet.

En fait, outre les entreprises mentionnées, d'autres entreprises chinoises de stockage d'énergie telles que Canadian Solar, HyperStrong, REPT, Hithium Energy Storage et ChuNeng New Energy ont également obtenu des résultats remarquables sur les marchés étrangers. Il convient de noter qu'au milieu de la concurrence acharnée en cours dans l'industrie chinoise du stockage d'énergie, les entreprises chinoises se tournent de plus en plus vers l'international pour "faire fortune", traitant les marchés étrangers comme leur "bouée de sauvetage". Cependant, "aller à l'international" n'est pas facile, et les marchés internationaux comportent des risques importants.

D'une part, alors que les entreprises chinoises de stockage d'énergie se disputent pour aller à l'international, les "hauts profits" des marchés étrangers sont continuellement érodés. Le président d'AESC, Qingjun Tian, a déclaré que les entreprises chinoises de stockage d'énergie allant à l'international ne devraient pas apporter la concurrence irrationnelle des prix du marché chinois à l'étranger. Par exemple, soumissionner à l'étranger à bas prix en se basant sur des réductions de coûts futures sans laisser de marges bénéficiaires suffisantes pour les projets étrangers entraîne une "marge d'erreur" très faible. Le président de CATL, Yuqun Zeng, a également appelé à éviter les "bas prix" obtenus par une qualité inférieure et des configurations réduites, car ils manquent de bénéfices économiques et de durabilité.

D'autre part, les réglementations et normes pour l'industrie du stockage d'énergie varient considérablement d'un pays à l'autre. Les entreprises doivent ajuster leurs modèles de production, de certification et d'exploitation pour se conformer aux différentes réglementations du marché. Une stratégie simple de "copier-coller" ne peut pas garantir un succès universel, ce qui augmente sans aucun doute le temps et le coût d'entrée sur le marché. De plus, les coûts d'exploitation et de maintenance sur 20 ans des marchés étrangers poseront des défis importants pour les entreprises allant à l'international.