Minerai de nickel et terres rares : crise de la chaîne d'approvisionnement - solution pour les métaux des nouvelles énergies

Les métaux des nouvelles énergies, y compris le minerai de nickel et les éléments des terres rares, ont connu une augmentation sans précédent de la demande en raison de l'élan moderne vers une énergie durable. Ces facteurs ont entraîné une flambée de la demande jamais vue auparavant pour ces matières premières critiques, alimentée par les véhicules électriques, le stockage d'énergie renouvelable et d'autres technologies propres. Cependant, cette augmentation sans précédent de la demande a engendré une crise croissante de la chaîne d'approvisionnement, révélant les vulnérabilités menaçant de perturber le flux des matériaux essentiels nécessaires à la transition énergétique verte. Ainsi, le présent blog va représenter la situation actuelle des marchés du minerai de nickel et des terres rares, les défis posés par les chaînes d'approvisionnement, et les solutions possibles pour rendre ces métaux disponibles pour les industries futures. De plus, cette présentation développe également les tendances du marché, les prix et les prévisions de prix, après avoir intégré les points de vue présentés par Shanghai Metals Market, ou SMM.

La crise de la chaîne d'approvisionnement du minerai de nickel : une source de préoccupation croissante

Le nickel est un métal très important pour la fabrication des batteries lithium-ion et des véhicules électriques. Les approvisionnements en nickel font face à des contraintes de plus en plus sévères, notamment en ce qui concerne le minerai de nickel, la matière première à partir de laquelle le nickel est extrait. Une telle crise de la chaîne d'approvisionnement est alimentée par plusieurs facteurs clés, notamment une production limitée, des tensions géopolitiques et des préoccupations environnementales.

Selon les dernières données de SMM, l'Indonésie, qui fournit environ 30 % du nickel mondial, rencontre de plus en plus de difficultés à maintenir une production fluide en raison des changements réglementaires et des préoccupations environnementales croissantes.

Au 3 janvier 2025, SMM a rapporté que le prix moyen du minerai de nickel latéritique indonésien avait atteint 22 USD/wmt (1,2 % livré hors droits), tandis que le nickel de haute qualité avait déjà atteint 44 USD/wmt (1,6 % livré hors droits). La demande de nickel a tellement augmenté - principalement pour les batteries de véhicules électriques et la production d'acier inoxydable - que le déséquilibre entre cette demande et l'offre entraîne une augmentation très forte des prix. Cela est principalement dû au récent essor du marché des véhicules électriques, qui devrait vendre plus de 30 millions d'unités par an d'ici 2030, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) - ce qui triplerait probablement la demande de nickel d'ici 2040. Cependant, contrairement aux projections, la production ne peut pas suivre le rythme de la demande.

Terres rares : l'élément critique dans la transition vers l'énergie verte

Ici, une consommation très élevée est requise pour la fabrication d'aimants, les éoliennes, les moteurs de véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. La raison d'une offre insuffisante de métaux comme le néodyme, le dysprosium et le terbium est due à l'exploitation minière et au traitement hautement complexes des minerais contenant ces métaux.

Selon SMM, le rapport sur la stratégie d'approvisionnement en terres rares de la Chine reflète qu'en janvier 2025, le prix des concentrés de terres rares tels que le carbonate de terres rares était de 3 901,08 USD/mt, en baisse de -12,57 % par rapport aux mois précédents.

Cependant, les prix des oxydes de terres rares, tels que l'oxyde de néodyme, ont continué d'augmenter avec la forte demande des secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables. En fait, la demande mondiale d'aimants en terres rares - un ingrédient clé des véhicules électriques et des éoliennes - devrait augmenter de 15 à 20 % par an. La chaîne d'approvisionnement de ces matériaux reste fragile, même si leur besoin augmente. La Chine contrôle environ 70 % de la production mondiale de terres rares, et des réglementations environnementales plus strictes sur l'exploitation minière ont réduit sa production. Récemment, cela est aggravé par une confrontation géopolitique entre la Chine et les États-Unis, rendant la chaîne d'approvisionnement plus fragile pour les métaux, incluant des restrictions commerciales et des tarifs sur les terres rares.

Paysage géopolitique : implications pour l'approvisionnement en nickel et terres rares

Cette concentration signifie essentiellement que le risque d'approvisionnement en nickel et terres rares est très élevé, principalement en Indonésie et en Chine. Une série d'événements géopolitiques récents - une guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine - a amplifié ce risque.

Par exemple, l'Indonésie, riche en minerai de nickel, a récemment interdit l'exportation de son nickel brut pour garantir un traitement et une valorisation plus domestiques.

Bien qu'une telle politique encourage les industries locales, elle met également en danger l'approvisionnement en nickel des marchés mondiaux. En janvier 2025, le prix du minerai de nickel latéritique indonésien a fluctué tandis que le nickel de haute qualité est évalué en moyenne à environ 12 336 USD/tonne de nickel. Avec la réduction des grandes quantités de minerais de nickel de haute qualité provenant d'Indonésie, les principaux acteurs mondiaux de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et des batteries sont contraints d'explorer des sources alternatives, qui sont invariablement soit plus coûteuses, soit logistiquement difficiles à gérer. De même, le quasi-monopole chinois sur la chaîne d'approvisionnement des métaux des terres rares est perçu comme préjudiciable à la sécurité de leurs approvisionnements, car la plupart de leur traitement et de leur raffinage sont contrôlés par des entreprises chinoises.

Cela donne à son tour à la Chine un atout majeur dans la plupart des différends commerciaux, car elle fournit ces matériaux aux États-Unis, à l'Union européenne et au Japon. Prenons, par exemple, le cas de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Au moment où la Chine a menacé en 2019 qu'elle pourrait retenir ses exportations de terres rares vers les États-Unis, des ondes de choc ont commencé à se propager sur les marchés mondiaux.

Solutions à la crise de la chaîne d'approvisionnement

Premièrement, concernant la crise de la chaîne d'approvisionnement en nickel et terres rares, des stratégies devront être poursuivies de manière holistique. Certaines de ces solutions incluent :

1. Diversification des sources d'approvisionnement

En d'autres termes, la diversification est le remède le plus imminent pour réduire les dépendances à l'égard de tout pays ou région. Des pays comme l'Australie, le Canada et la Russie disposent de réserves importantes de nickel et de terres rares. Une entreprise peut ainsi réduire les risques géopolitiques et les perturbations d'approvisionnement en investissant davantage dans les mines respectives de ces pays.

Par exemple, l'Australie possède les plus grandes réserves mondiales de nickel, notamment dans la région de West Musgrave, et travaille à étendre ses capacités minières. Selon le ministère australien de l'Industrie, des Sciences, de l'Énergie et des Ressources, l'Australie détient environ 25 % des réserves mondiales de nickel. Déjà, des entreprises intensifient l'exploration et la production dans ces pays pour réduire la dépendance à l'égard de l'Indonésie.

De même, en dehors de la Chine, la production de terres rares est également en augmentation. Par exemple, la mine de Mountain Pass en Californie, aux États-Unis, produit du néodyme et du praséodyme, intensifiant ses opérations et investissant pour améliorer le raffinage.

2. Recyclage et économie circulaire

D'autres facteurs qui pourraient atténuer la pression sur les chaînes d'approvisionnement incluraient une infrastructure de recyclage bien développée. La demande de nickel et de terres rares augmentera de manière exponentielle, mais le recyclage pourrait jouer un rôle important dans la réduction de la demande de matériaux nouvellement extraits.

Par exemple, le nickel peut être récupéré à partir de batteries lithium-ion usagées utilisées dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. Les entreprises à la pointe du recyclage de ces batteries en produits pour la circularité de l'approvisionnement sont Li-Cycle et American Battery Technology Company. Cela réduira non seulement la pression sur les ressources naturelles, mais tentera également de réduire les impacts environnementaux de l'exploitation minière.

De même, les aimants usagés et les déchets électroniques sont également des sources potentielles pour la récupération des métaux des terres rares. Cela nécessitera des investissements accrus dans les technologies de recyclage qui aident à réduire la dépendance aux matériaux vierges.

3. Investissement dans les technologies minières et de traitement

Les solutions à long terme incluent des investissements dans les technologies minières et de traitement qui réduisent les impacts environnementaux et améliorent l'efficacité de l'extraction du nickel et des terres rares. De nouvelles technologies telles que la biolixiviation et l'exploitation minière en eaux profondes sont des domaines prometteurs qui pourraient ouvrir de nouvelles sources inexploitées pour ces métaux. Toutes ces technologies nécessitent des recherches et un développement avec un financement approprié des gouvernements et des industries.

Conclusion : la voie à suivre

Les chaînes d'approvisionnement en minerai de nickel et en terres rares sont tendues face à une demande croissante dans un contexte géopolitique.

Cependant, des solutions existent. Nous pouvons nous prémunir contre le risque de crise de la chaîne d'approvisionnement en diversifiant les sources d'approvisionnement, en améliorant les systèmes de recyclage et en investissant dans de nouvelles technologies minières. Répondre à la demande mondiale croissante de technologies d'énergie propre nécessitera de plus en plus que les matériaux nécessaires, tels que le nickel et les terres rares, soient disponibles pour soutenir la transition verte. Ce sont des tendances que aucune entreprise ne peut se permettre d'ignorer ; d'où l'importance des informations fournies par Shanghai Metals Market. Il offre des données de marché approfondies, des prévisions et des rapports sur le nickel et les terres rares pour aider les entreprises à rester compétitives dans le secteur des nouvelles énergies en rapide évolution. Une analyse approfondie par des experts, ainsi que des références de prix de SMM, sont des outils utiles pour les aider à naviguer dans ce labyrinthe et à planifier des stratégies efficacement.